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港股打新一年总结:万般题材不由己,唯有消费是“归处”

激石外汇2022-12-26 11:25:30外汇资讯25

  激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

  2022年,这一年终于要过去了。

  回顾2022年港股打新市场:A股打新虽然常遇首日破发,但起码还时有“超级大肉签”激励人心。但说到港股打新,那只能用“艰难”一词来形容了。

  choice数据显示,截至12月25日,今年以来港交所有95只“新股”上市,发行量与2021年相差无几。

  但港股今年打新的“失败率”超过六成:肉签不够肉,“空头支票”公司却是“真空头”,可谓是步步惊心。

  艰难的市场环境,会给打新者怎样的启发?

  最佳策略是尽量旁观

  从收益来看,2022年,港股打新收益不尽人意。

  撇除股本重组等特殊情况的20只个股,年内上市的新股中,上市首日上涨的只有25只,但上市首日就破发的却有29只,另有零收益21只。

  假设打新股必中签1手,在不计算手续费以及融资费的情况下,上市首日以收盘价卖出:

  收益最高的是中国石墨,但也仅仅赚4650港元;

  收益低的乐普生物-B,只能赚10港元,要是算上手续费,指不定还得倒贴钱。

  而要是不幸地中了AQUILA ACQ-Z,一手AQUILA ACQ-Z,就能亏上3.36万港元。

  假设所有新股各中签1手,在不计算手续费以及融资费的情况下,上市首日以收盘价卖出,投资者将亏损4.19万港元。

  总的来说,上半年的港股打新市场最佳策略,是“看看就好,不凑热闹”。

  “肉签”不一定“肉多”

  如上所述,今年的港股,“肉签”不“肉”,就算中签能赚钱,也赚不了多少。

  今年上市的港股中,首日表现最具爆发力的是中国石墨。

  中国石墨是一家主要从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨的公司。该公司的鳞片石墨精矿适用于耐热物料及其他增值用途,可用于电子装置及新能源汽车锂离子电池负极材料。因此,中国石墨在港交所的上市,算是填补了锂电负极概念股在港股的空白。

  登陆港股首日,中国石墨涨幅超143%。尽管首发价不足0.33港元,但在每手1万股的大基数加持下,上市收益首日若以收盘价卖出一手,可赚4650港元。

  4650港元在2022年的港股市场能“称王”,但和A股“签王”相比,相形见绌。

  同样是年度“签王”,A股年内首日最赚钱的个股,中1签,首日能赚近9万元人民币。

  除中国石墨之外,年内中1签,首日能浮盈超1000港元也不多。只有4只,分别为:3D 生物医药公司MEDICINES-B、营销服务提供商润歌互动、经营特药药房业务、医生研究协助及健康保险服务的思派健康、以及自马来西亚的老牌食品饮料分销商双财庄。

  

  “空头支票”公司是“真空头”

  “签王”不赚,“倒贴王”倒是能亏得很。

  如前文所述,AQUILA ACQ-Z是上半年的打新“噩梦”。

  要是不幸地中了AQUILA ACQ-Z,仅一手AQUILA ACQ-Z,上市首日就能亏上3.36万港元。

  AQUILA ACQ-Z不是一家普通的企业,而是一家特殊目的收购公司(SPAC)。

  所谓SPAC,是一个由共同基金、对冲基金等募集资金而组建上市的“空壳公司”,这个“空壳公司”只有现金,没有任何其他业务。其成立之目的乃为与一家或多家公司进行业务合并。

  据悉, AQUILA ACQ-Z计划重点关注亚洲“新经济”行业(例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业)内有科技赋能的公司。

  实际上,AQUILA ACQ-Z上市首日的跌幅并不大,为3.93%。之所以中签者浮亏明显是因为其交易单位巨大。

  相关公告显示,为确保发售证券将不会向公众人士营销或容许他们买卖,AQUILA ACQ-Z A类股份上市时及上市后,每手买卖单位价值须至少为100万港元。因此,A类股份将以每手买卖单位为10.5万股A类股份的方式进行买卖,初始价值为每手105万港元,每股A类股份的发行价为10.00港元。上市权证将以每手买卖单位为52500份上市权证的方式进行买卖。

  中免成“集资王”

  2022年,港股最大的一笔新股募资来自中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“中国中免”)。

  8月,中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“中国中免”)登陆H股。

  该股发行价为158港元,募资总额为183.89亿港元。

  若年内所有上市新股都持有至今,该股是2022年上市新股中,年内股价表现最好的一只新股。若中1签并持有至今,该股将赚66.4万元。

  

  除了中国中免外,年内募资总额超百亿的港股还有天齐锂业、中创新航。

  上市形式多样化

  今年港股上市的企业中,有多家公司以介绍形式上市。

  这些新股分别为贝壳-W、蔚来-SW、华新水泥、海螺环保、金融壹账通、腾讯音乐-SW。

  所谓介绍上市,是已发行证券申请上市的一种方式,不需要在上市时再发行新股,因为该类申请上市的证券已有相当数量,并为公众所持有,故可推断其在上市后会有足够的流通量。

  介绍形式上市在境外是常见的一种上市模式,不过A股目前并没有这种上市方式,而“介绍上市”在港股其实也并不常见。

  公开信息显示,2022年之前仅有7家企业采取介绍形式上市。

  此外,今年以来,还有多家上市公司披露双重主要上市公告。

  4月22日,知乎在香港联交所挂牌上市,成为首家以双重主要上市方式回港的中概互联网公司。

  5月11日,贝壳正式以介绍方式在香港联交所上市,成为首家以“双重主要上市+介绍上市”形式返港的中概股。

  9月29日,哔哩哔哩在香港联交所由二次上市转为双重主要上市,并于10月3日正式生效。

  若选择二次上市,香港联交所大多只是处于一种从属的地位,二次上市的股票价格由美股来决定;而“双重主要上市”让香港市场与美股处于一种并列关系。选择“双重主要上市”也可以满足投资者投资的需要,有利于增加股票的流动性。

  未来一周3只新股

  根据新股发行安排,2022年的最后一周,A股有2只新股发行,H股有1只新股发行。

  具体发行情况如下:

  附图:2022/12/25-022/12/31 H股新股发行安排

  

  粉笔:非学历职业教育培训(“职业教育培训”)服务供应商。其核心收益来源于在线培训、线下培训、教材以及辅导教材的销售三大板块。

  附图:2022/12/25-022/12/31 A 股新股发行安排

  

  百利天恒:主营业务为药品的研发、生产与营销。

  迅安科技:主营业务为电焊防护面罩、电动送风过滤式呼吸器及相关配件的研发、生产和销售。

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