标普惊险收涨,短债跃升,美元一年高位,比特币升破9.3万美元创新高后转跌
激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:
据央视新闻,美媒预测共和党赢得众议院控制权。特朗普提名多人出任重要职位,共和党参议员马尔科·卢比奥(Marco Rubio)为国务卿候选人,国会众议员塔尔西·加巴德(Tulsi Gabbard)为国家情报总监。共和党众议员马特·盖茨(Matt Gaetz)为美国司法部长候选人。
美国整体CPI同比加速上涨2.6%至三个月高位并止步“六连跌”,核心通胀环比增速连续第三个月未见回落,均符合预期。数据公布后,交易员增加美联储12月降息押注,削减2025年降息次数,预计12月降息25基点概率从58.7%升至82.5%,但花旗依然预计美联储12月降息50个基点,富国银行指出,美联储可能从2025年开始放缓降息步伐,预计每隔一次会议降息一次。
分析称,通胀压力令美联储对未来降息决策保持谨慎。后年票委、达拉斯联储主席洛根表示,美联储官员们应当对降息行动保持谨慎。2025年票委、圣路易斯联储主席穆萨勒姆称,美国通胀风险现在变得更高,10月核心通胀仍然偏高,将特朗普执政前景纳入12月预期还显得操之过急。明年票委的堪萨斯城联储主席施密德表示,最终的美联储降息深度还不得而知。政府债务扩大,将拖累经济增长并推高利率。
国际方面,德国总理顾问大幅下调明年经济增长预期,预计GDP仅增长0.4%,远低于之前1.1%的预期,2024年的预测也从增长0.9%下调至萎缩0.1%。德国央行行长Joachim Nagel警告,特朗普的贸易关税可能使德国经济脱轨,损失高达1%的GDP。法国央行行长Villeroy警告,特朗普的经济议程将给全球经济带来风险,可能导致美国通胀抬头。英国央行货币政策委员Mann表示,通胀并未被打败,服务业通胀和工资增长仍然高企,仍需关注能源价格的上行风险。
展望未来,市场聚焦周四的PPI和每周首请失业救济人数,周五的零售销售数据,以及美联储主席鲍威尔和其他美联储官员言论。12月降息25基点概率从58.7%升至82.5%
美股涨势动摇,三大指数盘初集体转跌,随后重新转涨走高,尾盘时涨幅显著收窄且纳指收跌,罗素小盘股盘初涨近1%领跑,随后又一度跌近1%领跌。中概指数收跌逾1%,腾讯ADR跌1.8%,房多多涨约14%后转跌超9%,贝壳高开超3%后转跌2%,而极氪收涨12.08%,芯片股指收跌2%,英伟达收跌1.36%:
- 美股三大指数仅纳指跌。标普500指数收涨1.39点,涨幅0.02%,报5985.38点。与经济周期密切相关的道指收涨47.21点,涨幅0.11%,报43958.19点。科技股居多的纳指收跌50.66点,跌幅0.26%,报19230.74点。纳指100指数收跌0.16%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.7%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.94%。恐慌指数VIX收跌4.69%,报14.71。
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美股行业ETF多数收跌。半导体ETF收跌1.68%,银行业ETF跌超0.7%,区域银行ETF跌超0.6%,科技行业ETF跌超0.3%,网络股指数ETF则收涨超0.3%,能源业ETF和可选消费ETF涨约0.8%。
- 标普500指数的11个板块涨多跌少。电信板块跌0.57%,信息技术/科技板块跌0.31%,医疗保健板块跌0.3%,公用事业板块跌0.24%,金融板块涨0.06%,原材料板块涨0.2%,工业板块涨0.21%,可选消费板块涨0.28%,房地产板块涨0.73%,能源板块涨0.84%,可选消费板块涨1.14%。
- 投研策略上,中信证券研报预测,2025年海外经济将面临内需复苏与外贸摩擦风险共存的特征,美国通胀可能反弹,非美经济体通胀或保持稳定。这种通胀和经济走势的差异将影响各国央行的货币政策,美联储明年或有50bps降息空间,欧央行降息幅度可能更大,日本央行可能加息。在这种宏观背景下,中信证券建议的资产配置顺序为股票>商品>债券。
