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美国财政部给惊喜,美国股债双涨,英伟达、微软、谷歌齐创新高

激石外汇2024-01-30 12:01:06外汇资讯38

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

本周科技巨头财报季进入高潮,美联储和英国央行将公布新年首次货币政策会议决议,美国财政部将新一季发债计划,美国将公布2023年最后一个月的非农就业报告。其中,近在咫尺的是微软、谷歌、AMD三家芯片与应用侧的巨头周二盘后公布财报,美股主要推手人工智能(AI)热潮面临重大考验。

目前市场普遍预计本周美联储将继续保持利率不变,一些投资者认为,联储可能放弃此前的加息倾向。在上周五公布的美联储青睐通胀指标核心PCE物价指数12月同比增速放缓至近三年低位后,有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos周六撰文称,12月美国通胀继续保持温和,为美联储今年考虑降息提供了可能性,本周联储料将按兵不动,货币政策声明可能删除暗示下一步更有可能加息而非降息的措辞。

巨头财报来袭,两大央行决议及重磅经济数据到来前,美股小幅波动,开盘涨跌不一,早盘小幅上涨。欧美国债价格齐涨,收益率集体下行。投资者预计本周三美联储会后可能打压近期降息的预期,美元指数反弹,不到一周又创上月美联储议息会议以来新高,欧元创同期新低。而比特币加速上行,盘中涨上千美元,将近两周来首次重上4.3万美元。

午盘美国财政部公布的一季度举债预期规模意外不增反降,美股涨幅扩大,主要股指锁定涨势,美债收益率降幅扩大,基准十年期美债收益率刷新一周多来低位;美元指数回吐涨幅、一度转跌;黄金涨幅有所扩大。

大宗商品中,国际原油盘中抹平逾1%的涨幅转跌,止住三日连涨,跌落将近两个月来高位,评论称,亚市盘中原油走高受到中东叙利亚-约旦边境美军基地遭袭和红海局势影响,此后投资者开始关注中国楼市,并且开始重新评估风险溢价,因为中东危机迄今尚未直接影响油市供应。

道指三日连创历史新高 特斯拉涨超4%领涨蓝筹科技股 芯片股指止住两连跌 中概股指三连跌

三大美国股指盘初均曾转跌,尾盘刷新日高。道琼斯工业平均指数早盘曾涨逾60点、涨近0.2%,后几度转跌,午盘才摆脱跌势,尾盘涨幅扩大到200点以上。标普500指数曾涨近0.2%,早盘不止一次转跌。纳斯达克综合指数尾盘涨超1%。

最终,三大指数集体收涨,道指连涨三个交易日,纳指和标普都在上周五终结五日连涨后反弹。道指收涨224.02点,涨幅0.59%,报38333.45点,连续三日收创历史新高。标普收涨0.76%,报4927.93点,刷新上周四所创的收盘历史新高。纳指收涨1.12%,报15628.04点,刷新2022年1月3日以来收盘高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.67%,跑赢大盘,连涨两个交易日,刷新1月2日以来收盘高位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.01%,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.13%,均反弹并刷新上周四所创的收盘历史高位。

标普500各大板块中,周一只有原油下跌拖累的能源收跌,跌0.2%。收涨的十个板块中,特斯拉所在的非必需消费品涨近1.4%领涨,微软所在的IT涨近1%,Meta所在的通信服务涨约0.9%,金融涨0.3%涨幅最小。

龙头科技股大多收涨。预计2024财年资本支出超过100亿美元、高于分析师预期的特斯拉收涨4.2%,在上周公布财报一周大跌近14%后连续两日反弹,继续走出2023年5月19日以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中,周二盘后将公布财报的微软和谷歌母公司Alphabet盘中表现不一,但都收涨,微软全天保持涨势收涨1.4%,刷新上周四所创的收盘历史新高,Alphabet午盘转涨,收涨近0.7%,连续四个交易日所创的收盘历史高位;Facebook母公司Meta收涨近1.8%,连续五个交易日创收盘历史新高;奈飞早盘曾跌超1%,收涨0.9%,连涨四日、继续刷新两年高位;亚马逊收涨1.3%,连涨五个交易日、继续刷新2022年4月以来收盘高位;而苹果早盘曾跌超1%,收跌近0.4%,连跌四个交易日至1月18日以来收盘低位;的在上周财报周大涨18%后回落。

