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“黄金一代”基金经理还可以关注么?

激石外汇2022-12-26 11:24:30外汇资讯140

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

对于A股基金经理而言,“2015”是个神秘数字。

凡是在这一年里上岗管理公募基金的基金经理,有更大概率成为“明星”。

尤其是那些在股票投资上斩获颇丰的“王者”团队来说,几乎每家都有这个“时代”上岗的明星基金经理。

但近一两年,从2015这个黄金时代出来的基金经理们,业绩似乎开始分化了?

它们还值得投资么?

又有良将上新

据Choice数据统计,未来一周(12月25日至12月30日),将有20只新基金进入发行程序。

从投资类型来看,混合型基金发行数量为8只,股票型基金数量为1只,FOF基金数量为5只。权益类基金占比超过3/5。

4只养老FOF分别涵盖一、三和五年期持有。

债券型基金数量为6只,其中5只为纯债基金。

如果把眼光往后放一周,1月上旬还会有顶流基金经理募集新基金,其中包括中庚的丘栋荣。

此外,富国基金近年业绩领跑的孙彬和大成基金的刘旭也将在明年募新。后者恰恰是2015年上岗的基金经理。

业绩远超“名气”

刘旭属于基金业绩远远跑在名气前面的那种基金经理。

以其持有时间最长、规模最大的基金——大成高新技术产业A为例:

刘旭管理的六个完整基金年度里,其业绩基本全部在同类前四分之一。

这样的业绩是很少人能达到的。

相对来说,2022年可能是他管理产品业绩唯一不“优秀”的年份,截至12月24日净值,业绩排名同类前30%(下图)。

但即便这样,他这个产品的近3年业绩还是不错的。

除了前述的大成高新技术外,刘旭管理的另外几只基金业绩排名也比较稳定。

大成优势企业成立于2019年,两个完整年度业绩都是“前四分之一”。

大成创新成长基金排名略低一些,有两个年度比较“一般”。2016年和2019年。

其中2016年前七个月刘旭没有参与管理,2019年的实际排名是中线刚过。

 

所以,总体看,他管理的几个产品业绩是互相可以验证的。

行业配置“接地气”

尽管刘旭管理的产品,多数有偏“高新技术”的名字,但其实他的组合配置非常接“地气”。

制造业从来都是他组合里配置最多的板块

TMT通讯技术行业只能说是配置偏高。

金融行业则通常低配甚至零配置。

较少“赛道股”

另外,从其重仓股看,过去几年市场表现特别突出的赛道股,刘旭很少配置。

2019年的半导体、2020年到2021年的新能源,以及2022年的老能源,刘旭的基金似乎都比较少涉足。

他看上去倒是真的凭着“几把刷子”,在“一亩三分地”里搞出的业绩。

控回撤能力不弱

另外,该基金经理有较强的熊市驾驭实力,在同类基金平均收益率深幅飘绿的2016年和2018年,他的业绩排名都是不错的。

另外2022年1季度和3季度,指数两度大幅下错,观察同期,刘旭的表现也似乎是可以的。

考虑到他的基金大部分时候股票仓位在88%一线的(恰好是2021年末降到78%),刘旭显然有一定的仓位调整能力。但有更强的个股选择能力。

规模是考验

刘旭目前你管理的规模在80亿以下,而且分散在8只产品里,所以,我们可以观察到,他近年的投资上,似乎受到规模约束较小。

这一方面可能和他基金所在的发售平台重视程度有关。

但另一方面,确实为他的业绩做了一定的保障

但可以想见的是,随着新基金的募集,以及市场的回暖,刘旭管理大规模大概率会在不远的未来突破100亿,甚至更多。

往后的每一步发展,都意味着他管理技术和管理策略必须重新适应规模,这会是他未来的一个重大考验。         

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标签: 黄金一代
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