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美股收涨,中概强势跑赢,午盘后道指标普一度转跌,油价和粮食期货涨1%

激石外汇2022-11-16 12:01:58外汇资讯63

  激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

  美国10月生产者物价指数PPI增幅超预期放缓,服务成本两年来首次环比下降,与上周CPI数据一道展现了通胀可能触顶的迹象,均被华尔街视为支持美联储尽早鸽派转向的信号。

  欧美其他经济数据好坏参半:

  美国11月纽约联储制造业指数超预期升至扩张的正值区间为4.5,预期-6,前值-9.1,但支付与输入价格指数均上涨。

  德国11月ZEW经济景气指数-36.7,也高于预期-51和前值-59.2,投资者情绪因通胀可能触顶而改善。

  但欧元区二季度GDP同比终值0.2%,较前值0.8%大幅下降,引燃衰退担忧。

  明年FOMC票委、费城联储主席哈克预计,将在2023年某个时间点停止加息且维持利率高位不变。后年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克撰文称,看到美国通胀放缓的“希望曙光”,但还需继续加息,并维持政策利率在峰值水平直到通胀处于回落至2%的正轨之上。

  货币市场认为美联储12月加息幅度缩小至50个基点的概率高达89%,加息75个基点概率仅为11%。交易员认为美国利率将在明年中旬达到4.9%的峰值,并在2023年底之前开启降息。

  美股收盘前约两个小时,据央视援引当地媒体报道,有导弹在北约成员国波兰境内爆炸并造成两人死亡。乌克兰基辅市长称,基辅遭到打击,部分建筑被击中,由于乌境内一个为输油管道提供动力的变电站被火箭击中,俄罗斯“友谊”管道已暂停向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送石油。

  道指和标普闻讯转跌,油价止跌转涨,美油WTI涨超3%布油涨4%,现货黄金短线拉升超15美元并涨穿1780美元,创三个月新高,美元抹去美国PPI数据发布后跌幅而转涨,CBOT玉米、大豆、小麦期货涨至日高,欧股期货跳水,欧元区Stoxx 50、英国富时100和德国DAX期指跌1%。

  道指抹去盘初450点涨幅勉强收涨,芯片股推动纳指涨超1%领跑,中概强势大涨

  11月15日周二,美国10月PPI和CPI增幅均超预期放缓的数据,提振市场风险情绪和对央行尽早实现鸽派转向的预期,欧美股市齐涨,美元指数和美债收益率携手下跌。

  美股集体高开,道指开盘便涨近220点,纳指高开2.5%,标普500指数涨超1%。几分钟内,道指涨幅扩大至450点或涨1.3%并触及日高,标普最高涨1.8%并一度升破4000点整数位,纳指最高涨近300点或涨2.6%,罗素小盘股最高涨2.4%并升破1900点。

  午盘时,道指和标普500指数相继转跌,尾盘道指勉强收涨,科技股居多的纳指和罗素小盘股涨1.5%领跑,美股均在四日里第三天上涨且月内保持约3%的累涨幅度:

  标普500指数收涨34.48点,涨幅0.87%,报3991.73点,11个板块齐涨。道指收涨56.22点,涨幅0.17%,报33592.92点。纳指收涨162.19点,涨幅1.45%,报11358.41点,纳指100和罗素2000小盘股均涨1.5%。

  

  明星科技股齐涨。“元宇宙”Meta涨超2%,谷歌母公司Alphabet涨近3%,均创三周新高。亚马逊涨5.4%后收涨0.5%,苹果涨3.6%后收涨超1%,微软涨2.3%后收涨0.2%,特斯拉涨5.2%后收涨近2%。被美国银行将评级从“减持”升至“增持”的奈飞涨3.7%创七个月新高,股价站上300美元。

  芯片股也普涨,但尾盘涨幅收窄。费城半导体指数涨3%升破2800点,创8月25日以来新高。英特尔涨超3%后收涨超1%,AMD涨近8%后收盘涨幅砍半,均刷新两个月高位,英伟达涨超4%后收盘涨幅砍半,接近三个月最高。

