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数据疲软抬升降息预期,标普纳指再新高,特斯拉一度涨超7%,英伟达转涨4.6%,美债大涨

激石外汇2024-07-04 11:58:26外汇资讯574

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

美国独立日前夕,美国公布数个疲软的经济数据,增添了美国经济增长缓慢的迹象,带动降息预期升温。例如,美国6月ISM服务业指数48.8,意外大幅不及预期的52.6,萎缩速度创四年最快,逆转了5月数据回升至九个月高点的局面。

同时,失业救济申请人数的增加和ADP就业数据的不及预期显示出劳动力市场降温。美国6月29日当周首申升至23.8万人,创今年1月以来新高;美国6月“小非农”ADP新增就业15万人,大幅低于预期16.5万人,为四个月最低水平。

投资者对美联储降息前景抱乐观预期,芝商所美联储观察工具显示,9月降息25基点的可能性从63%提升至66.5%,投资者仍预计美联储今年至少会降息一次。数据公布后,美债收益率和美元双双下挫,黄金走高,科技股强劲上涨带动标普500、纳指及纳指100创收盘新高。此外,由于美国EIA原油库存锐减超1200万桶,且以色列和哈马斯在加沙地带的长期冲突维持了原油期货的风险溢价,国际油价收涨超1%。

由于周四为美国独立日,美股周四全天休市,周三提前3小时休市,北京时间凌晨1:00收盘。

稍后公布的美联储会议纪要显示,6月份政策会议上官员们对于高利率应该持续多长时间存在不同意见。美联储官员表示,他们正在等待更多显示通胀降温的证据。虽然“一些”官员强调了保持耐心的必要性,但“部分”与会者特别指出就业市场的进一步疲软可能会导致失业率更大幅上升。

国际方面,由于需求疲软,欧元区经济扩张势头减弱。欧元区6月综合PMI终值50.9略超预期,但降至三个月新低。同时,欧元区5月PPI也延续下滑趋势。欧洲央行管委兼希腊央行行长Stournaras表示,近期数据略微强化了继续多次降息的可能性,今年再降息两次似乎是合理的。即便再降息两次,央行利率仍然处于限制性水平。不应当过度解读(欧元区)服务通胀。

展望未来,周四英国将举行大选和周五将公布美国非农就业数据。经济学家预计,包括私营部门和公共部门在内的非农就业人数将增加19万人,较上月有所下降。

标普纳指再创新高,特斯拉大涨6.54%,英伟达涨4.57%,谷歌、苹果、微软齐新高,欧股普涨

7月3日周三,科技股为主的纳指虽然低开,但开盘1小时后加速上行,并收于日高;低开的标普500大盘全天震荡走高,尾盘刷新日高;蓝筹股汇聚的道指虽高开27点,但盘中跌幅扩大并刷新日低,接近尾盘时回升,仅微幅收跌。罗素小盘股指数涨0.76%后回吐多数涨幅,仅微幅收涨,纳指在主要指数中涨幅相对最大。

截至收盘,标普大盘、纳指和纳指100均再创收盘新高,标普500和纳指分别为今年第33次和第22次收创历史新高,道指微跌0.06%,罗素小盘股指脱离逾三周低位:

标普500指数收涨28点,涨幅0.51%,报5537.02点,连续两日创收盘新高。道指收跌23.85点,跌幅0.06%,报39308.00点。纳指收涨159.54点,涨幅0.88%,报18188.30点,连续三天创收盘历史新高。

纳指100涨0.87%,连续两天创收盘历史新高;衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)涨约1.34%创收盘新高;罗素2000小盘股涨0.14%;“恐慌指数”VIX涨0.5%至12.09。

标普500指数的11个板块中,信息技术/科技板块收涨1.48%,突破6月20日所创收盘历史最高位;原材料板块涨超0.8%,能源板块涨超0.4%,可选消费板块涨超0.3%,电信板块涨0.2%,医疗保健板块则收跌超0.7%。

标普500指数成分股中的12支股票创52周新高,8只创历史新高,如洲际交易所、摩根大通、礼来、苹果、Fair Isaac、微软、铁山等均创历史新高。

高盛周三发布报告指出,最近的年度调整使得小盘股中医疗保健和金融行业的比重增加,而科技行业的比重则相应减少。罗素2000指数现在更加依赖于金融行业,特别是地区银行,而这些行业的表现在大型股指数屡创新高的同时,却对小盘股指数构成了压力。

Carson Group的首席市场策略师Ryan Detrick指出,7月3日历来是夏季中表现最佳的一天,自1950年以来,7月3日标准普尔500指数的平均日涨幅为0.31%。

Paulsen Perspectives通讯的作者Jim Paulsen表示,这是战后历史上唯一一个在美联储持续紧缩政策下存在的牛市。尽管标普500等指数创新高,但这轮牛市实际上是“狭隘的”,因为只有少数股票受益于美联储的加息政策,这在历史上的牛市中并不常见。如果美联储决定降息,那么我认为股市将迎来更多刺激因素,我们可能会迎来一个新的牛市。在2024年上半年的强劲表现之后,股市有望继续保持上涨势头。

