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标普纳指止步四连跌,道指涨400点,伯克希尔创新高,长债收益率反弹显著

激石外汇2023-08-08 12:01:49外汇资讯239

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

市场等待周四和周五公布的美国7月CPI与PPI通胀数据,以衡量影响美联储利率决策的通胀走势与经济健康状况。预计核心CPI同比增4.7%,弱于前值4.8%,延续通胀下行走势。

美联储“三把手、担任永久票委的纽约联储主席威廉姆斯称,若数据符合要求,最快明年可能降息,他还暗示美联储可能会停止加息,因为“已经非常接近峰值利率”且对通胀抱有信心。

但同为永久票委的美联储理事鲍曼发表鹰派言论称,可能需要进一步加息以降低通胀,“需看到通胀处于持续且有意义的下行轨道”。市场仍押注7月已是本轮周期最后一次加息。

德国6月工业生产降幅超出预期,突显了欧洲最大经济体在下行时期制造业面临的挑战,并压低欧元走势。但欧元区投资者士气在8月意外上升,止步连跌三个月,得益于通胀降温。

道指涨超400点或超1%,标普纳指止步四日连跌,中概跌幅收窄,伯克希尔创新高

8月7日周一,美股集体小幅高开,午盘前纳指两度短暂转跌,道指最高涨超370点或涨1.1%,标普500指数最高涨0.7%并升破4500点整数位,罗素小盘股则最深跌0.6%。

尾盘时美股涨幅扩大并集体收于日高,罗素小盘股转涨止步四日连跌。标普大盘也止步四连跌,脱离7月12日以来的逾三周低位。道指止步三连跌,脱离7月19日以来的逾两周最低,逼近上周二所创的去年2月9日以来最高。纳指止步四日连跌,脱离7月11日来最低:

标普500指数收涨40.41点,涨幅0.90%,报4518.44点。道指收涨407.51点,涨幅1.16%,报35473.13点。纳指收涨85.16点,涨幅0.61%,报13994.40点。纳指100涨0.9%,罗素2000小盘股指数涨0.08%,“恐慌指数”VIX跌7.78%至15.77,上周五“非农日”曾涨超7%。纳指盘中数次转跌后收涨,罗素小盘股尾盘惊险收高

标普11个板块普涨,电信服务涨1.9%领跑,金融、工业、房地产、医疗保健、可选消费也涨1.36%至1.10%,信息技术/科技涨0.3%,能源涨0.2%涨幅最小,公用事业板块则跌0.02%。

富国银行仍预计美国经济将在2024初出现温和衰退,尽管软着陆的可能性因近期数据坚韧而上调。

明星科技股尾盘涨幅扩大。元宇宙”Meta涨近2%,脱离一周半低位,亚马逊涨近2%至一年最高,奈飞涨超2%,微软涨0.7%脱离两个月低位,谷歌A涨2.7%逼近去年4月来最高;但苹果跌1.7%,连跌五日至两个月最低,特斯拉跌超4%后收跌1%,至六周新低。

苹果连跌五日期间累跌10%,创去年11月以来最深

芯片股普涨。费城半导体指数涨1%,重上3700点并止步四日连跌,AMD涨近1%,均至月内高位。英特尔尾盘转涨0.3%,英伟达涨1.7%并从三周新低反弹三日。

AI概念股继续回调。C3.ai跌3%,连跌四日至六周最低,Palantir Technologies在财报公布前跌超1%,从2021年11月以来最高连跌四日,BigBear.ai跌超9%,SoundHound.ai跌超3%,连跌四日至逾四个月最低。

消息面上,摩根士丹利称,以年内股价暴涨两倍的英伟达为风向标,AI泡沫已逼近顶峰。特斯拉13年的“老将”首席财务官基尔克霍恩(Zachary Kirkhorn)已与上周五卸任。报道称15周年纪念版iPhone 15将于9月中旬发布、9月22日左右上市。

