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风暴将至!美联储纪要与通胀数据双剑合璧,美元何去何从?

激石外汇2025-05-29 11:59:59外汇资讯75

  近期,美元走势备受市场瞩目。在经历美国总统特朗普意外宣布暂停对欧盟征收50%高关税后,市场风险偏好回升,美元遭遇抛售,指数一度刷新一个月低点98.70 。不过,受美国消费者信心改善以及日元下跌影响,美元指数又有所反弹,重回99关口上方,最终收涨0.65%,报99.59。

  展望当周,周三公布的美联储会议纪要和周五公布的核心PCE物价指数成为关键。投资者期望从纪要中获取利率路径新线索,而核心PCE物价指数作为美联储偏好的通胀指标,其数据表现将直接影响市场对美元的买卖决策。若数据疲软,可能进一步加大美元下行压力;反之,若数据向好,则有望支撑美元反弹

  周二汇市,美元指数最终收盘至99.61美元,涨幅0.64%;欧元/美元收盘至1.1329点,跌幅0.51%;美元/日元至144.3555收盘,涨幅1.06%;美元/人民币收盘至7.1917点,涨幅为0.21%。

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  汇市基本分析

  Basic Analysis of the Foreign Exchange Market

  对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面:

  1,数据方面,美国5月谘商会消费者信心指数98,高于预期87和前值86;昨日美国数据表现较好,造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响。

  2,欧洲央行最鹰派的决策者霍尔茨曼表示,该行应至少暂停降息至9月份。他还警告,在欧盟与美国之间的贸易战不断升温的背景下,“我们应该保持警惕”,以应对潜在风险。此时进一步降息“不会对欧元区经济活动产生任何影响”。他的“鹰派”言论突显出欧洲央行内部在利率路径上的分歧,尤其是在6月5日下次会议召开前,决策者正权衡如何应对特朗普主导的这场贸易战。

  3,美联储官员透露,目前美联储内部正在进行一场“辩论”:部分美联储官员呼吁将关税政策的影响视为暂时的通胀冲击,应优先考虑通过降息来支持美国经济增长;另一部分官员则认为,关税的中长期影响可能还不明朗,因此货币政策需要更加谨慎。华尔街机构对美联储的降息前景展望似乎更为乐观。高盛预测,特朗普的关税议程引发的通胀或将不会持续太久,使美联储有望在年底前降息。

  4,虽然普京曾提出考虑“30天停火方案”,但基辅方面指责莫斯科在玩“两面手法”。欧洲外交官透露,俄罗斯在谈判桌上拖延时间的同时,战场行动却不断加码。美国官员证实,针对俄罗斯的新制裁方案已“准备就绪”,只待特朗普最终拍板。更微妙的是,普京三月份视察库尔斯克时提出的“边境缓冲区”计划,如今正通过军事推进逐步变为现实。

  综合看,金砖汇通近期的观点如下,美元指数小幅反弹,美人汇率弱势反弹,非美货币承压回落。

  美国5月消费者信心从近五年低点大幅反弹,原因是关税暂时休战后,公众对经济和就业市场前景的看法有所改善。投资者担心关税将损害经济增长并可能导致通胀再度抬头。

  日内短线看,非美货币可能会继续上涨,美元指数也有可能连续承压;就当前的大周期而言,将美元汇价走势调整为探底反弹的思路,构成中长期看涨的判断。

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  汇市技术面分析

  Technical Analysis of the Foreign Exchange Market

  美元指数

  美元指数从100.15的低点一路上涨到110.18的次高点后,再次开启承压回落的走势。目前整体价格跌破并运行在MA250下方,并且跌破100的整数关口,呈明显的空头趋势。日内短线行情则建议看空震荡回落的走势。

  欧元/美元

  欧元兑美元价格从前期1.1214的高位承压后,一路下跌到1.0177的新低。随后开始筑底反弹,目前欧元对美元整体全部运行在MA250日均线上方,呈明显的多头趋势。日内短线行情则建议看多震荡反弹的走势。

  美元/人民币

  美元对人民币的离岸价经过多次震荡运行,从前期低点6.9651开始再次震荡上涨,目前突破并运行在在MA250均线上方;价格并在4月8日创出7.4287的新高后,出现明显承压回落走势,日内短线行情则建议看空震荡回落的走势。

  美元/日元

  美元兑日元从161.9525的最高点一路承压下跌至139.5795的点,随后展开二次反弹,经过再次上探158.8763的次高后继续承压回落。目前整体价格运行在MA250均线的下方,短期基本维持连续下跌的走势。日内短线行情则建议看空震荡下跌的走势。

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