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中概暴涨创两年最佳,离岸人民币逼近7大关,标普、道指、黄金再新高

激石外汇2024-09-25 11:57:17外汇资讯48

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

中国政策组合拳提振国际市场信心,中概和人民币大涨,成功逆转美股颓势。美股盘初因一系列疲软经济数据承压转跌,纳指最低跌超0.6%。

中国刺激措施提振大宗商品,利好金属和采矿等周期性板块,欧美矿业股均领涨。美油和布油盘中一度涨近3%。中概指数全天亮眼,收涨超9%创2022年来最大涨幅和四个月最高,拼多多、小鹏、蔚来、理想涨超11%,B站涨17%,京东涨近14%,阿里巴巴涨近8%,名创优品跌8.7%后收跌超2%。工业巨头卡特彼勒涨约4%至新高,欧美赌场、汽车和奢侈品股走高,欧元区蓝筹股指和法股涨超1%。

美国消费者对劳动力市场和整体经济前景担忧加剧,美国9月谘商会消费者信心指数意外大幅下降6.9点至98.7,创三年来最大跌幅。高利率限制了买家的承受压力,美国7月份房价涨势放缓。美国9月里士满联储制造业指数跌至新冠疫情以来低点。

美国总统拜登表示,预计美联储将继续降息。市场加大押注美联储降息幅度,11月降息50基点概率从53.0%升至56.1%,预计年内降息次数将超过3次,2025年降息4次。美债收益率全线下跌,对利率敏感的短债收益率跌幅更深,美元走软逼近一年多低位,降息预期及中东紧张局势推动黄金站上2660美元刷新历史新高。

国际方面,日央行行长植田和男“暗示”不急于加息,称通胀风险已经缓解,“有足够时间权衡政策”。分析称,其言论表明下个月的会议上日本央行采取政策行动的可能性很小,导致日元走软最低跌至144.68,但受美元走软支撑,日元尾盘刷新日高上逼143。澳洲联储连续第七次“按兵不动”,抬升澳元至14个月最高。

道指、标普大盘收创历史新高,金融股明显落后,其中Visa收跌5.5%,因被美国司法部因反垄断问题起诉。矿业股飙升,中概暴涨亮眼,拼多多收涨超11%,领跑纳斯达克100指数的成分股:

  • 美股三大指数小幅上涨:标普500大盘收涨14.36点,涨幅0.25%,报5732.93点。与经济周期密切相关的道指收涨83.57点,涨幅0.20%,报42208.22点。科技股居多的纳指收涨100.25点,涨幅0.56%,报18074.52点。纳指100收涨0.47%,衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.72%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨0.17%。恐慌指数VIX收跌3.15%,报15.39。

  • 美股行业ETF收盘涨跌互现。半导体ETF与全球航空业ETF各涨近2%,可选消费ETF、网络股指数ETF、科技行业ETF与全球科技股ETF各涨近1%。而区域银行ETF与银行业ETF各跌逾1%,金融业ETF与公用事业ETF跌幅亦接近1%。

  • 标普500指数的11个板块涨跌互异。金融板块收跌0.92%,公用事业板块收涨0.76%,必选消费板块收涨0.38%,能源板块收跌0.29%,医疗保健板块收跌0.22%,房地产板收跌0.07%,电信板块收涨0.40%,工业板块收涨0.70%,可选消费板块收涨0.76%,信息技术/科技板块收涨0.79%,原材料收涨1.35%。

  • 投研策略上:瑞银CEO Sergio Ermotti强调,尽管面临挑战,瑞银仍致力于亚太地区,特别是中国市场,认为该地区是增长的关键动力。高盛策略师David Kostin看好降息环境下的中盘股,认为它们表现优于大盘和小盘股,估值更优。Kostin预测标普500指数到2025年将达到6000点,一旦美国总统大选尘埃落定,美国股市将继续走高。
  • “科技七姐妹”涨多跌少。英伟达收涨3.97%,盘中一度大涨近4.8%,黄仁勋本轮“套现”结束,共出售超7亿美元股票。特斯拉收涨1.71%创两个月新高,苹果收涨0.4%,亚马逊收涨0.04%,谷歌A收涨0.27%,而“元宇宙”Meta收跌0.19%,微软收跌1%。

