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40岁的戴尔在AI时代翻红了

激石外汇2024-05-27 14:29:18外汇资讯46

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

5月24日美股收盘,很多人可能不太关注的戴尔公司股价创下每股166美元的历史新高,今年年初至今的涨幅为110%,市值达到1138 亿美元。

戴尔公司能够如此强势,当然跟AI有关。上周,戴尔公司宣布将发布多款 AI PC,以及跟英伟达展开合作,帮助企业打造自己的“人工智能工厂”。

毫无疑问,戴尔公司“沾”了很多英伟达的光,但是戴尔公司向AI押注确确实实已经是几年前就开始的事情了。

曾经的PC之王

对于戴尔公司,很多95后或者00后可能已经不太了解。但是对于绝大多数80 后而言,戴尔公司则是2000年之后绝对都会知晓的PC品牌。

因为当时畅销的《读者》、《青年文摘》等杂志中都会有这家公司的电脑销售彩页广告,并且价格很便宜,非常具有冲击力。

戴尔公司由迈克尔·戴尔(Michael Dell)在 1984 年成立。时年仅 19 岁的他怀着对电脑的一腔热情从大学退学。随后租下一间办公室成立" Dell 计算机公司",注册资金为1000美元。

由于赶上PC大潮,同时公司又采用独特的直销模式,戴尔公司随后获得迅猛发展。

1986年,仅成立两年的戴尔公司年收入已达6000万美元。1988年,戴尔公司在纳斯达克公开上市,融资3000万美元,市场价值达到8500万美元。

1992年,戴尔公司入选《财富》杂志500家之列,27岁的迈克尔·戴尔因此成为其中最年轻的 CEO。

2001年,戴尔公司成为了全球 PC 市场占有率第一的厂商,超过了曾经强大的康柏(2002年康柏公司被惠普公司收购。)

2004 年,作为创始人的迈克尔•戴尔在收获了无数的荣誉之后,功成身退,将戴尔公司的权杖交到了罗林斯(Kevin B. Rollins)手里。

但让迈克尔•戴尔始料未及的是,因为惠普、联想等对手大举竞争,戴尔很快走上了下坡路。2006年,戴尔全球PC老大的位置被惠普夺走,戴尔业绩增长乏力,股价也一落千丈。

2007年1月,迈克尔•戴尔复出,重新担任公司CEO。但是由于 PC 市场的竞争格局发生变化,其他厂商也使用直销和电子商务等模式,导致戴尔电脑业务的利润大幅下降。

2010年年末,作为上市公司,由于着急提高利润率,戴尔把目光瞄准了以前不曾重视的企业级市场。

借势收购向企业级转型

相比PC,为企业提供的产品具有较高的利润率。但是对于以直销PC见长的戴尔公司来说,进入这个市场的难度也很大,戴尔公司选择了用收购方式弥补自己的短板。

2010年,戴尔公司进行了多起并购,先后收购云计算解决方案厂商Boomi、虚拟化存储厂商Compellent、安全服务厂商Secure works、网络设备公司Force 10 networks等。

此外,戴尔还斥资14亿美元收购储器制造商EqualLogic,以及39亿美元收购IT服务供应商佩罗系统公司(PerotSystems)。

2010 年到 2013 年之间,戴尔公司在企业级市场上并购的企业超过 20 多家。但是这些收购带来的营收,并不足以弥补占大头的 PC 业务销售额的持续下降,资本市场对公司的转型也不买单,股价大幅下挫。

为了摆脱季度财报压力,从而彻底改组整个企业,2023 年 2 月,迈克尔·戴尔及银湖(Silver Lake)基金决定以224亿美元的价格私有化戴尔公司,但是遭遇了激进投资者卡尔·伊坎 (Carl Icahn)的阻击。

