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AI“信仰”引爆全球股市,欧美日股指齐创历史新高,绩优英伟达飙涨16%,一日连创纪录

激石外汇2024-02-23 12:00:45外汇资讯85

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

人工智能(AI)标杆英伟达又交出了惊艳的成绩单,令华尔街为AI大潮催生的狂热需求震撼:第四财季营收猛增265%,继续碾压市场预期,数据中心及AI业务继续高成长,彰显AI芯片王者实力,第一财季营收指引再度爆表、超预期增长逾230%。

英伟达为市场注入强心针,AI概念股掀起全球股市狂欢,日本、欧洲、美国均有主要股指创历史新高。英伟达跳空高开超10%,市值一日激增超过2000亿美元、相当于一个高盛、两个奈飞,创美股史上最高单日市值增幅。AI算力硬件的概念股AMD和AI应用侧“妖股”超微电脑(SMCI)携手两位数大涨,英伟达为首的科技股再度力挺大盘走高,标普和纳指均创一年多来最佳表现。

英伟达周四一日市值增加超2000亿美元,刷新本月初Meat所创的单日市值增幅最高纪录

周四公布的数据显示,美国经济增长稳健:上周美国首次申请失业救济人数超预期下降至一个月低位;2月美国Markit制造业PMI意外攀升至17个月新高,服务业和综合PMI环比1月有所回落,但都稳处扩张区间。评论称,PMI体现2月经济扩张高于平均水平。美联储二把手杰弗逊等联储官员最新表态继续给近期降息泼冷水,和周三公布的美联储会议纪要一致,均认为过快降息存在风险,可能影响联储达到降低通胀的目标。

经济数据公布后、美联储官员讲话后,美债收益率总体继续回升。基准十年期美债收益率时隔一周又创两个多月新高,美股早盘曾转降,对利率敏感的两年期美债收益率保住升势,继上周五公布美国PPI通胀超预期增长之后,时隔三个交易日又创去年12月美联储议息会议以来新高。

汇市方面,美元指数总体继续回落,盘中跌至近四周低谷,美国经济数据公布后曾转涨。评论称,在上周创三周新高后,美元指数大多呈盘整状态,一些多头显现疲态,美元若要再有突破,需看到更多数据。周四公布的PMI显示欧元区企业活动下滑有缓和迹象,2月服务业PMI升至50.0,七个月内首次摆脱收缩区间;英国综合PMI创九个月新高。欧元和英镑兑美元盘中均创近四周新高,盘中压制美元反弹。

大宗商品中,美元盘中走软曾助推现货黄金站上将近两种来高位,但随着美元逐步收窄跌幅,现货和期货黄金盘中齐转跌,最终反弹失利,期金继续跌离一周多来高位。美国能源部公布的上周美国EIA原油库存环比增长逾350万桶,增幅不到市场预期的一半。供应低于预期的迹象传出后,盘中转涨的国际原油加速上行,盘中曾涨超1%,美油和布油双双刷新各自上周五和本周一所创的三个多月来高位。

纳指涨近3% 标普、道指、纳斯达克100、芯片股指齐创收盘历史新高

三大美国股指总体高开高走。纳斯达克综合指数盘初即涨超2%,午盘刷新日高时涨近3.1%。午盘标普500指数曾涨近2.3%,道琼斯工业平均指数曾涨超460点、涨近1.2%,和标普均创盘中历史新高。

最终,三大指数本周首度集体收涨。标普和道指均连续两日收涨、齐创收盘历史新高。标普收涨2.11%,创2023年1月6日以来最大涨幅,报5087.03点。道指收涨456.87点,涨幅1.18%,创2023年12月13日以来最大涨幅,报39069.11点。纳指止住三连跌,收涨2.96%,创2022年11月30日以来最大涨幅,报16041.62点,不但脱离连续两日刷新的2月1日以来收盘低位,而且将刷新2021年11月22日以来收盘高位。

科技股为重的纳斯达克100指数收涨3.01%,在三连跌后刷新收盘历史高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨4.79%,在连跌四日至2月1日以来收盘低位,也收创历史新高。价值股为主的小盘股指罗素2000午盘曾涨超1%,收涨0.96%,在连跌三日至2月13日上周二以来收盘低位后反弹。

标普500各大板块中,周四只有跌近0.8%的公用事业收跌。英伟达等芯片股和微软所在的IT涨近4.4%,涨幅遥遥领先其他板块,亚马逊所在的非必需消费品涨2.2%,Meta所在的通信服务涨1.6%,金融、医疗、工业也涨超1%。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,七大科技股盘中齐涨。特斯拉盘初曾跌近1.8%,午盘转涨,收涨近1.4%,开始靠近上周四刷新的1月24日以来收盘高位。

