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盯着英伟达财报的,远不只科技业

激石外汇2024-05-22 12:00:48外汇资讯44

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

围绕人工智能领域的狂热情绪正迅速在股市蔓延。北京时间周四凌晨,“地球上最重要的股票”英伟达将公布一季度财报。

作为标普500指数第三大权重股,牵动全市场的AI行情风向标,英伟达的业绩,显然不仅仅会影响芯片股。从互联网到能源再到公用事业等行业,都在翘首等待英伟达爆炸的强劲财报,为板块注入上行的动力。

根据美国银行数据,自2023年第一季度以来,上市公司财报电话会议中提及AI的次数已飙升186%。最初,市场只关注像英伟达和AMD这样的AI芯片制造商,但很快,AI热潮就蔓延到了谷歌、Meta、亚马逊和微软等AI技术的终端应用公司。

如今,华尔街分析师们更是将关注范围扩大到了能源、公用事业和大宗商品等行业,认为AI发展将带来计算能力需求激增,从而推动这些行业获益。

这种转变已经在市场上显现。有色金属板块,比如作为线缆原材料的铜,被市场认为有望从AI支出中获益,价格已经创下近期新高。能源和公用事业是今年标普500指数中表现最佳的两大板块,分别上涨约15%和13%。美国电力股瑞致达和联合能源,跟随着英伟达,股价如坐火箭蹿升,今年分别上涨约140%和90%。

摩根士丹利首席投资官Mike Wilson在上周日的报告中,将公用事业板块评级为“超配”,理由是该板块“可受益于AI带来的能源需求主题”。他预计受AI数据中心需求推动,到2030年美国电力消耗量中用于AI的比例可能从2023年的3%升至10%左右。

Wilson认为:

无论是传统能源提供商还是新能源企业,只要获得更多有利的数据中心供电协议,收益预期就可以上调。

能源公司也在极力突出自己在AI建设中的作用。高盛股票策略团队表示,今年第一季度美国企业高管在电话会上提及AI的次数飙升,其中能源行业提到AI的比例从上一季度的19.1%升至66%以上。

迄今为止,英伟达的业绩表现持续超越市场预期,AI服务器芯片需求没有出现冷却的迹象。

但如果,在英伟达一季度财报中,这一需求出现放缓迹象,恐怕会引发从AI应用到电力各个板块的大调整。

摩根大通资管的全球市场策略师Jack Manley警告称:

如果市场终于意识到对AI兴奋过度,提前透支了部分收益预期,并反映在估值上,那可能会带来一段动荡时期。         

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标签: 英伟达财报
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