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PPI后美债闪跌,重磅CPI前标普惊险反弹、纳指新高,游戏驿站两日盘中翻倍飙涨,阿里回落6%

激石外汇2024-05-15 11:56:41外汇资讯32

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

周二公布的PPI通胀数据表现不一:4月美国PPI环比增长0.5%,同比增速并未企稳反而略为加快至2.2%,创一年来最高同比增速;而3月PPI环比增速被下修至-0.1%,而且被用于计算美联储青睐通胀指标PCE物价指数的一些关键价格类别4月增长放缓,如医院门诊费用和机票。

PPI公布后,美联储主席鲍威尔称,一季度通胀下降缺乏进展,他仍预计通胀的月度增长将回落,降至去年那种较低的增速水平,不过他对通胀下行的信心没有以前那么高。鲍威尔说,美联储预计到降低通胀不会是一片坦途,通胀数据高于要求告诉联储需要保持耐心,让限制性政策发挥作用。他重申并未预计下一步可能加息。

有评论称,鲍威尔再次暗示美联储目前可能不会降息,还有评论提到,鲍威尔否认加息盘中曾提振美股。目前经济学家预计,周三将公布美国4月CPI与核心CPI增速分别较3月放缓至3.4%和3.6%,核心CPI将创三年最低增速。法国巴黎银行称,美联储将欢迎这种温和的进展,对通胀仍会保持谨慎,需要数月的数据改善才能认真考虑降息。

PPI公布后,美国国债价格盘中闪跌,收益率短线跃升,抹平日内降幅转升,对利率敏感的两年期美债收益率刷新近两来高位,此后很快重回降势;美元指数短线跳涨,后很快再度转跌。鲍威尔讲话后,美债收益率降幅曾有所收窄,美元指数跌幅略有收窄,后跌幅扩大,一周来首次盘中跌破105.00。

重磅CPI公布前,美股涨势受制,三大股指盘中均曾下跌,道指和标普盘中多次转跌,惊险反弹收官。三年前掀起散户大战华尔街的“头号牛散”Keith Gill时隔三年回归社交媒体X、疑似再度发力押注后,多只散户抱团股连续第二日大涨。特斯拉和英伟达等科技巨头继续力挺大盘。发布最强大AI模型及AI搜索功能后,盘中曾小幅下跌的谷歌母公司彻底扭转跌势,曾涨超1%。

周一大涨的中概股总体回落。而两家公布财报的中概巨头涨跌互见:腾讯一季度净利润超预期劲增62%创三年最高增速,广告业务抵消国内游戏收入放缓,未来将加大回购力度,股价盘中曾涨近6%;阿里巴巴第四财季营收超预期增长6.6%,但因股权投资亏损而净利润锐减86%,股价大幅回落,一度跌超8%。

大宗商品中,纽约期铜遭遇历史性逼空,盘中大涨超5%、距两年前俄乌冲突早期所创的盘中最高纪录一步之遥;连日上涨的伦铜跌落两年来高位,守住1万美元关口;黄金有惊无险反弹,美国PPI公布后短线跳水,纽约期金曾短线转跌;国际原油盘中转跌,未能保住周一的反弹势头,回落至3月上旬以来收盘低谷。评论认为,周二公布的OPEC月度报告未上调今明两年的全球石油需求增长预期,加之美国通胀黏性的威胁下,美联储利率的前景不明,共同打击油价。

纳指收创历史新高 特斯拉涨超3% 芯片股指三连涨 中概股指回落但腾讯财报后走高

三大美国股指开盘和早盘表现不一,午盘均上涨,尾盘刷新日高。高开的道琼斯工业平均指数早盘曾涨逾110点,早盘尾声时转跌,午盘刷新日低时跌近60点。微幅低开的标普500指数盘初转涨,早盘尾声时转跌,午盘刷新日低时跌不足0.1%。纳斯达克综合指数全天仅盘初短线转跌。

最终,三大指数集体收涨。周一独涨的纳指连涨两日,收涨0.75%,报16511.18点,刷新4月11日所创的收盘历史高位。周一微跌的标普收涨0.48%,报5246.68点,刷新3月28日以来高位,逼近3月28日所创的收盘纪录高位。周一终结八日连涨的道指收涨126.6点,涨幅0.32%,报39558.11点,刷新上周五所创的4月1日以来收盘高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.14%,跑赢大盘,连涨两日至4月1ir以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.68%,连涨四日,刷新3月22日以来高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.95%,刷新4月11日所创历史新高。