- “科技七姐妹”涨跌互异。谷歌A收跌1.51%,英伟达收跌1.36%。“元宇宙”Meta收跌0.82%,将于2025年前期于短视频平台Threads推出广告。苹果收涨0.4%,微软收涨0.51%。特斯拉收涨0.53%,辉立证券将特斯拉评级从减持下调至卖出,目标价230美元。亚马逊收涨2.48%。
- 芯片股多数下跌。费城半导体指数收跌2%。行业ETF SOXX收跌2.12%。英伟达两倍做多ETF收跌2.56%。阿斯麦ADR收涨0.63%,英特尔收涨3.15%。AMD收跌3.01%,声明称将在全球范围内裁员大约4%。博通收跌1.5%。Arm控股收跌3.45%。美光科技收跌4.02%。台积电ADR收跌2.66%,高通收跌1.83%,安森美半导体收跌2.48%,科磊收跌3.04%,Wolfspeed收跌3.47%。
- AI概念股涨跌不一。超微电脑收跌6.31%,Serve Robotics收跌3.02%,戴尔科技收跌1.42%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌17.06%,BigBear.ai收跌6.04%,BullFrog AI收跌6.56%,C3.ai收跌1.94%,而甲骨文收涨0.03%,CrowdStrike收涨1.28%,Palantir收涨1.42%,Snowflake收涨4.2%。
- 中概股多数回落。纳斯达克金龙中国指数收跌1.09%。ETF中,富时中国3倍做多ETF(YINN)收跌0.71%,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌0.52%,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨0.43%。富时A50期指连续夜盘收跌0.61%,报13627.000点。
- 热门中概股中,房多多收跌9.59%,新东方收跌4.66%,大全新能源收跌4.03%,老虎证券收跌3.57%,携程网收跌3.03%,网易收跌2.79%,小鹏汽车收跌2.34%,理想汽车收跌1.15%,京东收跌1.14%,百度收跌0.4%,拼多多收跌0.34%,阿里巴巴收涨0.24%,唯品会收涨0.58%,蔚来收涨0.66%,B站收涨0.9%,名创优品收涨1.47%,极氪收涨12.08%,开心汽车收涨43.15%。
- 比特币升破9.3万美元创新高后转跌,加密货币概念股多数回落。加密货币“妖股”优点互动收跌59.38%,嘉楠科技ADR收跌8.48%,Riot Platforms收跌12.32%,加密货币交易所巨头Coinbase收跌10.78%,“比特币持仓大户”微策投资MSTR收跌7.91%,BTC Digital收涨68.1%,Mercurity Fintech ADR收涨61.24%。
- 其他重点个股:(1)特朗普媒体科技(DJT)收跌5.05%。(2)软银集团ADR收跌4.75%,此前财报显示二季度净利润高于预期,英伟达宣布与软银合作,在日本建设AI基础设施。(3)“特斯拉劲敌”Rivian收涨13.71%,盘中一度上涨23.8%,刷新9月20日以来盘中高位至13.10美元,大众汽车对该公司追加8亿美元投资。(4)普米斯宣布与BioNTech达成股权收购协议,BioNTech将以8亿美元预付款收购普米斯100%已发行股本。BioNTech收涨4.85%,(5)思科三季度业绩和全年指引超预期,股价盘后一度跌超1.8%。
交易员消化美国通胀数据,欧股连跌两日但尾盘显著收窄,Just Eat Takeaway一度飙升20%,西门子能源则涨约19%:
- 泛欧STOXX 600指数收跌0.13%。欧元区STOXX 50指数收跌0.09%。富时泛欧绩优300指数收涨0.03%。
- 多数板块回落,科技股跌1.2%,而石油和天然气股涨1.3%,Just Eat Takeaway以6.5亿美元的价格将其美国子公司Grubhub出售给Wonder,西门子能源上调中期业绩指引。德国政府表示,其将无力阻止意大利裕信银行对德国商业银行的收购。欧洲电动汽车市场前景进一步恶化。欧洲汽车制造商协会宣布,将2025年纯电动汽车市场份额预测从27%大幅下调至21%。
