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“三巫日”当前,标普开盘创新高后与纳指转跌,英伟达一度跳水8%,市值跌离最大

激石外汇2024-06-21 12:02:17外汇资讯65

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

美国上周首次申请失业救济人数回落但总数高于预期,5月新屋开工和营建许可意外降至2020年6月以来最低,费城联储6月制造业指数远逊预期,都暗示劳动力市场和美国经济逐渐降温。

金融市场仍预期今年美联储降息两次,对9月开启降息的押注小幅回落但仍接近60%。2026年鹰派票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称,工资增长仍过高,通胀需要一两年才能降至2%。

尽管英国5月通胀率降至目标2%,英国央行维持利率不变,但暗示更多决策者或支持降息,交易员对8月开启降息的押注升至50%。挪威央行称明年之前不会降息,瑞士央行年内第二次降息。

有分析指出,英国央行实际表达出的鸽派情绪以及瑞士央行再度降息,都令美联储的首次降息时点预期提前,而且进一步证实全球利率已经见顶,美国等各国央行都将在短期内降息。

标普开盘创新高后转跌,纳指止步七日连创新高,英伟达涨3.8%至新高后收跌超3.5%

6月20日周四,美股全天走势分化。英伟达等AI和芯片股冲高回落,带领标普500指数和纳指午盘时相继转跌,标普大盘最深跌0.6%,纳指最深跌超1%。早盘时,标普500指数开盘即创历史新高,最高涨0.3%并一度突破5500点,标普科技板块盘初创新高。道指则低开高走,最高涨近400点或涨1%,升破3.9万点整数位,最终收涨约300点并领跑主要指数。

截至收盘,标普500指数在八天里第二天下跌并脱离新高,纳指和纳指100跌离新高,此前曾连续七日破纪录,道指连涨三日至四周高位,罗素小盘股指止步两日连涨:

标普500指数收跌13.86点,跌幅0.25%,报5473.17点。道指收涨299.90点,涨幅0.77%,报39134.76点。纳指收跌140.64点,跌幅0.79%,报17721.59点。

纳指100跌0.8%脱离新高,衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)跌1.5%脱离新高。罗素2000小盘股跌0.4%,“恐慌指数”VIX涨超6%升破13。

有分析称,受到AI热潮和美联储降息在即的市场希望推动,美股本周势将累涨,但近期涨幅集中在科技、芯片和AI股,对市场广度不足且涨势非理性的担忧正在加剧。外加美股指数处于超买状态,周五是与股票、指数期权和期货挂钩的衍生品合约到期“三巫日”,导致指数转跌。

明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta涨0.4%,谷歌A涨0.7%,均脱离一周低位,亚马逊涨1.8%脱离两周新低,特斯拉跌1.8%进一步脱离七周高位,奈飞跌约1%脱离两年半高位;苹果跌超2%至一周新低,连续两日脱离历史新高,市值3.215万亿美元位居美股第三;微软跌幅收窄至0.1%,连续两日跌离新高,市值3.31万亿美元,超越英伟达重新成为美股第一。

此前两个交易日表现亮眼的芯片股高开低走。费城半导体指数跌2.7%脱离历史新高,行业ETF SOXX也跌2.7%脱离最高。英伟达涨3.8%后一度转跌4.5%,日内等于从最高位跳水8%,最终收跌3.5%脱离历史新高,市值3.217万亿美元位居美股第二,英伟达两倍做多ETF涨7.6%后转跌7%,也脱离新高;博通跌3.8%连续两日跌离最高;ARM跌7.7%,高通跌超5%,台积电美股和拉姆研究跌超2%,应用材料跌超3%,美光科技跌6%,均脱离历史新高;但AMD涨4.6%脱离一个月低位,盘中涨近8%创四个月最大涨幅,英特尔涨1.6%后收跌。

AI概念股也领跌纳指。CrowdStrike跌近2%连续两日脱离新高,甲骨文跌超1%脱离新高,SoundHound.ai跌1%,BigBear.ai跌7%,C3.ai跌超4%,Snowflake跌近1%下逼17个月最低,Palantir跌1%,Adobe接近抹去2%的涨幅徘徊三个月新高,戴尔涨8%后转跌0.7%,超微电脑涨10%后转跌0.3%,埃森哲高开11%后收涨超7%至四周新高。

