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“不会跌”的股票ETF要上市了

激石外汇2024-04-23 11:50:20外汇资讯65

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

近期,一种备受关注的新型ETF在投资圈里引起了热议。这种被称为“结构性保护”的ETF产品,声称能让投资者在股市获得可观回报的同时,完全规避下行风险,简直就是投资者的“梦中情基”。

根据提交的申请文件,发行商Calamos Investments公司周一正式申请推出这一系列ETF。这些ETF将分别跟踪标普500、纳斯达克100和Russell 2000三大股指的部分涨幅,与此同时,会利用期权等衍生品工具,对100%的下行风险进行对冲,从而为投资者提供“高收益、无风险”的投资机会。

该系列基金中首只推出的是Calamos S&P 500结构性替代保护ETF(CPSM),其目标是跟踪SPDR标普500 ETF信托基金(SPY)的价格回报,上限为9.65%。

但需要注意的是,想要获得全面保护的投资者需要在2024年5月1日发行当天买入,一直持有到2025年4月30日,无论市场如何波动。在此之后,将转入新的定期保护阶段。

根据基金招股说明书,CPSM和即将推出的其他ETF一样,将主要投资于衍生品,通过买卖期权组合来抵御市场波动。但监管文件注明,基金无法保证一定能够提供所谓的下行保护。

Calamos公司ETF部门主管 Matt Kaufman表示:“目前无风险利率已超过5%,基于期权的产品发行商能够提供有意义的上行参与度,同时100%保护资本安全。对于发行‘保护性’产品的机构而言,通过出售期权或一系列期权来抵消买入保护性看跌期权的溢价成本,在利率上升时会变得更加便宜。”

在利率波动加剧的背景下,发行商正在测试对提供股权投资和下行保护基金的需求。

自7月推出以来,提供两年期利率100%下行保护的Innovator Equity Defined Protection ETF(TJUL)已吸引了2.3亿美元资金。全球最大ETF发行商BlackRock也已申请发行号称提供完全下行保护的基金。         

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