  • 芯片股多数上涨。费城半导体指数收涨1.31%。行业ETF SOXX收涨1.21%;英伟达两倍做多ETF收涨7.9%。台积电美股收涨4.13%,摩根士丹利因芯片产能扩张和AI半导体需求强劲上调目标价5%,维持增持评级。应用材料1.41%,阿斯麦ADR收涨1.31%,科磊收涨1.19%,Arm控股收涨1.11%,英特尔收涨1.11%,博通收涨1.1%,安森美半导体收涨1.05%,AMD收涨1%,高通收涨0.6%,美光科技收涨0.46%,而迈威尔科技收跌0.85%。

  • AI概念股跌多涨少。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨0.41%,Serve Robotics收涨1.64%,而CrowdStrike收跌1.57%,甲骨文收跌0.09%,BigBear.ai收跌0.64%,BullFrog AI收跌8.78%,Palantir收跌2.77%,超微电脑收跌0.5%,Snowflake收跌0.67%,戴尔科技收跌0.22%,C3.ai收跌0.39%。

  • 中概股指显著跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨9.13%,刷新4个月新高,创2022年以来最大单日涨幅。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨9.67%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨10.32%。富时中国3倍做多ETF(YINN)收涨29.13%,2倍做多沪深中国互联网股票ETF-Direxion收涨20.68%,富时中国3倍做空ETF(YANG)则收跌29.41%。

  • 热门中概股中,看准网/Boss直聘收涨19.32%,哔哩哔哩收涨17.02%,京东收涨13.91%,蒙牛乳业ADR收涨12.7%,小鹏汽车收涨11.92%,蔚来收涨11.65%,理想汽车收涨11.35%,拼多多收涨11.24%,美团ADR收涨11.23%,极氪收涨9.77%,唯品会收涨8.33%,携程网收涨8.09%,网易收涨8.06%,新东方收涨7.88%,阿里巴巴收涨7.88%,百度收涨7.4%,腾讯控股ADR收涨7%。名创优品收跌2.33%,盘中曾一度跌逾8.8%,延续周一跳水16.65%的表现,63亿“拿下”永辉超市控股权,CEO称“胖东来模式是20年一遇机会”,中进医疗也收跌10.06%。

  • 期权市场显示投资者对中国股票的乐观情绪高涨,iShares安硕中国大盘股ETF(FXI)的看涨期权成交量激增。押注FXI一个月内涨10%的合约对押跌10%的合约溢价达到2015年以来最高。此外,Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF(ASHR)和拼多多ADR的看涨期权也受到追捧,新兴市场基金如iShares安硕MSCI新兴市场ETF(EEM)的看涨期权成交量也大幅上升。
  • 其他重点个股:(1)星巴克收跌1.08%,杰富瑞将星巴克评级从持有下调至落后大盘,目标价76美元。(2)Visa收跌5.5%,创2021年10月份以来最差单日表现,该公司被美国司法部反垄断起诉。

受中国刺激措施提振,欧洲股市收高,矿业股涨4.5%领涨,法国股指收涨将近1.3%,领跑欧洲多国股指:

泛欧Stoxx 600指数收涨0.65%,报519.70点。矿业股普遍收涨,其中矿业公司Antofagasta大涨7%领跑,英美资源集团、嘉能可和力拓均上涨逾4%。奢侈品概念股全线走高,欧莱雅收涨4.21%,LVMH集团收涨3.19%。汽车股也表现优异,宝马涨3.7%,大众涨近2%。