标普500各大板块中,周二只有跌逾0.2%的必需消费品和跌逾0.1%的能源收跌。工业收平。八个收涨的板块中,芯片股所在的IT板块涨逾0.9%领涨,对利率敏感的房产涨金0.7%,涨幅最小的材料涨不足0.1%。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”集体收涨,但盘中依然只有特斯拉和苹果未曾下跌。特斯拉连续两日表现最佳,早盘曾涨逾4.4%,收涨3.3%,在四连跌后连涨两日至5月6日以来高位。

FAANMG六大科技股中,苹果盘初涨近1.1%后回吐部分涨幅,收涨0.6%,连涨两日至2月9日以来高位;Alphabet盘初涨逾0.7%,早盘转跌后曾跌逾0.3%,午盘发布会后涨幅曾扩大到1%以上,收涨0.3%,连涨两日;周一止步三连涨的微软早盘和午盘均曾转跌,收涨0.7%,刷新上周五所创的4月12日以来收盘高位;Meta盘初跌1.7%,早盘转涨,收涨0.8%,在周一跌落连涨八日刷新的4月24日以来高位后反弹;亚马逊盘初跌近1.7%,午盘转涨,收涨近0.3%,未继续跌离上周四反弹至收盘历史高位;而周一反弹至4月16日以来高位的奈飞盘初转涨后早盘曾涨近0.8%,后又转跌,收跌近0.5%。

芯片股总体继续上涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初转涨,均收涨近1.7%,跑赢大盘,连涨三日、两日刷新4月11日以来高位。个股中,英伟达盘初跌逾1.6%,早盘转涨,收涨近1.1%,连涨三日至5月6日以来高位;收盘时,台积电美股涨近3.8%,博通涨近3.2%,高通涨近2.6%,英特尔涨近1.8%,AMD涨超1.7%,而周一大涨7.7%的Arm跌近0.5%。

AI概念股多数上涨且跑赢大盘。到收盘,BigBear.ai(BBAI)涨9.5%,超微电脑(SMCI)、C3.ai(AI)涨超5%,甲骨文(ORCL)涨近4%,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)涨近3%,Palantir(PLTR)涨超2%,而SoundHound.ai(SOUN)跌4%,Adobe(ADBE)跌超1%。

散户抱团股总体盘初大涨,后涨势缓和。其中,三年前散户对战核心个股游戏驿站(GME)盘初曾涨近113%,连续第二日盘中涨幅超过100%,收涨59.8%;AMC院线(AMC)盘初曾涨近130%,收涨32%;SunPower(SPWR)收涨59.6%;盘初涨逾98%的Koss(KOSS)收涨40.7%;盘初涨逾24%的黑莓(BB)收涨11.9%;受益于散户抱团股大涨的美股贴吧所在论坛Reddit(RDDT)收涨7.1%,Robinhood(HOOD)收涨6.7%。

热门中概股总体回落。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘曾跌1.2%,后收窄过半跌幅,收跌0.2%,跌落周一大反弹逾3.7%所创的2023年9月以来收盘高位。两家盘前公布财报的巨头中,周一收涨5.7%的阿里巴巴早盘曾跌逾8.1%,收跌约6%,腾讯粉单盘初曾涨近5.9%,收涨近4.7%。造车新势力涨跌不一,收盘时,蔚来汽车涨7%,盘初转涨的小鹏汽车涨超2%,小米粉单涨0.4%,而自上周五首秀大涨近35%的极氪盘初转跌,早盘曾跌近9.1%,收跌近4.9%,上市以来首次收跌,理想汽车跌超2%。其他个股中,收盘时,百度跌超2%,拼多多、京东、B站跌超1%,网易跌近0.9%。

欧股方面,泛欧股指连涨八个交易日,创2021年11月以来最长连涨日。欧洲斯托克600指数连续六日创收盘历史新高。主要欧洲国家股指多数上涨。周一回落的法股和英股反弹,法股刷新上周五所创的收盘最高纪录,英股逼近上周五所创的历史高位,意股和西股分别连涨四日和三日。

各板块中,汽车收涨1.3%,在连跌四日后连涨两日,且两日均涨超1%。个股中, 在Uber宣布斥资 12.5 亿美元收购其在台湾的foodpanda业务、并买入其新股后,德国外卖平台Delivery Hero收涨26.3%,领涨斯托克600成分股。

PPI后 美债收益率短线跃升 很快转降 鲍威尔讲话后降幅曾收窄

美国PPI公布后,美国10年期基准国债收益率迅速跃升、上测4.53%刷新日高,后很快回落,美股盘前曾下破4.45%,美股早盘鲍威尔讲话后,收益率略有回升、一度上测4.48%,午盘曾下逼4.44%刷新日低,接近上周二下逼4.42%刷新的4月10日以来低位,到债市尾盘时约为4.44%,日内降近5个基点,和其他期限美债的收益率均在上周五反弹后连降两日。

