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美股续创逾五周新低,央行放鹰一周累跌,欧债全周重挫,原油连日回落仍累涨

激石外汇2022-12-17 11:56:12外汇资讯31

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

欧美央行本周议息会议重创市场的鸽派转向希望,重申要为遏制通胀继续坚定加息,加剧了市场对央行行动引发衰退的担忧。周三会后,美联储“三把手”又火上浇油,纽约联储主席威廉姆斯称,劳动力市场供应紧张等因素保持了通胀上行的压力,明年联储的利率水平仍可能比目前预期的高。

另两位美联储官员也强化了联储的总体鹰派倾向。旧金山联储主席戴利称,通胀有毒,联储远未达到价格稳定的目标,让劳动力市场恢复供需均衡可能需要失业率升至4.5%或者更高,还说不知为何市场对通胀这么乐观。克利夫兰联储主席梅斯特称,没有看到服务业价格方面的通胀进展,明年需要让政策利率保持在5%以上,通胀太高了,联储要做更多遏制通胀的工作。

央行警告紧缩不会那么快结束,市场开始为衰退定价,美股逻辑改变,经济的坏消息不再是股市的好消息。继周四公布的11月美国零售销售创年内最大环比降幅、工业产出五个月来首次下滑后,周五公布的美国12月Markit服务业、制造业和综合PMI初值全线下降,综合PMI显示企业活动连续六个月处于萎缩区间,为2009年有纪录以来最差表现,不计2020年疫情初期,12月的环比降幅为2009年来最大。

美国Markit PMI公布后,主要美股指跌幅扩大,继续刷新一个多月来低位,全周曾因中国防疫调整和美国CPI连月超预期放缓而上涨,但央行放鹰后持续回落,对利率敏感的科技股成为大盘下行一大推手。相比周四欧洲央行释放鹰派信号当天的大跌,欧股周五的跌势有所缓和,泛欧股指仍创将近三个月来最差单周表现,和美股指继续集体录得全周累计下跌。

美联储官员发表鹰派讲话,美元指数盘中转涨,美股盘中回到本周二美国CPI发布前的水平。而美债收益率冲高回落,未能延续升势,2年期美债收益率回吐盘中升幅转降,全周大幅下滑,一个月来持续下行,和本周欧债收益率猛升形成鲜明反差。

大宗商品中,周五表现最差的当属欧洲天然气,天然气期货大幅回落逾10%至近一个月来低位,由此终结了一个月来连续累涨的势头。媒体称,气价的推手包括,今年冬季的第一场寒潮将近尾声、天气预报显示下周初气温较往常同期高、流入欧洲的LNG规模处于今年内最高位,以及欧盟致力于下周一就天然气价格上限的最终方案达成一致。

因衰退的担忧打击需求前景,国际原油期货进一步回落,盘中美国能源部确认将开始补充战略石油储备、据称首批买入300万桶,原油期货一度明显收窄,盘中跌超3%的美油曾跌幅不足0.6%,此后跌幅又扩大,但未扭转全周涨势。原油在上周大跌逾10%后有所反弹,得益于前几日横跨美加、加拿大向美国炼油商供油的重要管线Keystone关闭,以及中国放宽防疫限制。

黄金和原油截然不同,虽然周五反弹,勉强收复1800美元关口,但未能抹平前几日累计跌幅。周二期金因美国CPI放缓而大涨,尽管如此,在欧美央行放鹰的打击下,全周仍未能延续前两周累涨的势头。

美股指三连阴 特斯拉所在板块全周领跌 能源板块全周独涨 泛欧股指创近三个月最大周跌幅

三大美国股指连续第三日集体低开。开盘跌约0.3%的纳斯达克综合指数盘初曾短线转涨,开盘约半小时后,和标普500指数的跌幅都扩大到1%以上,道琼斯工业平均指数跌超500点,日内跌幅也超过1%。午盘刷新日低时,标普跌逾1.7%,道指跌近550点、跌超1.6%,纳指跌近1.6%。