- 德国DAX 30指数收跌0.16%。法国CAC 40指数收跌0.14%。荷兰AEX指数收跌0.26%。意大利富时MIB指数收涨0.30%。英国富时100指数收涨0.06%。西班牙IBEX 35指数收跌0.05%。
CPI同比上涨加速但符合预期,交易员加大12月降息25基点押注,两年期美债收益率一度跌10个基点至4.24%,跌离四个月高位,但10年期基债收益率跌超7个基点后转涨:
- 美债:尾盘时,美国10年期基准国债收益率涨1.77个基点,报4.4452%,北京时间21:30发布美国CPI通胀数据时跳水,22:20(距离美股开盘还有十分钟)刷新日低至4.3550%,随后反弹,并在02:11刷新日高至4.4610%。两年期美债收益率跌7.12个基点,报4.2731%,22:12刷新日低至4.2416%,脱离21:19刷新的日高4.3677%。
- 富兰克林邓普顿预估,由于美国政府增加债务以资助数万亿美元赤字,10年期美债收益率可能升至5%或更高。此前,摩根资产管理和T. Rowe Price也警告称,随着投资者考虑特朗普可能重返白宫对债市的影响,美债收益率将上升。
- 欧债:尾盘时,10年期德债收益率涨2.8个基点,报2.390%。两年期德债收益率涨2.3个基点,报2.155%。10年期英债收益率涨2.1个基点。两年期英债收益率跌1.3个基点。10年期法债收益率涨2.0个基点。10年期意债收益率跌1.0个基点。
CPI发布后,美元指数先跌后涨,至去年10月以来的13个月最高。日元跌破155至7月底来最低。欧元一度跌至一年来最低水平。离岸人民币盘中险些失守7.25元,与英镑均徘徊三个月低位,加元四年新低。比特币期货涨穿9.4万美元创历史新高后转跌:
- 美元:美元指数DXY尾盘涨0.44%,报106.490点,北京时间21:30发布美国CPI通胀数据后跌幅显著扩大,迅速刷新日低至105.718点,随后反弹,并在美股开盘前后转而上涨。彭博美元指数涨0.37%,报1284.72点,日内交投区间为1276.86-1284.76点。
- 非美货币:欧元兑美元跌0.59%、报1.0561,英镑兑美元跌0.34%、报1.2704,美元兑瑞郎涨0.46%、报0.8857。商品货币对中,澳元兑美元跌0.71%,纽元兑美元跌0.78%,美元兑加元涨0.39%。瑞典克朗兑美元跌0.82%,挪威克朗兑美元跌0.64%。
- 日元:日元兑美元尾盘跌0.52%,报155.41日元,日内交投区间为154.34-155.62日元。
- 离岸人民币(CNH):离岸人民币兑美元尾盘跌7点,报7.2437元,日内整体交投于7.2131-7.2493元区间,21:30发布美国CPI通胀数据时曾刷新日高。
- 加密货币:市值最大的龙头比特币期货尾盘跌1.09%,报89110.00美元,00:15涨至94065.00美元,随后回吐涨幅并转跌。现货比特币涨1.6%,暂报89700美元,00:15曾涨至93462.17美元创历史新高。第二大的以太币期货跌超2.7%,报3174.00美元,日内交投于3364.00-3142.50美元区间。
OPEC发布悲观需求预测后,油价在前一交易日跌至两周低点附近,周三因空头回补而反弹,美油盘中一度涨近1.1%,但美元走高限制了油价的涨势,美油最终收涨超0.45%。取暖需求带动纽约天然气涨超2.6%:
- 美油:WTI 12月原油期货收涨0.31美元,涨幅超过0.45%,报68.43美元/桶。美油欧股早盘最高涨近1.1%上逼68.90美元,美股早盘最低跌超1.7%失守67美元。
- 布油:布伦特1月原油期货收涨0.39美元,涨幅0.54%,报72.28美元/桶。布油欧股早盘最高涨超1%升破72.60美元,美股早盘最低跌超1.6%下逼70.70美元。
- 消息面上,石油价格报告机构OPIS能源分析全球主管Tom Kloza预计,如果OPEC撤销自愿减产石油,国际油价恐怕会在2025年跌至40美元/桶。美国能源信息署(EIA)预计2024年布伦特原油价格为81美元/桶,预计2025年为76美元/桶。Panmure Liberum的Ashley Kelty表示,特朗普提名参议员Marco Rubio出任国务卿候选人,这可能对油价有利,因为他对伊朗持强硬态度,可能导致全球石油供应减少130万桶/日。
