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3月交付报告:AITO问界破3万冲顶,小米上市开启新转折点

激石外汇2024-04-02 11:59:39外汇资讯32

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

对于中国新能源汽车领域而言,没有一个月是平静的。

4 月的第一天,理应是争相发布交付数据的日子,但车企似乎更青睐于发布降价新策。

特斯拉先是上涨 Model Y 价格,后又宣布 Model 3/Y 星空灰车漆免费,随后是极氪 007、小鹏 G9、问界新 M7 等车型降价。

蔚来的降价方式依旧独特,宣布推出最高 10 亿元的油车置换补贴,油车用户购买蔚来可获得 1 万元的选装补贴。

一时间,降价潮盖过了销量日的热度,再加上周末各家新能源车型销量上涨,不少人认为,这是小米 SU7 扇动的蝴蝶翅膀。

一季度在围绕小米 SU7 的喧嚣中结束,二季度以各大车企开启新一轮价格战开始。

可以窥见,榜单与血战将成为 4 月的主旋律,并今日揭开帷幕。

让我们在愈发动荡的中国新能源汽车领域,看看 3 月的印记。

蔚来

3 月份,蔚来共交付 1.19 万辆新车,同比增长 14.34%,环比增长 45.92%。

蔚来在 3 月 27 日宣布下调一季度交付目标,从 3.1-3.3 万台至 3 万台。1-3 月份,蔚来累计交付 3 万台新车,与调整后的预期相符。

瞄准油车用户,蔚来在今天宣布推出最高 10 亿元的油车置换补贴,油车用户换购蔚来 2024 款新车,可额外获得 1 万元的选装基金补贴。

2024 款新车上市在即,蔚来在 3 月中旬发布了 BaaS 新策,月租降价、已支付的月租费用重新获得购买力,且其焕新礼金可用于购买蔚来第二、第三品牌的新车。

与用户沟通完的李斌,还在当晚开启了抖音直播,回应了 BaaS、过往言论、对理想 MEGA 及高合倒闭等话题传闻的看法,而 3 月 28 日与雷军合拍的视频,进一步加强了蔚来在社交平台的传播。

蔚来的全域领航辅助测试,也从最开始的仅招募内部员工,到招募百人领航团、千人领航团,拓展到了 招募 2 万人的规模,万人领航团的开启,也是蔚来全域领航辅助功能全量推送准备的重要一步。

在子品牌方面,蔚来公布了子品牌命名为「乐道」,李斌也在抖音「浅浅」展示了一波乐道 L60 的空间。

对于今年不打算发新车的蔚来而言,乐道将是其实现增量的重要一子,它会带来怎样的表现?2024 款新车的推出,会掀起新的火花吗?

小鹏

X9 成了小鹏的「承重墙」,3 月份,小鹏共交付 9026 ,同比增长 28.91%,环比上升 98.51%,依旧未能过万,其中,小鹏 X9 交付 3946 台。

按照 X9 的数据来算,小鹏 P5/P7i/G6/G9 四款车型加起来,3 月的交付量是 5080 台。

1-3 月,小鹏累计交付 2.18 万辆新车,小鹏 X9 上市三个月累计交付 7872 台。从 1 月的 2478 台、2 月的 1448 台来看,节后产能恢复与个别供应链瓶颈的解决,让小鹏正在兑现 X9 的产能提升诺言。

X9 上市的三个月,其在总交付量中的占比,都在 1/3 左右,成为小鹏的主销车型之一。

小鹏需要为自己寻找多元的、平衡的增长点,价格调整是其中一个方法。

今天, 2024 款小鹏 G9 全系价格下调 2 万元,并推出至高 8000 元的选装折扣,调整后,其售价区间为 24.39-33.99 万元。

此外,小鹏 P7i 也在 3 月 25 日迎来了 702 Max 鹏翼版,并推出两款限定专属颜色,售价 24.99 万元,继续补强 P7i 阵容。

值得注意的是,在其公众号 3 月交付数据推文中,提到了「4 月,小鹏汽车全新品牌即将亮相北京车展」,也即何小鹏之前在百人会上提到的子品牌 MONA,该品牌将推出 10-15 万级的 A 级车,并载有高阶智能驾驶功能。

在 2024 款 G9 降价、P7i 702 Max 鹏翼版上市、新能源领域获得新一波关注度时,小鹏 4 月的交付,回温会更快吗?