双方展开了几个回合的交锋,迈克尔·戴尔被迫提高私有化价码至 250 亿美元。本以为很快完成的私有化交易,持续了8个多月。

但是好事多磨。2013年10月29日,戴尔电脑终于成为了一家私人控股公司,由迈克尔·戴尔和银湖基金拥有。

而正是这次私有化交易,让戴尔脱离了季度业绩压力,可以大胆地进行战略探索并下注。

成为数据基础设施厂商

私有化之后的戴尔公司并没有闲着。2016年,它做了一个科技界最大规模的并购案,以670亿美元收购数据存储巨头 EMC及其软件子公司VMware。

这笔交易让戴尔公司真正成为一家数据基础设施厂商,可以为企业客户提供丰富的服务器、存储、网络以及解决方案等。

2018年的戴尔科技全球大会上,戴尔科技就提出正在将其服务器、存储系统、超融合基础设施和未来架构定位于处理人工智能、机器学习和预测分析等工作负载。

现在回看,这样的战略想法提出可以说非常超前了。

2024年3月初,接受《财富》杂志采访时,迈克尔·戴尔说,公司AI路线图的大部分功劳归于戴尔公司首席运营官杰夫克拉克(Jeff Clarke)。

2018年12月28日,经过重组和更名的戴尔科技(Dell Technologies) 重新上市,公司几乎摆脱了作为落后PC制造商的形象,将自己重塑为企业基础设施巨头。

戴尔公司在上市首日以45.43美元价格收盘,市值近350亿美元。

其实查看戴尔公司的股价走势图可以看到,在 2018 年年底到 2023年年底这段时间内,股价整体上属于一个波动状态。但是在 2023 年 3 月份以后,戴尔的股价开始了强势上涨。

其实这个时间段发生的事情,我们现在都很清晰:OpenAI 的 ChatGPT 掀起了全球人工智能的热情,当然英伟达成为了整个市场上最闪亮的星。但是与 AI 相关的企业股票也都开启了上涨的行情。

2024年 3月1日,戴尔公司在发布截至2024年2月的第四财季业绩之后,股价一夜上涨31%,而原因是:AI服务器销售额增长,公司净利润远超市场预期。

戴尔首席运营官杰夫•克拉克在财报新闻稿中表示,“AI优化服务器持续增长,订单数量几乎环比增长了40%,第四财季人工智能优化服务器的出货量为8亿美元,积压订单几乎翻了一番,在该财年结束时积压订单额为29亿美元。”

5 月15日,摩根士丹利的分析师Erik Woodring发布看涨戴尔股票的报告。他说,戴尔的上升势头正在加速,特别是在赢得打造AI服务器的业务方面,这为该股带来了新的看多理由。

Woodring预计,在截至明年2月的2025财年,戴尔的AI 服务器收入将达到约100亿美元。这一预期收入约为上一财年的3.4倍。

也正是因为成为了AI概念股,并且被分析师看好,戴尔科技的股价在5月24 日美股交易日创下了历史新高,市值达到1138亿美元,甩掉曾经的对手惠普、联想集团好几个身位。

不过根据戴尔公司的最新财报可以发现,按照戴尔第四财季 AI服务器产品销售额为 8 亿美元计算,其在基础设施解决方案集团单季度的营收占比仅为 16.5%。

即使未来快速增长,但是带来的利润其实也基本上可以做一个理性的预期,但似乎市场更为乐观,因为人们可能预期随着AI热潮,AI PC 的需求可能也会大幅增长。

在领导戴尔40年后,迈克尔·戴尔仍然很年轻,只有59岁。现在他更多的时间用在了他和妻子设立的慈善基金会,并且亲力亲为地管理他的家族办公室的投资。

今年3月份,《财富》杂志采访迈克尔·戴尔。当被问及人工智能浪潮对他的同名公司戴尔科技来说,可能带来多大的增长机遇时,这位创始人及长期首席执行官并没有给出任何简洁的语句,而是不停地思考。

他说:“这感觉和之前的浪潮一样大,但可能更大。”他思考着这个问题,然后补充道:“你知道,也许要大得多。”他再次短暂停顿,重新思考自己的话,然后给出了一个最不确定的结论:“我不确定。没人知道。”         

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