PPI公布后,对利率前景更敏感的2年期美债收益率曾迅速转升并升破4.89%,刷新5月2日以来盘中高位,,日内升约3个基点,后很快抹平升幅转降,鲍威尔讲话开始后,美股盘初下破4.82%刷新日低,后收窄降幅,美股早盘曾上测4.84%,到债市尾盘时约为4.81%,日内降约5个基点。

PPI后 美元指数短线跳涨 后创一周新低 离岸人民币一度拉涨超百点转涨

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市盘初转涨后欧股盘初涨破105.40刷新日高,日内涨逾0.2% ,欧股盘中不止一次转跌,美国PPI公布后迅速转涨并涨破105.30,但很快跌破105.20并转跌,美股早盘鲍威尔讲话后曾重上105.10,后跌幅扩大,曾跌破105.00,刷新5月6日上周一以来低位,日内跌超0.2%。

周二美股收盘时,美元指数略高于105.00,日内跌近0.2%,连跌两日;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内跌逾0.1%,在周一大致收平后,跌至5月6日以来同时段低位。

非美货币中,日元连跌三日,美元兑日元在美国PPI公布后跳涨至156.70上方,连续两日刷新5月1日以来高位,日内涨逾0.3%,美股收盘时日内涨不足0.2%;美国PPI公布后,欧元兑美元跌破1.0770刷新日低,后很快转涨,美股早盘涨破1.0820,刷新4月10日以来高位;PPI公布后,英镑兑美元曾下逼1.2520短线转跌,后涨幅持续扩大,美股收盘后涨破1.2590,连续两日刷新5月6日上周一以来高位。

离岸人民币(CNH)兑美元在欧股早盘跌至7.2468,在周一自5月2日以来首次失守7.24后,又刷新5月1日以来盘中低位,美国PPI公布后先跌幅扩大,后跳涨,美股盘前刷新日高至7.2355,较日低回涨113点,美股盘中多次转跌。北京时间5月15日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2398元,较周一纽约尾盘跌1点,连跌三日,但涨势明显缓和。

周一反弹的比特币(BTC)周二总体处于跌势,美股早盘曾跌破6.13万美元、部分平台跌破6.12万美元刷新日低,较亚市早盘处于6.3万美元上方的日内高位跌2000美元左右、跌超3% ,美股收盘时处于6.16万美元上下,最近24小时跌超2%,未能继续走出上周五跌破6.03万美元刷新的5月3日以来低位。

原油回落超1% 创九周新低

国际原油期货。亚市早盘刷新日高时,美国WTI原油逼近79.40美元,布伦特原油涨破83.60美元,日内均涨逾0.3%, 此后多次转跌,欧股早盘转跌后再未转涨。美股盘中刷新日低时,美油跌破77.70美元,日内跌逾1.8%,布油跌至82.10美元,日内跌逾1.5%。

最终,周一反弹的原油回落,继上周五之后,最近五个交易日内第二日收跌。WTI 6月原油期货收跌1.10美元,跌幅1.39%,报78.02美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.98美元,跌幅1.18%,报82.38美元/桶,和美油均刷新3月12日以来即月合约收盘低位。

伦铜回落 纽铜盘中涨5.5% 逼近历史高位 黄金反弹 但PPI后期金曾短线转跌

伦敦基本金属期货周二多数上涨。领涨的伦锡涨近1.4%,再创4月下旬以来新高,和伦铅、伦铝均连涨两日。伦铅连创去年11月以来新高。伦锌连涨四日,连续两日创去年3月以来新高。而伦铜跌落连涨两日所创的两年来高位,但守住1万美元关口,连续三日收于1万美元上方。周一反弹的伦镍回落,未能继续逼近上周二所创的一周来高位。

纽约期铜连涨四日,COMEX 7月期铜收涨2.7%,报4.895美元/磅,连续两日创两年来收盘新高,逼近2022年3月4日所创收盘历史高位,盘中曾涨近5.5%,涨至5.026美元,距2022年3月俄乌冲突早期所创的盘中最高纪录5.0395美元一步之遥。

黄金周二基本保持涨势,美国PPI公布后,纽约黄金期货曾跌至2343美元下方,短线转跌,现货黄金短线下侧2337美元,几乎回吐日内所有涨幅,后很快震荡上行。美股午盘刷新日高时,期金涨至2365.2美元,日内涨逾0.9%,现货黄金曾逼近2360美元刷新日高,日内涨1%。

到美股午盘期金收盘,周一回落近1.4%的COMEX 6月黄金期货收涨0.72%。报2359.9美元/盎司,未继续跌离上周五报2375美元刷新的4月19日2413.8美元以来收盘高位。

美股收盘时,现货黄金处于2350美元上方,日内涨近0.9%,还未能逼近上周五涨至2378美元上方刷新的4月21日以来盘中高位。         

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