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印度投资15亿美元,要拯救美国本土光伏制造业?莫迪粉丝马斯克,要来印度干光伏?

激石外汇2023-06-25 12:21:59外汇资讯144

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

这个端午小长假很不平静。汇率波动、莫迪访美都牵动神经。第一大经济体和第五大经济体,又是防务合作,又是经贸合作,又是科技合作,搞得很热闹。不过热度究竟能持续多少分钟,现在还真不好说。多少年来,我们的这位邻居一直变来变去,两边下注,其实没有别的,都是利益。

印度要投资15亿美元在美国干光伏制造了,另外,马斯克对投资印度的光伏表示出浓厚的兴趣。

对中国光伏企业而言,如果眼中只看到问题,只会徒增“精神内耗”。实际上,“危”中更有“机”。做好咱们企业该做的事,机会就来了! 

6月22日, 由印度第二大太阳能公司Vikram Solar支持的风险投资集团宣布,将投资15亿美元,帮助美国建设本土光伏制造产能。另外,马斯克在与莫迪会面时对印度的太阳能投资表现出浓厚兴趣。

有“危”就有“机”。关于这两件事,都值得分析,对中国的光伏企业、新能源企业会构成哪些挑战。至少,赶碳号在其中反而发现了不少商机。

01 美国的印度光伏朋友,有多强大?

投资15亿美元,对于光伏制造业基本空心化的美国来说,并不是一个小数目。

在此之前,今年1月份,韩国韩华宣布,计划斥资25亿美元扩大其位于佐治亚州道尔顿市工厂的太阳能组件制造能力,并在靠近亚特兰大的卡特斯维尔建造一座新工厂。到2024年时,韩华在美国的组件产能将提升至8.4GW。

如果韩华的这笔投资是美国本土光伏制造业的单笔最大投资的话,那么Vikram的这笔投资,将成为规模第二大的投资。

据介绍,Vikram的第一笔投资、大约2.5亿美元,将于明年投向科罗拉多州的一座组件工厂。该工厂的初期产能规划为每年生产2GW的组件,随着时间的推移产能还将翻倍,并将为当地创造900多个就业岗位。

该公司明确表示,新成立的VSK Energy LLC将利用印度在美国广泛的太阳能制造专业知识,推动“建立一个可以与中国竞争的清洁能源制造业”。

在印度总理纳伦德拉·莫迪对美国进行首次国事访问之际,这个项目被正式宣布出来,可能也有为莫迪此行增色的考虑。那么,这个Vikram究竟有多强呢?

尽管在Vikram Solar的新闻稿中自称如何如何厉害,但赶碳号经过一番了解发现,Vikram还真算不上是一家大公司——光伏组件年产能是3.5 GW。这个出货量,如果放在中国光伏企业2022年的榜单中,勉强能排到第17名,不及中节能,和红太阳、爱康差不多。

强烈的好奇心驱使,赶碳号通过正规途径访问了Vikram Solar的官网,并观看了该公司宝莱坞式的宣传片。 

Vikram的制造工厂,厂区门口卡车排队进进出出,一片繁忙景象。不过这种画风,从外表看,怎么都不像一家现代化企业,倒很像我国江浙一带的乡镇工厂的样子。

另外,Vikram Solar的组件工厂内部是这样的,工人们在流水线上忙碌着。不知道他们如果看到中国光伏企业的无人工厂、黑灯车间,会做何感想。印度朋友也许会说,工厂都搞成这样,不能创造多少就业机会吧。

Vikram Solar在官网上的产品展示是这个样子的,Perc电池组件基本就是目前最先进的了,还有多晶光伏组件。

现在,我们就连N型TOPCon都开始卷起来了。在Vikram Solar的官网上,这些都没有,当然也不可能有HTJ、BC产品。

据Vikram Solar官网介绍,公司是印度最大的组件制造商之一,位于加尔各答法尔塔经济特区的工厂生产单晶PERC、双面和单面以及智能和多晶光伏组件。截至 2021年底,Vikram Solar是印度新能源和可再生能源部批准的组件制造商名单(“ ALMM ”) 中产能最大的企业之一。

凭借来自领先设备供应商的最先进的制造设备、强大的内部流程和系统来推动制造以及全球供应链以及销售和分销网络,我们是“印度制造”产品和服务的首选全球范围内的品牌。

一直听说有些印度公司风格比较夸张,有一说十,今天算是领略到了。赶碳号真心建议,这些“先进产能”,最好全部都引进到美国本土才好,越快越好。如果还不够的话,中国光伏企业正在全面从P型向N型迈进,淘汰下来的P型设备应该都比这些要先进,也可以考虑通过印度转口一些,而且要多少又有多少。讲真,除了光伏产品以外,一二手光伏设备,应该也是个不错的商机。

02 马斯克要去印度投资?

