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2024美债开门黑,科技股拖累纳指跌超1%,中概回落,蔚来、理想汽车跌超7%,美元大涨

激石外汇2024-01-03 12:01:56外汇资讯49

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

2024年首个交易日,美债和多数美股指“开门黑”。

投资者削减对今年主要央行降息的押注,美债加入全球债市抛售阵营。对利率敏感的两年期美债收益率盘中升10个基点,基准十年期美债收益率一度升近10个基点,冲上两周高位,后随着原油期货收窄涨幅并转跌,收益率升幅收窄。评论称,债市下跌反映了,投资者对货币市场定价体现的央行宽松程度持怀疑态度。美联储等央行暗示可能完成加息,但还不愿过早放弃抗通胀的战斗。

2023年大涨的美股主要股指全线低开。科技股带头下行,拖累大盘,而能源、医疗、工业股上涨抵消了科技股的部分影响,道指盘中转涨。芯片股指盘中跌超3%;因预计iPhone需求疲软而被巴克莱将股票评级下调至低配后,苹果创五个月最大跌幅,盘中曾跌超4%,领跌蓝筹科技股。2023年亮眼收官、跑赢大盘的中概股总体回落。

短期美债价格带头下行,收益率领衔攀升之际,2023年回落的美元指数盘中强势走高,创3月上旬以来最大日涨幅。非美货币齐跌,欧元和英镑跌至一周多来低位,离岸人民币盘中跌超400点失守7.15,跌离上周五收复7.09所创的将近七个月来盘中高位。而加密货币延续2023年涨势,投资者乐观预期美国证监会本月将批准比特币现货ETF上市,比特币21个月来首次盘中站上4.5万美元。

美元大涨的压力下,伦铜等基本金属齐跌,黄金现货和期货盘中均转跌,期金微幅收涨,勉强止住继续跌离收盘历史高位的势头。国际原油未能成功反弹。也门胡塞武装上周末又攻击红海水域船只,据央视报道,伊朗“厄尔布尔士”号驱逐舰周一进入红海,伊朗外长当天同胡塞武装发言人会谈,原油盘中曾涨超2%,美元走强之际油价持续回落。盘中媒体称,OPEC+计划2月初召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,油价跌幅扩大,回吐所有涨幅转跌。

纳指一度跌近2% 道指盘中转涨 苹果、芯片股指、中概股指收跌超3% 

三大美国股指集体低开,盘中表现不一。早盘纳斯达克综合指数曾跌逾1.9%,标普500指数曾跌逾0.8%,后收窄部分跌幅,纳指午盘仍跌超1%。盘初道琼斯工业平均指数曾跌超190点、跌逾0.5%,此后总体回升,早盘尾声时彻底摆脱跌势,午盘刷新日高时,日内涨幅略超过100点、涨近0.3%。

最终,三大指数中仅道指收涨,涨幅25.5点、或0.07%,报37715.04点,刷新上周四所创的收盘历史高位。纳指收跌1.63%,报14765.94点,连跌三个交易日至12月13日以来低位。标普收跌0.57%,报4742.83点,连跌两个交易日至12月20日以来低位。

科技股为重的纳斯达克100指数午盘曾跌2.2%,收跌1.68%,连跌三日至12月14日以来低位,和纳指均创10月3日以来最大跌幅。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌2.63%,连跌两日至12月12日以来低位。价值股为主的小盘股指罗素2000早盘和午盘曾转涨,收跌0.7%,连跌三日至12月20日以来低位。

道指成分股中,两家医药公司默沙东和安进领涨,分别收涨近3.9%和3.3%,收跌约4.9%的英特尔领跌,跌超3%的苹果和波音跌幅居前。

标普500各大板块中,周二共五个收跌,苹果和芯片股所在的IT跌近2.6%领跌,工业跌近1%,Meta和谷歌所在的通信服务、亚马逊所在的非必需消费品跌逾0.9%,材料跌0.2%,而能源、医疗、公用事业、必需消费品收涨超1%,房产涨逾0.9%,涨幅最小的金融涨近0.4%。

