道指、标普和黄金创新高,特斯拉涨近5%,名创优品跌超16%,人民币回调
激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:
周一亮点为9月份标准普尔全球PMI初值数据,欧洲数据不佳,美国喜忧参半,其中美国制造业数据不佳,服务业超出预期,导致美债收益率双向波动,最终几近持平。
美国9月Markit制造业PMI初值降至47,创15个月新低,新订单和就业指数均降至多年新低且连续三个月萎缩。服务业PMI初值降至55.4,创两个月新低但连续22个月扩张。美国9月份商业活动保持稳定,但商品和服务的平均价格以六个月来最快的速度上涨,可能预示未来几个月通胀将加速。
法国9月份综合PMI初值47.4,创八个月新低仍然处于萎缩区间,德国9月份商业活动也出现萎缩,综合PMI初值从8月份的48.4降至9月份的47.2,创七个月新低。而英国综合PMI指数小幅放缓至52.9,连续第11个月扩张,暗示英国经济有望软着陆,支撑英镑刷新两年半最高。
美联储上周大幅降息50基点,此后美联储官员的言论成为市场焦点。
今年票委、亚特兰联储主席博斯蒂克预言比其预期更快地降息,但美联储没有“疯狂”追求中性利率。明年票委、芝加哥联储主席古尔斯比支持激进降息。但后年票委、大鹰派、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利预计未来降息步伐放缓,今年还会进一步降息50个基点。
目前市场预计11月会议上降息25个基点的可能性为54%,降息50个基点的可能性为46%,全年降息幅度约为78个基点,更有可能在12月激进降息。
美股周一小幅上涨,道指标普惊险收涨至新高,但小盘股指跌0.34%领跌,医疗保健、通信和科技板块小幅下跌,而金融板块持平:
- 美股三大指数小幅上涨:标普500指数收涨16.02点,涨幅0.28%,报5718.57点。与经济周期密切相关的道指收涨61.29点,涨幅0.15%,报42124.65点。科技股居多的纳指)收涨25.95点,涨幅0.14%,报17974.27点。纳指100收涨0.31%,衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)几近持平。对经济周期更敏感的罗素2000指数收跌0.34%。恐慌指数VIX收跌1.61%,报15.89。
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美股行业ETF收盘涨跌互现。能源业ETF与可选消费ETF各涨逾1%,公用事业ETF涨幅亦接近1%,日常消费品ETF与半导体ETF各涨约0.5%。而生物科技指数ETF跌逾1.5%,区域银行ETF跌近1%,银行业ETF跌超0.3%。
- 标普500指数的11个板块多数收涨。能源板块收涨1.31%,可选消费板块涨1.3%,房地产板块涨1.13%,金融板块涨0.1%涨幅最小,在收跌的三个板块中,信息技术/科技板块跌0.08%,电信板块跌0.15%,保健板块跌0.25%。
- 华尔街大行观点: 汇丰策略师表示,最近美联储推动的股市涨势可能还会进一步延续,包括能源股在内的周期性股票还会上涨。由于美联储似乎对通胀前景更加放心,预计未来六次会议每次都会降息。
- “科技七姐妹”涨跌不一。特斯拉收涨4.93%创两个月新高,巴克莱预计三季度车辆交付将超预期。亚马逊收涨1.19%,Meta收涨0.55%连续多日创新高,英伟达跌1%后收涨0.22%,而谷歌A收跌1.06%。苹果收跌0.76%,报道称,苹果A16芯片首次在美投产,明年上半年完成生产目标。微软收跌0.4%。
- 芯片股多数上涨。费城半导体指数午后转涨0.51%。行业ETF SOXX收涨0.39%;英伟达两倍做多ETF收涨0.26%。英特尔收涨3.3%,报道称私募阿波罗提议对英特尔投资至多50亿美元。美光科技收涨2.94%。博通收涨1.08%,安森美半导体收涨0.24%,科磊收涨0.32%,阿斯麦ADR收涨1.03%,AMD收涨0.51%,台积电美股收涨0.39%,Arm控股收涨2.03%,而高通收跌1.75%,迈威尔科技收跌2.79%。
- AI概念股走势分化。CrowdStrike收跌2.24%,甲骨文收跌1.22%,BigBear.ai收跌1.27%。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌1.81%,而BullFrog AI收涨32.37%,Palantir收涨2.02%,超微电脑收涨1.9%,Serve Robotics收涨6.28%,Snowflake收涨2.71%,戴尔科技收涨0.06%,C3.ai收涨0.22%。
