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高盛:英伟达的抛售“过头了” 在重大技术转型期“计算短期成本回报是徒劳的”

激石外汇2024-09-10 11:59:00外汇资讯208

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

AI信仰动摇,英伟达股价高位回调,但高盛认为最近的抛售“过头”了。

9月9日,高盛分析师 Toshiya Hari对雅虎财经表示,尽管近期股价表现不佳,但仍对英伟达持乐观态度:

“首先,对加速计算的需求仍然非常强劲。我们倾向于把关注焦点放在超大规模企业(亚马逊、谷歌、微软等),但你会看到企业的需求范围正在扩大,甚至在主权国家也是如此。”

Hari 仍维持对英伟达的买入评级,当被问及高盛团队是否认为英伟达股票遭到过度抛售时,Hari 表示:“是的,我们认为是的。”

高盛股票研究团队在最近的一份报告中写道,自 2023 年初以来,投资者对人工智能的态度“发生了近 180 度的转变”。投资者的耐心正在耗尽,他们希望看到——而不是被告知——人工智能驱动的收入流和利润率的提高。

尽管如此,高盛团队写道,随着人工智能等深刻的代际技术转变,“基于短期成本和回报经济学做出判断是徒劳的。”

高盛认为,重点是长期博弈,该行估计,到 2025 年下半年,生成式人工智能将开始对行业增长做出实质性贡献。

Hari表示,英伟达的竞争地位仍然非常强劲,在商用芯片领域,英伟达是首选,即使与定制芯片相比,“他们在创新速度方面也占有优势。”

8月底英伟达发布了一份超预期的财报,但对华尔街来说依然不够好,股价开始持续回调。上周,英伟达暴跌近10%,市值缩水约 4000 亿美元。周一,英伟达收复了部分失地,上涨3.5%。

美国银行近日也在研报中表示,现在质疑AI资本支出为时尚早,至少在2026年前都是徒劳的:

企业资本支出是必要的,AI资本支出不仅推动了新业务机会,还对搜索、社交相关企业的现有护城河和利润池至关重要。目前仍在第一波大语言模型热潮中,随着英伟达Blackwell开始出货,行业至少会再给自己1-2年的时间,集中建设Blackwell芯片。

美银认为,随着近期的回调,英伟达股价跌至过去五年来估值的最低四分位数区间,当前质疑以及不利因素结合起来为投资者带来买入机会。

 

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