但是,华尔街老将Richard Bernstein则认为,虽然当前美股似乎充满泡沫,涨势高度集中在大盘股,但考虑到当前企业盈利正在加速、银行系统表现健康,不太可能再度引发经济危机。一场金融风暴可能正在酝酿,而美联储似乎仍未从历史中吸取教训。

明星科技股多数收涨。特斯拉领涨美股“七姐妹”,收涨6.54%,报246.39美元,连续第七个交易日上涨,创一年来最长连涨天数,6月24日收盘以来累计上涨将近34.95%。此外,苹果涨0.58%,微软涨0.32%,谷歌A涨0.31%,“元宇宙”Meta涨0.09%,亚马逊则跌1.21%。

芯片股集体回升。费城半导体指数收涨1.92%,行业ETF SOXX也收涨1.67%。英伟达收涨4.57%,英伟达两倍做多ETF收涨8.99%。

此外,台积电ADR涨3.86%至历史新高,ARM收涨2.92%,应用材料收涨1.02%,科磊收涨1.69%,博通收涨4.33%,美光科技收涨3.19%,英特尔收涨0.51%,高通收涨1.82%,而AMD收跌0.25%。

AI概念股多数走高。BigBear.ai收涨2.07%,C3.ai涨1.67%,超微电脑涨1.17%,甲骨文涨0.77%,Snowflake涨0.66%,CrowdStrike涨0.55%,Palantir涨0.08%,而SoundHound.ai跌0.25%,戴尔跌0.56%。

中概股指强势跑赢美股大盘。中概互联网指数ETF (KWEB)涨超3%,中国科技指数ETF (CQQQ)涨近3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨3.3%,升破6000点至两周最高

热门个股中,造车新势力大涨,极氪涨9.28%,小鹏汽车涨9.04%,蔚来涨7.51%,理想汽车涨6.53%。斗鱼涨超42%领跑,虎牙和知乎涨超10%,百度涨3.67%,京东涨2.99%,腾讯控股(ADR)涨2.89%,拼多多涨2.58%,阿里巴巴涨2.57%,网易涨2.09%。斗鱼董事会宣布配发特别股息,约每股9.76美元。

消息面上:

诺和诺德:诺和诺德因减肥药物可能导致的严重眼病报道而受到冲击,盘中最深跌超4.8%。另一方面,随着美国宣布降低减肥药价格的目标,诺和诺德ADR和其他生物科技公司的股票下跌,带动医疗保健行业表现不佳。

特斯拉:周三晚,特斯拉官方微博宣布,二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相,“见证人形机器人的再进化”。Wedbush将其目标股价从275美元上调至300美元,美国银行上调其目标价至260美元。

亚马逊:报道称,亚马逊决定不再继续推进其安全机器人Astro for Business,并将侧重点转向家用机器人产品。

英伟达:按递交监管方的文件披露数据计算,黄仁勋6月共出售英伟达130万股,媒体估算这批股票合计价值接近1.69亿美元,创他个人单月抛股套现最高纪录。

理想汽车:报道称,理想汽车限时推出0首付购车方案,以提振销量。此外,乘联会数据显示,6月1-30日,乘用车新能源市场零售86.4万辆,同比增长30%,环比增长6%。

散户抱团股热情不减。高斯电子暴涨143.81%,游戏驿站收涨1.63%,黑莓收涨1.63%,而AMC院线则跌3.45%。

投资者正在为两场国家议会选举做准备,英国将于周四举行选举,法国将于周日举行议会选举第二轮投票,周三欧股齐涨:

泛欧Stoxx 600指数收涨0.74%,欧元区STOXX 50指数收涨1.21%。

德国DAX 30指数收涨1.16%,法国CAC 40指数收涨1.24%,意大利富时MIB指数收涨1.09%,英国富时100指数收涨0.61%,西班牙IBEX 35指数收涨1.32%。

经济疲软压低美债收益率,5年至10年期美债收益率盘中均跌超10个基点

服务业的ISM数据提振对美联储降息前景的预期,尾盘时,对利率敏感的两年期美债收益率跌2.9个基点至4.7059%;美国10年期基债收益率跌7.29个基点至4.3587%。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深下行7个基点至4.67%,随后重上4.70%关口,至近三周低位。10年期基债收益率最深跌10个基点至4.33%,进一步脱离5月31日以来的一个月最高。5年和7年期美债收益率均一度跌10个基点,30年期长债收益率最深跌超9个基点。

本周初,中长期美债收益率曾因特朗普赢得美国总统大选的可能性提升而两位数跳涨。

欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌1.7个基点,报2.585%,盘中交投于2.642%-2.567%区间。两年期德债收益率涨1.3个基点,报2.918%,盘中交投于2.894%-2.952%区间。

