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马斯克:美国现在缺芯片,一年后就缺变压器,两年后缺电

激石外汇2023-11-13 11:59:24外汇资讯148

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

大型电力变压器,是电网中的一项关键设备。在向清洁能源转型的过程中,变压器短缺已成美国电网扩容的桎梏。

亿万富翁马斯克对美国的能源前景忧心忡忡,他近期在一档播客节目中表示,美国现在有芯片短缺,一年后会出现变压器短缺,大约两年内就会出现电力短缺。

另据美国经济评议会23年6月报道,美国经历着较为严重的变压器短缺问题,平均交付时间延长至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍。

美国70%的电网接入和输配电设施已老化变压器严重依赖进口

有媒体报道,目前,美国变压器需求主要靠进口补足,随着向更清洁电力系统转型,电网不断扩容,同时对变压器的需求激增,如果不采取进一步行动,到2030年美国将面临一道难以逾越的国内供应缺口。

生产变压器的核心原材料为一种叫做取向硅钢(GOES)的特种钢材,该材料今年7月被美国能源部列为次要关键(nearcritical)材料,尽管美国本土的GOES生产规模在持续扩大,但远远无法满足现有需求,也无法与廉价、优质的进口产品竞争。

除了原材料短缺,美国对中国的相关进口关税政策也限制了变压器的供应,此外,在美国本土,同时拥有焊接、线圈绕组、变压器测试等相关技能的熟练工人也非常稀少。

天风证券指出,更新迭代需求,美国70%的电网接入和输配电设施已老化;根据美国商务部2020年发布的报告,美国变压器的平均使用寿命已达到30、40年,远超25年的预期寿命。受电网强化和老化资产更换的推动,到2030年,美国对变压器的需求有望增长近50%。

而AI产业在2023年的意外腾飞,也带来了数据中心建设的激增,据施耐德电气AI产品副总裁Sreedhar Sistu此前对媒体表示,除中国外,人工智能目前占全球总能耗约4.3GW,到2028年将增长近五倍,达到13.5GW至20GW。据估计,其中30%-45%的需求在美国。

中国电力变压器出海,美国已成第二大出口市场

随着美国清洁能源转型不断提速,马斯克的担忧也许很快就会成为现实——一年后出现变压器短缺,两年内出现电力短缺。

拜登政府的可再生能源和电气化投资加速,正创造大量配电变压器扩容需求。近年通过的《两党基础设施法案》《通胀消减法案》累计提供上千亿美元的激励资金,用于部署商业和新兴清洁能源技术。

能源部贷款项目办公室截至2023年6月已发布超过1000亿美元的贷款授权,帮助企业在美国部署和扩大创新的清洁能源、先进的运输和部落能源项目,并设立有2500亿美元的新贷款授权,帮助重新调整或重新使用能源基础设施,适应低碳经济。

美国政府规模庞大的清洁能源投资,也是中国出海企业的机会。目前,美国变压器进口来源主要是加拿大、墨西哥等国,对中国产的电力变压器也有较大进口需求。

中国是全球范围内申请电力变压器专利数量最多的国家。根据智慧芽统计的数据显示,截至2021年12月,中国的专利申请量占据着全球电力变压器专利总申请量接近83.5%的比重,是全球电力变压器行业的最大技术来源国。

海关总署数据显示,截至2022年3月,中国电力变压器累计出口数量达到了7.9亿台,同比增长2.5%,出口金额达到了9.3亿美元,同比增长28.8%;其中,出口到美国地区的电力变压器规模占比约为10.2%,美国成为了中国电力变压器的第二大出口市场。

在海外产能紧缺背景下,中国变压器企业有望获取更高的市场份额,实现快速增长。         

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