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特斯拉两款新车来了!新平台目标500万销量,Tesla Bot能卖100亿个?

激石外汇2023-05-17 12:00:38外汇资讯266

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

先来个省流预告:今天没有全新 Model 3/Y。

事实上今天凌晨的股东大会上,特斯拉并没有「发布」任何一款汽车,甚至是产品。

这也符合我们对「股东大会」的理解——每年特斯拉举办的数次重要发布会上,股东大会也许是最「稳健」的——或者说最「没有惊喜」的。

今年的股东大会和去年类似,更像是对特斯拉年度影响力报告的一次演绎,然后加上产品、规划的最新进展,最后点缀以马斯克些许爆料。

不过这不代表股东大会没有干货,事实上信息量还是颇为充裕的:

新平台会有两款车型,目标年销量 500 万以上;

上海+加州的电池工厂已经就绪,各自 40GWh 的产能;

前 CTO JB Straubel 进入特斯拉董事会;

Optimus 机器人新进展,马斯克预测「每两个人买一台」。

从观察者的角度总结一下,今天的股东大会更像是特斯拉官宣「挖坑」,从两款新车型,到 Cybertruck,甚至是 Tesla Energy 和 Tesla Bot 。

这些「坑」马斯克打算什么时候填?股东大会还有哪些猛料?

下面开始。

不止两款新车

「新一代平台会有两款新车」,说这句话之前,马斯克刚强调新平台「短期内不会发布,需要更多准备」。

虽然还没到正式见面的时候,但两个月前,马斯克已经在投资人日上公布了海量前瞻信息:

首先是动力单元,特斯拉动力系统副总裁 Colin Campbell 表示,这套自研的电驱系统是友商「甚至看不到车尾灯」级别的先进。

具体到技术指标,新电驱号称在同样效率下减少了 75% 的碳化硅使用,同时兼容所有电化学体系,生产所需的工厂足迹节约了 50%。

与此同时,新电驱会使用新一代无稀土电机,这也是各大传统主机厂下一代电机的探索方向。

最终这套电驱的总成本,相比前代减少了约 1000 美元,约合 6869 元——对于定位 2.5 万美元的车来说,仅电驱的成本节约,就占了总价的 4%。

其次是电子电气架构,特斯拉从 Model S 开始的自研整车控制器,到新车型会达到全新的比例——100% 控制器自研,对比下 Model Y 是 61%,Cybertruck 「也就」81%。

另一方面,Cybertruck、Optimus 以及下一代新车,将会把整车低压电路从 12V 全部升级到 48V,由此带来更低的电流,以及线材的节约。

总的来说,下一代特斯拉新车依然朝极致效率狂奔。低成本是结果,本质上它代表的,依然是特斯拉疯狂且大胆的垂直整合能力,以及工程制造能力。

回到今天的股东大会,马斯克表示新平台会有两款车型——这张轮廓图预计只是其中一款。

他认为这两款车将会占据特斯拉未来销量的重要部分,「大概会达到 500 万辆每年」。

每款车 250 万级别的年销量,意味着特斯拉在按照「全球单车型销冠」的地步打造新平台产品——考虑到 Colin Campbell 将新平台形容为「一骑绝尘」,这种自信是必须的。

聊到新车,除了新平台,特斯拉手头还有两个坑要填——Cybertruck 和 Roadster。

马斯克表示 Cybertruck 已经是他每天上班开的车,至于交付具体时间,他只展示了一张 PPT:「今年晚些时候」。

后面问答环节被问到 Cybertruck 进展的时候,他大概「猜测」了一下:「也许年产量会到 25-50 万台?」

至于 Roadster,他表示今年内会完成工程设计,明年开启量产——这意味着 Roadster 又是一台重新设计的产品,或者说特斯拉特色的「忒修斯之船」。

「Roadster 不会对我们的利润和营收贡献太多,它不是蛋糕上面的糖霜,它是糖霜上面的樱桃——但它真的很棒!」

FSD+Optimus,两大潜力股?

Tesla Bot Optimus 能干的活更多了。

股东大会上公布的最新视频(真的很新,Optimus 团队昨晚才拍的,通宵赶出来)里,Optimus 相比上一次亮相实现的进展有:

电机扭矩控制,力度控制更精确;

环境探索+记忆,就是更会看路,同时记得自己走过哪里;

根据人类动作范例训练 AI;

端到端的动作操控:输入摄像头数据,输出促动器、关节的移动角度。

马斯克表示,研发 Optimus 之初,他们发现市面上完全没有符合团队要求的电机、关节、促动器、控制器,所以是「被迫全栈自研」。

至于 Optimus AI 能力的进化,他总结为「自动驾驶正在越来越接近真实世界的人工智能,所以完全可以和人形机器人之间无缝转换——就像人类平时也用手脚活动,但人类还会开车、开飞机、骑马。」

这算是「万物基于端到端」了。

聊到量产,马斯克认为人们完全低估了人形机器人的意义和市场潜力,「如果通用的人形机器人上市了,它相较于人类的效率提升会达到多少?每个人都会想要一台,甚至不止一台。」

基于此,他认为人形机器人的市场潜力可能是「疯狂的」:「100 亿台?200 亿台?肯定会比汽车多多了。」

「特斯拉最主要的长期价值,就在于 Optimus」,马斯克这样总结——考虑到「人工智能公司」的定位,这判断没问题,问题在于特斯拉的长期有多长?