消息面上,马斯克称戴尔和超微电脑将提供服务器帮助其人工智能初创公司xAI开发超级计算机。IT 服务提供商埃森哲最新季报逊于预期,但披露Q3生成式AI新预订额突破9亿美元,年度收入增长也将高于预期。谷歌和亚马逊支持的AI初创公司Anthropic发布Claude AI模型最新版本。甲骨文将在西班牙投资超10亿美元到AI和云计算。Piper Sandler看好AMD下半年前景并列为大型股首选。报道称台积电探索新AI芯片封装技术,允许单个晶圆放置更多组芯片。知情人士称,苹果AI与百度、阿里、百川智能等研发AI模型的中国公司谈合作,目前尚无公开回应。

中概股指追跌美股大盘。ETF KWEB跌0.6%,CQQQ跌1.3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1%,失守6000点整数位,连跌四日并刷新两个月最低。

热门个股中,京东跌1.3%,百度跌2.3%,拼多多接近收复1.4%的跌幅。阿里巴巴跌0.2%,腾讯ADR涨超1%,B站涨超5%,蔚来跌超2%,小鹏汽车跌超2%后收平,理想汽车跌近2%。

散户抱团股龙头游戏驿站周四涨3.6%,仍交投5月31日以来最低,接近抹去6月份涨幅,此前大幅波动,上上周五跌近40%、上周一跌12%、周二涨近23%、周三跌超16%、周四涨超14%、周五跌1.4%,令上周累涨1.7%,本周一跌超12%、周二震荡收跌2%。

其他变动较大的个股中,特朗普媒体(DJT)跌超14%,连跌五日至两个月最低,SEC批准转售部分股票和认股权证,投资者担心增发股份将稀释公司股票价值,6月过半该股累跌45%。

欧股大幅反弹,周四科技和房地产板块领跑。泛欧Stoxx 600收涨0.93%,收复上周三以来过半跌幅,欧元区Stoxx 50指数涨超1%,进一步脱离四个月最低。德、法、意大利股指均涨超1%,英国股指涨近1%,法股接近收复上周四以来跌幅。晶圆制造商阿斯麦带动荷兰股指创新高。

美债收益率一度被经济数据短线压低,随后重返涨势脱离十周低位

美国经济数据持续疲软,市场对年内两次降息的押注高于美联储展望,美债收益率在经济数据出炉后短线下挫,随后重返涨势,尾盘时涨幅显著收窄。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高上行5个基点至4.75%,抹去周内大部分跌幅,此前曾逼近4月5日以来的十周低位,尾盘时涨1.5个基点。10年期基债收益率最高涨近8个基点至4.29%,脱离上周五所创的4月1日以来近两个半月最低,尾盘时涨不足3个基点。

欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨近3个基点,继续两个月低位,10年期法债和意债收益率微涨,两年期法债收益率跌超1个基点,两年期意债收益率跌超2个基点,法/德基债收益率息差仍徘徊多年高位。英债收益率在英国央行决策后下跌,两年期收益率一度创三个月低位。

美油连续三个交易日创七周新高并升破82美元,布油上逼86美元

美油连续三个交易日创七周新高。WTI 7月原油期货收涨0.60美元,涨幅超过0.73%,报82.17美元/桶。 布伦特8月原油期货收涨0.64美元,涨幅超过0.75%,报85.71美元/桶。

交投更活跃的美油WTI 8月期货站上81美元整数位,盘中最高涨0.80美元或涨约1%,国际布伦特日内最高涨0.89美元或涨1%,上逼86美元,均创5月1日以来最高。周三美国金融市场休市,但布油曾小幅收跌0.3%一度脱离七周高位。

美油连续三个交易日创七周新高并升破82美元

美国上周EIA商用原油库存减少近255万桶,符合预期且较前值的增逾370万桶大幅下滑,汽油和精炼油库存都不升反降,汽油出口创下季节性历史新高,都说明需求利好。

油价有望连续第二个周线累涨,美油本周再涨4%,布油或涨超3%。摩根大通预测,随着库存下降导致市场供应收紧,布油或在9月因夏季燃料需求而升至每桶90美元。同时,中东地缘政治紧张局势再度升级,也因担心供应中断而抬升短期内油价。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货一度跌超3%,接近抹去周二以来涨幅,ICE英国期货也跌3%。美国天然气7月合约跌5%并失守2.80美元,至两周新低,年内累涨近13%并曾创半年新高。据央视新闻,欧盟对俄罗斯实施新一轮制裁,首次针对液化天然气。

