科技股再压大盘,纳指连跌,能源股力撑道指创新高,英伟达财报后跌超6%,中概强势反弹
激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:
得益于个人消费支出的激增,美国二季度实际GDP年化季环比增速从2.8%上修至3%,高于经济学家预期增速2.8%,显示美国经济更有韧性;上周美国失业救济申请人数环比略有下降2000,缓解了市场对经济衰退的担忧。美国楼市领先指标成屋签约销售依然低迷,7月跌至有记录以来的最低水平,因为高昂的房价和虽然降低但仍处高位的借贷成本继续吓跑买家。
2024年FOMC票委、美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,仍然在等待数据,以确保FOMC是时候降息了。同为2024年票委的美联储官员巴尔金表示,通胀正在下降,尚未达到预期,但正在取得进展。
经济数据公布后,降息预期小幅降温,芝商所美联储观察工具显示,9月降息50个基点的可能性从昨日的38%回落至33%,降息25个基点的可能性提升。美债收益率短线上扬,美元指数涨至盘中高点101.578,离岸人民币仍涨超380点,站上7.1元。
经济韧性迹象提振美股走高,早盘美股指数普涨,科技股、芯片股和AI概念股多数走高,带动纳指涨逾1.3%领涨,科技“七巨头”中仅英伟达跌,但午盘投资者开始抛售科技股,英伟达跌幅加深,拖累纳指标普回落转跌,由于降息预期利好负债较重的小盘股,小盘股指领涨。大宗商品普涨,受利比亚供应中断和伊拉克据称9月减产推动,油价两日连跌后反弹。期金和期银均涨超0.6%。
国际方面,由于德国8月CPI同比初值1.9%,低于市场预期,创2021年3月以来新低,欧元短线下挫。德国央行行长警告称,还没有实现通胀目标,欧洲央行不可以过快降息,预计通胀高于目标的状态将持续至2025年。
由于美股财报季正式结束,市场焦点从个别公司业绩转向美联储9月降息决策,投资者关注周五的个人消费支出(PCE)价格指数,这是美联储衡量通胀的首选指标,华尔街预计该数据将同比上涨2.7%,环比上涨0.2%。
小盘股领涨,道指时隔一个交易日再创收盘历史新高,而英伟达收跌6.38%,拖累纳指和芯片股指表现,标普纳指盘初冲高后,尾盘回落转跌:
- 美股三大指数涨跌不一:标普500大盘几乎收平,微幅收跌0.22点,报5591.96点。与经济周期密切相关的道指收涨243.63点或涨0.59%,报41335.05点。科技股居多的纳指收跌0.23%至17516.43点。纳指100收跌0.13%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.48%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨0.66%。恐慌指数VIX收跌8.47%,报15.66。
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美股行业ETF收盘涨跌互现。能源业ETF与全球航空业ETF各涨逾1%,金融业ETF与网络股指数ETF涨幅接近1%,公用事业ETF涨逾0.5%。而半导体ETF跌超1%,科技行业ETF与全球科技股ETF跌幅接近1%,日常消费品ETF跌0.5%。
- 标普500指数的11个板块多数收涨。能源板块收涨1.26%,金融板块涨超0.8%,可选消费板块涨0.2%涨幅最小,电信板块则收跌0.22%跌幅最小,信息技术/科技板块跌0.74%表现垫底。
- “科技七姐妹”多数上涨。英伟达收跌6.38%,市值单日蒸发1970亿美元,谷歌A收跌0.66%,而微软收涨0.61%,苹果收涨1.46%,“元宇宙”Meta收涨0.28%,亚马逊收涨0.77%,特斯拉收涨0.26%。
- 值得一提的是,媒体称,苹果、英伟达、微软均洽谈加入OpenAI新一轮融资,新一轮融资将令OpenAI实现超过1000亿美元的估值。OpenAI称,ChatGPT的周活跃用户数超过2亿。ChatGPT使用量去年以来已经翻倍。