FAANMG六大科技股均抹平本周前三日累计跌幅。其中,连跌三日的Meta收涨近3.9%,刷新2月15日所创的收盘历史高位,亚马逊收涨近3.6%,连涨两日至2021年11月以来高位,连跌三日的奈飞涨2.6%,反弹至2月15日以来高位,微软涨近2.4%,在四连跌后反弹至2月12日以来高位,苹果涨1.1%,连涨两日至2月13日以来高位,Alphabet涨近1.1%,连涨三日至2月14日以来高位。

芯片股在总体连跌四日后大反弹,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨近5%和4.9%,均收创历史新高。个股中,英伟达开盘即涨11.2%,尾盘涨至785.75美元,日内涨近16.5%,收涨16.4%,创盘中和收盘历史新高,并创2023年5月24日发布季报次日以来最大日涨幅,收盘时,市值约1.94万亿美元,冲击2万亿美元大关,一日市值增长2770亿美元;AMD收涨10.7%,Arm盘初曾涨超10%,收涨4.2%,博通收涨6.3%,英特尔开盘涨近2.8%后迅速转跌,早盘曾跌超2%,收跌1.1%。

周二和周三接连大跌的AI概念股反弹。收盘时,超微电脑(SMCI)涨32.9%,BigBear.ai(BBAI)涨超7%,第一财季盈利和第二财季指引均高于预期的Synopsys(SNPS)涨近6.9%,SoundHound.ai(SOUN)涨超5%,Palantir(PLTR)涨3.7%,C3.ai(AI)涨1.7%,而尾盘转跌的Adobe(ADBE)收跌近0.2%。

热门中概股总体继续上涨。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨1.4%,连涨两日。中概ETF KWEB和CQQQ分别收。个股中,到收盘,理想汽车涨超5%,百度涨超3%,网易涨近2%,拼多多涨超1%,阿里巴巴、京东、小鹏汽车涨约0.7%,腾讯粉单涨0.5%,而蔚来汽车跌2%,B站跌0.3%。

银行股指数连续两日涨跌不一。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨0.4%,连涨两日,向上周四刷新的1月31日以来高位靠近;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌近0.2%,连跌四个交易日至2月13日以来低位,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌不足0.1%,连跌四日至2月14日以来低位。地区银行中,纽约社区银行(NYCB)涨超2%。

公布财报的个股中,季度亏损高于预期且预计今年产量低于市场预期的另一电动车企Rivian(RIVN)收跌25.6%;季度营收低于预期的电动汽车制造商Lucid(LCID)收跌16.8%;盈利低于预期的电商Etsy(ETSY)收跌8.45%;四季度营收低于预期的碳酸饮料公司Keurig Dr Pepper(KDP)收跌3.9%;四季度EPS盈利同比零增长、营业利润远低于预期的电商MercadoLibre(MELI)盘后曾跌超10%;尽管四季度盈利和收入高于预期,线上旅游服务公司Booking Holdings(BKNG)盘后仍曾跌超4%,后抹平跌幅;而四季度营收高于预期的疫苗生产商Moderna(MRNA)收涨13.5%;季度盈利和收入均高于预期的基础设施服务公司Quanta Services(PWR)收涨10.3%;四季度营收高于预期、预计2024年毛利至少较2023年增长15%的支付公司Block(SQ)盘后涨超10%;四季度EPS亏损不到分析师预期的一半、预计2024年零售汽车数量将增长后,二手车线上零售平台Carvana(CVNA)盘后曾涨超20%。

其他波动较大的个股中,公布将与非政府全球疫苗组织Gavi了结其取消取消新冠疫苗购买协议的纠纷后,生物科技股诺瓦瓦克斯(NVAX)收涨22.6%。

欧股方面,连续两日回落的泛欧股指反弹。继2022年1月之后,欧洲斯托克600指数时隔两年又创收盘历史新高。主要欧洲国家股指齐涨,德法意股均涨超1%,法股连续六个交易日创收盘历史新高,和两连涨的德股也收创历史新高,西班牙和意大利股指分别四连涨和三连涨,两连跌的英股反弹。

各板块中,科技收涨3.1%。科技股中,荷兰上市的欧洲最高市值芯片股ASML收涨5.1%,逼近2月12日所创的收盘历史高位,英伟达为客户之一的荷兰上市半导体设备供应商BESI semiconductor盘中曾涨12%,收涨4.9%,股价创历史新高,德国上市的软件巨头SAP涨约3%。其他个股中,公布全年业绩稳健并宣布计划回购股票多达30亿欧元后,奔驰收涨4.7%,和SAP共同助推德股在欧洲各国中领跑;年度营收指引高于预期的英国药企Indivior收涨22.4%,领涨斯托克600成分股。

美债收益率连升两日 两年期收益率创去年12月美联储会议以来新高

美国失业数据公布后,美国10年期基准国债收益率短线上测4.35%,刷新上周二所创的2023年12月1日以来高位,日内升约3个基点,后迅速回落,美股盘初曾下破4.30%刷新日低,日内降近2个基点,早盘尾声时抹平降幅转升,到债市尾盘时约为4.32%,日内微升不足1个基点。