  台积电美股涨近14%后收涨10.5%,创2020年7月来最大涨幅,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司三季度新晋大幅建仓该股超41亿美元。被其建仓的美国建材公司Louisiana-Pacific和被增持的影视公司派拉蒙也分别涨近8%和涨超5%。

  美国最大零售商沃尔玛涨近9%后收涨超6%,创半年新高和2020年7月来最大涨幅,三季度营收和盈利超预期且提升全年指引,并宣布200亿美元股票回购计划。家居建材巨头家得宝涨超3%后收盘涨幅砍半,三季度营收和盈利超预期,维持全年指引不变。

  

  本周将公布财报的美国零售商还包括塔吉特、Lowe's、梅西百货、科尔百货、Gap等巨头。市场聚焦成本上升、美元升值、高通胀和经济疲软等困境如何影响消费者支出。这些零售股周二齐涨,塔吉特和梅西百货涨约4%,科尔百货涨2%,SPDR S&P Retail ETF 一度涨超4%。

  热门中概强势跑赢美股大盘:

  中概ETF KWEB收涨9.6%,创3月中旬以来最佳表现,连涨四日至两个月高位,CQQQ涨7.6%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨近8%至六周新高,成分股微米涨37%领跑,三季度净利润翻倍且毛利率创新高的腾讯音乐涨30%,B站涨26%。

  纳斯达克100四只成份股中,京东涨超7%,百度涨9%,拼多多涨8.5%,网易涨近10%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR涨约11%,陆金所涨近24%, “造车三傻”齐涨超3%。

  其他变动较大的个股包括:

  美妆巨头雅诗兰黛接近以28亿美元买下高端时装品牌Tom Ford,开云集团出局,这将是雅诗兰黛公司史上最大收购交易,该股收涨近3%,逼近五周高位。

  本周公布财报的美国沐浴保养龙头Bath & Body Works最高涨超6%,喜欢呼吁业务分拆的激进投资者Dan Loeb 旗下对冲基金Third Point披露三季度购入价值2.65亿元持股。

  想要帮助特朗普旗下社交媒体通过SPAC并购“借壳上市”的Digital World Acquisition周一涨近11%,但周二跌近9%,11月累涨约60%。其股东计划月末投票表决能否并购,并寻求将完成收购的最后期限延长至2023年9月。

  瑞士信贷同意将大部分证券产品业务(SPG)出售给阿波罗全球管理,加速投行业务重组,希望有序退出高风险的证券化产品业务并释放资金投资于核心业务,其美股涨超2%后小幅收涨。

  泛欧Stoxx 600指数收涨0.37%,创8月19日以来的近三个月新高,科技股涨超1.4%,电信股跌超1%。欧元区Stoxx 50指数涨0.7%并逼近4000点关口,创七个月高位。国家股指仅英股跌,德股较9月所创的两年低位反弹超20%,进入牛市行情并创五个月新高。

  

  欧美国债收益率齐跌,10年期美债收益率创六周新低,四天内跌30个基点

  对欧美央行鸽派转向临近的预期升温,欧美主权债收益率齐跌。欧央行管委Francois Villeroy de Galhau称可能加息至超过2%,此后的加息步伐可能会更加灵活和缓慢。

  10年期美债收益率最深下行11个基点至3.76%,创10月6日以来的六周低位,上周四CPI公布后累跌30个基点。对货币政策更敏感的两年期收益率最深跌9个基点至4.32%,接近月内低位。

  

  欧美国债收益率齐跌,10年期美债收益率创六周新低

  欧元区基准的10年期德债收益率跌4个基点至2.11%,两年期收益率跌近5个基点至2.17%,预示衰退的关键收益率曲线保持倒挂。10年期英债收益率跌超7个基点,10年期意债收益率跌超12个基点,意/德基债息差收窄至不足200个基点,代表对负债较重的国家风险偏好改善。