芯片股总体盘中转涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX午盘转涨,收涨略超过1%,走出连跌两日刷新的1月18日以来收盘低位。个股中,英伟达收涨近2.4%,在上周五回落后刷新上周四所创的收盘历史高位,AMD早盘跌超1%,凭借尾盘转涨而收涨逾0.3%,未继续跌离上周四所创的收盘历史高位,财报公布后上周五大跌近12%的英特尔早盘跌近2%,收涨0.4%。

AI概念股总体上涨、跑赢大盘。收盘时,超微电脑(SMCI)涨超4%,刷新上周四所创的收盘历史新高,Palantir(PLTR)也涨超4%,C3.ai(AI)涨近4%,SoundHound.ai(SOUN)Adobe(ADBE)涨超2%,BigBear.ai(BBAI)涨超1%。

热门中概股总体继续下挫。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘曾跌超2.4%,收跌约1%,连续三个交易日下跌。中概ETF KWEB和CQQQ早盘均曾跌超3%。个股中,收盘时,拼多多跌超8%、新东方跌超4%,网易跌近3%,腾讯粉单跌超2%,达达跌约2%,、京东、B站跌超1%,阿里巴巴、小鹏汽车跌约0.6%,而百度微幅收涨,蔚来汽车大致收平,理想汽车涨0.7%,金山云涨近0.8%。

银行股指数继续齐涨。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨0.7%,连涨四日至1月8日以来高位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨近1.6%,连涨两日至1月2日以来高位,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨近1.7%,连涨两日至12月28日以来高位。

波动较大的个股中,因无法获得监管批准而同意终止亚马逊收购的协议、并表示将裁员31%后,扫地机器人公司iRobt(IBRT)盘初曾跌18.8%,收跌8.8%;因预计2023年到2025年营收零增长而被美银下调评级至减持后,清洁能源公司Bloom Energy(BE)早盘跌超7%,收跌4.6%;而四季度盈利和营收均高于预期的金融服务公司SoFi Technologies(SOFI)收涨20.2%;被摩根大通将评级上调至增持并上调目标价、认为目前价位是有吸引力的切入点、看好其市场份额增长后,生物科技公司Beam Therapeutics(BEAM)收涨16.5%;被设备租赁公司WillScot Mobile Mini宣布达成38亿美元收购协议后,企业间租赁公司McGrath RentCorp(MGRC)收涨10.7%;被美银因其营收加速增长而上调评级至买入、认为其新推出的AI产品有推动增长潜力后,提供市场信心的软件即服务(SaaS)公司ZoomInfo Technologies(ZI)收涨6.1%。

欧股方面,泛欧股指连涨四个交易日。在上周五收创2022年1月17日以来新高后,欧洲斯托克600指数又刷新2022年1月13日以来收盘高位。主要欧洲国家股指多数下跌,连涨三日的德股和英股以及上周五反弹的意大利和西班牙股指回落,而上周在各国中领涨的法股小幅收涨,连涨四日。

各板块中,油气收涨约0.9%,而电信收跌近0.8%,受累于被券商Inderes下调评级至减持的芬兰企业Elisa跌4.5%,银行和金融服务分别跌近0.6%和0.3%,拖累意大利和西班牙股指跌幅在欧洲各国中居首。其他个股中,宣布将剥离北美业务的瑞士建材巨头Holcim涨4.7%,因孟山都所产除草剂致癌相关诉讼而被勒令支付22.5亿美元赔偿后,德国拜耳跌4.9%。

美财政部借款预期公布后 美债收益率降幅扩大 十年期收益率创逾一周新低

欧洲国债价格齐涨,英债收益率继续下行,德债收益率回落。欧洲央行欧元短期利率(ESTR)远期合约定价显示,周一市场预计今年全年欧洲央行降息149个基点,同时价格充分体现欧央行4月降息25个基点。

到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报3.87%,日内降约9个基点,2年期英债收益率收报4.24%,日内降约8个基点,均处于1月16日以来同时段低位;基准10年期德国国债收益率收报2.23%,日内降约6个基点,欧股盘中曾下破2.23%,刷新上周二以来低位;2年期德债收益率收报2.57%,日内降约6个基点,处于1月12日以来同时段低位。

