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节能降碳“路线图”重磅公布:对有色、化工、光伏影响几何?

激石外汇2024-05-30 11:52:31外汇资讯44

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

5月29日,国务院印发节能降碳行动方案,对能耗及碳排放下降幅度提出明确要求,内容重点涉及有色金属、化工和光伏等多个行业。

在金属行业方面,中信证券在5月30日《金属|节能降碳行动方案落地,强化金属供给约束》中写道,此次节能减碳方案要求优化有色金属产能布局,涉及铝、铜、镁、锂等多种金属:

我们认为本次方案将有助夯实电解铝长期供给约束,并对氧化铝、铜冶炼、锂盐等产能过剩行业格局形成改善作用,同时将推动镁行业健康发展。看好供给约束和产能布局改善主线下的金属板块布局机会。

关于化工行业的影响,中信证券在5月30日报告《节能降碳方案落地,化工行业迎新一轮变革》中表示,此次方案对2024年单位GDP能源消耗和碳排放下降幅度提出明确要求。考虑到此前两次因能耗目标执行不及预期所对应的政策提速,节能降碳之下的供给侧收缩,或将显著提振化工产品的价格景气度,为此中信证券梳理两条投资主线:

一、建议关注受益于行业落后产能出清,竞争格局进一步优化,自身拥有规模及成本优势的两高行业龙头。

二、在碳达峰碳中和以及加快绿色转型发展背景下,传统高能耗、高碳排行业中的绿色先进生产路线价值凸显,清洁能源重要性持续提升,建议关注细分子赛道技术领先的龙头标的。

关于光伏领域,中信证券在5月30日研报《光伏|供给加速出清,政策强化信心》中表示,在产能逐步去化的预期下,政策端进一步明确“双碳”战略,有助于强化新能源行业发展信心:

方案首次提出2024年底实现绿证核发全覆盖,并要求深化新能源上网电价市场化改革,建立绿电消费中长期支持制度,进一步完善绿电价格政策。         

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标签: 节能降碳
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