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鲍威尔“放鸽”令美股再新高,特斯拉十连涨,中概大涨,欧股大跌

激石外汇2024-07-10 11:59:46外汇资讯87

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

美联储主席鲍威尔国会听证警告长期维持高利率的风险。评论称,这可能暗示了美联储正在考虑放松政策立场,Fedwatch显示9月降息概率升至73.3%,支撑纳指、标普500再创新高。但股指尾盘涨幅收窄仅微幅收涨,小盘股指表现最弱。

行业板块表现不一,材料和能源落后。鲍威尔称,美联储官员普遍认为,监管机构应就提高银行资本的努力寻求更多反馈,这一言论支撑银行股强劲上涨,金融板块表现突出。

鲍威尔承认,更多良好数据将加强降息,但并未给出明确时间表,听证会令美债收益率和美元触及日高,日元在G10货币中最弱跌穿161,一度触及161.51的低点。听证会期间贵金属从日高走弱并一度转跌,最终现货黄金价格小幅收涨,部分收复了昨日失地。

法国大选后政治不确定性加剧,欧股欧债普跌且尾盘跌幅扩大至日低,法股收跌1.6%,德股也跌超1%。

标普纳指六连阳至历史新高,特斯拉十天涨超43%,苹果收盘新高且市值第一,英伟达涨近2.5%

7月10日周二,科技股为主的纳指盘中创新高升破18500点,涨近0.59%;标普500大盘也创新高逼近5600点整数位,涨超0.32%;蓝筹股汇聚的道指午盘时一度转涨,尾盘重新转跌,从一个月高点连跌两日。

截至收盘,标普、纳指、纳指100连续六日创新高,标普500和纳指分别为今年第36次和第26次收创历史新高:

标普500指数收涨4.13点,涨幅0.07%,报5576.98点。道指收跌52.8点,跌幅0.13%,报39291.97点。纳指收涨25.55点,涨幅0.14%,报18429.29点。

纳指100涨0.07%至新高,衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)涨0.01%至新高。罗素2000小盘股收跌0.45%,“恐慌指数”VIX涨1.13%至12.51。

标普500指数的11个板块中,金融板块收涨0.65%,可选消费板块涨超0.2%,电信服务板块与信息技术/科技板块涨幅均不到0.1%,工业板块则收跌超0.4%,能源板块跌超0.9%,原材料板块跌1.01%。

富国银行警告股市过热,而Vital Knowledge警告称,投资者对降息带给股市的提振作用过于乐观,而没有足够关注经济正在出现的疲软势头。摩根大通预计标普500指数将在周四的美国6月CPI数据发布后剧烈波动,“在战术上仍然看涨美股,但信心略有下降”。高盛资产管理称,美国小盘股势将在下半年反弹。

美股“七姐妹”多数上涨。特斯拉领涨,收涨3.71%至262.33美元,连涨10个交易日并累涨近44%,创一年最长连涨纪录。英伟达涨超4.3%后涨幅砍半,收涨2.48%,市值3.23万亿位居美股第三;苹果涨0.38%连续六日创收盘新高,维持市值第一;Meta涨0.13%,亚马逊涨0.03%,谷歌A则收跌0.03%,微软跌1.44%。

芯片股涨跌不一。费城半导体指数盘初涨1%,升穿5800点创新高,最终微跌仍徘徊历史高位,行业ETF SOXX跌0.05%。英伟达两倍做多ETF收涨5.01%;科磊收创新高涨0.96%,应用材料涨超2%创新高, 拉姆研究连续多日创新高。ARM转跌1.3%,与跌约1%的台积电美股均脱离历史新高。英特尔涨1.77%,美光科技涨0.34%,AMD跌0.89%,博通跌0.72%,高通跌0.37%。

AI概念股全军覆没。超微电脑跌0.41%,戴尔科技跌0.16%,BigBear.ai跌2.03%,Palantir跌1.12%,CrowdStrike跌1.24%,SoundHound.ai跌1.43%,甲骨文跌3%,C3.ai跌1.54%,Snowflake跌2.9%。

消息面上:

甲骨文:据报道,马斯克的xAI在数据中心方面放弃求助甲骨文,xAI将购买芯片自建数据中心与甲骨文停止关于服务器协议的谈判,甲骨文跌4.8%后收跌3%并脱离新高。

特斯拉:“老债王”格罗斯称,特斯拉的走势像散户抱团股,公司基本面持续走弱、股价却直线上升,现在似乎每隔一天就会出现一只新的网红股,大多数都是拉高出货。

中概股指强势跑赢美股大盘。中国科技指数ETF(CQQQ)收涨3.56%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨2.6%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨2.39%, 重上5900点收复上周三以来绝大部分跌幅。