- 芯片股涨跌不一。费城半导体指数收跌0.6%;行业ETF SOXX收跌0.29%;英伟达两倍做多ETF收跌12.91%。安森美半导体收涨2.24%,应用材料收涨0.05%,迈威尔科技收涨2.05%,美光科技收涨0.75%,英特尔收涨2.65%,Arm控股收涨5.27%,而阿斯麦ADR收跌0.05%,科磊收跌1.06%,博通收跌0.79%,台积电美股收跌0.03%,高通收跌1.37%,AMD收跌0.59%。
- 值得一提的是,迈威尔科技二季度每股亏损有所收窄,业绩指引好于预期,盘后一度涨超8.3%。
- AI概念股涨多跌少。Snowflake收涨2.31%,C3.ai收涨0.26%,甲骨文收涨1.12%,Palantir收涨2.11%,BullFrog AI收涨2.97%,BigBear.ai收涨3.18%,CrowdStrike收涨2.83%,而英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌0.21%,Serve Robotics收跌3.96%,戴尔科技收跌0.74%。
- 值得注意的是,戴尔二季报超预期,AI服务器销售季环比增超80%,股价盘后曾涨超8%。
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中概股跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨2.63%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨2.98%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨2.51%。
- 热门中概股中,财报公布次日,美团收涨5.38%,股价受二季度收入超预期、股票回购计划提振。摩根士丹利将美团评级从平配上调至超配,预计美团将实现比电商平台更快的盈利增长。蒙牛乳业ADR收涨10.7%,盘中一度涨超12.5%。理想汽车收涨10.62%,小鹏汽车收涨8.1%,极氪收涨7.28%,蔚来收涨6.49%。
- 另外高途涨17.78%,诺亚财富涨14.7%,Boss直聘涨12.51%,拼多多收涨4.77%,B站收涨4.17%,唯品会收涨2.37%,携程网收涨1.19%,网易微涨0.2%,腾讯控股ADR收涨0.98%,百度收涨1.77%,阿里巴巴收涨1.76%,京东收涨1.66%,而新东方收跌2.74%。
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欧美猴痘疫情概念股涨跌各异。在美股,GeoVax Labs(GOVX)收跌1%,Emergent BioSolutions(EBS)收平,SIGA Technologies(SIGA)收跌0.33%。在欧洲,丹麦药企巴伐利亚北欧公司(BAVA.DC)收涨2.25%,瑞典生物制药和生物科技公司Orphan Biovitrum AB(SOBI.SS)收涨0.69%。
- 其他重点个股中,(1)报道称戴尔考虑出售美国网络安全公司SecureWorks,SecureWorks盘中上涨27%,最终收涨20.41%。(2)百思买收涨14.11%,盘中一度涨超18.1%,公司二季度营收超出市场预估。(3)GAP盘初涨近8.9%后收涨1.65%,二季度销售好于预期。(4)Autodesk二季报和三季度指引超预期,上调全年收入指引,股价盘后一度涨约6%。(5)3D Systems二季报欠佳,下调全年业绩指引,股价盘后一度跌超4%。
欧洲股市连续第三日收高,科技板块领涨逾2%。泛欧Stoxx 600指数逼近历史最高位,德国股指创收盘历史新高,较8月底部反弹超9.08%:
泛欧Stoxx 600指数收涨0.76%,逼近5月15日所创的历史最高收盘位,较8月5日的低点已累计反弹7.7%。欧元区STOXX 50指数收涨1.08%。多数板块上涨,科技股涨2.05%领涨。