理想

于理想而言,3 月可以算得上是「多事之秋」。

3 月份,理想交付 2.9 万辆新车,同比增长 39.2%,环比增长 43.12%,虽与理想此前在财报会上预计的超 5 万台相去甚远,但相较 2 月,订单恢复表现较佳,且成为首家累计交付七十万辆的中国新势力车企。

3 月 27 日, 理想将 2024 年一季度的交付目标从 10-10.3 万辆,下调为 7.6-7.8 万辆,下调幅度在 2.4-2.5 万辆之间。

1-3 月,理想累计交付 8.04 万辆新车 。

与理想此前的计划相比,3 月交付量并非预期成绩,这或许要从 MEGA 的上市说起。

3 月 1 日,理想举办春季发布会,2024 款 L 系列与 MEGA 正式上市。

只是,绝大部分人都未能预料到,这场发布会会成为理想陷入舆论泥沼的开始,直到一个月后仍留有余波。

3 月 21 日,饱受舆论之苦的理想,似乎走出了对 MEGA 的过度狂热之中,李想在全员内部信中称 MEGA「让销售团队大幅减少了服务 L 系列用户的时间和精力」,似要「退烧」MEGA,重新将重心放到 L 系列上。

随后,便是订单不及预期,理想宣布下调一季度目标的消息,3 月份的理想奔波在舆论攻势与战略调整之间。

首款纯电车型面临「脸先着地」的困境、2024 款 L 系列的订单未及预期,理想今年还有 L6 和三款纯电车型要推出,而问界新 M7,今天也宣布价格降价,被认为是对 L 系列的追击与对 L6 的预防战。

理想的下一步,也许会走得更为谨慎。

极氪

全新极氪 001 的起量还需要时间,3 月份,极氪交付 1.3 万辆新车,同比增长 95.29%,环比增长 73.26%。

1-3 月,极氪累计交付 3.31 万辆新车。

旗下两款主力车型与小米 SU7 存在竞争关系,极氪在 4 月第一天就推出了极氪 007 后驱增强版,售价 20.99 万元,相较于此前,购车门槛下调 2 万元。

与其他车型一样,极氪 007 后驱增强版依旧标配 800V,零百加速 5.4s,CLTC 纯电续航里程 870km,对标小米 SU7 的意味明显。

而在全新极氪 001 方面,新车上市首月大定破 3 万台,3 月最后一天,全新极氪 001 的大定破 2000 台,仍表现出较为良好的订单增长势头。

与此同时,极氪在 3 月 22 日正式官宣了第五款车命名为「极氪 MIX」。新车定位为五座纯电 MPV,长宽高分别为 4688/1995/1755mm,轴距 3008mm,搭载时代吉利的三元锂电池,以及衢州极电的 310kW 电机,有激光雷达可供选装。

随着小米 SU7 的影响,极氪要面临的问题,除了产能,又多了一个,在全新极氪 001 叫好、极氪 007 降低门槛的情况下,极氪今年的月交付数能破 2 万吗?

问界

问界是新势力中第一个交作业的,底气自然是高分答卷。

3 月份,问界全系交付 3.17 万台新车,环比增长 50.07%,其中,问界新 M7 交付 2.46 万辆,正式开启交付后的第一个完整月,问界 M9 交付 6243 台,而 M5 仅交付了 886 台。

1-3 月,问界累计交付 8.58 万辆新车,稳坐新势力头把交椅。

上个月,M5+M9 的 2 月交付量是 2663 台,这个月单 M9 一款车型,便飙升到了 6243 台,仍处于产能爬升期,手握超 6 万份大定订单的 M9,交付数据或还能再涨。