尾盘三大指数跌幅有所收窄,最终在连涨两日后连续第三日集体收跌,连续两日收创11月9日以来新低,但收盘跌幅较周四缓和。周四跌超3%的纳指收跌0.97%,报10705.41点。周四跌近2.5%的标普收跌1.11%,报3852.36点。周四跌超760点、跌逾2%的道指收跌281.76点,跌幅0.85%,报32920.46点。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.63%。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.89%,和罗素2000均连跌三日、连续两日创11月9日以来新低。

主要美股指周四到周五走势

本周主要美股指均连续第二周累计下跌。虽然三大指数周一曾创11月30日以来最大单日涨幅,但因周四重挫,最终全周至少跌近2%。周四和标普均创11月2日以来最大日跌幅的纳指累跌2.72%,标普累跌2.08%。周四创9月13日以来最大日跌幅的道指累跌1.66%。纳斯达克100累跌2.76%,罗素2000累跌1.85%。

主要美股指一周来走势

标普500各大板块集体收跌。对利率敏感的房地产板块收跌近3%领跌。特斯拉所在的非必需消费品跌逾1.7%,公用事业跌近1.7%,医疗跌1.4%,原油下跌拖累的能源跌逾1.3%,微软和苹果所在的IT跌近1.3%,其他板块跌不足0.8%。跌幅最小的Meta所在板块通信服务跌约0.1%,盘初曾小幅上涨,此后转跌。

本周各板块中只有涨逾1.7%的能源一个累涨。除了跌近0.6%的公用事业外,其他板块至少跌超1%。非必需消费品跌超3%,房地产、IT、通信服务、材料、金融都跌超2%。

龙头科技股多数下跌。周四逆市收涨的特斯拉领跌,收跌逾4.7%,本周第四日创2020年11月以来新低。FAANMG六大科技股中,微软收跌逾1.7%,连跌两日至12月7日以来低位;苹果跌近1.5%,连跌三日至6月17日以来低位;亚马逊跌近0.7%,连跌三日至11月9日以来低位;谷歌母公司Alphabet跌近0.7%, 连跌三日、连续两日刷新11月9日以来低位;而在被摩根大通上调评级和目标价、预计明年其所受负面影响会减少后,Facebook母公司Meta盘初曾涨超5%,收涨逾2.8%,表现最好,周四重挫近9%的奈飞小幅反弹,收涨0.1%。本周这些科技股大多累跌,只有Meta涨超3%累涨,特斯拉跌逾16%,奈飞跌超9%,苹果跌超5%,Alphabet跌近3%,亚马逊跌超1%,微软跌0.3%。

自去年11月达到高峰以来,FANG四大科技股的合计市值已经缩水超过50%,从高峰期的5.11万亿美元跌至约2.5万亿美元。

FANG四大科技股合计市值已较去年11月的高峰腰斩

芯片股总体在连涨两日后连跌三日,跌幅普遍较周四缓和。周四跌超4%费城半导体指数收跌近1%,半导体行业ETF SOXX收跌近0.8%,全周都跌超3%。标普500的IT板块成份股中,英伟达跌超2%,AMD、高通跌超1%,英特尔跌近0.9%,西部数据跌逾0.8%,拉姆研究跌近0.5%,博通跌近0.4%,而应用材料涨近0.2%,美光科技微涨。

波动较大的个股中,媒体称将被私募股权公司Advent International以64亿美元估值收购后,通信卫星运营商Maxar Technologies(MAXR)收涨124.8%;季度业绩强劲的出版商Scholastic(SCHL)收涨5.7%;四季度指引优于预期的美国钢铁公司(X)收涨5.8%;而宣布因原材料成本增加而上调越野皮卡F-150的起售价后,福特汽车(F)收跌7%;披露其血液检测大肠癌的效果不及竞争对手Exact Sciences的粪便检测效果后,液体活检公司Guardant Health(GH)收跌27.1%,Exact Sciences(EXAS)收涨16.4%;预计美元走强将打击2023财年业绩的顾问公司埃森哲(ACN)收跌5.9%。