热门个股中,京东涨1.3%,百度涨8.5%,拼多多涨超2%。阿里巴巴涨约3%,腾讯ADR涨1.5%,B站涨4.4%,蔚来涨近1%,理想汽车跌0.4%,小鹏汽车涨0.7%。有报道称,蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片,上车进入倒计时。

其他波动较大的个股包括:

礼来制药收涨1.58%,连续多日创新高,收盘市值超过8800亿美元。减肥神药Wegovy制造商诺和诺德美股和欧股均一度跌超2.6%,机构研究称礼来的减肥药Mounjaro效果更佳。

使用人工智能来进行医疗诊断的Tempus AI涨7.7%后一度转跌超7%,最终收涨近4%,摩根大通和摩根士丹利等华尔街主流投行对这家6月登陆纳斯达克上市的公司评级“增持”。

英国BP石油的欧股跌4.3%,美股跌4.8%至五个月新低,预警二季度或录得税后减值成本高达20亿美元,炼油利润率下降也会给利润端带来5亿至7亿美元负面影响。

电动汽车电池锂供应巨头雅保公司(Albemarle)跌8.8%至2020年10月以来最低,领跌标普500成分股,分析师称锂价疲软会令其下调业绩指引,但被券商削减后的目标价仍有上行空间。

受法国政治前景的不确定性拖累,欧股普跌,尾盘跌幅扩大并收于日低,法国和德国跌超1%表现最差。泛欧Stoxx 600指数收跌0.90%,接近抹去上周二以来全部涨幅,油气股跌超1%领跌

欧洲STOXX 600指数收跌0.90%,报511.76点。欧元区STOXX 50指数收跌1.33%,创6月14日以来最大单日跌幅(当天收跌1.95%),成分股中梅赛德斯奔驰跌超3.4%表现最差。

德国DAX 30指数收跌1.28%,法国CAC 40指数收跌1.56%,意大利富时MIB指数收跌0.53%,荷兰AEX指数收跌0.23%,西班牙IBEX 35指数收跌1.12%;英国富时100指数在欧股早盘逆势上涨,但最终收跌0.66%,上周,中左翼工党取得了压倒性胜利,工党被视为广泛支持英国资产和行业,尤其​​是房屋建筑商。

鲍威尔听证会对美债收益率的利好昙花一现,两年期美债收益率尾盘再度转跌

尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率下行近1个基点,报4.6201%,盘中交投于4.6515%-4.6138%区间。10年期基债收益率涨幅收窄至1.56个基点,报4.2939%,鲍威尔听证会期间曾涨至日高4.3272%,听证会讲稿发布后则整体呈现冲高回落走势。

摩根大通分析师Kelsey Berro表示,近期数据显示美国经济正在走弱,长期国债最终将通过收益率下降来反映这一点,如果长期美国国债收益率因为特朗普11月可能赢得大选而再度飙升,应该趁着政治噪音逢低吸纳长期美债。

欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨4.0个基点至2.580%,全天震荡上行,美联储主席鲍威尔听证会发布讲稿时微幅回落至2.555%下方,鲍威尔听证会问答环节期间涨至日高2.587%;两年期德债收益率涨1.8个基点,报2.924%,鲍威尔讲稿发布时转跌并刷新日低至2.905%,全天也就这一分钟处于下跌状态,脱离日高2.935%。

法国10年期国债收益率涨7.8个基点,报3.245%,创一个月最大单日涨幅;意大利10年期国债收益率涨5.4个基点,西班牙10年期国债收益率涨5.4个基点,希腊10年期国债收益率涨6.1个基点。英国10年期国债收益率上涨5.1个基点,报4.164%,中长期英债收益率至少涨5个基点,鲍威尔听证会期间利差曲线进一步趋陡。

美元在鲍威尔讲稿发布后下跌、在听证会转涨,日元重新跌穿161,比特币升破5.8万美元

美元指数虽走强但波幅有限,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY尾盘涨0.13%,报105.150,全天震荡上行,美联储主席鲍威尔听证会问答环节期间,涨至日高105.208。

