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就业市场意外火爆,美债盘中闪跌,AI大考当前标普纳指回落,财报后谷歌、AMD大跌

激石外汇2024-01-31 12:03:28外汇资讯120

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

本周二盘后,美股重要上行支撑人工智能(AI)热潮面临重大考验,AMD、微软、谷歌三家芯片与应用侧的巨头均发布财报。巨头财报到来前,科技股施压大盘下行,谷歌止住连日创历史新高势头,微软盘初创历史新高后转跌,不过,英伟达继续刷新历史高位。

财报继续影响龙头股:四季度销售和利润均高于预期、预计2024年EPS盈利将增长的通用汽车跳空高开,一度涨10%;而经济晴雨表——快递巨头UPS不但四季度营收低于预期,2024年全年的指引也逊于预期,且宣布裁员1.2万人,股价大跌;盘后谷歌公布的四季度广告收入低于预期,盘后加速下跌;微软四季度业绩优于预期,盘后仍震荡转跌;AMD一季度营收指引低于预期,盘后跌幅进一步扩大。

此外,苹果“预言帝”、天风国际分析师郭明錤的最新研报打击了苹果。郭明錤称,iPhone今年的出货量可能因结构性挑战而显著下降,iPhone15和16的出货量将分别在今年上半年和下半年同比下降10%到15%,还提到,iPhone过去数周在中国的每周出货量同比剧减30%到40%。

美股早盘后公布的美国12月JOLT职位空缺意外不降反增,显示劳动力市场火爆程度超出预期,令投资者担心周五将公布的非农就业报告也体现这一势头,打击市场对美联储3月降息的预期。

职位空缺数据公布后,互换合约定价显示,交易员预计的3月降息概率降至约35%;纳指跌幅扩大;欧美国债价格齐跌,收益率盘中曾全线回升。基准十年期美债收益率迅速摆脱数据公布前所创的两周来低位,一度重上4.10%,但此后回落,午盘抹平升幅转降,对利率敏感的两年期美债收益率保住升势;美元指数盘中拉升,一度抹平日内跌幅转涨、刷新日高,后很快重回跌势。

大宗商品中,在美债收益率和美元下行的支持下,黄金继续反弹,期金收创两周来新高,盘中曾涨超2%,但在美国职位空缺公布后回吐多数涨幅。国际原油盘中跌超1%后转涨,周二需求面和供应面均支持油价走高:IMF上调今年全球经济增长要求;美国重新对委内瑞拉施加制裁;沙特政府意外转向,指示油企沙特阿美撤销扩大产能的计划。

标普跌落历史高位 道指、英伟达续创新高 财报后谷歌盘后跌超5% 微软震荡转跌

三大美国股指全线低开。道琼斯工业平均指数早盘曾跌超70点、跌近0.2%,早盘尾声时转涨,午盘涨幅扩大到100点以上。标普500指数盘初短线转涨后曾跌近0.2%,早盘尾声时小幅转涨,后又转跌。纳斯达克综合指数全天处于跌势,午盘刷新日低时跌逾0.9%。

最终,三大指数中仅道指收涨,涨幅133.86点、或0.35%,报38467.31点,连涨四个交易日,四日接连创收盘历史新高。周一反弹至收盘历史高位的标普收跌0.06%,报4924.97点。纳指收跌0.76%,报15509.90点,跌落周一反弹刷新的2022年1月3日以来收盘高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.76%,告别连涨两日刷新的1月2日以来收盘高位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.68%,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.88%,均在周一反弹并刷新收盘历史高位后回落。

道指成分股中,金融股表现最佳,摩根大通收涨超2%领涨,高盛和美国运通涨超1%,而波音跌超2%跌幅居首,苹果的跌幅紧随其后。

标普各大板块中,周二共五个收跌,房产跌0.9%,苹果和芯片股所在的IT和谷歌所在的通信服务均跌逾0.7%,亚马逊所在的非必需消费品跌逾0.2%,公用事业微跌;收涨的六个板块中,受益于多家大银行走高的金融收涨1.2%,原油反弹带动的能源涨1%,其他板块涨不足0.6%。

龙头科技股多数收跌。而周一涨超4%领涨的特斯拉盘初曾涨超2%,后回落,仍收涨近0.4%,在上周财报周累跌近14%后继续反弹,连续三个交易日走出2023年5月19日以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中,微软和谷歌母公司Alphabet表现不一,微软盘初曾涨0.8%,继续刷新盘中历史高位,早盘转跌,收跌近0.3%,盘后公布财报后先跳涨、一度涨超1%,后又转跌,盘后跌超2%;Alphabet收跌1.3%,跌落连续四日所创的收盘历史高位,盘后发布财报后跌超5%;周一逆市收跌的苹果午盘曾跌超2.2%,收跌近2%,连跌五个交易日,刷新1月17日以来收盘低位;连涨四日、继续刷新两年高位的奈飞收跌近2.3%;连涨五日、一再刷新2022年4月以来收盘高位的亚马逊收跌1.4%;连续五个交易日创收盘历史新高的Facebook母公司Meta早盘曾涨超1%,午盘小幅转跌,收跌逾0.2%。

