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科技股力挺美股反弹,台积电财报预喜,芯片股指涨超3%,英伟达和AMD齐创历史新高

激石外汇2024-01-19 12:04:53外汇资讯42

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

连日下跌的美股大盘迎来一大反弹动力。台积电四季度利润和收入降幅低于预期,并预计2024年一季度回归稳健增长、全年营收增幅超过20%。作为美国芯片业和苹果的主要供应商,台积电的指引向好带来了智能手机和计算需求复苏的好消息。

台积电财报激励芯片股总体强劲反弹,芯片股指数盘中逼近历史高位,AMD大涨,携手AI标杆英伟达共创股价历史新高。苹果股价也强势反弹,抹平开年以来跌幅。在华尔街质疑声浪日高之际,美国银行却上调苹果评级、预计股价将涨超20%,看好iPhone长期的业绩前景,提及AI和混合现实头显Vision Pro对苹果硬件和服务的推动。

科技股成为周四美股上行主要推手,力挺标普和纳指反弹。而道指盘中曾转跌,受累于同行Humana业绩预警的成分股联合健康领跌。午盘美国参议院通过联邦政府短期支出法案,助推三大股指集体涨幅扩大,尾盘刷新日高。

又一数据显示美国经济强于预期:上周首次申请失业救济人数未如分析师所料环比增长,反而下降1.6万至18.7万,创2022年9月以来新低,凸显劳动力市场开年强韧。数据公布后,美国国债盘中价格下行、收益率短线拉升,基准十年期美债收益率又创一个月新高,对利率敏感的两年期美债收益率一度抹平日内降幅转升,但此后很快重回降势。

美联储官员讲话再度打压近期降息预期。失业数据公布前,亚特兰大联储主席博斯蒂克重申,他预计直到今年第三季度才会降息,称若通胀下降放缓,最好还是在更长时期内维持高利率。债市反应相对平静。

汇市方面,美国失业数据公布后,美元指数彻底抹平盘中跌幅转涨,一度逼近周三所创的一个月来高位。非美货币盘中承压,美国数据公布后,周三英国CPI升温公布后扭转三连跌的英镑一度转跌,日元迅速转跌,曾逼近周三所创的近七周低位。离岸人民币一度涨超百点收复7.21,脱离周三所创的两个月来低位,美国数据公布后曾短线转跌。

大宗商品中,美国失业数据公布后,黄金曾回吐日内多数涨幅,但保住涨势,成功走出周三所创的五周来低位,评论称,美国将也门胡塞武装重新列为恐怖组织后,地缘政治紧张局势吸引了部分寻求避险的黄金买盘。国际原油也曾在美国失业数据公布后随着美元反弹而有所回落,不过涨势并未动摇。

继OPEC月报后,国际能源署(IEA)也预计全球石油需求将强劲增长,在月报中将2024年的油需预期增幅上调18万桶/日。而且。美国能源部公布的上周美国EIA原油库存下降近250万桶,降幅远超分析师预期。EIA数据公布后,原油持续上行,美油涨幅扩大到2%以上,抹平新年以来所有收盘跌幅。评论称,市场担心的原油库存大增并未成真,一定程度上支持油价走高,且寒冷天气对美国原油生产有干扰,也提供油价上行支持。

纳指抹平新年跌幅 纳斯达克100创历史新高 苹果领涨蓝筹科技股 芯片股跑赢大盘 台积电财报后大涨

三大美国股指本周首度集体高开,此后表现不一,尾盘刷新日高。小幅高开逾30点的道琼斯工业平均指数盘初即转跌,一度跌超140点、跌近0.4%,午盘彻底摆脱跌势,尾盘涨幅扩大达到200点以上。标普500指数和纳斯达克综合指数全天保持涨势,标普尾盘刷新日高时涨约0.9%,纳指早盘涨幅曾扩大到1%以上,后涨幅有所收窄,午盘再度涨超1%。