欧洲多国股指普涨,德国股指收涨0.69%创收盘历史新高,较8月5日反弹9.08%。法国股指收涨0.84%,意大利股指收涨0.92%,荷兰股指收涨1.43%,西班牙股指收涨0.23%,英国股指收涨0.43%。
美国政府上修GDP数据显示美国经济仍具韧性,失业人数体现劳动力市场仍稳健,加之7年期美债拍卖不佳,助推美债收益率普遍涨超2个基点,10年期美债收益率触及一周高点上逼3.90%,德国CPI数据较前值降幅大于预期,两年期德债收益率跌2.9个基点:
- 美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨2.88个基点,报3.8939%,盘中交投于3.8485%-3.9062%区间,美国失业救济申请人数和GDP等数据发布时,从3.86%下方迅速反弹至3.88%上方,抹平日内降幅转升。美国10年期基准国债收益率上涨2.66个基点,报3.8615%,盘中交投于3.8140%-3.8863%区间,北京时间20:30发布美国经济数据时,显著反弹。
- 欧债:欧元区基准的10年期德债收益率涨1.4个基点,而两年期德债收益率跌2.9个基点。法国10年期国债收益率涨0.5个基点,意大利10年期国债收益率涨0.7个基点,西班牙10年期国债收益率涨0.5个基点,希腊10年期国债收益率涨0.3个基点。
美元指数周四涨约0.3%,日元一度跌穿145,离岸人民币涨超380点,站上7.1元:
- 美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.29%,报101.384点,盘中日内交投区间为100.885-101.578点。
- 彭博美元指数涨0.19%,报1232.12点,日内交投区间为1227.06-1234.32点。
- 非美货币多数下跌。欧元兑美元跌0.37%,英镑兑美元跌0.17%,美元兑瑞郎涨0.58%;商品货币对中,澳元兑美元涨0.18%,纽元兑美元涨0.19%,美元兑加元涨0.03%。
- 日元:日元兑美元跌0.27%,报144.98日元,日内交投区间为144.22-145.55日元,北京时间20:30发布美国GDP数据时显著下跌。日元兑欧元涨0.10%,报160.62日元;日元兑英镑涨0.09%,报160.65日元。
- 离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘涨386点,报7.0943元,盘中整体交投于7.1329-7.0847元区间,欧股盘中涨至7.0847时,自8月5日黑色星期一当天以来首次盘中涨破7.09,日内涨482点,美国GDP公布后,随着美元涨幅扩大,人民币加速回吐部分涨幅。
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加密货币反弹。市值最大的龙头比特币尾盘涨0.99%,报59535.00美元。第二大的以太坊尾盘涨0.24%,报2539.00美元。
由于对利比亚石油供应的担忧加剧,加之媒体称伊拉克计划减产,油价两日连跌后反弹,美油收涨近1.9%上逼76美元整数位,布油收涨超1.6%上逼80美元整数位,本月美油一直在每桶71美元至80美元之间波动:
- 美油:WTI 10月原油期货收涨1.39美元,涨幅接近1.87%,报75.91美元/桶。
- 布油:布伦特10月原油期货收涨1.29美元,涨幅超过1.64%,报79.94美元/桶。
- 盘中表现:美油和布油全天整体维持涨势,两油在欧股盘中时小幅下跌,美油最低跌超0.6%下逼74美元整数位,布油最低跌近0.7%下逼78美元整数位。随后两者持续上涨,美股早盘刷新日高时,美油涨超3.2%上逼77美元整数位,布油涨逾2.7%上逼81美元整数位。尾盘时,两油回吐部分涨幅。
- 消息面上,利比亚国家石油公司表示,过去三天该国石油产量下降了150万桶,总损失达1.2亿美元,至8月28日已经降至59.1万桶/日。咨询公司Rapidan Energy估计,利比亚的石油生产中断总计将达到90万桶/日至100万桶/日,并持续数周。另报道称伊拉克计划将石油产量从7月份的425万桶/日削减至9月份的390万桶/日左右。伊拉克的石油产量一直超过其与OPEC 及其盟友达成的协议规定的400万桶/日的配额。