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中概股指跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨1.36%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨1.15%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨1.76%。
- 京东收涨4.24%,理想汽车收涨3.06%,百度收涨2.37%,拼多多收涨2.4%,阿里巴巴收涨2.04%,网易收涨2.02%,极氪收涨1.67%,唯品会收涨1.45%,蒙牛乳业ADR收涨1.41%,腾讯控股ADR收涨1.33%,蔚来跌4%后收涨0.76%,其否认收购奥迪布鲁塞尔工厂传闻。而新东方收跌3.98%,小鹏汽车收跌0.42%,名创优品收跌16.65%,实控公司近63亿元买下永辉超市控股权。
- 其他重点个股:(1)波音股价收涨1.96%。该公司针对劳资纠纷向机械工工会提高报价。(2)迪尔农机盘后一度下跌2.2%,前美国总统特朗普宣称,如果迪尔农机胆敢将业务转移到墨西哥,将对其征收关税。(3)诺和诺德收跌2.99%,公司因减肥药价格问题面临美参议院质询。(4)阿斯利康跌1.58%,公司的乳腺癌治疗试验未达预期。
法国和德国PMI数据令人失望,令欧洲央行降息预期升温,欧洲股市转涨收高,汽车板块涨逾1.9%领涨,成分股德国商业银行下跌6%,国家指数仅意大利股指跌:
泛欧Stoxx 600指数盘中早些时候走低,但最终收涨0.40%,报516.32点。意大利裕信银行寻求将德国商业银行持股比例增至29%,德国政府反对,意大利支持。
德国股指收涨0.68%。法国股指收涨0.10%。意大利股指收跌0.24%。西班牙股指收涨0.38%。英国股指收涨0.36%。荷兰股指收涨0.66%。
美债收益率冲高回落,两年期德债收益率跌超8个基点,2/10年期德债收益率曲线结束2022年11月上旬以来的倒挂状态:
- 美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌1.05个基点,报3.5803%,盘中交投于3.6224%-3.5592%区间。美国10年期基准国债收益率大致持平,报3.7413%,盘中交投于3.7925%-3.73%区间,全天冲高回落,北京时间21:45发布美国PMI数据后,于22:07刷新日高至3.7925%。
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欧债:欧元区基准的10年期德债收益率跌5.1个基点。两年期德债收益率跌8.1个基点,欧元区PMI数据发布后刷新日低。法国10年期国债收益率跌2.7个基点,意大利10年期国债收益率跌4.7个基点。英国10年期国债收益率涨2.0个基点,两年期英债收益率跌0.9个基点。
美元指数DXY周一冲高回落涨0.2%一度升破101,日元盘中仍不足143但脱离两周低位,离岸人民币最深跌230点一度失守7.06元:
- 美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.20%,报100.927点,随着北京时间15:15开始发布法国、德国、欧元区PMI数据,美元显著拉升,16:14刷新日高至101.229点。
- 彭博美元指数大致持平,报1224.03点,16:14刷新日高至1227.98点,21:45发布美国PMI数据后,在23:47刷新日低至1222.82点。
- 非美货币:欧元兑美元跌0.43%,英镑兑美元涨0.19%,美元兑瑞郎跌0.30%;商品货币对中,澳元兑美元涨0.50%,纽元兑美元涨0.46%,美元兑加元跌0.24%。
- 消息面上,美联储大手笔降息50基点后,高盛下调对美元的预期,对英镑预期创2021年以来新高。
- 日元:日元兑美元涨0.19%,报143.58日元,日内交投区间为144.46-143.17日元。
- 离岸人民币(CNH)回调:离岸人民币尾盘跌183点,报7.0604元,盘中整体交投于7.0400-7.0650元区间。