龙头科技股盘中齐跌,特斯拉盘初转跌后曾跌逾1.6%,早盘和午盘不止一次转涨,微幅收跌,连跌三日,两日刷新12月13日以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中,被巴克莱自2019年来首次下调评级至低配、并小幅下调目标价至160美元、意味着未来一年股价将较上个交易日上周五跌17%后,苹果开盘跌近2.8%,午盘曾跌约4.5%,收跌3.6%,创2023年8月4日以来最大跌幅,连跌两日至11月9日以来低位;奈飞收跌约3.8%,连跌三日至12月12日以来低位;Facebook母公司Meta收跌2.2%,连跌两日至12月18日以来低位;连涨两日至11月30日以来高位的微软收跌近1.4%,回落至12月20日以来低位;亚马逊收跌1.3%,连跌两日至12月14日以来低位;谷歌母公司Alphabet收跌近1.1%,连跌四日至12月19日以来低位。

芯片股在总体连涨两日后回落,跑输大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌近3.7%和3.6%,连跌三日至12月20日以来低位。收盘时,Arm跌超8%,AMD跌约6%,在纳斯达克100成分股中跌幅居前,英特尔、应用材料跌近5%,拉姆研究跌超4%,美光科技、科磊跌超跌超3%,高通跌3%,英伟达跌2.7%。

AI概念股大多继续下挫。BigBear.ai(BBAI)收跌超6%,Palantir(PLTR)跌超3%,Adobe(ADBE)跌2.8%,SoundHound.ai(SOUN)早盘转涨后午盘转跌,收跌1.9%, 而C3.ai(AI)早盘转涨后曾涨超2%,收涨0.1%。

包括苹果、微软、Alphabet、Meta、亚马逊、英伟达、特斯拉在内,七大科技股周二总体回落到三周前水平,抹平三周来涨幅。

总体连日上涨的热门中概股回落,跑输大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌3.5%,终结四日连涨,跌落上周五所创的11月28日以来收盘高位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌3.4%和1.7%。本周一公布12月交付量2023全年成绩单的三家造车新势力齐跌,收盘时,蔚来汽车和理想汽车跌超7%,小鹏汽车跌近3.8%。其他个股中,在百度终止收购其直播业务后,欢聚时代收跌近15%,到收盘,老虎证券跌超6%,京东、富途控股跌近6%,金山云跌超5%、B站跌超4%,阿里巴巴、百度、斗鱼跌超3%,腾讯粉单跌约1%,网易跌逾0.7%,拼多多跌近0.5%。

上周五回落的银行股指数反弹。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨逾0.9%,刷新上周四所创的3月8日以来高位;上周五跌至12月21日以来低位的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨近0.2%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨逾0.3%。

波动较大的个股中,被Oppenheimer将评级上调至超配、预计其未来12个月到18个月内发布多款产品将助推销售额2025年开始增长后,制药及生物科技公司Moderna(MRNA)收涨13.1%;被摩根大通看好其利润加速增长、将该个股加入其分析师关注名单后,奢侈品牌Coach母公司Tapestry(TPR)盘中涨超4%,收涨3.7%;而被美国银行将因竞争加剧而将评级从买入下调至低配后,处方药折扣平台GoodRx(GDRX)收跌16.1%;四季度交付量环比下降10.2%的电动汽车生产商Rivian(RIVN)收跌约10%。

泛欧股指2024年未能开门红,小幅回落,科技股也是主要推手。欧洲斯托克600指数暂别上周五所创的2022年1月20日以来收盘高位。主要欧洲国家股指涨跌各异,德意西股连续两个交易日收涨,上周五反弹的法股和英股回落。

各板块中,科技收跌1.7%领跌,受累于在荷兰政府限制其部分产品出口中国后,光刻机巨头ASML欧股收跌近2.6%。而在意大利经济部长Giancarlo Giorgetti 称意政府出售所持该行股权的工作进展顺利后,意大利银行Banca Monte Dei Paschi Di Siena(BMPS)大涨6.1%,力挺银行板块涨1.6%。其他个股中,红海航运船只继续遭袭令投资者预计运费进一步上涨,航运巨头马士基收涨约6.4%。

十年期英债收益率升超10个基点 盘中两年期美债收益率升10个基点、十年期收益率升至两周高位

欧洲国债价格总体连跌三个交易日,收益率连续三日回升。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率 收报3.63%,日内升约11个基点,创8月11日以来最大日升幅,美股盘前曾接近3.70%,刷新12月19日以来高位;2年期英债收益率收报4.07%,日内升约10个基点,美股盘前曾接近4.11%,刷新逾一周高位;基准10年期德国国债收益率收报2.06%,日内升约5个基点,欧股早盘曾升破2.11%,刷新12月15日以来高位;2年期德债收益率收报2.44%,日内升约6个基点,欧股早盘曾升破2.47%,刷新逾一周高位。