德国股指收涨0.80%。法国股指收涨1.28%。意大利股指收涨0.60%。西班牙股指收涨0.33%。英国股指收涨0.28%。荷兰股指收涨0.41%。

市场对美联储和欧洲央行下次会议的降息预期均升温,两年期美债和德债收益率均跌超5个基点,2/10年期美债收益率曲线结束倒挂后继续趋陡:

  • 美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌5.29个基点,刷新日低至3.5337%,脱离20:28刷新的日高3.6137%。美国10年期基准国债收益率跌1.71个基点,报3.7318%,脱离北京时间20:38刷新的日高3.8077%,全天冲高回落。

  • 欧债:欧元区基准的10年期德债收益率跌0.9个基点。两年期德债收益率跌5.2个基点至近一年半新低。法国10年期国债收益率跌2.2个基点,意大利10年期国债收益率跌2.8个基点,英国10年期国债收益率涨2.0个基点,两年期英债收益率跌0.9个基点。

美元指数DXY0.5%逼近一年多盘中新低,英镑再创两年半最高,日元持续反弹,离岸人民币盘中较日低涨近600点触及7.01元,创16个月最高

  • 美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.49%,报100.360点,日内交投区间为101.049-100.340点。

  • 彭博美元指数跌0.46%,报1218.38点,日内交投区间为1225.47-1218.25点。

  • 瑞银预测,随着美国利率对疲软经济数据更加敏感,美元未来几个月可能进一步下跌。
  • 非美货币普涨:欧元兑美元涨0.58%,英镑兑美元涨0.49%,美元兑瑞郎跌0.51%;商品货币对中,澳元兑美元涨0.81%,纽元兑美元涨1.13%,创2023年12月份以来新高,美元兑加元跌0.79%。

  • 日元:日元兑美元涨0.30%,报143.18日元,日内交投区间为144.68-143.11日元。

  • 离岸人民币(CNH):离岸人民币尾盘涨493点,报7.0111元,盘中整体交投于7.0694-7.0100元区间,逼近2023年5月18日顶部7.0071元和当年5月17日顶部6.9927元。

  • 加密货币普遍上涨。市值最大的龙头比特币尾盘涨1.55%,报64340.00美元。第二大的以太坊尾盘跌0.79%,报2651.50美元。

由于中国刺激措施利好油需前景、中东紧张局势及飓风风险引发供应担忧,美油和布油涨1.7%,盘中一度涨近3%

  • 美油:WTI 11月原油期货收涨1.19美元,涨幅超过1.69%,报71.56美元/桶。美油全天维持涨势,美股盘前最高涨近2.9%触及72.40美元,至本月最高。

  • 布油:布伦特11月原油期货收涨1.27美元,涨幅接近1.72%,报75.17美元/桶。布油全天维持涨势,欧股盘中最高涨近2.7%上逼75.90美元。

  • 消息面上,据央视新闻,欧盟高级代表表示,中东近乎陷入“全面战争”。以军称黎巴嫩真主党导弹部队负责人被打死,并对黎巴嫩真主党目标实施一日内四轮空袭。与此同时,美国石油生产商正忙着撤离墨西哥湾石油生产平台的工作人员,因为预计两周内第二场飓风将袭击海上油田,几家石油公司部分停产。

  • 天然气:美国10月天然气期货收跌超2.37%,报2.5510美元/百万英热单位。

中东紧张局势和降息预期推动金价连续多日创下新高,现货黄金盘中涨近1.4%2660美元上方,今年迄今累涨29%

  • 黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.11%,报2682美元/盎司,盘中曾涨至2689.40美元,创盘中历史新高。现货黄金亚市时段曾小幅走低,美股盘前开始加速上涨,尾盘时最高涨近1.4%突破2660美元,续创历史新高,今年迄今累涨29%。

  • 白银:COMEX 12月白银期货尾盘涨4.34%,报32.435美元/盎司。现货白银亚市时段曾小幅走低,美股早盘开始加速上涨,尾盘时最高涨超5.1%升破32.30美元。

  • RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn指出,如果中东局势进一步升级,且有传言称美联储未来将进一步降息,那么金价可能最早在本周末突破2700美元。
  • 伦敦工业基本金属全线上涨。经济风向标“铜博士”涨近2.60%,报2556美元/吨。伦锌涨约4.30%。伦铝涨超2.48%。伦镍涨超1%。伦锡涨约1.22%。伦铅涨约1.36%。

  • COMEX铜期货涨4.12%,报4.5267美元/磅。
  • 原糖期货涨约2.9%,使得最近两周累计涨幅达到约26%。ICE原糖期货涨2.88%,9月10日交易结束以来累计反弹25.88%;ICE白糖期货涨2.34%。

以下为9月24日23:00以前更新内容

美国9月谘商会消费者信心指数大幅降至98.7,低于8月份上调后的105.6,也远低于市场预期的104。

经济数据打压美股走势,美股三大指数仅微涨,盘中均曾短线转跌。中概股跑赢美股大盘,纳斯达克金龙中国指数一度涨超7.2%:

  • 美股三大指数均曾短线转跌:标普500大盘盘初涨超0.2%后跌超0.3%。与经济周期密切相关的道指一度涨近0.3%或122点。科技股居多的纳指盘初涨近0.5%后跌超0.6%。罗素2000指数涨超0.4%后跌超0.3%。

  • 美股盘初,主要行业ETF多数上涨,半导体ETF、全球航空业ETF涨超1%,可选消费ETF涨0.5%。

  • “科技七姐妹”盘中一度全线转跌。特斯拉涨近2.9%后曾短线转跌,苹果一度跌超0.3%,谷歌A一度跌超0.7%,英伟达一度跌近0.8%,“元宇宙”Meta一度跌超1.8%,微软一度跌超1.7%,亚马逊一度跌超1.9%。

  • 芯片股涨跌不一。费城半导体指数涨超1.3%后又跌逾0.3%;台积电美股一度涨超2.7%,摩根士丹利将台积电的目标价提高了5%。安森美半导体涨超3.7%后涨幅砍半,英特尔曾涨超1.4%,高通涨超1.8%后涨幅砍半,而美光科技涨超1.5%后跌超0.8%,博通涨超1%后跌超0.7%,AMD涨超1%后跌近1.4%。

  • AI概念股多数下跌。BigBear.ai一度跌超2.9%,戴尔科技一度跌超1.2%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度跌超1.4%,BullFrog AI一度跌超14.7%,超微电脑一度跌超2.9%,甲骨文一度跌超1.1%,Serve Robotics一度跌超3.5%。

  • 中概股全线大涨。纳斯达克金龙中国指数一度涨超7.2%。3倍做多富时中国ETF-Direxion一度涨超21%,2倍做多沪深中国互联网股票ETF-Direxion一度涨近16%,富时中国3倍做空ETF则跌20.57%。

  • 热门中概股中,Boss直聘一度涨超18.3%,哔哩哔哩一度涨超12.8%,京东一度涨超10%,拼多多一度涨超8.6%,蒙牛乳业ADR一度涨超9.2%,小鹏汽车一度涨超8.6%,理想汽车一度涨超9.2%,极氪一度涨超12.8%,美团ADR一度涨超8.3%,蔚来一度涨超10%,而名创优品一度跌超8.7%。

  • 其他资产中,离岸人民币涨超400点至7.02元上方,日内当前涨幅为0.6%。
  • 华尔街大行观点,瑞银CEO Sergio Ermotti强调,尽管面临挑战,瑞银仍致力于亚太地区,特别是中国市场,认为该地区是增长的关键动力。第二季度,瑞银在亚太区所有市场收入增长,财富管理部门新增82亿美元资产。