- 加密货币上涨。市值最大的龙头比特币尾盘涨0.77%,报63420.00美元。第二大的以太坊尾盘涨4.38%升至一个月高点,报2671.00美元。
欧洲商业活动疲软加剧油需担忧,盖过中东局势影响,美油盘中跌2%后收跌近0.9%:
- 美油:WTI 11月原油期货收跌0.63美元,跌超0.89%,报70.37美元/桶。美油延续稍早前涨势,美股早盘最高涨超1.1%上逼72美元,随后加速下行,美股午盘最低跌逾2.1%跌穿69.50美元。
- 布油:布伦特11月原油期货收跌0.59美元,跌幅0.79%,报73.90美元/桶。布油延续稍早前涨势,美股早盘最高涨超0.9%升破75美元整数位,随后加速下行,美股午盘最低跌近1.9%下逼73美元整数位。
- 消息面上,据央视新闻报道,以军称对黎巴嫩首都贝鲁特发动了一轮“精准”空袭。黎巴嫩遭遇2006年黎以战争以来最惨重伤亡,以军空袭黎巴嫩多地,已致356人死亡1246人受伤。
- 天然气:美国10月天然气期货收涨超7.35%,报2.6130美元/百万英热单位。
由于美联储降息预期、中东紧张局势加剧推动,现货黄金周一涨超0.2%,盘中刷新历史最高位至2630美元上方:
- 黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.27%,报2653.40美元/盎司,北京时间22:29刷新盘中历史最高位至2659.80美元。欧股早盘,现货黄金最低跌超0.3%下逼2610美元,随后持续拉升,美股早盘21:45发布美国PMI数据后,在22:27最高涨近0.5%升破2630美元再创历史新高,尾盘时,现货黄金涨0.26%,报2628.72美元/盎司
- 白银:COMEX 12月白银期货尾盘跌1.57%,报31.010美元/盎司。现货白银整体维持跌势,欧元区PMI数据发布后,欧股早盘16:45跌至最低跌逾2.6%下逼30.30美元,尾盘时现货白银跌1.55%,报30.6943美元/盎司。
- 伦敦工业基本金属多数上涨。经济风向标“铜博士”涨近0.76%,报9548美元/吨。伦锌收涨11美元。伦铝收涨10美元。伦镍收涨34美元。伦锡涨超0.52%。伦铅收涨2美元。
- COMEX铜期货涨0.06%,报4.3457美元/磅。
以下为9月20日23:00以前更新内容
美国制造业PMI指数创2023年6月以来最低水平。数据公布后,美股指小幅下滑。随后2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比表示,FOMC需要大幅下调利率,预计明年将多次降息。古尔斯比讲话后,美股三大指数均小幅走高。
Thornburg资管投资经理Brian Burrell表示,可以肯定的是,股市仍将对任何可能打消软着陆希望的经济数据保持特别警惕。而且美国面临选举风险时期。
美股全线小幅上涨,中概股亮眼:
- 美股三大指数齐涨:标普500大盘一度涨近0.4%。与经济周期密切相关的道指涨超0.3%或126点后又跌超0.1%,现转涨。科技股居多的纳指一度涨超0.4%。罗素2000指数涨近0.5%后跌超0.5%。
- 美股盘初,主要行业ETF涨跌不一,能源业ETF涨逾1%,公用事业ETF涨近1%,生物科技指数ETF、区域银行ETF微跌。
- “科技七姐妹”涨跌不一。微软跌超1.1%后涨超0.1%。苹果跌逾1%后涨超0.5%,报道称,苹果A16芯片首次在美投产,明年上半年完成生产目标。特斯拉一度涨逾4.6%,“元宇宙”Meta一度涨逾2.2%,亚马逊一度涨逾0.4%,谷歌A涨近1.2%后回吐多数涨幅,英伟达涨近0.9%后跌近1%。
- 芯片股涨跌不一。费城半导体指数涨近0.9%后回吐多数涨幅;英特尔一度涨近4.3%,报道称私募阿波罗提议对英特尔投资至多50亿美元。美光科技一度涨近4.3%,安森美半导体一度涨超1.5%,台积电一度涨超0.7%,Arm控股一度涨约3%,而高通一度跌超1.1%,博通一度跌超1.5%。
- AI概念股涨跌不一。BullFrog AI一度涨近18.7%,超微电脑一度涨超5.7%,而BigBear.ai一度跌超2.8%,戴尔科技一度跌超0.5%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度跌超2%,甲骨文一度跌超1.6%,Serve Robotics一度跌近4.4%。
