美股仅纳指涨,中概和人民币回调,英伟达市值重上3万亿美元,黄金再新高
激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:
美国8月份新屋销售下滑,但对市场影响不大。投资者在重磅PCE通胀数据和美联储主席鲍威尔讲话前谨慎观望,美股小幅走低仅纳指微涨,罗素小盘股指跌逾1%领跌。能源、医疗保健和原材料板块表现落后,仅公用事业和科技板块上涨。重点个股中,英伟达涨逾2%,Meta在Connect年度开发者大会上尽展AI与VR实力,推出了一系列AI更新产品,股价创新高。AI需求利好财报令美光科技盘后大涨13%。
美联储票委理事库格勒表示她“强烈支持”降息50个基点,美联储货币政策具有滞后性,需要靠前降息。市场定价美联储年内还会降息75基点,其中11月会议上降息50个基点的可能性为59%,高于一周前的37%,降息25个基点的可能性为41%。
美元和美债收益率走高,美元涨幅三个月最大,离岸人民币升破7后回落,日元跌超1%一度跌向145。美油盘中最深跌近3.3%下逼69美元,有报道称,利比亚有望恢复出口。金价飙升至2670美元上方,创历史新高后遭投资者获利了结。
美股早盘时,道指和标普500指数创下盘中新高,但随后回落并收于日低,道指收盘跌近300点,结束四连涨,标普500指数也告别历史最高点,中概回调。盘中刷新日低时,道指跌超348点或0.8%,标普500大盘跌近0.4%,纳指跌近0.2%:
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美股三大指数仅纳指涨:标普500指数收跌10.67点,跌幅0.19%,报5722.26点。与经济周期密切相关的道指收跌293.47点,跌幅0.70%,报41914.75点。科技股居多的纳指收涨7.68点,涨幅0.04%,报18082.21点。纳指100收涨0.14%,衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.43%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收跌1.19%。恐慌指数VIX收涨0.13%,报15.41。
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美股行业ETF收盘多数下跌。半导体ETF涨近1%,公用事业ETF涨超0.5%。而能源业ETF跌近2%,生物科技指数ETF与区域银行ETF各跌超过1.5%,银行业ETF、全球航空业ETF与医疗业ETF各跌1%上下,金融业ETF亦跌超0.5%。
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标普500指数的11个板块多数下跌。能源板块跌1.9%,医疗保健板块跌0.94%,金融板块跌0.6%,原材料板块跌0.6%,工业板块跌0.46%,房地产板块跌0.4%,可选消费板块跌0.38%,电信板块跌0.04%,必选消费板块跌0.03%,信息技术/科技板块收涨0.5%,公用事业收涨0.54%。
- 投研策略上:摩根士丹利中国首席股票策略师王滢指出,中国央行的政策支持将改善投资者情绪和市场流动性,预计短期内A股和港股将有积极反应。政策效果取决于宏观经济和企业盈利的复苏。高盛机构经纪报告称,对冲基金正大举买入中国股票,中国股市周二录得2021年3月以来最大单日净买入,为过去十年内次高水平。买盘几乎完全是由增持多头头寸的投资者所主导。
- “科技七姐妹”涨跌不一。英伟达收涨2.18%,盘中一度涨近3.4%。特斯拉转涨1.08%。“元宇宙”Meta收涨0.88%,Meta开发者大会上,发布更便宜的Quest 3S头显、首款Orion AR智能眼镜原型机,更新多模态大语言模型。微软收涨0.69%,而谷歌A收跌0.49%,谷歌指控微软限制客户使用Azure之外的云基础设施产品,涉嫌反竞争行为。苹果收跌0.44%,亚马逊收跌0.74%。
- 贝恩公司预测,全球人工智能市场规模到2027年可能达到9900亿美元,包括AI相关服务和硬件在内的市场年增长率预计为40%至55%。此外,预计到2026年,上游芯片组件需求可能增长30%或更多,而大型数据中心的成本可能在五年内从10亿至40亿美元增加到100亿至250亿美元。
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芯片股多数上涨。费城半导体指数收涨0.8%。行业ETF SOXX收涨0.69%;英伟达两倍做多ETF收涨4.32%。台积电美股收涨0.21%。应用材料收涨0.27%,阿斯麦ADR收涨0.51%,科磊收涨0.22%,Arm控股收涨2.18%,英特尔收涨3.2%,博通收涨0.39%,AMD收涨2.34%,高通收涨0.79%,美光科技收涨1.88%,公司数据中心DRAM产品受AI需求驱动,业绩指引超预期,股价盘后一度涨超13%,而安森美半导体收跌1.16%,迈威尔科技收跌0.03%。