美国失业数据公布后,对利率前景更敏感的2年期美债收益率先升破4.71%,后回吐日内大部分升幅,美股盘初曾下破4.68%,日内升不到1个基点,而后升幅扩大,美股午盘曾升破4.72%,刷新上周五所创的去年12月13日美联储议息会议首日以来高位,日内升近6个基点,到债市尾盘时约为4.71%,日内升逾4个基点,和其他期限的美债收益率均连升两日。

美元指数创近四周新低 后曾转涨 欧元英镑齐创近四周新高

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周三多数时间处于跌势,欧股盘前跌破103.50,刷新2月2日以来低位,日内跌超0.5%,后持续反弹,美股盘前转涨,盘初涨破104.10刷新日高,日内涨逾0.1%,早盘几度短线转跌,午盘再度转跌。

到周四美股收盘时,美元指数略低于104.00,日内跌不足0.1%,连跌三日;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数连续两日微跌,连跌四日。

非美货币中,欧元兑美元在欧股盘初曾上逼1.0890,创2月2日以来新高,日内涨近0.7%,后逐步回吐多数涨幅;英镑兑美元在欧股盘初曾涨至1.2710,也创2月2日以来新高,日内涨0.6%;日元连跌两日,创一周新低,美元兑日元在欧股盘前曾下逼150.00刷新日低,欧股盘中转涨后保持涨势,美股盘中曾逼近150.70,创2月14日以来新高,日内涨近0.3%。

离岸人民币(CNH)兑美元在欧股早盘曾转涨并刷新日高至7.1913,欧股盘中转跌,美国失业数据公布后保持跌势,美股盘前刷新日低至7.2050,较日高回落137点,跌离周三涨破7.19刷新的1月31日以来盘中高位。北京时间2月23日5点59分,离岸人民币兑美元报7.2021元,较周二纽约尾盘跌27点,在连涨六个交易日后回落。

比特币(BTC)在欧股盘中曾逼近5.2万美元,美股盘前曾跌破5.1万美元下测5.09万美元刷新日低,后震荡反弹,美股尾盘涨破5.2万美元,较日低回涨超过1000美元、涨超2%,但还未能逼近周二冲击5.3万美元关口刷新的2021年12月以来高位,美股收盘时略低于5.2万美元,最近24小时涨近2%。

原油两连涨至三个月新高

国际原油期货周四盘中有惊无险转涨。欧股早盘转跌后美股盘前刷新日低时,美国WTI原油跌至77.23美元,日内跌近0.9%,布伦特原油跌至82.33美元,日内跌逾0.8%,美股早盘转涨。美国EIA原油库存公布后,油价涨幅进一步扩大,午盘刷新日高时,美油逼近79.00美元,日内涨近1.3%,布油逼近84.00美元,日内涨1.1%。

最终,原油连续两日收涨。WTI 4月原油期货收涨0.70美元,涨幅0.91%,报78.61美元/桶,刷新上周五所创的2023年11月6日以来收盘高位;布伦特4月原油期货收涨0.64美元,涨幅0.77%,报83.67美元/桶,刷新周一连涨三日刷新的2023年11月6日以来高位。

美国汽油和天然气期货涨跌各异。NYMEX 3月汽油期货收涨2.13%,报2.3347美元/加仑,继续脱离周二刷新的2月7日以来低位;NYMEX 3月天然气期货收跌2.31%,报1.7320美元/百万英热单位,因周三大反弹、收涨12.5%,还未逼近周二刷新的2020年6月以来收盘低位。

伦铜三连涨 又创三周新高 现货黄金盘中创近两周新高后转跌

伦敦基本金属期货周四涨跌互见。伦铜和伦铅连涨三日,分别继续创三周来和两周来新高。伦镍连涨两日,收盘涨破1.7万美元,创去年11月中以来新高。

而伦锡连跌七个交易日,创两周新低。周三刚结束四连跌的伦铝回落,开始靠近周二所创的1月下旬以来低位,周三反弹的伦锌小幅回落,未能继续逼近周一所创的一周多来高位。

纽约黄金期货在欧股盘前刷新日高至2045.5美元,日内涨近0.6%,后持续下行,美股早盘转跌,早盘尾声时刷新日低至2029.3美元,日内跌超0.2%。

最终,COMEX 4月黄金期货收跌0.18%,报2030.70美元/盎司,继续跌离周二刷新的2月8日以来收盘高位。

现货黄金在欧市盘初曾接近2034.90美元,刷新2月9日以来盘中高位,后持续回落,美股午盘曾跌破2020美元刷新日低,日内跌0.3%,美股收盘时处于2024美元上方,日内跌不足0.1%。         

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