【以下为21:50以前更新内容】

隔夜多位美联储官员释放混杂信号但都证实继续降息,宽松预期下美股大涨。同时,今日中国央行放出多个大招,降准、降息、降存量房贷利率,并首创货币工具支持股票市场发展。

受此提振,今日亚太股市普遍走高,MSCI亚太指数上涨1%。欧股集体高开,奢侈品概念股拉升,开云集团涨超5%。

美股开盘,三大股指集体走高,纳指盘初涨0.39%,标普500指数涨0.16%,道指涨0.06%。台积电涨超2%,摩根士丹利将台积电的目标价提高了5%;北美矿业股走高,美国雅保盘初涨超5%;纳斯达克中国金龙指数涨3.84%,热门中概股多数大涨,理想汽车涨超8%,阿里巴巴涨超6%,网易涨超7%。

美股盘前,三大指数期货集体下跌,热门中概股普涨,蔚来涨超6%,理想汽车涨超7%,拼多多涨超3%,网易涨超4%。

受降息周期及地缘政治紧张提振,国际金价续创历史新高,油铜双双涨逾1%。日元兑美元一度跌至144,日本央行行长植田和男称,通胀风险已经缓解,日本央行有时间考虑政策选项。

美股盘前,三大指数期货集体下跌。中概股普涨,蔚来涨近7%,网易涨近6%。

欧股迈向纪录高位,斯托克欧洲600指数上涨0.6%。奢侈品概念股拉升,开云集团涨超5%。铁矿石价格大涨拉升矿业股。

亚太股指多数上涨,MSCI亚太指数上涨1%,韩国首尔综指涨近1%,中国台湾证交所加权股价指数收高0.7%。

黄金再创新高,现货黄金一度突破2640美元/盎司。

油价上涨,布伦特原油、WTI原油均涨超2%。

日元兑美元一度跌至144,日本央行行长称通胀风险已缓解。

【21:11更新】

富时中国A50指数期货夜盘涨幅扩大至2%。

【19:20更新】

纳指期货、标普500指数期货抹去日内涨幅,集体下跌。

中概股普涨。

【17:58更新】

富时中国A50指数期货夜盘涨超1%。

【17:55更新】

离岸人民币兑美元日内涨超300点,升穿7.03关口。

【17:40更新】

印度Nifty 50指数首次突破26000点。

土耳其银行股指数上涨3.9%至8月2日以来最高水平。

港股方面,恒生指数收涨4.13%,创1年半最大单日涨幅。恒生科技指数收涨5.88%。消费、汽车、大金融领涨,名创优品跌近24%。

【17:21更新】

国际原油持续走高,美、布两油均涨超2%,现分别报72.21美元/桶、74.95美元/桶。

【16:10更新】

中国出台重磅措施后,欧洲股市追随亚股,向纪录高位攀升。

欧洲斯托克欧洲600指数上涨0.6%,矿业、奢侈品、科技和汽车等股票领涨,铁矿石价格大涨拉升矿业股。德国商业银行反弹,德国财政部一位官员此前表示政府反对其被收购。

【16:05更新】

美股盘前,三大指数期货小幅上涨。

热门中概股盘前普涨,蔚来涨超6%,理想汽车涨超7%,拼多多涨超3%,网易涨超4%。

【15:52更新】

WTI原油日内涨幅达1.5%,报71.43美元/桶。布伦特原油日内涨1.3%。伦敦期铜涨近1.5%。

【15:12更新】

欧股开盘集体走高,奢侈品概念股全线走高。

欧洲斯托克50指数开盘涨1.14%,德国DAX指数涨0.86%,英国富时100指数涨0.60%,法国CAC 40指数涨1.30%。欧洲奢侈品概念股普涨,开云集团涨超5%,博柏利涨超3%,爱马仕涨超4%。

【14:30更新】

亚太股指多数走升,金价突破2640美元续创新高,日元跌至144水平,油价上涨。         

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