- 分析称,利比亚生产原油约120万桶日,大部分原油出口到全球市场,美油可能从此次供应中断中获益最多,因为对于需要替代利比亚原油供应的欧洲买家来说,美油是最佳替代品。利比亚原油供应中断,中东冲突升级可能性加大,以及美国能源信息署(EIA)原油库存降至八个月低点,均对油价构成利好。不过原油多头应该谨慎行事,因为原油涨势持续越久,油价越高,OPEC+国家就越有可能从10月起逐步撤除自愿减产、将超过50万桶原油重新投入市场。
- 天然气:美国9月天然气期货收涨1.91%,报2.1370美元/百万英热单位。
受美联储9月份降息的强烈预期推动,金价周四涨超0.6%,投资者等待周五公布的美国个人消费支出(PCE)数据,以寻找降息幅度线索:
- 黄金:COMEX 12月黄金期货收涨约0.9%,报2560.3美元/盎司,今年第32日创收盘历史新高,尾盘涨0.67%,报2554.70美元/盎司。现货黄金全天维持涨势,美股盘前回吐稍早前全部涨幅转跌,最低微跌0.04%,随后持续上涨,美股午盘刷新日高时涨近1%上逼2530美元,尾盘时小幅回落最终涨0.65%至2520.83美元/盎司,8月16日以来持续交投于2500美元关口一线。
- 白银:COMEX 9月白银期货尾盘涨0.68%,报29.830美元/盎司。现货白银全天维持涨势,亚市盘初最低微跌0.07%,随后持续上涨,欧股早盘刷新日高涨近1.9%上逼29.70美元,尾盘时小幅回落涨1.01%,报29.4198美元/盎司。
- 分析称,近期经济和地缘政治不确定,加之美国大选,均提振避险需求支撑金价。在9月美联储议息会议前,黄金市场可能会横盘震荡,一旦PCE数据降温提振降息预期,金价将上涨。
- 伦敦工业基本金属连续第二日集体下跌。经济风向标“铜博士”收跌16美元至9244美元/吨。伦铝跌超1.52%,伦锌收跌3美元,伦铅跌约2.40%,伦镍收跌16美元,伦锡跌约0.80%。
【以下为8月29日23:00以前更新内容】
8月29日周四,数据显示美国经济依旧韧性,提振美股走高。每周失业救济申请数量较前一周有所下降,缓解了市场对经济衰退的担忧。此外,第二季度国内生产总值增长率从最初的2.8%上调至3%,显示美国经济仍具韧性。
美股指全线上涨,纳指曾涨超1.3%领涨:
- 经济周期密切相关的道指一度涨超0.7%或305点;科技股居多的纳指一度涨超1.3%;标普500大盘一度涨超0.7%;罗素2000小盘股指一度涨超1.1%。
- 美股盘初,主要行业ETF涨跌不一,网络股指数ETF涨1.7%,半导体ETF涨1.5%,日常消费品ETF跌0.6%,公用事业ETF跌0.5%。
- “科技七姐妹”仅英伟达跌。苹果一度涨逾2.4%,特斯拉一度涨超4.4%,亚马逊一度涨逾1.7%,谷歌A一度涨逾1.9%,Meta一度涨逾2%,微软一度涨近2.8%,而英伟达跌幅扩大至超5%。
- 值得注意的是,日经新闻称,预期首款AI手机热卖,苹果下单的新iPhone订货量比去年多10%。
- 芯片股多数走高。费城半导体指数一度涨近1.9%。美光科技曾涨超3%,台积电美股曾涨逾2.4%,Arm控股一度涨近6%,高通一度涨逾2.5%,阿斯麦ADR曾涨逾2.5%,安森美半导体曾涨逾3.4%。
- AI概念股涨多跌少。AI“大妖股”超微电脑昨日收跌19.02%后,今日盘初一度涨近7.2%,后回吐多数涨幅。Bigbear AI一度涨超2.5%,而英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度涨超3%,而戴尔科技盘初跌逾3.1%后转涨,现又转跌,Serve Robotics涨超0.8%后又跌近2.8%。
