科技巨头力挺美股2月开门红，地区银行仍暴跌，财报后Meta拉升超10%，苹果盘后转跌

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道：

美联储打击近期降息预期的影响并未持久。科技巨头集体反弹，力挺主要美股指在美联储会后次日回涨，标普不但止住两日连跌，而且创三周多来最佳表现，抹平本周前三日累计跌幅，道指重启创收盘历史新高之势。

盘后公布财报的科技巨头部分业绩向好。四季度营收和一季度指引高于预期、计划回购500亿美元、首次派发季度股息的Meta盘后股价拉升；四季度盈利高于预期、营收超预期增长14%的亚马逊盘后也加速上涨；公布一年来首次季度营收正增长、但中国市场销售同比下降13%、高管的指引暗示本季度iPhone销售疲软后，苹果盘后转跌。

而美国地区银行继续重挫，纽约社区银行（NYCB）四季度意外报亏令市场担心，在美联储持续量化紧缩（QT）后，十个月前的硅谷银行危机可能重演，NYCB发布财报后连续第二日股价两位数大跌，地区银行股指数盘中跌超5%，逼近周三所创的去年3月硅谷银行倒闭以来最大收盘跌幅。

有评论称，美股投资者起初害怕地区银行发生危机，后来又想起，去年硅谷银行爆发危机后，美联储曾推出融资工具“救市”，这是周四美股大盘无视地区银行惨跌而强劲反弹的一个原因。

继周三的“小非农”ADP私人部门就业报告后，周四的数据再度体现美国劳动力市场降温：上周美国首次申请失业救济人数出乎分析师预料不降反增，创两个月新高；1月ISM制造业指数意外回升至15个月高位，但分项指数中的就业指标依然低迷。有评论称，市场的关注点转向周五公布的重磅非农就业报告，交易员不会放过早于预期降息的可能性，假如未来数据显示看跌经济的倾向，降息预期可能回暖。

银行业危机的威胁压倒了3月降息预期退烧的影响。美国国债价格进一步上扬，收益率继续下探，美国失业数据公布后加速下行。周三击穿4.0%的基准十年期美债收益率盘中下破3.90%，刷新2024年开年以来低位，和对利率更敏感的两年期美债收益率盘中降幅均超过10个基点。美银认为，市场如今在定价美联储“犯了错”，联储将“更晚但更快”降息，而非联储此前暗示的“更早且更快”降息。

英国央行按兵不动，下调通胀前景并删除利率或再次上升的措辞，但坚持降息需要“更多证据”，和美联储一样暗示不会很快降息，同时，本次会议九名投票决策委员中有两人都支持加息，被视为偏鹰派因素，本次会议的鸽派倾向不及预期。英央行会后，英镑掉头上行，盘中转涨至一周来高位。但英国央行行长贝利在会后的发布会上暗示，市场对降息的预期可能是正确的，英债收益率盘中由升转降，基准十年期英债收益率一度回落逾10个基点。

英镑回涨助推美元指数回落，未继续逼近周一所创的一个多月来高位，一度接近周三美联储公布决议前所创的一周来低位。日元转涨，继续创两周多来新高。连日盘中失守7.19的离岸人民币脱离周四盘中所创的一周多来低位，一度转涨、较低位回涨超百点。

大宗商品中，因巴以有望达成停火协议的消息，国际原油盘中跳水。中东媒体半岛电视台报道，卡塔尔宣布以色列已同意过去一周紧张讨论的主要停火提案，哈马斯积极地确认提议，盘中涨超1%的原油闻讯转跌，收跌超2%。美元盘中转跌之际，黄金在美国失业数据公布后加速反弹，抹平盘中跌幅转涨，刷新日高时较日低回涨超1%，黄金期货保住本周内涨势，继续刷新1月上旬以来高位。

道指反弹至历史新高 标普纳指涨超1% 财报后Meta、亚马逊大涨、高通大跌 地区银行NYCB连日两位数大跌

三大美国股指集体高开。标普500指数和纳斯达克综合指数全天保持涨势，午盘涨幅扩大到1%以上，道琼斯工业平均指数早盘尾声时曾转跌，后保持涨势，尾盘均刷新日高。最终，三大指数本周第二日集体收涨，纳指和标普止住两连跌，道指在周三止步五连阳后反弹，都未能抹平周三跌幅，纳指和道指均创1月19日以来最大涨幅，标普创1月8日以来最大涨幅。