芯片股总体回落,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌近1.6%和逾1.5%,在周一止住两连跌后重回跌势,刷新上周五所创的1月18日以来收盘低位。个股中,英伟达早盘涨超1%,创盘中历史新高,收涨近0.5%,连续两日刷新收盘历史高位;AMD午盘曾跌近4.7%,收跌超3%,在周一反弹后又开始跌离上周四所创的收盘历史高位,盘后公布财报后跌超6%;收盘时,英特尔、高通跌超2%。

AI概念股多数回落。收盘时,BigBear.ai(BBAI)跌超6%,SoundHound.ai(SOUN)跌近5%,Palantir(PLTR)跌超2%,C3.ai(AI)跌2%, 和Adobe(ADBE)跌近0.4%,而第二财季业绩优于预期且上调全财年营收指引的超微电脑(SMCI)盘初曾涨11.9%,创盘中历史新高,收涨3.5%,连续两日创收盘历史新高。

热门中概股总体继续下跌。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌2.3%,连跌四日至1月22日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ早盘分别跌超1%和3%。个股中,到收盘,蔚来汽车跌近6%,B站、达达跌超4%,拼多多跌近4%,金山云跌超3%,京东、小鹏汽车跌约3%,百度、腾讯粉单跌超2%,阿里巴巴、网易跌近2%,理想汽车跌0.9%,而新东方盘初转涨,收涨近0.5%。

银行股指数未能继续齐涨。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨0.9%,连涨五日至2022年3月以来高位;周一连涨两日至1月2日以来高位的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌0.7%,连涨两日至12月28日以来高位的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌0.4%。

大银行中,在摩根士丹利上调花旗、美国银行、高盛评级、称银行业前景光明后,收盘时花旗涨5.5%,美国银行涨3.5%,摩根大通涨超2%,高盛、富国银行涨超1%,早盘曾跌近1%的摩根士丹利收平。

沙特政府意外指示沙特阿美撤销扩大产能计划后,油服行业指数Philadelphia Oil Service Sector Index(OSX)早盘曾跌5.2%,创2023年10月4日以来最大盘中跌幅,收跌1.9%。到收盘,威德福国际(WFRD)跌12.5%,斯伦贝谢(SLB)跌7.2%,国民油井华高(NOV)跌5.5%,哈利伯顿(HAL)跌1%。

公布财报的个股中,营收及全年指引逊色且宣布裁员1.2万人的UPS(UPS)收跌8.2%;四季度EPS未亏损但营收低于预期的辉瑞(PFE)盘初涨超3%后很快转跌,收跌1.7%;四季度亏损低于预期、但下调2024年到2027年资本支出指引的廉价航空公司JetBlue Airways(JBLU)早盘曾跌8%;2024年营收和盈利指引均低于预期的家电制造商惠而浦(WHR)收跌6.6%;而通用汽车(GM)盘初涨幅曾略超过10%,收涨7.8%;第一财季营收和利润高于预期的网络安全公司F5(FFIV)盘初涨超7%;第一财季盈利和第二财季指引高于预期的制造业服务商Sanmina(SANM)盘初曾涨37.6%,收涨28.2%;四季度盈利和收入优于预期、预计二季度利润的马拉松石油(MPC)收涨6.2%。

欧股方面,部分企业财报向好,泛欧股指连涨五个交易日。欧洲斯托克600指数连续两日刷新2022年1月13日以来收盘高位,连续三日收创2022年1月以来新高。主要欧洲国家股指齐涨,法股连涨五日,创收盘历史新高,银行股支持的意大利和西班牙股指涨超1%,和德股及英股均反弹。

各板块中,银行收涨1.8%,受益于四季度净利润猛增32%的西班牙银行BBVA大涨6.2%,汽车板块涨近1.1%,源于通用汽车季报优于预期后对手Stellantis涨3.8%。其他个股中,公布因红海水域船运受创而四季度盈利逊于预期后,德国航运巨头Hapag Lloyd收跌9.6%;沙特阿美放弃扩大产能的计划,油气钻探相关个股齐跌,意大利撒伊博姆、Shelf Drilling、Borr Drilling均收跌超10%。