热门中概下挫但尾盘跌幅收窄。ETF KWEB跌1.6%,CQQQ跌超1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌近2%后收跌0.8%,失守7500点。

纳斯达克100成份股中,京东跌0.5%,拼多多跌超2%,百度跌0.9%。其他个股中,阿里巴巴跌0.4%,B站跌2.4%,腾讯ADR跌1%。小鹏汽车涨2%,汇丰将其ADR评级从持有上调至买进,目标价22美元;蔚来汽车尾盘转涨0.7%,离十个月最高不远,理想汽车涨1.8%再创历史新高。每日优鲜涨近66%后收涨近32%,上周五曾涨近285%,当时宣布获得2700万美元融资。

地区银行股指齐涨1%,逼近3月8日危机后的高位。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨0.9%至月内最高,上逼3月10日以来高位,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)至3月9日来最高,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)至3月10日来最高,5月4日创2020年10月来最低。

其他变动较大的个股包括:

“美股人造肉第一股”Beyond Meat二季度净营收逊于预期,下调全年业绩指引,盘后一度跌11%。Palantir Technologies二季度营收略逊预期,EPS利好,盘后跌超7%后转涨。

伯克希尔哈撒韦A类股收涨3.3%,突破每股55万美元,B类股涨3.6%,均创盘中和收盘历史新高,投资者看好其二季度财报,现金储备1474亿美元接近最高。

食品龙头金宝汤将以每股23美元、溢价近28%收购美国同业公司Sovos Brands,后者周一发布的二季报营收和盈利均超预期,股价涨超25%至历史最高,金宝汤跌近2%至去年4月来最低。

支付巨头PayPal涨2.7%,脱离逾两个月最低,推出其首款美元稳定币PYUSD,扩大提供的更广泛加密货币服务,也是美国主流金融公司首次进军稳定币领域。

美国百年运输巨头Yellow最深跌超40%并触发熔断,收跌30%,在特拉华州按破产法第11章申请破产保护,为美国卡车运输业史上规模最大,上周曾涨405%至六个月最高。

美国超导最深跌近14%,日低8.88美元逼近7月28日底部位8.65美元,收跌超2.6%,徘徊逾一周最低。

泰森食品低开11%后收跌近4%,至两周新低,二季度营收和盈利均不如预期,营收同比下滑、利润锐减。

与辉瑞联合开发新冠疫苗的BioNTech一度跌超10%为七个多月最大跌幅,收跌7.5%至2021年3月来最低,二季度营收不及预期且削减了今年的研发预算。

美国临床阶段生物制药公司Vistagen Therapeutics 多次因暴涨熔断,收涨近677%为上市后最大涨幅,盘初涨近1371%,盘前飙升近2400%,用于社交恐惧症的实验性鼻喷雾剂在一项后期试验中实现诸多目标。

泛欧Stoxx 600指数收涨0.09%,医疗保健板块涨0.6%,但矿业股跌1%领跌。主要国家股指仅法股涨,但意大利银行指数涨近1%。

短端美债收益率止涨转跌,供应放大令长端美债收益率升幅更大,曲线倒挂收窄

美国本周加大售债力度,美债收益率结束上周五的两位数大跌走势,在美股盘前反弹。

但美股盘初,对货币政策敏感的两年期收益率再度小幅转跌,最深跌3个基点并失守4.76%,徘徊7月20日以来的逾两周低位。

与经济数据更相关的“资产定价之锚”10年期基债收益率最高涨6个基点至4.12%,美股盘中涨幅收窄至2个基点并重下4.10%,上周五转跌15个基点前曾至去年11月8日来最高4.206%。

美银全球利率研究团队警告,全球债市面临挑战,大幅上调年底两年期美债收益率预期50个基点至4.75%,认为今年美国或避免经济衰退且美联储还会加息一次。摩根大通则建议战术性做多五年期美国国债。

欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨4个基点至2.60%,德国央行称,将下调政府存款利率至零,两年期德债收益率跌近3个基点,关键收益率曲线倒挂幅度创近两个月最窄。