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘刷新日低时处于3.92%下方,后持续上升,美股盘前曾升破3.97%,刷新12月15日以来盘中高位,日内升逾9个基点,后有所回落,美股早盘曾下破3.92%,到债市尾盘时约为3.93%,日内升约5个基点,连升三日。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾下破4.29%刷新日低,美股盘前曾上逼4.35%,日内升约10个基点,刷新上周二以来高位,到债市尾盘时约为4.32%,日内升约7个基点,在上周五回落后反弹。

美元指数三连涨 创近十个月最大日涨幅 比特币盘中涨破4.5万美元创21个月新高

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周二全天保持涨势,欧股盘中涨破102.00,美股盘中曾涨至102.20上方,刷新12月21日以来盘中高位,日内涨逾0.9%。

到周二美股收盘时,美元指数处于102.20上方,日内涨近0.8%,创3月7日以来将近十个月来最大日涨幅;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨约0.7%,处于12月20日以来同时段高位,和美元指数都连涨三日。

非美货币中,连涨三日的日元回落,美元兑日元在欧股盘中曾涨破142.20,日内涨逾0.9%,远离上周四跌破140.30刷新的7月末以来低位;欧元兑美元在美股早盘曾逼近1.0940,日内跌逾0.9%,英镑兑美元在美股早盘曾跌破1.2620,日内跌超0.8%,均刷新12月21日以来低位。

离岸人民币(CNH)兑美元在周二亚市早盘曾涨至7.1102刷新日高,转跌后持续下行,美股早盘跌至7.1545,较日高跌442点,跌离上周五涨破7.09刷新的6月2日以来高位,北京时间1月3日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1491元,较12月29日上周五纽约尾盘跌233点,在上周四大反弹后连跌两个交易日。

周二亚市早盘,比特币(BTC)自2022年4月以来将近21个月首次盘中涨破4.5万美元,欧股盘中曾上测4.59万美元、部分平台涨破4.59万美元,继续刷新2022年4月以来高位,较亚市盘初的日低涨超2700美元、涨超6%,此后回吐部分涨幅,美股午盘跌落4.5万美元,美股收盘时处于4.47万美元上方,最近24小时涨超2%。

原油四连阴至逾两周低位 盘中涨超2%后转跌超1%

国际原油期货周二盘中转跌。美国WTI原油在美股盘前刷新日高时涨至73.60美元上方,日内涨近2.8%,布伦特原油在欧股盘中刷新日高时涨至79美元上方,日内涨逾2.6%,后持续回落,美股早盘转跌,午盘跌幅扩大到1%以上。

最终,原油连续四个交易日收跌。WTI 2月原油期货收跌1.78%,报70.38美元/桶;布伦特3月原油期货收跌1.49%,报75.89美元/桶,和美油均在上周五收创12月15日以来新低后又刷新12月13日以来收盘低位。

美国汽油和天然气期货继续涨跌互见。上周五结束两连跌的NYMEX 2月汽油期货收跌0.5%,报2.0949美元/加仑,开始靠近上周四刷新的12月13日以来低位;上周五止步两连阳的NYMEX 2月天然气期货收涨2.15%,报2.5680美元/百万英热单位,刷新上周四所创的12月5日以来高位。

伦铜三连跌至两周低位 黄金勉强收涨 止住两连跌

伦敦基本金属期货周二总体下挫。伦铜连跌三个交易日至两周低位。伦镍也连跌三日,和连跌两日的伦铅、伦锡都跌至一周来低位。伦锌跌落上周五所创的将近八个月来高位。

纽约黄金期货在欧股盘前曾刷新日高至2088.1美元,日内涨近0.8%,美股早盘曾转跌,刷新日低至2064.3美元,日内跌近0.4%,早盘尾声时转涨。

最终,COMEX 2月黄金期货微幅收涨0.08%,报2073.4美元/盎司,勉强止住两连跌,未继续跌离上周三涨破2090美元所创的收盘历史高位。

现货黄金在欧股早盘曾逼近2079美元刷新日高,日内涨近0.8%,后震荡回落,美股早盘转跌,美股收盘时处于2060美元下方,日内跌逾0.2%。         

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