道指收涨369.54点，涨幅0.97%，报38519.84点，抹平周三跌超300点的跌幅，刷新周二所创的收盘历史高位。周三创2023年9月21日以来最大跌幅的标普收涨1.25%，报4906.19点，告别周三收跌1.61%刷新的1月19日以来收盘低位，本周或将累涨。周三创2023年2月21日以来最大跌幅的纳指收涨1.3%，报15361.64点，尽管脱离收跌2.23%刷新的1月18日以来收盘低位，本周仍可能累跌。

价值股为主的小盘股指罗素2000早盘尾声曾转跌，收涨1.39%，在连跌两日至1月19日以来收盘高位后反弹。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.21%，衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨1.21%，均走出连跌两日刷新的1月18日以来收盘低位。

标普500各大板块中，周四只有跌近0.1%的能源收跌，收涨的十个板块中，除了涨近0.9%的通信服务和涨近0.1%的金融外，其他板块至少涨超1%，亚马逊所在的非必需消费品、必需消费品、公用事业均收涨近2%。

龙头科技股全线收涨。特斯拉盘初涨近1.4%，早盘转跌后跌超1%，午盘转涨，收涨0.8%，未继续跌向上周四财报公布后所创的2023年5月以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中，连跌两日至1月22日以来低位的微软收涨近1.6%；周三逆市收涨的奈飞收涨0.6%；公布财报后周三大跌7.5%的谷歌母公司Alphabet早盘曾涨2%，收涨0.6%，脱离连跌两日刷新的1月8日以来收盘低位；连跌两日至一周低位的Facebook母公司Meta收涨1.2%，盘后公布财报后跳涨，盘后涨超10%；连跌两日至1月22日以来收盘低位的亚马逊收涨2.6%，盘后公布财报后，盘后涨幅曾超过9%；连跌六日至1月17日以来收盘低位的苹果收涨1.3%，盘后公布财报后，股价转跌，盘后跌超1%。

芯片股总体盘中曾转跌，最终大多收涨。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘转跌，午盘转涨，均收涨近0.5%，在连跌两日至1月18日以来收盘低位后反弹。公布财报后周三收跌2.5%的AMD盘初即转跌，早盘曾跌1%后转涨，收涨近1.7%；周三跌2%的英伟达收涨2.4%，继周一和周二之后，本周第三日创收盘历史高位；早盘曾跌超1%的英特尔收涨近0.7%;周三盘后公布四季度盈利高于预期、但警告客户库存太多的高通收跌约5%。

AI概念股追随大盘普涨。到收盘，超微电脑（SMCI）涨10.2%，连续四日创收盘历史新高，SoundHound.ai（SOUN）涨3%，BigBear.ai（BBAI）涨近1.9%，Adobe（ADBE）涨1.6%，Palantir（PLTR）涨1.5%，C3.ai（AI）涨0.7%。

银行股指数继续齐跌、跑输大盘，地区银行连续两日大跌。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）早盘曾跌近3.7%，收跌1.7%，刷新1月18日以来低位；周三收跌6%、创2023年3月13日以来最大跌幅的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）早盘曾跌5.5%，收跌2.3%，周三收跌近5.9%的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）早盘曾跌6.3%，收跌3.1%，均连跌三日、刷新12月6日以来收盘低位。

地区银行中，周三公布财报后收跌近38%的纽约社区银行（NYCB）早盘曾跌14.8%，收跌11.1%，因周三创上市三十年来最大跌幅，本周势将跌超40%；早盘曾跌逾13%的阿莱恩斯西部银行（WAL）收跌7.6%，早盘曾跌近10%的Zions Bancorporation（ZION）收跌6.3%，M&T Bank（MTB）收跌4.6%，Comerica（CMA）收跌1.9%。