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周二在纽约与印度总理纳伦德拉·莫迪会面。印度新闻信息局6月20日,莫迪抵达美国开始访美之行的第一天,就见了特斯拉首席执行官埃隆·马斯克。

双方的上次会面还是在2015年,当时上任一年的印度总理参观了特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂。 

马斯克自称是莫迪的粉丝。他在此次会面后表示,他对印度的未来感到非常兴奋, “我认为印度比世界上任何大国都更有希望”。

这话听上去怎么有点不对味啊。目前为止,特斯拉全球出货量最大、建设和生产效率最高的超级工厂,是在上海;未来,特斯拉首个海外超级储能工厂,也是在上海。

当然,我们可能就把它理解为一句在会后说的“场面话”而已。不过,也有人理解为,马斯克希望我们能够给到特斯拉更加优惠的条件。但不管怎样,世界上任何一个国家的企业家,都不会傻到主动给自己挖坑,更何况是史上最强公关马斯克了。

谈到对印度的投资,马斯克表示,可持续能源未来的三大支柱,在印度都有很大潜力。马斯克所说的这三大支柱,赶碳号此前已经多次介绍过,其实和我国的“新三样”大同小异——光伏、储能(锂电池)和新能源车。

马斯克表示,为印度提供足够电力,所需的实际土地面积非常小, “我相信这可能只需要印度陆地面积的百分之一到百分之二。”

马斯克还表示,印度需要将光伏与储能搭配,印度的电动汽车也将会有很大的发展空间。由此,印度就会有一个可持续的能源未来。

不过,就靠Vikram Solar这样制造水准的光伏企业,马斯克的印度梦,能实现吗?

当然,对于中国光伏企业来说,这其实就意味着机会。

实际上有不少光伏企业已经行动。正信光电、中电科、阿特斯、海润光伏等已经在印度建厂。阳光电源在印度10GW逆变器产能刚刚投产。支架公司中信博更猛,去年在印度一建就是3个GW的产能,相当于公司总产能的三分之一。

另外,值得警惕的是,此次莫迪访美,印度加入了美国的矿产安全伙伴关系(MSP)。这是一个由美国主导的伙伴关系,旨在创建所谓的“关键的能源矿产供应链”。印度将加入其他 12 个伙伴国家以及欧盟的行列,在两个多月前,日本刚刚加入。这一伙伴关系的好处在于,其生产的动力电池,可以享受美国削减通胀法案(IRA)的补贴。

此次莫迪访美期间,印度的Epsilon Carbon Limited宣布,将在美国投资 6.5 亿美元,新建一座电动汽车电池零部件工厂,在五年内雇用 500 多名员工。这将成为印度在美国动力电池领域的最大一笔投资。

赶碳号同样访问了这家公司的官网,被彻底震撼到了。

据Epsilon Carbon自我介绍,公司是印度唯一一家拥有完全专用原材料来源的后向一体化碳公司,生产各种碳素产品,如粘结剂沥青、浸渍沥青、炭黑油、蒽油、萘、苯酚等,并满足铝、钢、炭黑、轮胎、机械橡胶制品、石墨电极和特种产品的需求。化学工业等。总之,和动力电池,完全扯不上关系。

笔者也很好奇,它的动力电池技术和产能,从何而来呢?难道,到时候让我们中国的锂电池企业拉上一把?毕竟,我们现在锂电池的产能过剩情况,还是有点严重的。

赶碳号相信,美印的这次拥抱,对于我国的光伏企业、锂电池企业来说,不只是风险,同样有大把的机会。也许,下面这张网上而来的搞怪图片,对于中国光伏企业、储能企业都会有启发。

03 守着金饭碗,为何吃饭却不香?

2022年,光伏新增装机能超过10个GW的,全世界只有四个国家,分别是中国(87GW)、美国(19GW)、印度(14GW)和巴西(10GW)。作为光伏市场的大国,印度却令人又爱又恨。赶碳号此前写过一篇文章《小米之后,如何看印度光伏市场?》。

印度搞光伏得天独厚——因为它几乎完全位于太阳能带上(南纬40°至北纬40°),年日照时间为2600至3200小时。特别是西部干旱地区,年日照量超过5kWh / m2 /天,可供开发的面积超过189万平方公里(上图右)。

为此,雄心勃勃的印度政府早在2009年就启动国家太阳能任务(NSM),计划到2022年达到175GW。

2014年,印度总理莫迪上台后,降格以求,提出到2022年实现100GW光伏总装机。但即便如此,也没完成,到去年底实际只完成了66.7GW的光伏装机总量。

印度对于中国光伏企业的态度一直是,既迫切需要,又心有不甘。根据海关统计数据,2022年一季度,我国对印度光伏产品出口高达28亿美元!

今年则陡降至6.29亿美元。就印度一个国家,一个季度,就跌掉了20多亿美元!而刚刚过去的5月份,印度光伏出口亦无起色,仅为1.3亿美元。

去年4月开始,印度对从我国进口的太阳能电池征收25%的基本关税,对光伏组件则征收40%的基本关税。这是印度市场下滑的最主要原因。

在打压中国光伏产品的同时,去年第4季度,印度自身的光伏产品出口却在猛增,全年光伏产品出口5.61亿美元,同比增长321%,美国为其最大市场。

但是在最近,又有了积极的变化。

在本月初,路透社援引三名消息人士的话称,印度可再生能源部希望印财政部批准其削减光伏组件进口税的请求,幅度为从40%降至20%。还有消息人士称,这两个部委还建议将光伏组件的商品与服务税降低超过一半。         

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标签: 光伏制造业
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