热门中概股继续逆市高开,部分盘中转跌,部分将涨势保持到收盘。纳斯达克中国金龙指数(HXC)早盘曾涨超1%,收涨近0.4%,全周累跌不足0.3%。中概ETF KWEB收涨0.4%,本周累涨0.3%,CQQQ收跌近0.9%,本周跌2.9%。HXC的成份股中,截至收盘,新东方涨超3%,B站涨超2%,小鹏汽车涨超1%,阿里巴巴涨近0.6%。纳斯达克100指数的四只成份股中,京东、拼多多跌0.1%,网易收平。其他个股中,理想汽车涨0.1%,蔚来汽车跌超2%,腾讯粉单跌近0.3%。

泛欧股指连跌三日,尽管跌幅较周四缓和,仍收创一个多月新低。欧洲斯托克600指数在周四收创11月17日以来新低后,又创11月9日以来新低。主要欧洲国家股指周五继续全线下跌,跌幅都明显不及周四,周四德法意股都跌超3%,周五跌幅居前的英法西股跌超1%。各板块中,周五只有涨0.8%的银行一个收涨,跌约4.8%的房地产领跌,电信和金融服务跌超2%,油气跌近2%。

本周斯托克600指数创9月23日以来最大单周跌幅,在连涨七周后连续第二周累跌,主要源于周四跌近2.9%、创七个月最大日跌幅。各国股指也继续全线累跌。本周各板块均累计下跌,除了跌超1%的银行外,其他板块至少跌超2%,跌超5%的旅游和矿业股所在的基础资源领跌。

德债收益率全周升逾20个基点 2年期收益率又创2008年来新高 2年期美债收益率连降四周

欧洲国债价格集体下跌,周四回落的英债收益率也回升,和德债收益率盘中均曾升逾10个基点。英国10年期基准国债收益率收报3.32%,日内升9个基点盘中曾升破3.40%,刷新11月中以来高位;2年期英债收益率收报3.41%,日内升8个基点,盘中曾升破3.50%至3.55%上方,刷新10月24日以来高位.

基准10年期德国国债收益率收报2.14%,日内升7个基点,盘中曾升破2.20%,创11月9日以来新高;2年期德债收益率收报2.41%,日内升7个基点,在欧市盘初曾升破2.50%,连续第二日创2008年12月来新高。

本周10年期英债收益率累计升约15个基点,在连降三周后连升三周,升幅远超上周的约3个基点;10年期德债收益率累计升约22个基点,远超上周约7个基点的升幅,在连降四周后连升两周,2年期德债收益率更是一周升约29个基点,凸显了市场对欧央行紧缩预期的升温。

美国10年期基准国债收益率在周五美股盘前升破3.50%刷新日高,日内升逾10个基点,此后持续回落,美股午盘下破3.46%刷新日低时,向上周三逼近3.40%所创的9月15日以来盘中低位靠近,日内升幅不足1个基点,到美股收盘时约为3.48%,日内升逾3个基点 ,本周累计下降约10个基点,回吐上周的所有升幅,最近四周第三周下降,最近20周内第五周下降。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股盘前刷新日高时逼近4.30%,日内升逾6个基点,,美股午盘刷新日低时下破4.16%,靠近周二下破4.14%所创的10月5日以来盘中低位,日内降逾8个基点,到美股收盘时约为4.18%,日内降近6个基点,本周累计下降约16个基点,连降四周,最近九周内第六周下降。

各期限美债收益率一周走势

美元指数回到周二CPI公布前水平 比特币盘中跳水跌穿1.7万美元

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)亚市早盘刷新日低时逼近104.20,日内跌逾0.3%,美股盘中涨破104.70,收盘后涨破104.80刷新日高,日内涨近0.3%,较周三跌破103.50后所创的6月16日以来盘中低位回涨1%以上,回到本周二公布美国CPI超预期放缓前的水平。

到周五美股收盘时,美元指数接近104.80,日内涨约0.2%,本周累跌约0.1%,在上周结束两周连跌后回落;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨近0.1%,本周累计微涨,勉强保住上周结束两周连跌的反弹势头。

彭博美元现货指数本周五日走势

离岸人民币(CNH)兑美元周五全天保持涨势,亚市早盘刷新日低至6.9808,后迅速拉升,刷新日高至6.9658,日内涨255点,欧美交易时段曾跌破6.98,美股午盘收复这一关口,北京时间17日5点59分,离岸人民币兑美元报6.9774元,较周四纽约尾盘涨139点,在周四止步两连涨后反弹,本周累跌131点,结束两周连涨之势。