- 中概股指跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数一度涨近2.5%。热门中概股中,京东一度涨超4.9%,理想汽车一度涨超4.4%,百度一度涨超3.9%。蔚来一度涨超4.5%,其否认收购奥迪布鲁塞尔工厂传闻。网易一度涨超3.4%,拼多多一度涨超2.9%,而新东方一度跌超5.6%。名创优品盘初跌近19.9%后抹平部分跌幅,实控公司近63亿元买下永辉超市控股权。
- 其他重点个股中:阿斯利康一度跌超1.7%,公司的乳腺癌治疗试验未达预期。
【以下为21:50以前更新内容】
欧元区9月制造业PMI创年内新低,德法制造业双双加速萎缩,欧洲经济衰退风险加剧,周一欧股低迷保持窄幅震荡。美联储大幅降息后的乐观情绪降温,美股三大期指涨跌不一,投资者正在寻找降息后的下一个催化剂。
名创优品实际控股公司骏才国际以63亿人民币收购永辉超市29.4%的股权,消息公布后,美元 (USD) 仍承受着温和的抛售压力,但几乎没有做出反应,因为焦点仍然集中在华尔街开盘后公布的美国 PMI 数据上。
- 美股开盘,三大股指集体走高,纳指盘初涨0.09%,标普500指数涨0.15%,道指涨0.15%。
- 欧洲股市涨跌不一,电信和食品和饮料板块表现出色,消费品股表现最差。
- 德国10年期国债收益率自2022年11月以来首次超过2年期德债收益率。
- 法国PMI数据公布后,欧元迅速下跌,目前欧元/美元跌0.44%报1.1114。
- 现货黄金日内一度创新高2631.38美元/盎司,现回落至2625.18美元/盎司。
- 现货白银日内跌超2%,晚间现货白银跌幅收窄至1.38%,现报30.74美元/盎司。
【21:35更新】
美股开盘,三大股指集体走高,纳指盘初涨0.09%,标普500指数涨0.15%,道指涨0.15%。
特斯拉盘初涨超1.5%,英特尔涨超2%,报道称私募阿波罗提议对英特尔投资至多50亿美元。
诺和诺德跌逾2%,公司因减肥药价格问题面临美参议院质询。
名创优品跌超14%。
【21:10更新】
名创优品实际控股公司骏才国际以63亿人民币收购永辉超市29.4%的股权,消息公布后,名创优品美股盘前跌逾10%。
美股盘前集体上涨,纳斯达克100指数期货涨0.34%,标普500指数期货涨0.24%,道指期货涨0.13%。
【20:20更新】
欧洲斯托克50指数涨0.32%,德国DAX指数涨0.61%,英国富时100指数跌0.06%,法国CAC 40指数跌0.12%。交易员提高欧洲央行降息押注 预计10月降息概率为40%。
现货黄金小幅上涨,现报每盎司2625.18美元。
现货白银跌幅收窄至1.38%。
石油维持小幅上涨。
美元指数震荡,现报100.99。
欧元/美元小幅震荡,现报1.114。
【16:30更新】
铜价日内震荡,午后下跌后攀升,现报9459.50美元/吨。
美债持稳,10年期美债收益率日内上行一个基点。
美元指数上涨0.22%报101.16。
【16:15更新】
德国10年期国债收益率自2022年11月以来首次超过2年期德债收益率。在弱于预期的欧元区PMI数据公布后,货币市场加大对欧洲央行的降息押注。德国2s10s收益率曲线上升3个基点,至零上方交易员押注欧洲央行年底前将降息42个基点,高于上周的38个基点。
英镑/美元日内跌超0.50%,现报1.3255。
【16:09更新】
9月23日周一,美股盘前,纳斯达克100指数期货涨0.13%,标普500指数期货涨0.05%,道指期货跌0.02%。
英特尔涨近4%,报道称私募阿波罗提议对英特尔投资至多50亿美元。
美股盘前芯片股涨跌不一。
蔚来美股盘前跌逾3%,其否认收购奥迪布鲁塞尔工厂传闻。
欧股涨跌不一。截至发稿,欧洲斯托克50指数跌0.15%,德国DAX指数涨0.08%,英国富时100指数涨0.06%,法国CAC 40指数跌0.41%。
斯托克欧洲600指数几乎没有变化,基准比8月份的历史高点低约2%。电信和食品和饮料板块表现出色,而消费品股表现最差。
德国商业银行股价暴跌,因为德国表示不会出售该银行的更多股票。
欧元下跌
法国PMI数据公布后,欧元迅速下跌,目前欧元/美元跌0.36%报1.1123。德国2年期国债收益率下行5个基点至2.18%。
黄金创新高后转跌,现货白银跌超1%
现货黄金日内一度创新高2631.38美元/盎司,现回落至2615.43美元/盎司。
现货白银日内跌超2%,现报30.47美元/盎司。
石油小幅上涨,布伦特原油、WTI原油分别报73.75美元/桶、71.04美元/桶。