另外很重要的长期价值,还在于 FSD。

截止到今天,特斯拉 FSD 的累计行驶里程已经接近 2 亿英里(3.2 亿公里)。从官方 PPT 里可以看到,FSD 行驶里程曲线在 3 月份迎来了一次「加速」。

这当然不是 FSD 降价了——3 月 7 号的 11.3.1 版本统一了高速和城区的技术栈,取代了过去 4 年的 NOA 技术栈,将 FSD Beta 的可用场景大幅度扩展,因此才有了累积速度的加快。

「我们现在距离完整的端到端 ‘video in control out’,也就是每一个环节都用神经网络,还差最后一块拼图,也就是规控模块」,马斯克再次强调「真正的无人驾驶」是远超人类驾驶的安全。

另一方面,让数百万辆汽车通过软件升级的方式,拥有无人驾驶能力,他认为是史上最大规模的一次「资产增值」。

那什么时候才会向公众推送「真正的无人驾驶」?马斯克在问答环节说最重要的条件还是「安全」。

另一个问题是 FSD 的利润潜力,他表示软件整体的利润率都相当可观,「一辆普通汽车可能利润率大概是 20-25%,但 FSD 这样的软件,可以达到 80% 的利润率」。

这一判断跟马斯克强调了 4 年(从发布 HW 3.0 的 Autonomus Day 算起)的「自动驾驶汽车共享」强相关,他今天说「FSD 能让你的车从每周使用 7 小时,提升至每周 50 小时」。

到了那个时候,一切软件的想象空间都非常大,「比如 Steam 这样的游戏平台、软件程序,都会有很大的机会」。

从上海到加州

聊到这里,今天股东大会的信息增量就差不多了。

最后这一段我们就着一些 PPT 和问答环节的摘录,聊聊过去一年特斯拉在总体规划上的成就,以及一些新的规划。

首先是上海和加州两家储能电池工厂,负责生产 Megapack 产品相关电池。其中加州的已经投产使用,正在往 40GWh 产能爬坡;上海则是在建规划 40GWh 产能。

而 2022 年特斯拉储能业务总装机量,也「才」8GWh 左右,2022 年全球新型储能项目累计装机量,也不过 45.7GWh。

这意味着目前 80GWh 的规划总产能,已经相当于全球市场规模的 1.8 倍——不过马斯克对全球储能业务增量相当有信心,去年这个时候他表示 2030 年要达到 1500GWh 装机目标。

另一家在建工厂是位于奥斯丁的锂矿精炼厂,规划高达 60GWh 的年产能(官方另一个数据是每年满足 100 万辆车),并且今年年底就将投入使用。

马斯克表示高度自研和垂直整合,目标依然是为了制造更多人负担得起的纯电汽车——2023 年一辆 Model 3 的每英里总成本,在美国已经比一台卡罗拉更低了。

而即使成本和价格不断降低,特斯拉目前还是唯一一个盈利的纯电汽车制造商,同时去年实现了全球最高的营业利润率。

事实上特斯拉真正开始赚钱(净利润为正),也就是 2020 以来,成立接近 17 年后的事情。

最后聊一个人:前特斯拉 CTO JB Straubel。

股东大会上投票通过了 4 月 7 号的提议,JB 正式成为特斯拉董事会成员,这也是他淡出特斯拉决策层之后,再次回到大家视线中央。

2019 年 7 月 25 日,JB 正式离开 CTO 岗位,转为特斯拉「高级顾问」。随后他创办了电池回收企业 Redwood Material。

目前还没有特斯拉和 Redwood 合作的消息,但还是要感慨一句:爷青回!

预热中的预热

又是一场典型的特斯拉式发布会:比起既定信息,爆料和预热才是主体。

不过好消息是,今天股东大会上马斯克的各种前瞻,我们基本都能在今年看到进展:Cybertruck 今年将于 HW 4.0 一起交付,精炼厂今年也将投入使用。

明年我们将看到的,则是自研程度最高、门槛最低的特斯拉车型,还有门槛最高的「樱桃」Roadster,以及 Gigafactory 6。

追踪特斯拉的一个好处,是它能让你永远处于期待和憧憬,当然略显烦人的地方在于,你永远都有不同的期待和憧憬对象。

所以,我们只能带着唯一的遗憾,也是大家最近最大的期待和憧憬:新款 Model 3/Y,结束今天的文章,明天见。         

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