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AI概念股涨多跌少。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌0.2%,超微电脑收跌1.18%,Serve Robotics收跌5.45%,CrowdStrike收跌0.72%,而甲骨文收涨0.29%,BigBear.ai和BullFrog AI持平,Palantir收涨0.6%,Snowflake收涨0.11%,戴尔科技收涨2.44%,C3.ai收涨4.09%。
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中概股指回落。纳斯达克金龙中国指数收跌2.8%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌2.55%。中概互联网指数ETF(KWEB)收跌2.56%。富时中国3倍做多ETF(YINN)收跌7.98%,富时中国3倍做空ETF(YANG)则收涨7.41%。
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热门中概股中,蒙牛乳业ADR收跌6.21%,蔚来收跌4.88%,理想汽车收跌3.84%,极氪收跌3.43%,小鹏汽车收跌2.52%,哔哩哔哩收跌1.93%,京东收跌2.04%,美团ADR收跌4.03%,唯品会收跌4.16%,携程网收跌3.73%,网易收跌0.1%,新东方收跌4.29%,阿里巴巴收跌1.78%,百度收跌0.84%,腾讯控股ADR收跌2.31%,而拼多多收涨0.12%,名创优品收涨4.48%。
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其他重点个股:(1)美国银行收跌0.51%,9月20-24日期间,巴菲特再卖美国银行套现8.63亿美元,持股比例降至10.5%。(2)摩根士丹利因此看空美国汽车行业前景,并下调多家美国车企评级,如通用汽车收跌4.87%、福特收跌4.14%、Rivian收跌6.84%。
欧股开盘集体下挫,最终小幅收低:
泛欧Stoxx 600指数收跌0.11%,报519.14点。德国股指收跌0.41%。法国股指收跌0.50%。意大利股指收跌0.12%。英国股指收跌0.17%。西班牙股指收跌0.38%。荷兰股指收跌0.12%。
投资者等待通胀和就业数据之际,美债收益率全线上涨,10年期美债收益率涨超5个基点,2/10年期美债收益率曲线继续趋陡,达到2022年6月以来最高水平:
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美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨1.52个基点,报3.5531%,盘中交投于3.5%-3.5551%区间。美国10年期基准国债收益率涨5.49个基点,报3.7830%,盘中交投于3.7242%-3.7849%区间。
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欧债:欧元区基准的10年期德债收益率涨2.8个基点。两年期德债收益率涨2.5个基点。法国10年期国债收益率涨5.1个基点,意大利10年期国债收益率涨4.5个基点,英国10年期国债收益率涨4.9个基点,两年期英债收益率涨4.4个基点。
- 消息面上,(1)瑞典央行降息25基点至3.25%,并暗示11月可能再降息50基点,12月降息25基点。(2)法国央行行长称法国债务问题亟待解决,债券市场发出越多越多警告。(3)英国央行政策委员Greene赞成以“渐进”的方式解除政策限制。
美元指数DXY涨0.46%创6月7日以来最大涨幅,日元等货币跌逾1%,离岸人民币升破7后日内最深回落近280点:
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美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.46%,报100.926点,日内交投区间为100.224-100.991。
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彭博美元指数涨0.65%,报1226.26点,日内交投区间为1216.47-1226.26点。
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非美货币普跌:欧元兑美元跌0.43%,英镑兑美元跌0.69%,美元兑瑞郎涨0.84%;商品货币对中,澳元兑美元跌0.99%,纽元兑美元跌1.21%,美元兑加元涨0.40%。
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日元:日元兑美元跌1.05%,报144.71日元,日内交投区间为142.91-144.84日元。日元兑欧元跌0.59%,报161.08日元;日元兑英镑跌0.34%,报192.732日元。