法国10年期国债收益率跌6.7个基点,意大利10年期国债收益率跌7.3个基点,西班牙10年期国债收益率跌6.5个基点,希腊10年期国债收益率跌6.9个基点。英国10年期国债收益率跌7.6个基点,报4.172%。

降息预期升温,美元跌超0.3%,日元险些跌至162刷新1986年来最低

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY下跌0.35%,报105.347点,美国ISM非制造业数据时曾出现一波显著的跳水,刷新日低至105.049点创三周新低,美联储会议纪要发布后未见显著波动。

彭博美元指数跌0.25%,报1265.88点,日内交投区间为1270.52-1262.35点。

欧元兑美元涨0.5%并一度升穿1.08关口至近三周最高 。英镑兑美元最高涨近百点或涨0.7%,升破1.27,上周曾下逼1.26创5月中旬以来低位。

离岸人民币兑美元在亚盘时段一度跌穿7.31元刷新八个月低位,美股盘中转涨并一度升穿7.30元。

日元兑美元在欧股时段跌至161.99,刷新1986年以来的三十八年最低,美股盘中接近收复跌幅至161.64,日元兑欧元周三也创下173.80的历史新低。

主流加密货币多数下跌。市值最大的龙头比特币跌3.70%,报59885.00美元。第二大的以太坊跌4.35%,报3277.00美元。

美国原油和汽油库存骤降预示油需上升,国际油价收涨近1.3%

WTI 8月原油期货收涨1.07美元,涨幅超过1.29%,报83.88美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.10美元,涨幅超过1.27%,报87.34美元/桶。

美股早盘刷新日低时,美油最低跌0.35美元或0.42%至82.46美元,布油最深跌0.35美元或0.4%至85.89美元,后加速上行刷新日高时,美油最高涨1.12美元或1.35%至83.93美元,布油最高涨1.15美元或1.33%至87.39美元。

据美国能源信息署(EIA),美国上周EIA原油库存减少1216万桶,分析师预期减少41.129万桶,前值增加359.1万桶。美国上周EIA原油库存骤降超1200万桶,库存降至2023年7月份以来新低,此外汽油库存减少220万桶。而且航空燃油出口创季节性历史新高。石油出口反弹至440万桶/日。

据汽车协会AAA的最新数据,随着独立日假期的临近,汽油价格略有上涨,目前平均每加仑达到3.51美元,相比上周增加了2美分。同时,AAA预测,将有创历史新高纪录的6000万美国人选择在这一长周末驾车出行,享受假期。

分析指出,美国库存大幅下降意味着油需将上升。Kpler的首席石油分析师Matt Smith指出:“尽管炼油活动增加,汽油和馏分油库存却意外下降,这反映出两者的需求量实际上有所上升。特别是汽油,随着独立日假期的临近,加油站纷纷加大了储备力度,导致汽油需求激增。”

此外,飓风对油价影响幅度小于油库存下跌。最新预测显示该飓风不太可能对海上石油生产产生重大影响后,交易员对供应问题的担忧有所减弱。RBC资本市场全球商品策略负责人Helima Croft观察到,随着美国对海上石油生产的依赖性降低,飓风对石油市场的影响变得不那么明显。

美国8月天然气期货收跌约0.70%,报2.4180美元/百万英热单位。美国8月汽油期货收报2.6013美元/加仑,美国8月取暖油期货收报2.6343美元/加仑。

美国能源信息署公布的最新数据显示,美国天然气库存量增加了320亿立方英尺,超出了市场预期的290亿立方英尺。尽管当前的天然气库存量较季节性平均水平高出18.8%,但由于产量的增加和市场的供应过剩,天然气价格依然接近过去七周的低点。

得益于美联储9月降息预期升温,金价攀升超1%,逼近2周高点,伦铜收涨超2%连涨四天

COMEX 8月黄金期货尾盘涨约1.42%至2366.6美元/盎司,COMEX 7月白银期货尾盘涨约3.88%至30.81美元/盎司。

现货黄金持续走高,美股早盘曾刷新日高,一度涨超1.5%或35美元,升破2360整数位。现货白银最高涨近3.9%,升破30.5整数位。

纽约独立金属交易商Tai Wong分析称:“在ADP就业和失业金申请数据的推动下,贵金属和基本金属市场全面上涨,这些数据进一步证实了经济放缓的趋势,很可能促成9月的首次降息。许多投资者正试图在预期周五将发布的疲软就业报告之前占得先机。”

其他贵金属方面,铂金价格上涨1.8%,钯金价格上涨2.7%。

美元走软,令伦敦工业基本金属走强:

经济风向标“铜博士”收涨196美元,涨幅超过2.02%,报9868美元/吨。伦铝收涨26美元,涨幅1.03%。伦锌收涨68美元,涨约2.33%。伦铅收涨20美元,报2222美元/吨。伦镍收涨319美元,涨超1.87%。伦锡收涨441美元,涨约1.34%。

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