最终,三大指数本周首度集体收涨,均创1月8日英伟达发布新品率科技股大涨当天以来最大涨幅。标普和纳指都在连跌两日后反弹,走出各自周三刷新的1月5日以来收盘低位,道指止住三日连跌。标普收涨0.88%,报4780.94点,逼近上周五所创的2022年1月4日以来收盘高位。纳指收涨1.35%,报15055.65点,刷新12月28日以来收盘高位。连续三日刷新12月20日以来收盘低位的道指收涨201.94点,涨幅0.54%,报37468.61点。

科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.47%,反弹并创收盘新高。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨2.02%,轻松抹平周三回落的跌幅,刷新截至周二连续四个交易日所创的收盘历史新高。价值股为主的小盘股指罗素2000早盘和午盘均曾转跌,收涨0.55%,在连跌四日、两日刷新12月12日以来收盘低位后反弹。

道指成份股中,波音收涨超4%领涨,苹果涨幅位居第二,而受同行Humana下调全年EPS指引影响,医疗保健巨头联合健康(UNH)的跌幅居首,早盘曾跌超5%,收跌1.6%。标普500各大板块中,芯片股所在的IT收涨2%领涨,工业和通信服务涨超1%,仅有的四个收跌板块中,公用事业跌超1%,房产跌0.6%,能源和必需消费品分别跌0.2%和0.1%。

芯片股总体强劲反弹,跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨约3.4%和3.3%,刷新12月28日以来高位,逼近12月27日所创的收盘历史高位。个股中,公布财报后台积电美股收涨9.8%;早盘曾涨约5.3%的AMD收涨近1.6%,早盘曾涨2.6%的英伟达收涨近1.9%,均创盘中和收盘历史新高;到收盘,Arm涨超6%,迈威尔科技涨超4%,高通、应用材料涨超4%,博通涨超3%,英特尔涨超1%。

龙头科技股大多上涨,而扩大4680电池产能,进口中国电池正极的特斯拉早盘转跌后曾跌近2%,收跌1.7%,连跌两日,刷新11月9日以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中,被美国银行分析师将评级从中性上调至买入、将目标价大幅上调8.2%至225美元、预示着较周三收盘大涨23%后,苹果高开高走,收涨约3.3%,在连跌两日后反弹至12月29日以来收盘高位;周三止步六连涨的微软收涨1.1%,反弹并刷新周二所创的收盘历史高位;媒体称CEO在备忘录中告诉员工可能进一步裁员后,周三连跌两日至一周来收盘低位的谷歌母公司Alphabet收涨近1.5%;Facebook母公司Meta收涨2.1%,连涨两日、刷新2021年9月以来收盘高位;连跌三日至一周来低位的亚马逊收涨近1.2%;连跌三日的奈飞收涨1%,未继续跌离上周四所创的2022年1月以来收盘高位。

AI概念股未能集体成功反弹,多数三日跑输大盘。到收盘,早盘转跌的C3.ai(AI)跌超1%,盘初转跌的BigBear.ai(BBAI)跌超6%,Adobe(ADBE)跌0.4%,而午盘曾转跌的SoundHound.ai(SOUN)涨超1%,盘中曾跌超1%的Palantir(PLTR)涨不足0.1%。

热门中概股多数盘中转跌。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾涨超1%,早盘转跌,收跌约0.2%,连跌四个交易日、三日刷新2022年11月以来收盘低位。中概ETF KWEB收跌0.4%,CQQQ收涨近0.6%。三家造车新势力盘中齐转跌,收盘时,小鹏汽车跌超2%,理想汽车跌0.8%,蔚来汽车跌0.3%。其他个股中,到收盘,爱奇艺跌超6%,阿里巴巴、京东、新东方、B站跌超1%,拼多多跌不足0.1%,而周三宣布自愿从纳斯达克退市后跌46%的图森未来(TSP)收涨29%,大全新能源涨超2%,百度、网易、晶科能源涨超1%,腾讯粉单涨0.7%。

银行股指数表现不一。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)早盘跌超1%,收跌ijn0.5%,连跌七个交易日至12月12日以来收盘低位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨1%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨约0.9%,均在连跌四日、三日刷新12月12日以来收盘低位后反弹。

周二公布财报的大银行中,摩根士丹利早盘曾跌超1%,收跌0.6%,高盛收跌不足0.1%。其他大行中,宣布裁员2万人、三名高阶主管据悉将离任的花旗盘初转跌,早盘曾跌超1%,收跌0.5%,富国银行收跌0.5%,美国银行收跌0.2%,而摩根大通涨0.2%。