今天,问界新 M7 宣布全系降价 1-2 万元,不带激光雷达的五/六座后驱版降 2 万元,但不赠送价值 1.5 万元的科技包;带激光雷达的智驾版则降价 1 万元,依旧有价值 1.5 万元的科技包;不带激光雷达的五座四驱版价格保持不变。

调整后,问界新 M7 的起售价为 22.98 万元。

问界新 M7 的降价更像是在应对即将到来的理想 L6,同为增程 SUV,后者定位 25-30 万级,双方才是真正意义上的对手,新 M7 此次降价,也是在向理想 L6 的定价发难。

问界在 3 月份也将全系车型进行了 OTA 升级,问界表示,其旗下全系车型「已具备了全国范围内的高阶智能驾驶能力」,兑现余承东此前的「全国都能开」智驾诺言。

只是,在光芒万丈的问界新 M7 与 M9 之外,M5 不到千位的交付数也值得关注。据传,问界或在北京车展推出 M5 改款版本,二季度的问界,能再上一层楼吗?

零跑

零跑可以说是「闷声发财」的代表,在网上声量不高,但在 3 月交付数据的公众号推送里,已经自信地打上了「站稳新势力头部位置」的摘要。
3 月份,零跑共交付 1.46 万辆新车,同比增长 136.02%,环比上升 121.85%。1-3 月,零跑累计交付 3.34 万辆新车。

紧盯着理想 2024 款 L 系列车型,零跑在 3 月 2 日发布了其首款全球车型——零跑 C10,售价 12.88-16.88 万元,零跑全新 C11、全新 C01 及全新 T03也同时发布。

与此同时,为了呼应如今车手互联潮流,零跑在 3 月 15 日宣布与华为将基于 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版启动零跑汽车 APP 的鸿蒙原生应用开发,加强其在生态互联方面的实力。

从零跑发布的 2023 年全年财报来看,尽管净利润亏损 42.16 亿元,但亏损范围正在收窄,毛利与现金流实现转正,总体呈向上走的趋势。

最近也能陆续看到零跑与 Stellantis 合作的传闻,如外媒 Autonews 报道的零跑 T03 将在 Stellantis 波兰工厂投产,消息难辨真假,但与 Stellantis 的合作,有助于零跑向外走的步伐。

交付量的站稳新势力第一阵营固然可喜,下一步的零跑,会不会有更多措施,来提升车型的毛利?

哪吒

3 月份的哪吒还未能完全走出销量困境,交付 8317 台新车,同比下降 17.55%,环比上升 36.68%。

1-3 月份,哪吒累计交付 2.44 万新车,2022 年为 2.62 万辆。

3 月 7 日,有媒体报道称,哪吒南宁工厂已停工近 20 日,随后,哪吒 CEO 张勇回应称,南宁工厂是出口基地,其中今年就会有 5-6 万套 KD 件的出口任务,暗指该工厂不会长期停摆。

今天的交付量海报上,哪吒还提到了其桐乡工厂改建扩建工程,会对 3、4 月产量会有「较大影响」,将在 4 月下旬开始逐步拉产能,或在预示着哪吒 4 月交付量难看到大幅度提升。

张勇去年年末曾提到哪吒在营销方面存在不足,今年将亲自带队相关工作。

3 月 26 日,哪吒邀请到了投资人之一的周鸿祎一起直播,期间,周鸿祎公开批评哪吒车型命名混乱,并直指直播安排存在问题,表示哪吒不会营销,不能将好产品介绍出去。

我们难以确定这是否为双方安排,但可以肯定的是,这个插曲为哪吒带来了一波流量。

随后张勇发博:「接受老周批评,营销向雷军学习,不丢人!」

对于哪吒而言,即将在 4 月份上市的哪吒 L 是其重振旗鼓的重要车型。哪吒 L 能助力哪吒完成「翻身」吗?