热门中概股大多反弹。纳斯达克金龙中国指数（HXC）盘初曾涨2.4%，收涨近1.4%，将终结五日连跌，走出1月22日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ均收涨超1%。安踏旗下亚玛芬体育上市首日收涨近3.1%。盘前公布1月交付量的三家造车新势力盘中齐涨，到收盘，理想汽车涨超5%，小鹏汽车、蔚来汽车涨超1%。其他个股中，收盘时，高途教育涨超9%，微博涨超5%，虎牙涨近5%，网易、B站涨超3%，新东方、好未来、携程涨超2%，达达涨超1%，阿里巴巴涨0.4%，腾讯粉单涨0.1%，而京东跌超1%，百度跌0.3%，拼多多跌0.2%。

公布财报的个股中，本季度和全年指引不佳的健身平台公司Peloton（PTON）收跌24.3%；上季度盈利和收入低于预期的物流公司C.H. Robinson（CHRW）收跌12.6%；四季度营收低于预期的工业巨头霍尼韦尔（HON）收跌近2.5%；而上调全年营收和盈利指引的太阳能跟踪器公司Nextracker（NXT）收涨24.8%；四季度营收和一季度指引高于预期的医疗设备公司Align Technology（ALGN）收涨近2.3%。

泛欧股指和欧洲国家股指齐跌。连续五日未收跌的欧洲斯托克600指数跌落连续四日所创两年来收盘高位。各板块中，银行收跌近2%领跌，受累于在公布四季度净利润意外同比下降50%、下调2025年有形股本回报率目标后，法国最大银行法国巴黎银行收跌9.2%，领跌蓝筹股指斯托克50成分股，另两大法国银行法国兴业银行和农业信贷银行分别跌4%和2.8%，连累法股在各国中跌幅居前。此外，预计2024年全年净利润下降的荷兰金融巨头ING跌6.4%。

医疗板块跌0.6%，源于2024年指引令市场失望的瑞士药企罗氏跌5.5%，四季度利润逊于预期的赛诺菲跌4.1%。

而汽车板块涨近1.4%，源于宣布不再向极星进一步提供资金后，沃尔沃大涨26.4%，预计今年营收和核心盈利将继续增长的法拉利涨9.2%。

英央行决议后 十年期英债收益率先刷新日高 后一度回落超10个基点

欧洲国债价格盘中总体止跌回涨，收益率由升转降。在英央行行长贝利发布会期间暗示市场的降息预期可能正确后，英债收益率带头下行。

到债市尾盘，英国10年期基准国债收益率收报3.74%，日内降约5个基点，英央行公布决议后接近3.84%刷新日高，英央行行长贝利发布会期间持续下降，盘中曾下破3.73%，刷新1月5日以来低位，较日高回落约11个基点；2年期英债收益率收报4.20%，日内降约2个基点，英央行公布决议后升破4.31%刷新日高，贝利发布会讲话后下破4.22%，刷新1月16日以来低位，较日高回落近10个基点。

到债市尾盘，基准10年期德国国债收益率收报2.14%，日内降约2个基点，欧股盘中接近2.22%刷新日高，美股盘中曾下破2.12%，刷新1月12日以来低位，较日高回落约10个基点；2年期德债收益率收报2.44%，日内升约3个基点，在英央行公布决议后曾升破2.49%刷新日高，美股盘中曾下破2.41%刷新日低。

十年期美债收益率盘中降超10个基点 创开年以来新低

美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾上测3.96%至刷新日高，美国失业救济人数公布后加速下降，迅速下破3.90%，美股早盘曾下破3.82%，刷新12月27日以来一个月低位，较日高降约14个基点，后有所回升，到债市尾盘时约为3.88%，日内降约3个基点，连降四日。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘前上测4.26%刷新日高，美国失业数据公布后下破4.20%，美股早盘下破4.15%后曾接近4.13%，刷新1月12日以来低位，较日高降超12个基点，后逐步抹平大部分降幅，到债市尾盘时约为4.20%，日内微降，连降两日，本周四日仅周二未降。

美元指数转跌 一度逼近一周低位 英央行决议后 英镑回涨至一周高位

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）欧股盘前曾涨破103.80，逼近周一所创的12月13日以来盘中高位，日内涨逾0.5%，欧股盘中英国央行会后加速回落，美股早盘抹平涨幅转跌，美股午盘曾下逼103.02，接近周三跌破103.00所创的上周三以来一周来低位。