- 天然气:美国12月天然气期货收涨超2.61%,报2.9830美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨0.69%,报43.850欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货跌1.05%,报111.250便士/千卡。
美元触及一年高位,加之10年期美债收益率攀升,均施压金价连续第四个交易日下跌,现货金先涨后跌,美股盘初重上2600美元关口,随后盘中最深跌超0.9%下逼2570美元,触及刷新近两个月低点:
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黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘跌0.93%至2582.1美元/盎司。现货黄金美股盘前最高涨近0.8%上逼2620美元,尾盘时最低跌超0.9%下逼2570美元。
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白银:COMEX 12月白银期货尾盘跌0.89%至30.485美元/盎司。现货白银美股盘前最高涨近1.4%升破31.10美元,尾盘时最低跌近1.3%下逼30.30美元。
- 伦敦工业金属中,伦铜、伦铝、伦镍、伦锡至多收跌1.8%,伦锌则涨超1.4%:伦铜收跌95美元,跌幅将近1.04%,报9047美元/吨。伦铝收跌32美元,跌约1.25%,报2530美元/吨。伦铅收跌16美元,报2008美元/吨。伦锌收涨43美元,涨超1.46%,报2981美元/吨。伦镍收跌167美元,跌幅1.05%,报15730美元/吨。伦锡收跌545美元,跌超1.80%,报29663美元/吨。伦钴收平,报24300美元/吨。
以下为北京时间11月13日23:30以前更新内容
美国10月CPI同比上涨2.6%,符合市场预期,为三个月高位,止步“六连跌”。数据发布后,美联储到12月维持当前利率不变的概率为24.3%,累计降息25个基点的概率为75.7%,CPI公布前分别为37.9%、62.1%。中国财政部、税务总局、住房城乡建设部宣布,将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。
现货黄金重返2600美元上方,两年期美债收益率跌约10个基点逼近4.24%,美元指数一度跌穿105.8点。比特币涨穿9.1万美元,创历史新高,日内至少涨超4%。
美股三大指数盘中齐跌,芯片股指一度跌超1.6%,特斯拉一度涨超4.9%,特朗普媒体科技(DJT)一度跌超2.1%,中概指数一度跌近1%,极氪一度涨超13.3%:
- 美股三大指数微幅高开后转跌。标普500指数涨近0.2%后跌近0.3%。与经济周期密切相关的道指涨近0.3%后跌近0.2%。科技股居多的纳指涨超0.1%后跌超0.4%。
- 行业ETF美股盘初多数走高,可选消费ETF、区域银行ETF、生物科技ETF至少涨1%,银行业ETF涨约0.8%,科技行业ETF则跌约0.3%,全球科技股指数ETF和半导体ETF跌约0.6%。
- 投研策略上,中信证券研报预测,2025年海外经济将面临内需复苏与外贸摩擦风险共存的特征,美国通胀可能反弹,非美经济体通胀或保持稳定。这种通胀和经济走势的差异将影响各国央行的货币政策,美联储明年或有50bps降息空间,欧央行降息幅度可能更大,日本央行可能加息。在这种宏观背景下,中信证券建议的资产配置顺序为股票>商品>债券。
- “科技七姐妹”跌多涨少。Meta一度跌超1.6%,谷歌A一度跌近1.3%,微软一度跌超0.9%,苹果一度跌超0.6%,英伟达涨超0.7%后跌近0.5%,亚马逊一度涨近1.3%,特斯拉一度涨超4.9%,辉立证券将特斯拉评级从减持下调至卖出,目标价230美元。
- 芯片股多数下跌。费城半导体指数跌幅扩大至超1.6%。科磊一度跌超2.4%,安森美半导体一度跌超1.5%,美光科技一度跌近1.7%,而Wolfspeed一度涨超5.7%,英特尔一度涨超1.2%。