- 中概股指跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数一度涨超2.6%。热门中概股中,财报公布次日,蒙牛乳业ADR拉升涨超12.5%。美团一度涨超5.7%,受二季度收入超预期、股票回购计划提振。理想汽车一度涨超7.1%,小鹏曾涨超7%,极氪涨超6%,蔚来一度涨超5%,携程盘初涨超3.8%后涨幅砍半,而新东方一度跌逾3.2%。
- 其他重点个股中,百思买一度涨超18.1%,公司二季度营收超出市场预估。商业软件巨头Salesforce涨5%后转跌,第二财季业绩超出预期并上调了全年利润预期。GAP盘初涨近8.9%后跌超2.7%,二季度销售好于预期。
【以下为21:50以前更新内容】
隔夜英伟达股价巨震拖累美股下跌。市场对科技股的失望情绪带动亚太股市普跌,台积电、三星跟随下跌。
美国二季度GDP年化环比上修,凸显经济韧性,美股三大指数集体高开。
隔夜英伟达公布Q2财务数据和Q3业绩指引。Q2英伟达的销售收入翻倍,但Q3指引未能达到华尔街最乐观的预期水平。财报公布后,英伟达股价盘后巨震,跌6.89%。
- 美国二季度GDP年化环比上修,美股三大指数集体高开,纳指盘初小幅上扬0.29%。英伟达跌逾3%,超微电脑涨逾4%。
- 欧股开盘波动不大。德国DAX指数随后涨至0.4%突破历史收盘高位。
- 亚洲股市普跌,韩股领跌,日股基本持平,但印度股市收涨,印度SENSEX指数盘中创历史新高。日经225指数收跌0.11%,韩国首尔指数跌1.02%;中国台湾加权指数跌0.75%。
- 黄金涨破每盎司2518美元,人民币走升。美原油涨0.34%,布油涨0.27%。人民币走强升破7.1关口,日内上涨逾300点。
【21:30更新】
美国二季度GDP年化环比上修,美股三大指数集体高开,纳指盘初小幅上扬0.29%,标普500指数涨0.27%,道指涨0.68%
明星科技股涨跌不一,英伟达盘初一度跌逾3%,公司营收展望不及市场最乐观预期,新型Blackwell芯片生产遇阻。
超微电脑涨逾4%,盘初一度跌近1%。苹果涨1.09%,特斯拉涨2.19%。
GAP盘初涨逾7%,二季度销售好于预期。
热门中概股多数走高,理想汽车涨超5%,拼多多涨超3%。
【17:25更新】
离岸、在岸人民币兑美元双双升破7.10,日内均上涨逾300点,离岸人民币现报7.0980、在岸人民币现报7.0939。
【以下为16:30更新】
德国DAX指数涨0.4%,突破历史收盘高位。
【以下为16:30更新】
美元指数短线拉升逾20点,现报101.19。欧元兑美元短线走低,回落至1.11下方,日内跌0.24%。
【以下为16:10更新】
美股盘前三大指数期货下跌,道琼斯工业指数期货跌0.39%,纳斯达克指数期货跌超1.12%,标普500指数期货跌0.6%。
多只明星科技股下跌,英伟达延续跌势,现跌超4%,公司营收展望不及最乐观预期,新型Blackwell芯片生产遇阻;超微电脑跌超5%,兴登堡发布做空报告后,公司推迟发布业绩报告。
【以下为15:04更新】
欧股盘初波动不大,德国DAX指数涨0.02%,法国CAC40指数涨0.02%,英国富时100指数涨0.01%,欧洲斯托克50指数涨0.01%。
截至今日收盘,韩国首尔指数跌1.02%报2662.28;芯片制造商SK海力士跌5.35%。
【以下为14:29更新】
截至今日收盘,日经225指数跌0.11%报38330.03,东证指数收跌0.0071%报2691.93。
中国台湾加权指数跌0.75%报22201.85,台积电跌2.18%。
黄金涨破每盎司2518美元。
【以下为10:50更新】
亚洲市场普跌,台股领跌
截至午间收盘,日经225指数跌0.39%报38220.34,东证指数下跌0.29%报2684.40。
韩国首尔指数跌0.89%报2665.76,芯片制造商SK海力士跌5.6%。
以半导体为主的台湾加权指数跌1.03%报22140.84,领跌亚股。台积电跌2.07%。
澳大利亚S&P/ASX 200指数跌0.51%报8030.40。
澳大利亚S&P/ASX 200指数跌0.33%报8045.10。
黄金高位震荡,原油小幅上涨
黄金在每盎司2515美元附近高位震荡。
原油小幅走高。美原油涨0.34%,布油涨0.27%。