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘升破4.14%刷新日高,后持续下行,美股午盘下破4.10%,美国财政部借款预期公布后,尾盘曾降至4.06%下方,刷新1月17日以来低位,远离上上周五上逼4.20%刷新的12月13日美联储议息会议首日以来高位,日内降逾8个基点,到债市尾盘时约为4.07%,日内降近7个基点。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市盘中升破4.35%刷新日高,财政部借款预期公布后,美股尾盘下破4.31%一度下逼4.30%刷新日低,远离上上周五接近4.42%刷新的1月5日以来高位,到债市尾盘时约为4.32%,日内降约3个基点,和10年期美债收益率均在上周五回升后回落。

美元指数反弹至逾六周新高 盘中转跌 比特币盘中涨破4.3万美元 创近两周新高

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)基本保持涨势,仅在欧股盘前曾短线转跌刷新日低时靠近103.40,美股早盘曾涨破103.80,刷新上周二所创的12月13日以来盘中高位,日内涨近0.4%,午盘加速回落,美股尾盘曾转跌。

到周一美股收盘时,美元指数处于103.40上方,日内微涨,在上周五回落后勉强止住跌势;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内微跌,美股早盘涨近0.2%后午盘转跌,未能在上周五回落后成功反弹。

非美货币中,欧元兑美元在美股早盘跌破1.0800,刷新12月13日以来低位,日内跌逾0.5%,后逐步抹平多数跌幅,美股收盘时跌近0.2%;英镑兑美元在美股早盘曾接近1.2660,远离上周三英国PMI公布后涨破1.2770刷新的1月12日以来高位,日内跌逾0.3%,美股尾盘重上1.2700后转涨,美股收盘时日内微涨不到0.1%;连跌两日的日元反弹,美元兑日元在美股午盘曾跌破147.30,日内跌0.6%,尚未逼近上周三跌破146.70刷新的1月16日以来一周低位。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾涨至7.1852刷新日高,后回落,欧股盘前曾跌至7.1969,刷新上周二以来盘中低位、上周二以来首度盘中逼近7.20,较日高回落117点,此后曾多次小幅转涨。北京时间1月30日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1875元,较上周五纽约尾盘涨10点,在连跌两日后反弹。

比特币(BTC)在美股早盘刷新日低时跌破4.17万美元,后迅速重上4.2万美元和4.3万美元,一度删测4.33万美元,刷新1月16日上上周二以来高位,较日低涨超1600美元、涨约4%,美股收盘时徘徊4.32万美元一线,最近24小时涨约3%。

原油盘中涨超1%后转跌超1% 结束三连涨 跌落近两月高位

国际原油期货在周一亚市早盘曾涨约1.5%,欧股盘中转跌后保持跌势,美股午盘刷新日低时,美国WTI原油接近76.40美元,日内跌2.05%,布伦特原油逼近82美元,日内跌约1.8%。

最终,连涨三日的原油收跌。WTI 3月原油期货收跌1.58%,报76.78美元/桶;布伦特3月原油期货收跌1.38%,报82.40美元/桶和美油均跌落上周五连续两日所创的11月末以来两个月来收盘新高。

美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 2月汽油期货收跌2.89%,报2.2285美元/加仑,告别上周五连涨两日刷新的10月27日以来高位;上周五反弹的NYMEX 2月天然气期货收跌8.19%,报2.4900美元/百万英热单位,跌落上周五涨超5%刷新的1月17日以来高位。

伦镍跌超2% 伦铜反弹 逼近四周高位 黄金反弹至近一周高位

伦敦基本金属期货周一多数下跌。领跌的伦镍跌超2%,和伦铝在四连涨后分别跌落12月末以来和三周以来高位,连涨五日、连续三日创五个月新高的伦锡跌超1%,伦锌连跌三日,继续跌离上周三所创的三周来高位。而上周五止步三连涨的伦铜反弹,逼近上周四所创的12月末以来高位,伦铅连涨两日,刷新上周二所创的两个月来高位。

纽约黄金期货周一全天保持涨势,美股盘前刷新日高至2037.2美元,日内涨近1%。最终,COMEX 2月黄金期货收涨0.40%,报2025.40美元/盎司,在上周五微幅收跌后,刷新上周二以来收盘高位。

现货黄金在美股盘前涨至2037.40美元上方刷新日高,日内涨逾0.9%,美国财政部借款预期公布后,金价涨幅有所扩大,曾涨至2035美元上方。         

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