岚图

岚图同样正在从春节后余韵中恢复过来,3 月份,岚图交付 6122 台新车,同比增长 102.24%,环比上升 92.39%。

1-3 月,岚图累计交付 1.63 万辆新车。

岚图在 2023 年,岚图梦想家、岚图追光、岚图 FREE 等多款车型上新,并在多款车型上补全了智驾拼图。

3 月份的岚图,其 10 亿元的置换补贴对于销量的增长有一定刺激作用,具体来看,置换梦想家可获得 3 万元、FREE 2 万元、追光插混版1 万元、追光纯电版 5 万元。

岚图的月交付数据在逐步上升,更重要的是,其所属东风汽车集团,近期在新能源汽车领域方面的动作不断。

先是东风奕派 007 上市,然后是东风风神 L7 亮相,后者的综合续航达到了 1500 公里,东风表示,其目标是今年售出 100 万辆新能源汽车,到 2025 年,实现自主与合资 1:1 的售车比例。

奕派、风神都出手了,北京车展前,岚图会有新动作吗?

埃安

刚接盘广汽三菱的埃安,3 月份共售出 3.25 万辆新车,同比下降 18.71%,环比上升 95.07%。

1-3 月份,埃安累计售出 7.42 万辆新车,2023 年为 7.83 万辆。

3 月份,埃安对埃安 Y PLUS、埃安 V PLUS 的 80 MAX 版本进行了调整。前者上市了 9.98 万元的 310 星耀版,响应比亚迪掀起的降价风潮,后者官降 2.3 万元至 18.69 万元。

同月 21 日,埃安以 20 亿元接盘了退出中国市场的广汽三菱,广汽三菱的核心资产将用于广汽埃安的产能扩充,目前,广汽埃安产能为 40 万辆/年,而 2023 年埃安的销量超过 48 万辆。

埃安的工厂扩产完成后,其产能将达到 60 万辆/年。

网约车市场趋于饱和,埃安一直在寻求向上发展,但昊铂品牌的销量一直不尽如人意。埃安表示,埃安和昊铂两大品牌即将推出新产品,将再次提升智能驾驶和续航体验水平。

埃安的向上之旅,2024 需要有更新更强的动作。

比亚迪

照例以「老大哥」比亚迪来结尾,3 月份,比亚迪售出 30.25 万辆新车,其中乘用车售出 30.16 万辆,环比增长 147.8%。

王朝与海洋共销售 28.67 万辆汽车,腾势销售 1.03 万辆,仰望销售 1090 辆,方程豹销售 3550 辆。

1-3 月,比亚迪乘用车累计售出 62.44 万辆。

比亚迪 3 月份销量的大涨,离不开其荣耀版车型的推出,比亚迪自 2 月份以来,陆续推出了秦 PLUS、驱逐舰 05、汉、唐、宋 PLUS、宋 Pro、海豹、海豚等多款车型的荣耀版,增配降价,3 月份或是消费者在考虑期过后的一次爆发。

也就是在 3 月,比亚迪也迎来了第 700 万辆新车下线,比亚迪的第 700 万辆新车,是今天上市新款的腾势 N7,今晚的新款腾势 N7,售价区间为 23.18-32.18 万元,在智驾、外观、智能座舱上皆有升级。

比亚迪集团 2023 年销量超 302 万辆,比亚迪相关负责人曾在受访时表示,2024 年,其销量将在 2023 年的基础上,保持 20% 以上的增长,以此推算,至少为 362.88 万辆。

「荣耀」加持的比亚迪,能实现这一目标吗?

结尾

今天对于不少车企而言,似乎发布购车新政的重要性,比交付数据更为重要。

平心而论,一季度除比亚迪、问界之外,大家的成绩都不算理想,大部分还处在找回自己的状态,小部分甚至还在徘徊。

3 月份的车圈,仍在延续开年以来的诡异现象:一面是像小米 SU7 这样的大热产品出现,极度热闹,另一方面,却是部分车企仍在找寻突破之道,暗含冷风。

2024 年是中国新能源车企的转型之年,这样的现象难以避免,但即便有心理准备,还是难免觉得唏嘘。

无论如何,对在中国新能源车企而言,现在不是急踩刹车的时候,甚至市场不允许放慢一点脚步。

4 月的新能源领域已初见残酷,这一见血见肉的转型大年,会如何收尾?到时候再看吧。         

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