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离岸人民币(CNH):离岸人民币尾盘跌218点,报7.0328元,离岸人民币亚市早盘曾涨破7.0关口,为去年5月份来首次,随后回落,尾盘时一度跌至7.0358元。
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加密货币多数下跌。市值最大的龙头比特币尾盘跌1.42%,报63545.00美元。第二大的以太坊尾盘跌2.79%,报2581.00美元。
中东地缘政治局势紧张对油价影响不大,利比亚最新消息占据主导地位,而利多EIA原油库存数据仅引起轻微反应。投资者对利比亚供应中断的担忧缓解,并忧心油需前景,令美油盘中最深跌近3.3%下逼69美元,布油最低跌超2.8%下逼73美元:
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美油:WTI 11月原油期货收跌1.87美元,跌幅超过2.61%,报69.69美元/桶。
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布油:布伦特11月原油期货收跌1.71美元,跌幅超过2.27%,报73.46美元/桶。
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消息面上,上周EIA原油库存超预期减少447万桶。据央视新闻报道,以军在黎巴嫩南部和贝卡地区发动大规模袭击,黎方称以军自23日开始的对黎空袭已致1247人死亡。
- 荷兰合作银行将2025年布伦特原油均价预测从每桶85美元下调至70美元,原因是需求不佳和供应过剩。但瑞银分析师Giovanni Staunovo预计,布伦特原油将反弹至每桶80美元以上,原因是尽管经济活动放缓,供应增长温和使石油市场保持供不应求。另外,瑞银不再坚持预测布伦特原油今年会升至90美元/桶。
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天然气:美国10月天然气期货收跌超3.37%,报2.6370美元/百万英热单位。
美联储再次大幅降息50基点预期支撑金价,现货黄金亚市时段涨穿2670美元创历史新高,但随后由于投资者获利了结,金价回吐涨幅:
- 黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.17%,报2681.50美元/盎司,亚市时段曾涨至2694.90美元。现货黄金亚市时段曾刷新日高,涨逾0.5%至2670.57美元,再创历史新高,美股午盘曾转跌近0.3%跌破2650美元,尾盘时转涨0.01%,报2657.28美元/盎司。
- 白银:COMEX 12月白银期货尾盘跌0.97%,报32.120美元/盎司。现货白银亚市时段曾小幅走高,最高涨近0.6%上逼32.30美元,随后持续下跌,美股午盘最低跌逾1.6%跌破31.60美元,尾盘时跌0.89%,报31.8115美元/盎司。
- 消息面上,中信建投认为,黄金价格在2600美元已超涨,建议短期获利了结。尽管美联储降息50个基点推高金价,但市场前期已经交易较为充分,且降息背后的经济和通胀放缓可能限制金价上涨。预计金价将在2300至2500美元区间震荡。
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伦敦工业基本金属涨跌不一。经济风向标“铜博士”收涨17美元,报9813美元/吨。伦锌收跌12美元。伦铝收跌18美元。伦镍收涨86美元。伦锡跌超1.79%。伦铅收涨12美元。COMEX铜期货跌0.11%,报4.4865美元/磅。
以下为9月25日23:00以前更新内容
美联储上周降息后,市场对美国经济放缓的担忧仍然存在,美股三大指数徘徊持平线附近,标普、道指早盘均创下新高:
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美股三大指数几近持平:标普500大盘几近持平。与经济周期密切相关的道指盘初涨超0.2%后跌近0.5%或196点。科技股居多的纳指一度涨超0.4%。罗素2000指数一度跌近0.5%。
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美股盘初,主要行业ETF涨跌不一,公用事业ETF涨0.7%,半导体ETF涨0.5%,区域银行ETF跌0.6%,银行业ETF跌0.5%。
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“科技七姐妹”涨多跌少。英伟达一度涨超3.3%领涨,“元宇宙”Meta一度涨近1.7%,微软一度涨近0.6%,谷歌A跌超0.5%后涨超0.3%,特斯拉涨超0.8%后回吐多数涨幅,亚马逊一度跌近0.8%,苹果跌超1.2%后抹平多数跌幅,摩根士丹利分析师指出iPhone 16的交付周期低于过去三个iPhone周期。
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芯片股多数上涨。费城半导体指数一度涨近1.5%;英特尔一度涨超5.3%,台积电美股一度涨超1%,Arm控股一度涨超4.4%,美光科技一度涨近2%,阿斯麦ADR一度涨超1.6%,AMD一度涨超1.7%,科磊一度涨超1.4%,高通一度涨超0.9%,博通一度涨超1.2%。