  俄罗斯向东欧输油管道暂停服务,油价跌2%后盘中转涨超3%,欧洲天然气再涨7%

  昨日跌3%的国际油价在美股午盘后集体转涨。WTI 12月原油期货收涨1.05美元,涨幅1.22%,报86.92美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.72美元,涨幅0.77%,报93.86美元/桶。

  油价一度因需求前景堪忧而下跌,美油WTI最深跌1.79美元或跌2%,下逼84美元,布伦特最深跌1.57美元或跌1.7%,日低失守92美元。

  美股午盘后,油价迅速止跌转涨。美油最高涨2.72美元或涨3.2%,刷新日高至88.68美元/桶,收复昨日过半跌幅。布伦特转涨后最高涨3.81美元或涨4%,一度上逼97美元。

  

  据央视,匈牙利石油和天然气公司称,已接到乌克兰合作伙伴通知,由于乌境内一个为输油管道提供动力的变电站被火箭击中,“友谊”管道已暂停向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送石油。

  昨日涨超20%的欧洲天然气再涨约7%。基准TTF荷兰天然气期货交投121.50美元/兆瓦时,盘中曾涨近13%并升破120欧元整数位,ICE英国天然气上逼300便士。

  东欧局势引发避险需求,美元一度止跌转涨,比特币短暂涨穿1.7万美元

  衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY一度跌1.2%并失守106关口,创三个月新低,美股午盘后转涨并上逼107,尾盘再度转跌。

  

  欧元兑美元一度涨超150点或涨1.5%,美股盘中回吐大部分涨幅并失守1.04。英镑兑美元一度涨超270点或涨2.3%,日高升破1.20,尾盘涨幅砍半并重回1.19下方,从三个月高位回落。

  日元兑美元一度涨1.6%并升破138,美股盘中涨幅收窄至0.5%并重回139下方,从两个半月新高回落。在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.0445元,较周一夜盘收盘涨265点,离岸人民币一度上逼7.02元,美股午盘后转跌并一度下逼7.06,尾盘交投7.04,较昨日收盘跌30点。

  与科技股表现和市场风险偏好紧密相关的加密数字货币普涨。市值最大的龙头比特币一度升破1.7万美元,但本月仍累跌约20%。第二大的以太坊涨3%并升至1250美元。

  

  比特币一度升破1.7万美元,但本月仍累跌约20%

  消息面上,昔日全球交易量第二大的加密货币交易所FTX称可能有超过100万债权人,破产风波持续发酵。约10家华尔街机构将与纽约联储联合试点数字美元,展现加速推进迹象。

  现货黄金午后拉升超15美元,重返三个月新高,伦镍涨近5%伦锡涨超6%,粮食期货涨1%

  COMEX 12月黄金期货收跌0.01%,报1776.80美元/盎司,止步三日连涨,但离8月份以来新高不远。白银期货跌超2%并失守22美元,从五个月高位回落。

  现货黄金一度小幅下跌0.2%并失守1770美元,美股午盘后止跌转涨,短线拉升超15美元,至1785美元/盎司上方,市场避险需求令其在美元走强的同时站稳三个月高位。

  

  收盘前美元走软,令伦敦工业基本金属普涨:

  伦铜小幅收涨2美元,昨日曾跌近120美元或跌1.4%,从近五个月高位回落。伦铅连涨十一日,再创三个月高位。昨日一度暴涨15%的伦镍涨1414美元或涨4.9%,升破3万美元。伦锡涨近1360美元或涨超6%,连涨八日并升破2.3万美元。不过,伦铝连续两日小幅下跌,昨日涨3.5%的伦锌跌0.6%,仍站稳3100美元上方。

  投资者关注东欧局势,媒体报道波兰境内发生导弹爆炸,玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油等芝加哥粮食期货周二均收涨超1%,普遍尾盘拉升至日高。

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