波动较大的个股中,并购JetBlue计划因美国法官的反垄断担忧遇阻后,周四被花旗将评级下调至卖出的廉价航空公司Spirit Airlines(SAVE)连续第三日大跌,盘中跌超20%,收跌7.2%,三日跌超60%;披露四季度医疗费用高于预期、可能影响2024年指引后,医疗保险公司Humana(HUM)盘中跌超10%,收跌8%;四季度EPS盈利低于预期的金融服务公司Discover Financial Services(DFS)收跌10.8%;警告全年盈利将因其全球扩张受影响的德国鞋履品牌勃肯鞋(BIRK)盘中曾跌超9%,收跌7.7%;而被摩根士丹利上调评级至超配、认为其出售2万辆电动汽车的计划对股价是利好后,租车巨头赫兹租车(HTZ)收涨7.5%;日本建筑公司积水住宅株式会社与其达成49.5亿美元收购协议、将较周三收盘溢价近19%后,住宅建筑公司MDC Holdings(MDC)收涨18.4%。

欧股方面,部分企业业绩向好,支持连跌三日的泛欧股指反弹。欧洲斯托克600指数脱离周三刷新的12月5日以来收盘低位,但未能抹平周三收跌1.13%所创的近三个月最大日跌幅,本周仍将累跌。主要欧洲国家股指周四齐涨,德法英西股止住三连跌,周三回落的意大利股指反弹。

各板块中, 旅游与休闲大涨5.2%,源于线上博彩巨头Flutter 收涨15.3%,分析师认为,Flutter四季度在美国市场份额增长和利润率强于预期预示着2024 年前景良好;个人与家庭用品板块收涨近1.2%,主要得益于,公布中国市场营收增长推动三季度销售高于预期的历峰收涨约10.4%,其他奢侈品巨头随之走高,巴黎上市的LVMH和开云分别涨2.5%和2.2%,力挺法国股指涨超1%,在各国中领跑。

失业数据后 十年期美债收益率又创一个月新高 两年期收益率转升、此后回落

欧元区国债价格总体下跌,收益率继续攀升,欧洲央行会议纪要显示,央行官员担心市场风险破坏通胀下降进程,美国失业数据公布后,欧债收益率追随美债上扬。而周三英国CPI公布后收益率猛升的的英债收益率有所回落。

到债市尾盘,周三升约19个基点的英国10年期基准国债收益率收报3.93%,日内降约5个基点;周三升约22个基点的2年期英债收益率收报4.28%,日内降约8个基点;基准10年期德国国债收益率收报2.35%,日内升约3个基点,美股盘中曾升破2.35%,连续两日刷新六周高位;2年期德债收益率收报2.68%,日内降约1个基点,欧股盘中曾下破2.66%刷新日低,美国失业数据公布后曾升至2.70%,企稳周三刷新的12月13日以来五周高位,后回落。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘中下破4.07%刷新日低,日内降约3个基点,美国失业数据公布前已抹平降幅转升,数据公布后升幅迅速扩大、重上4.10%,美股开盘后进一步上行,午盘曾升破4.15%,连续三日刷新12月13日美联储议息会议首日以来高位,日内升约5个基点,到债市尾盘时约为4.14%,日内升约4个基点,连升三日。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中曾下破4.31%刷新日低,日内降约5个基点,失业数据公布后迅速抹平降幅转升,一度接近4.38%,刷新一周高位,日内升近2个基点,后很快回落,美股盘初已下破4.36%,午盘曾降至4.34%下方,到债市尾盘时约为4.35%,日内降约1个基点,在连升两日后回落。

美国失业数据后 美元指数转涨 后回吐涨幅 比特币盘中跌超2000美元

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市盘中跌破103.20刷新日低,日内跌近0.3%,后震荡回升,美国失业数据公布后转涨,美股早盘曾涨破103.60,逼近周三连续两日刷新的12月13日以来盘中高位,日内涨近0.2%,尾盘回吐所有涨幅。