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AI概念股涨多跌少。Snowflake一度涨超3.6%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度涨超4%,C3.ai一度涨超2.5%,超微电脑一度涨超2.8%,甲骨文一度涨超1.7%,戴尔科技一度涨超1.8%,BigBear.ai一度涨约1.3%,BullFrog AI跌约3.8%后涨超2%。
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中概股回落。纳斯达克金龙中国指数跌近3.6%后抹平部分跌幅。3倍做多富时中国ETF-Direxion跌近9.4%后跌幅砍半。热门中概股中,蒙牛乳业ADR一度跌近6.5%,蔚来一度跌超6.3%,美团ADR一度跌超4.5%,小鹏汽车一度跌近6.3%,理想汽车一度跌近4.7%,极氪一度跌超6%,B站跌近6.9%后跌幅砍半,而名创优品一度涨超8.4%。
- 其他个股中,(1)摩根士丹利将福特汽车评级从超配下调至平配,目标价12美元。摩根士丹利将通用汽车公司评级从平配下调至低配。通用汽车一度跌超6.4%,福特汽车一度跌超5%。(2)德国思爱普Sap ADR一度跌超3%,美国就涉嫌串谋定价对软件开发商SAP、经销商Carahsoft等公司展开调查。(3)慧与科技一度涨近6.4%,巴克莱银行上调其评级,称对人工数据中心的强劲需求是利好因素。
【以下为21:50以前更新内容】
中国央行昨日一系列政策组合拳提振国际市场,欧亚股市携手走强,隔夜美股中概股大涨。
今日中国股市冲高回落,人民币兑美元涨破7关口。其他主要亚太股市涨势暂歇,美股盘前三大指数期货亦走低,热门中概股普跌。
大宗商品市场则维持强势,现货黄金一度涨破2665美元/盎司再创历史新高,新加坡铁矿石期货涨近3%。
- 欧股开盘集体下挫,欧洲斯托克50指数开盘跌0.71%。
- 美股初盘,纳指盘初跌0.12%,标普500指数涨0.02%,道指涨0.18%;明星科技股涨跌不一,英伟达涨抄1%,特斯拉跌0.65%;热门中概股多数走低,携程跌超4%,理想汽车跌超4%,阿里巴巴跌近3%。
- 亚太股市涨势暂歇,日经225指数收跌0.2%,韩国首尔综指收盘下跌1.3%。
- 人民币兑美元涨破7关口。泰铢兑美元周三一度上涨0.8%,触及2022年以来高位。
- 现货黄金再创新高,一度涨破2665美元/盎司,新加坡铁矿石期货涨近3%。
【21:38更新】
苹果跌近1%,数据显示中国8月份销售额下降。
福特汽车跌2.76%,通用汽车跌4.6%,此前摩根士丹利下调评级。
纳斯达克中国金龙指数跌近3%。
【21:35更新】
美股开盘,三大股指涨跌不一,纳指盘初跌0.12%,标普500指数涨0.02%,道指涨0.18%。
热门中概股多数走低,携程跌超4%,理想汽车跌超4%,阿里巴巴跌近3%。
明星科技股涨跌不一,英伟达涨超1%,特斯拉跌0.65%。
【20:56更新】
美股盘前,道指期货持平,纳指期货跌0.11%,标指期货涨0.01%。
中概股维持跌势,携程跌超5%。
现货黄金持续震荡。
10年期美债收益率涨超2个基点。
【18:55更新】
美股盘前,热门中概股维持跌势,但跌幅缩小。
【18:40更新】
道指期货转涨0.07%。
油价走低,美原油和布油现报71.1和74美元/桶。
现货黄金目前与昨日收盘持平。
美元指数震荡。
【16:20更新】
美股盘前,热门中概股普跌,理想汽车跌超5%,百度跌超4%,阿里巴巴跌超3%。
国际油价小幅走低,美元指数午后转涨,微升0.08%
【15:40更新】
美债收益率普遍走升,1年期国债收益率升超1%,跌幅最为明显。
【15:35更新】
美股三大指数期货走低,纳指期货跌0.3%。
欧股开盘集体下挫,欧洲斯托克50指数开盘跌0.71%,德国DAX指数跌0.62%,英国富时100指数跌0.36%,法国CAC 40指数跌0.75%。
【14:36更新】
日经225指数收盘下跌0.2%,报37,870.26点,日本东证指数收跌0.2%。
韩国首尔综指收盘下跌1.3%,报2,596.32点。新加坡海峡时报指数下跌1%,至3586.51点。
【13:44更新】
日经225指数、韩国首尔综指、印度主要指数小幅下跌,印尼综合指数跌超1%。
泰铢兑美元周三一度上涨0.8%,至1美元兑32.56泰铢,为2022年3月以来最高水平。泰国央行官员Pimpan Charoenkwan周三在一份公告中表示,央行在密切关注泰铢走势,将做好准备以应对可能影响企业和经济的任何异常波动走势。
彭博大宗商品指数连续第11天上涨,创下自2018年1月以来的最长连涨。
今日早盘,现货黄金一度涨至2665美元/盎司上方,再创历史新高。现涨幅有所回落暂报2657.89美元/盎司。
新加坡铁矿石期货涨近3%,暂报97.45美元/吨。
现货白银日内走低1.00%,现报31.77美元/盎司。