- AI概念股涨跌不一。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度跌超18.6%,超微电脑一度跌超3.6%,BullFrog AI一度跌超2.3%,Palantir一度涨超5.8%,Snowflake一度涨超3.7%,C3.ai一度涨超2.5%。
- 中概股小幅回落。纳斯达克金龙中国指数涨超0.6%后跌近1%。热门中概股中,携程网一度跌超3.8%,网易一度跌超3%,新东方一度跌超1.4%,而极氪一度涨超13.3%,房多多涨近13.6%后回吐多数涨幅,蔚来一度涨超2.1%。
- 其他重点个股:(1)特朗普媒体科技(DJT)一度跌超2.1%。(2)软银集团ADR一度跌近4.5%,此前财报显示二季度净利润高于预期,英伟达宣布与软银合作,在日本建设AI基础设施。
以下为北京时间11月13日22:00以前更新内容
担忧“特朗普2.0”政策,叠加美国CPI数据将于今晚出炉,股市情绪偏谨慎。
11月13日周三,欧股低开高走,小幅上涨;美股三大股指期货小幅走低。
美股中概股盘前集体走高,其中地产股直线拉升。财政部等三部门晚间发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》,明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策,包括:城市取消普通住宅标准后购房满2年再销售免征增值税、购买家庭唯一及第二套住房不超140㎡的按1%缴纳契税、降低土地增值税预征率下限等。
交易员押注美债将进一步下跌、收益率继续攀升,10年期美债收益率已经升至4.4%水平。分析称,交易员预计特朗普的政策计划将进一步推高通胀并减缓降息步伐,其内阁关键职位的选择也引发了市场的不安。
- 欧股转涨,美股指数期货小幅走低,纳指期货跌0.3%。欧股西门子能源股价上涨20%,此前该公司上调了中期指引。
- 美股中概股盘前齐涨,贝壳、房多多美股盘前直线拉升。贝壳一度涨近8%,房多多涨逾29%。
- 美债延续跌势,10年期美债收益率升至4.4%水平。
- 日元兑美元跌破155。欧元兑美元跌0.3%至1.0594,创一年新低。
- 商品方面,油价企稳小幅反弹,现货黄金在2600美元水平附近震荡。
- 亚洲股市普跌,MSCI亚太指数跌1%,日经225指数跌1.5%,韩国首尔综指跌超2%。菲律宾股市进入回调区间,较10月高点下跌11%。台湾证交所加权股指收跌0.5%为连续三日下跌,台积电跌逾1%。
【18:08更新】
房多多直线拉升,涨幅迅速扩大至30%。
贝壳大涨超7%。
财政部等三部门晚间发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》,明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策,包括:城市取消普通住宅标准后购房满2年再销售免征增值税、购买家庭唯一及第二套住房不超140㎡的按1%缴纳契税、降低土地增值税预征率下限等。
【16:06更新】
欧洲斯托克50指数开盘跌0.35%,德国DAX指数跌0.1%,英国富时100指数涨0.1%,法国CAC 40指数跌0.2%。
美股三大股指期货小幅走低,纳指期货跌0.3%。
【15:22更新】
菲律宾股市进入回调,较10月高点下跌11%。
【15:10更新】
三星电子跌逾4%,股价创逾四年新低。由于在AI芯片竞争方面的落后,今年三星电子在台积电、英伟达等全球芯片制造商中表现最差。与此同时,当前市场对“特朗普2.0”政策的担忧增加。
【14:10更新】
日元兑美元跌破155,干预风险上升。
【13:40更新】
日经225指数跌约1.5%,韩国首尔综指跌超2%,越南、印度股指跟跌。
美债普跌,美国10年期国债收益率当前维持在4.4%水平附近。隔夜,美国10年期基准国债收益率上涨12.72个基点,报4.4315%。两年期美债收益率涨8.20个基点,报4.3359%。
彭博美元现货指数保持稳定,日元兑美元汇率接近155的关键水平。
主要商品方面,油价企稳小幅反弹,现货黄金在2600美元水平附近震荡。