美国职位空缺公布后 十年期美债收益率迅速脱离两周低位 后又转降

欧洲国债价格大多回落,欧债收益率在美国职位空缺公布后普遍上扬。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报3.90%,日内升约3个基点,美国职位数据发布前下破3.85%继续刷新1月16日以来低位,发布后迅速转升;2年期英债收益率收报4.31%,日内升约8个基点,欧市盘初曾处于4.28%下方刷新1月19日以来低位,美国数据公布后曾升破4.35%;基准10年期德国国债收益率收报2.27%,日内升约3个基点,欧股盘前曾下破2.20%,两日刷新1月16日以来低位,美国数据公布后曾上逼2.30%;2年期德债收益率收报2.50%,日内降约6个基点,欧股盘前曾下测2.48%刷新1月4日以来低位,美国数据公布后曾升破2.55%、抹平多数降幅。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾下破4.04%,刷新1月16日以来低位,美国职位空缺公布前处于4.04%一线,公布后迅速重上4.10%刷新日高,日内升近3个基点,午盘回吐升幅转降,到债市尾盘时约为4.03%,日内降约4个基点,连降两日。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美国职位空缺公布前曾下破4.29%刷新日低,公布后迅速重上4.30%且保持升势,美股午盘曾升破4.38%,开始靠近上上周五接近4.42%刷新的1月5日以来高位,日内升近7个基点,到债市尾盘时约为4.33%,日内升逾1个基点,在周一回落后反弹。

美国职位空缺公布后 美元指数一度转涨刷新日高

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周二全天保持跌势,美国职位空缺数公布前曾逼近103.30刷新日低,日内跌近0.3%,数据公布后一度抹平日内跌幅涨破103.60刷新日高,此后跌幅有所扩大,又跌离周一涨破103.80所创的12月13日以来盘中高位。

到周二美股收盘时,美元指数接近103.40,日内跌近0.2%,在周一微涨后回落;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌不到0.1%,连跌三日。

非美货币中,数据显示欧元区四季度避免技术性衰退,欧元兑美元盘中转涨,在美股早盘曾接近1.0860刷新日高,日内涨逾0.2%,摆脱周一跌破1.0800刷新的12月13日以来低位;周一反弹的日元盘中转跌,美国职位空缺公布后,美元兑日元盘中跳涨,美股早盘曾涨破147.90,日内涨近0.3%,脱离上周三跌破146.70刷新的一周低位;英镑兑美元在美国职位空缺公布后曾下测1.2640,刷新1月17日以来低位,日内跌逾0.5%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾接近7.18关口刷新日高至7.1810,日内涨65点,后多次转跌,欧股早盘曾跌至7.1924刷新日低,逼近周一刷新的1月23日以来盘中低位,较日高回落114点,后小幅转涨。北京时间1月31日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1869元,较周一纽约尾盘涨6点,勉强保住周一的反弹势头。

比特币(BTC)继续上涨,涨势较盘中涨超1000美元的周一缓和,在周二美股盘前曾涨破4.38万美元,刷新1月12日以来高位,较亚市早盘下测4.31万美元的日内低位涨超700美元、涨近2%,美国职位空缺公布后加速回落,早盘曾跌破4.32万美元,后涨幅有所扩大,美股收盘时处于4.36万美元上方,最近24小时涨约1%。

原油盘中跌超1%后转涨 靠近两月高位

国际原油期货周二盘中转涨。欧股早盘转跌后美股盘前刷新日低时, 美国WTI原油跌至75.90美元下方,日内跌1.2%,布伦特原油跌至81.40美元下方,日内跌近1.3%,后持续反弹,美股早盘转涨,午盘刷新日高时,美油涨破78.10美元,日内涨近1.8%,布油上测83.30美元,日内涨近1.1%。

到收盘,WTI 3月原油期货收涨1.35%,报77.82美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.53%,报82.87美元/桶,和美油均开始靠近上周五连续两日所创的11月末以来两个月来收盘高位。

美国汽油和天然气期货齐涨。周一止步两连阳的NYMEX 2月汽油期货收涨1.4%,报2.2607美元/加仑,未继续跌离上周五刷新的10月27日以来高位;NYMEX 3月天然气期货收涨1.1%,报2.0770美元/百万英热单位,在连跌三日后反弹,仍接近2023年4月以来九个月收盘低位。

伦铜两连涨至一个月新高 黄金期货收创两周新高 盘中涨超2%后回吐多数涨幅

伦敦基本金属期货周二多数上涨。伦铜连涨两日,12月末以来首次收盘站上8600美元。伦铅连涨三日,继续刷新两个月高位。周一回落的伦镍和伦铝反弹,伦镍未继续跌离12月末以来高位,伦铝追平上周五所创的三周来高位。连跌三日的伦锌也反弹,开始靠近上周三所创的三周来高位。而伦锡连跌两日至一周低位。

纽约黄金期货周二全天保持涨势,美股盘初曾涨至2068美元刷新日高,日内涨2.1%,美国职位空缺公布后逐步回吐多数涨幅。

最终,COMEX 2月黄金期货收涨0.3%,报2031.5美元/盎司,连涨两日,刷新1月12日以来收盘高位。

现货黄金在美股早盘曾涨至2048.60美元上方,刷新1月16日以来高位,日内涨近0.8%,美国职位空缺公布后迅速回吐过半涨幅,美股收盘时处于2040美元下方,日内涨近0.2%。

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