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“本土油车之王”的反击:长城举报比亚迪,没那么简单!

激石外汇2023-05-26 11:59:15外汇资讯114

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

1983年11月,比尔盖茨在拉斯维加斯的一场经销商会议上,发布了自己的首次主题演讲,主题是:计算机图形界面——也就是日后风靡世界的windows。乔布斯对此相当愤怒,他认为这是微软对苹果Mac电脑图形界面的盗用。

在随后两人的面对面对质中,一个注定将永恒经典的IT界名梗,在盖茨刺耳的声音中诞生了:“好了,史蒂夫,我觉得现在的情况更接近于这样——我们都有个有钱的邻居,叫施乐,我闯进他家准备偷电视机的时候,发现你把它盗走了”。

图形界面诞生于施乐。第一个发现了它潜在巨大价值的人是乔布斯。而最终发扬光大则是盖茨。无论乔布斯当时如何愤怒,终究未能阻止历史的进程。

长城汽车昨日以“常温油箱涉嫌废气超标”为由,向比亚迪发难,本质上,其实是想要改变一段历史的进度:这次不是图形界面,而是混动技术(比亚迪DMI VS长城DHT)这条赛道。

所谓常温油箱,抑或废气超标,概不是标靶的中心。混动才是。

保定与深圳,是本土民营汽车两个重镇。魏建军2013年塑造出哈佛H6销量奇迹时,比亚迪还处于微末之中。除了李录和芒格,还很少有人能看到十年之后的比亚迪,市值能(一度)顶破万亿。

而十年之后的长城汽车,也很少有投资者会在那时预料到,竟要难望比亚迪项背了。

在新能源车时代,长城汽车慢了,是不争事实。但能造出哈弗H6、坦克300这样爆款精品的人,你要指望他安于天命,就像强迫乔布斯在Mac、皮克斯和iPod之后放弃对iPhone的追逐一样——绝无可能。

2023年,之于魏建军和他的长城汽车,就像1997年,乔布斯重回苹果:那一年,乔布斯即将用iMac作为船票,拿回属于他的时代;这一年,魏建军夺回自己时代的船票,则是DHT。

今年1月,我们曾在《2023年新能源车的11个趋势》报告中指出,2023年,PHEV(插电混动)增速仍将领先于BEV(纯电)。其实在新能源车产业,很少有人注意这一点:PHEV已在不经觉间成为了一条超级赛道——2022年是国内PHEV爆发元年,增速达到167%,相较而言BEV增速为85%。

截至目前,2023年表现最好的两个本土新能源品牌,比亚迪和理想,实际都是被PHEV基本盘所支撑起来的。

这不难理解:

1、目前动力电池受性能和成本约束,BEV难以进入低价位车型价格段,强行进入要么产品性能要打折,要么成本难以控制;

2、新能源车的基建配套仍不完善,充电仍难言便利、长途出行体验差,所以油电混合仍是主流消费家庭在经济性、便利性等多个维度考量下的合理选项。

曼昆十大经济学原理中的第一条:人们(消费者)面临权衡取舍,说的就是这个逻辑。

就在今年2月,我们还曾在《长城汽车2023两个关键词:混动,涅槃》报告中,最先分析指出:魏建军将如何破局?答案是押注混动赛道。

长城汽车的混动技术逻辑,以及混动赛道对于长城汽车的杠杠式战略意义,我们已在上述报告中澄明,不复赘述。

此时此刻只需要补充的观点是:看来,长城汽车已经为这场战役备好了充足辎重,一封举报信,预示着曾经的本土油车之王打响了卷土重来、回归时代高桌的第一枪。

站在长城的角度,这一枪的连锁反应大约将是被这样设定的:

1.一巧破千斤,随着媒体与舆论的发酵,长城汽车用比亚迪做背景板重回新能源赛道聚光灯下。

2.监管部门介入调查过程,比亚迪的自证(或改正)过程,也将是长城汽车混动车型的全面营销攻势过程。

3.不出意外,我们将会在各个渠道,逐渐看到很多关于不同混动技术优劣势的分析内容,越来越多的消费者将会在争论中学到真正的汽车专业知识。

4.军事家蒋百里先生曾有论述:两国战争,不惧鲸吞,乃怕蚕食。长城汽车将在新能源赛道,以蚕食攻略,逐渐拿回座次,新的冀望随之曝光:通过电池、智能与整车三位一体拿回自己失去的时代。这不是我们的臆想,魏建军一定是懂蒋百里的,毕竟后者曾是1910年代中国最高军事学府——保定军校之校长。

5.格局渐成,汽车赛道足够大,容得下比亚迪和长城汽车。如果时间来得及,不妨大战一场之后再惺惺相惜。

这里要特别提醒那些有吃瓜情节的新能源车企们:你们要小心了,勿要当个热闹看。历史经验告诉我们,巨头打架,结果通常是后排的小弟们最终被打没了。

以上,无论这场战役最终得失如何,笔者都乐于它的发生:从长远看,一封举报信轻如鸿毛,但正在崛起之中的中国新能源汽车工业,却需要有属于它的乔布斯与比尔盖茨。

商业竞争不是请客吃饭,一个产业的最终崛起决不是靠一团和气。我们热爱王传福的坚韧,我们亦热爱魏建军的勇悍。         

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