彭博美元指数涨0.05%,报1261.17点,日内交投区间为1260.03-1262.38点。

欧元兑美元小幅转跌,仍站稳1.08上方,离四周高位不远。英镑兑美元也小幅下跌并失守1.28,脱离昨日所创的6月12日以来盘中最高。有分析称,投资者接受了法国悬浮议会的现实,虽然可能出现政策执行方面的僵局,但减轻了极右翼或左翼政党彻底获胜带来的财政担忧。

尽管对日本央行7月加息的猜测浮现,日元兑美元重新跌穿161关口或最深跌0.4%,脱离一周高位,上周三曾逼近162创1986年以来的三十八年最低。离岸人民币兑美元在美股盘初一度跌穿7.29元至日低,随后跌幅显著收窄且收复这一关口,上周曾跌穿7.31元至八个月低位。

主流加密货币集体反弹。市值最大的龙头比特币涨超2%并升穿5.8万美元,上周五失守6.4万美元至2月来最低。第二大的以太坊涨近2%并升穿3000美元,进一步脱离5月中旬以来低位。

石油出口枢纽未受飓风Beryl损害,国际原油价格跌超1%且连跌三日

WTI 8月原油期货收跌0.92美元,跌幅将近1.12%,报81.41美元/桶。ICE布伦特9月原油期货收跌1.09美元,跌幅超过1.27%,报84.66美元/桶。

美油WTI盘中最深跌超1美元或跌1.3%,下逼81美元整数位,抹去7月1日以来大部分涨幅,上周五盘中曾创4月19日以来最高至84.53美元。国际布伦特最深跌1.22美元或跌1.4%,失守85美元,上周五盘中曾创4月30日以来最高且上逼88美元。

分析称,周二飓风Beryl袭击了美国德克萨斯州一个重要的产油中心,造成的损失低于市场预期,缓解了人们对供应中断的担忧,导致油价下跌。而且,尼日利亚国家石油公司宣布多项增产措施。此外,美国能源信息署(EIA)调美国石油产量和国际油价预期,报告公布后盘中油价反弹。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近3%刷新一个半月最低。美国天然气8月合约收跌0.93%,报2.3440美元/百万英热单位。美国汽油期货收报2.5274美元/加仑。

此外,飓风Beryl带来的降雨利好美国中西部农作物的生长,尾盘时芝加哥大豆油跌4%,大豆跌2.09%且两天跌4.6%。

鲍威尔打“平衡牌”后金价短线跳水20美元刷新日低,伦敦金属多数下跌

美股早盘,美债收益率和美元携手走高令贵金属承压,金银均跳水转跌,后探底回升微幅收涨。COMEX 8月黄金期货尾盘微涨0.19%至2368美元/盎司, COMEX 9月白银期货尾盘涨0.44%至31.05美元/盎司。

现货黄金在鲍威尔国会听证前触及日高并升破2370美元,一度涨0.5%,在听证会期间则迅速回吐涨幅并一度转跌,日低失守2350美元,从日高跌超21美元,美股午盘后重新小幅上涨并站上2360美元,上周五曾自5月22日以来盘中首次升破2390美元至六周新高。

现货白银曾在欧股时段触及日高或涨1.3%,并短暂重回31美元整数位上方,鲍威尔国会听证开始前徘徊日高位,随后迅速下跌并在美股午盘前触及日低,听证会结束后也小幅转涨,仍无法冲破31美元,上周五曾自6月7日以来盘中首次升破这一关口至一个月最高。

其他贵金属如铂金、钯金跌约0.5%。

有分析称,市场对美联储降息时机的预期仍是金价主要驱动力,若鲍威尔的发言意外鸽派,现货金价将回升至接近2400美元的心理关口。若本周美国通胀数据依然顽固,金价则可能回吐近期涨幅。花旗认为,实物黄金需求或在第二季度减弱,但到年底反弹,可能有助于下半年将现货金价推向 2400 至2600 美元的历史最高位水平。

伦敦工业基本金属普跌。经济风向标“铜博士”跌0.5%并连跌两日,失守9900美元脱离三周高位,此前两个交易日盘中均曾触及1万美元大关,在周一之前曾连涨六个交易日。伦铝跌1.4%进一步脱离三周高位。伦锌0.8%进一步脱离一个多月最高,伦铅跌1.7%,伦镍跌1.9%重新逼近三个月低位,但伦锡再涨0.4%,刷新5月下旬以来高位。          

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