30年期德债收益率升9个基点至2.72%,创2014年1月来最高,市场预计欧洲央行将在更长时间内保持更高利率水平,以对抗黏性通胀,且欧元区经济数据保持坚挺,突显长端债券抛售压力。

长端英债收益率同样涨幅突出。10年期基债收益率尾盘升超7个基点并上逼4.46%,30年期长债收益率升8个基点至4.65%,两年期收益率涨近4个基点并站稳4.90%上方。

油价跌1%,黑海石油运输风险令盘中油价触及四个月高位

美元走强和投资者获利了结,战胜了黑海石油运输的潜在风险,油价跌离四个月高位。

WTI 9月原油期货收跌0.88美元,跌幅1.06%,报81.94美元/桶。布伦特10月期货收跌0.90美元,跌幅1.04%,报85.34美元/桶。

美油WTI最深跌1.27美元或跌1.5%,失守82美元,国际布伦特最深跌1.19美元或跌1.4%,日低下逼85美元,但美油8月目前仍累涨1%,此前曾连续两个月上涨,7月累涨超15%。

俄罗斯在黑海的主要石油出口枢纽周末遭受乌克兰袭击,抬升周一盘初油价。全球最大石油出口国沙特上周决定将自愿减产100万桶/日延长至9月末,第二大出口国俄罗斯承诺9月自愿削减30万桶/日,均将收紧供应,有利于支撑油价。

但美国夏季出行高峰期将在不到一个月后结束,花旗银行大宗商品研究全球主管Ed Morse认为,三季度油价将最多触及每桶90美元,因为需求增长不会那么惊人,而且沙特和俄罗斯的产量或在10月份回升。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨2.7%,站上30欧元/兆瓦时整数位,7月曾跌超25%。ICE英国天然气涨6%,7月曾跌超27%,并一度逼近2021年9月以来的近两年最低。

美元接近一个月高位站稳102上方,离岸人民币跌穿7.20元徘徊两周低点

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY小幅上涨并站稳102关口上方,离上周所创的近一个月高位不远,7月中旬曾跌穿100至15个月最低。

有投资者认为,上周五美元在非农就业不佳后跌至一周新低为“抛售过度”,美国经济仍具弹性且劳动力供应紧张,有美联储票委支持进一步加息的言论也支撑了美元表现。

欧元兑美元一度跌穿1.10关口,英镑兑美元涨0.2%并站稳1.27上方,日元兑美元跌0.5%并重新跌穿142,脱离月内高位。离岸人民币跌穿7.20元,较上日收盘最深跌超230点并徘徊两周低点。

主流加密货币多数下跌。市值最大的龙头比特币小幅上涨0.2%并升破2.91万美元,徘徊七周低位。第二大的以太坊跌0.3%并失守1830美元整数位。

消息面上,美国证券交易委员会SEC必须在8月13日之前对“木头姐”ARK的现货比特币ETF申请做出裁决,贝莱德、Bitwise、VanEck和WisdomTree等其他八家组织也提交了同类ETF申请。

现货黄金跌穿1940美元重回三周低位,伦铜和镍跌1%至两周新低

美元和长端美债收益率携手走高压低贵金属价格。COMEX 9月黄金期货收跌0.32%,报1940.70美元/盎司,10月期货收跌0.31%,报1950.50美元/盎司。白银期货跌2%。

现货黄金最深跌超11美元或跌0.6%,失守1940美元整数位,日低下逼1930美元关口,重返上周四以来低位,当时交投7月12日以来的三周新低。

伦敦工业基本金属涨跌不一,需求前景不确定和美元走强压低铜价。经济风向标“铜博士”跌1%并失守8500美元,与跌1%的伦镍均创两周新低。伦铝和伦锌小幅下跌,均进一步脱离5月中旬以来的逾两个月最高,伦铅和伦锡小幅上涨。         

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