到周四尾盘时,美元指数徘徊103.40一线,微跌不足0.1%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数大致收平,和美元指数都未能连续五个交易日上涨。

非美货币中,日元盘中多次转跌,险些连跌四日,美元兑日元在欧股盘前曾跌破147.70刷新日低,美国失业数据公布后迅速转涨并涨至148.30,接近周三涨破148.50刷新的近七周高位,美股盘前转跌后,美股盘中不止一次转涨,美股收盘时大致持平一天前水平;英镑兑美元在欧股盘前曾涨破1.2700刷新日高,日内涨近0.3%,美国失业数据公布后迅速转跌并下测1.2650刷新日低,美股早盘摆脱跌势,继续脱离周三转涨前跌破1.2600刷新的12月13日以来低位;美国失业数据公布后,欧元兑美元加速下跌,美股盘中曾跌破1.0870,逼近周三刷新的12月13日以来低位,日内跌约0.3%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘初刷新日低至7.2249,后很快反弹,欧股盘前曾收复7.21并涨至7.2079,日内涨139点,脱离周三跌破7.23所创的11月17日以来低位,而后持续回吐涨幅,美国失业数据公布后曾短线转跌。北京时间1月19日5点59分,离岸人民币兑美元7.2160元,较周三纽约尾盘涨58点,在连跌两日后反弹。

比特币(BTC)在欧股盘前曾逼近4.3万美元刷新日高,美股早盘加速下行,午盘跌穿4.1万美元,尾盘曾下测4.07万美元,较日高跌超2000美元、跌超5%,刷新1月3日以来盘中低位,进一步远离上周四比特币现货ETF上市首日上测4.9万美元所创的2021年12月以来高位,美股收盘时略低于4.1万美元,最近24小时跌超4%。

原油收创三周新高 抹平开年来跌幅 美油涨超2%

国际原油期货在欧股盘中曾短线转跌,美国失业数据公布后,涨幅曾有所收窄,但美股开盘后涨幅持续扩大。美股午盘刷新日高时,美国WTI原油接近74.40美元,日内涨约2.5%, 布伦特原油涨至79.30美元,日内涨逾1.8%。

最终,原油最近三个交易日内首次集体收涨。周三盘中转涨的WTI 2月原油期货收涨2.09%,报74.08美元/桶,连涨两日;周三回落的布伦特3月原油期货收涨1.57%,报79.10美元/桶,和美油均收创12月27日以来新高。

美国汽油和天然气期货继续涨跌不一。NYMEX 2月汽油期货收涨2.25%,报2.1835美元/加仑,连续四个交易日刷新1月3日以来高位,连涨五日;NYMEX 2月天然气期货收跌6.03%,报2.6970美元/百万英热单位,刷新1月3日以来低位,连跌三日,因周二一日跌12.47%,本周或将跌近20%。

伦锡七连涨 伦铜脱离两月低位 黄金结束两连跌 走出五周低位

伦敦基本金属期货周四。伦锡连涨七个交易日,在周二自1月3日以来首次收盘站上2.5万美元后,创12月末以来、即开年以来新高。连跌两日的伦铜和伦铅反弹,分别脱离两个月来和一周来低位。连跌五日的伦镍也反弹,未再逼近1月4日所创的2021年4月以来低谷。而周三跌超3%的伦锌继续下挫,连跌三日,两日刷新12月中以来低位;伦铝连跌两日,继续刷新五周来低位。

纽约黄金期货周四全天保持涨势,美国失业数据公布后曾回吐多数涨幅、下探2010美元一线,日内涨不足0.2%,但此后涨幅持续扩大,美股午盘涨至2024美元刷新日高,日内涨近0.9%。

最终, 连跌两日的COMEX 2月黄金期货收涨0.75%,报2021.6美元/盎司,走出周三刷新的12月13日以来收盘低位。 因周二和周三连日跌超1%、连创1月3日以来最大跌幅,本周期金仍将累跌。

现货黄金在美国失业数据公布后曾跌至2009美元下方,日内涨幅收窄到0.1%,美股午盘涨至2021美元上方刷新日高,日内涨超0.7%,走出周三跌至2002美元下方所创的12月13日以来盘中低位。         

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