高风险的加密货币盘中跳水。比特币(BTC)在欧股盘前曾涨破1.75万美元刷新日高,盘中会计师事务所Mazars宣布暂停为所有币圈公司提供储备金证明报告,撤回上周为币安发布的相关报告,比特币迅速跌穿1.7万美元关口,美股收盘后一度跌至1.68万美元下方刷新日低,较日内高位跌超800美元、跌近5%,较周三盘中涨破1.83万美元所创的11月8日以来高位跌去约1600美元、跌近9%,最近24小时跌超3%,最近七日跌超2%。

原油上周大跌后本周至少累涨近4% 欧洲天然气跌超10% 终结四周连涨

国际原油期货周五全天总体持续下行,连续两日收跌。布伦特原油即月合约在欧股盘中跌穿80美元关口。美股盘前刷新日低时,布油跌至78.29美元,日内跌近3.6%,美国WTI原油即月合约跌至73.33美元,日内跌近3.7%。

美股盘中拜登政府要补充战略油储的消息传出后,美油曾涨破75.60美元、日内跌幅不足0.6%,布油曾短线重上80美元、日内跌不足1.4%,但反弹未能持续,跌幅很快又扩大。

最终,WTI 1月原油期货收跌2.39%,报74.29美元/桶;布伦特2月原油期货收跌2.67%,报79.04美元/桶,和美油均处于最近四日收盘低位,继续跌离周三所创的12月2日上上周五以来高位。

本周美油累计上涨4.60%,布油累涨3.86%,均在上周大跌后反弹,最近六周内第二周累涨,上周美油和布油均跌逾11%,自4月1日以来首次一周跌超10%。

美国WTI原油11月末以来走势

周四反弹的欧洲天然气大幅回落,全周因此累计大跌,终结四周连涨之势。ICE英国天然气期货收跌14.45%,报288.42便士/千卡,创11月22日报274.29便士以来新低,本周累跌16.62%;欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌14.33%,报115.451欧元/兆瓦时,盘中最低跌至114.25欧元,创11月21日以来新低,日内跌逾15.2%,本周累跌17%。

美国汽油和天然气期货齐跌,但全周都累涨。NYMEX 1月汽油期货收跌1.6%,报2.1323美元/加仑,在连涨两日后连跌两日,继续跌离周三所创的12月2日以来高位,在上周大幅回落跌近10%后,本周累涨3.7%;周四反弹刷新周二所创的11月29日上上周二报7.084美元以来新高后,NYMEX 1月天然气期货收跌5.31%,报6.6000美元/百万英热单位,在连跌两周后,本周累涨5.68%。

伦锌跌超4%至逾两周低位 一周跌近7% 黄金反弹重上1800美元,本周仍累跌

伦敦基本金属期货周五继续全线下跌,但大多跌幅较小。领跌的伦锌一日跌约4.5%,远离周一和周二所创的8月末以来高位,跌至11月末以来低谷,和伦铝、伦铅、伦锡都连跌三日。伦铝连续两日、本周第三日创11月末以来新低,伦铅刷新周四所创的11月末以来低位,伦锡创两周新低。伦铜和伦镍连跌两日,伦铜继续创逾两周新低,伦镍继周二之后本周第二日创12月1日以来新低。

本周基本金属集体累计下跌。伦锌跌近6.9%,全周也领跌,和跌超2%的伦铅、跌超3%的伦铜和伦锡都止步两周连涨。此前连涨三周的伦镍跌近4%。伦铝跌超4%,连跌两周。

连日下跌的纽约黄金期货反弹,美股早盘重上1800美元,到收盘勉强保住这一关口。COMEX 2月黄金期货收涨0.7%,报1800.20美元/盎司,走出周四所创的12月6日上周二以来收盘低位。本周期金大起大落,虽然周二大涨近1.9%至6月24日以来高位,但此后持续回落,周四更是一日跌1.7%,创10月14日以来最大日跌幅,最终全周累跌0.6%,止步两周连涨。

纽约黄金期货11月末以来走势         

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