美元七周新高,欧元接近一个半月低位,日元近八周最低,离岸人民币失守7.29

美元上涨,英镑、瑞士法郎下跌,央行工作繁忙,欧元接近一个半月新低

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.4%并升破105.60,至5月1日以来的七周新高。欧元兑美元跌0.3%并下逼1.07关口,上周五曾跌至1.0667创六周新低。

美元重返涨势至七周高位

英镑兑美元跌0.4%至1.266,至5月中旬以来的五周新低,由于分析师认为英国央行接近降息。央行降息后瑞士法郎脱离三个月高位,央行维持利率不变后挪威克朗兑欧元升至五个月最高。

日元兑美元跌0.5%并尝试下逼159,至4月29日以来的近八周最低,当时日本政府启动新一轮汇市干预,日元也徘徊三十四年低位。离岸人民币兑美元跌超百点并失守7.29元,至七个月低谷。

有分析称,过去 10 天货币市场的波动性加剧,主要由于欧洲的政治不确定性以及对主要国家央行降息时点的猜测。美国经济数据好坏参半,印度卢比兑美元周四跌至83.5988创纪录新低。

主流加密货币再度普跌,但跌幅较前几日收窄。市值最大的龙头比特币小幅下跌持续失守6.5万美元,交投一个月低位;第二大的以太坊跌超1%并下逼3500美元,重新逼近四周低位。

现货黄金涨超1%,一度升破2360美元至两周新高,金属齐涨,伦锡涨超2%

美国经济数据疲软,市场维持年内两次降息的预期不变,利好于不提供固定收益率的贵金属。全球多地选举的不确定性和中东冲突升级,都为避险资产提供支撑。

COMEX 8月黄金期货尾盘涨1.07%至2372美元/盎司,COMEX 7月白银期货尾盘涨3.99%至30.74美元/盎司。 

现货黄金日内最高涨超37美元或涨1.6%,一度升破2360美元整数位,创两周新高。现货白银最高涨3.5%,升破30美元心理整数位,并不断逼近31美元。

有分析称,美国真的降息时将引发黄金新一轮上涨。澳新银行分析师对黄金持乐观态度,认为2024年底的目标价将达到每盎司2500美元,突破历史最高。

伦敦工业基本金属价格齐涨。经济风向标“铜博士”收涨72美元或涨0.7%,升破9800美元脱离两个月低位。伦铝涨0.9%也脱离两个月新低。伦锌和伦镍微涨,伦铅涨0.8%并升破2200美元,伦镍脱离十周低位,伦锡涨超700美元或涨2.2%,升破3.3万美元至一周高位。

以下为华尔街见闻在美股时段早前消息

美东早10点

美股三大指数仅道指低开,标普500指数大盘开盘即创新高,并升破5500点整数位,纳指也上涨,英伟达涨3.8%至历史新高,市值仍高居美股以及全世界上市公司榜首。

美股盘初,主要行业ETF涨跌不一,能源业ETF、半导体ETF涨幅居前。人工智能概念股多数走高,戴尔涨超6%,英伟达涨超3%,微软、英伟达和苹果“三巨头”合计市值突破10万亿美元。

美东早10点半

开盘一小时,科技股居多的纳斯达克100指数转跌,AI概念股领跌。

纳斯达克100指数一度下跌0.3%,成分股高通跌超4%,美光、安森美、应用材料、博通等至多跌2.7%,特斯拉跌超1.3%,苹果和阿斯麦ADR跌超1%,英伟达则涨超1.5%,AMD涨超5.1%。其他芯片股中,Arm一度跌约5.7%。

美股午盘、美东下午1点半

美股芯片指数跌幅不断加深,费城半导体指数跌超3%,英伟达下跌4%市值跌回微软和苹果下方。

芯片股Arm跌超10.1%,英伟达两倍做多ETF跌8.5%,美光科技和高通至多跌超6.7%,博通跌超4.3%,英伟达跌超4.1%——盘中市值跌回微软与苹果下方,英特尔则涨0.34%,荷兰ASM国际ADR涨2.7%,AMD涨3.4%。AI概念股中,C3.ai目前也跌5.3%。         

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