到周四美股收盘时，美元指数处于103.10下方，日内跌0.2%，在周三反弹后回落；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌近0.5%，在周三止住三连跌后，回落到1月15日以来同时段低位。

非美货币中，英国央行公布决议后，日内小幅下跌的英镑兑美元迅速涨破1.2670，后持续上涨，美股盘中涨破1.2700后涨至1.2750上方，日内涨近0.6%，刷新1月24日上周三以来盘中高位，脱离周二下测1.2640刷新的1月17日以来低位；日元盘中转涨，连续两日创逾两周新高，美元兑日元在英国央行决议公布前曾涨破147.10刷新日高，后持续下行，美股早盘曾跌至145.90，在周三创1月16日以来新低后，又刷新1月15日以来低位，日内跌近0.7%；欧元兑美元在美股午盘涨破1.0870刷新日高，脱离周三跌破1.0800所创的12月13日以来低位，日内涨超0.5%。

离岸人民币（CNH）兑美元在英国央行决议公布后不久跌至7.1975，刷新1月23日上周二以来盘中低位，连续三日盘中失守7.19，后持续反弹，美股早盘曾转涨并刷新日高至7.1830，较日低涨145点，后又转跌。北京时间2月2日5点59分，离岸人民币兑美元报7.1878元，较周三纽约尾盘跌6点，连续两日小幅下跌。

周三回落的比特币（BTC）反弹，在周四亚市早盘曾跌破4.19万美元刷新日低，美股开盘后加速反弹，午盘重上4.3万美元后曾涨破4.32万美元，较日低涨超1300美元、涨超3%，美股收盘时徘徊4.31万美元一线，最近24小时涨超1%，和周二涨破4.38万美元刷新的1月12日以来高位仍有距离。

巴以有望停火消息后 盘中涨超1%的原油转跌 创近两周新低

国际原油期货盘中转跌。美股早盘刷新日高时，美国WTI原油接近77美元，日内涨近1.5%， 布伦特原油涨至81.50美元上方，日内涨超1.2%，午盘传出巴以有望达成停火协议的消息后，双双迅速转跌。刷新日低时，美油下侧73.70美元，日内跌逾2.8%，布油跌至78.60美元下方，日内跌近2.5%。

最终，原油连跌两日。WTI 3月原油期货收跌2.67%，报73.82美元/桶；布伦特4月原油期货收跌2.29%，报78.70美元/桶，和美油均刷新1月19日以来收盘低位。

美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 3月汽油期货收跌1.63%，报2.1948美元/加仑，连跌两日，刷新1月19日以来低位 ；连涨两日的NYMEX 3月天然气期货收跌2.38%，报2.050美元/百万英热单位，刷新2023年4月以来收盘低位。

伦锌伦铜伦铅两连跌至一周低位 黄金盘中反弹超1% 期金四连涨 收创近三周新高

伦敦基本金属期货周四齐跌。领跌的伦锌跌约2%至一周来低位，和伦铜、伦铅、伦镍均两连跌。伦铜和伦铅跌至一周来低位，在周二一个月来首次突破8600美元后，伦铜最近三日首度收盘跌破8600美元，伦镍继续创逾一周新低。周三反弹的伦锡刷新一周多来低位。伦铝跌离两连涨所创的1月初以来高位。

纽约黄金期货在欧股盘中刷新日低至2046.4美元，日内跌1%，美国失业数据公布后加速上涨，美股早破抹平跌幅后曾涨至2083.2美元刷新日高，日内涨近0.8%，后回吐部分涨幅。

最终，COMEX 4月黄金期货收涨0.18%，报2071.1美元/盎司，连涨四日，连续三日刷新1月12日以来收盘高位。

现货黄金在欧股盘中刷新日低时跌至2030.20美元下方，日内跌超0.4%，美国失业数据公布后迅速重上2040美元，美股开盘后涨破2050美元，盘中曾涨至2065.40美元上方，刷新1月3日以来高位，日内涨近1.3%，美股收盘时处于2055美元一线，日内涨近0.8%。