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非农就业报告前,美股涨势暂歇,美债收益率和美元指数创多月新低

激石外汇2022-12-02 12:03:21外汇资讯34

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

美联储最爱通胀指标放缓,10月美国核心PCE个人消费支出价格指数环比增幅低于预期,名义PCE同比增6%与预期持平且连续第四个月放缓。市场等待周五发布的11月美国非农就业数据,新增就业或创近两年最低,均为美联储放缓加息节奏提供空间。

上周美国首次申请失业就业人数超预期减少1.6万至22.5万,代表劳动力市场小幅改善。美国11月ISM制造业指数自2020年5月以来首次降至萎缩区间,11月Markit制造业PMI终值也创2020年5月来最低,两项数据的物价支付指数均环比下降,佐证通胀或迎降温的态势。

欧洲、亚洲PMI数据持续报警,显示全球需求疲软。德国10月零售额同比降5%、环比降2.8%,均远低于预期。欧元区11月工厂活动略有升温,仍深陷萎缩且制造业生产指数徘徊十年低位。衰退前景令市场将欧央行12月加息75个基点的押注降至25%,加息放缓至50个基点板上钉钉。

在职期间拥有FOMC永久投票权的美联储理事鲍曼称,通胀高得无法接受,在加息方面“仍有大量工作要做”,不过降低加息幅度是适宜之举,均呼应美联储主席鲍威尔的言论,昨日他称最早12月起放慢加息。市场对12月加息50个基点的押注升至80%,预计明年5月触及利率峰值4.92%,在鲍威尔昨日讲话前,市场对本轮周期终端利率的预期徘徊5.05%。

红线显示的市场对美联储终端利率预期不断下降

美股仅纳指勉强收涨,道指盘中跌460点或跌逾1%,欧股六个月新高

12月1日周四,美股开盘仅道指下跌,且跌幅迅速扩大至超百点。市场情绪受到鲍威尔证实最早从12月起放慢加息步伐,以及美国10月PCE通胀增幅低于预期和前值等消息的提振。

但开盘近一小时,美国ISM制造业指数跌至萎缩的数据发布,美股迅速跌至日低,道指最深跌460点或跌1.3%,标普500指数和纳指均转跌且跌超0.7%,罗素小盘股抹去0.6%的涨幅转跌。

尾盘时美股跌幅收窄,仅纳指勉强收涨。不过,标普500指数在200日均线关键技术位徘徊,“恐慌指数”VIX自8月份以来首次跌破20:

标普500指数收跌3.54点,跌幅0.09%,报4076.57点。道指收跌194.76点,跌幅0.56%,报34395.01点。纳指收涨14.45点,涨幅0.13%,报11482.45点。纳斯达克100指数收涨0.10%,罗素2000小盘股指数收跌0.3%。

ISM制造业数据发布后,美股跌幅加深至日低,尾盘跌幅收窄且纳指勉强转涨

标普11个板块多数收跌,金融跌0.71%表现最差,日用消费品和能源跌超0.4%,医疗保健则涨超0.2%,电信板块涨约0.3%。

美债收益率集体下行压低银行股,科技股因美联储放慢加息步伐的可能性而领涨

明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta涨2%至五周新高,亚马逊跌1%失守两周高位。苹果和特斯拉抹去盘中逾1%的跌幅,特斯拉开盘曾涨超2%,马斯克称与苹果达成和解。微软跌1.7%后收跌0.2%,奈飞涨近4%,谷歌母公司Alphabet抹去逾1%的涨幅交投平盘,徘徊五周高位。

芯片股跌多涨少,但尾盘跌幅收窄。费城半导体指数跌2%后收跌0.8%,盘中失守2800点整数位。英特尔跌近1%,AMD跌1.5%后收跌0.2%,英伟达跌1.7%后转涨超1%,台积电美股跌超2%收跌0.4%,报道称在苹果等客户的的敦促下,台积电据悉在美国生产更先进的芯片。

其他变动较大的个股包括:

商业软件公司Salesforce盘初跌近10%至三周新低,三季度营收和盈利均超预期,四季度EPS指引利好,但联席CEO Bret Taylor将于明年1月底卸任,董事长Marc Benioff将任CEO。

巴菲特青睐的云数据软件提供商Snowflake涨近8%,至两周新高,盘前曾跌超6%,三季度营收和盈利超预期且收入同比增67%,但占营收大头的四季度产品收入指引不佳。

不少零售商发布财报:

折扣超市Dollar General一度跌10%,因成本上升而下调全年指引,三季度利润也低于预期。仓储零售巨头Costco一度跌8%至三周新低,11月在线销售额降超10%。大型超市连锁Kroger盘前涨4%但开盘后转跌超1%,三季报超预期且上调全年指引。

服饰零售商Lands’ End跌超30%至两个月新低,成本上升和库存增18%令三季度收入逊于预期。鞋类零售商Designer Brands跌超25%至九个月新低,三季度营收和利润均不佳且下调盈利指引。

旗下拥有Calvin Klein 和 Tommy Hilfiger等品牌的PVH集团最高涨近14%至七个月新高,业绩指引乐观,称在不确定的宏观经济环境中定价能力保持稳定。

云计算公司Nutanix涨超8%,创今年1月中旬以来最高,报道称惠普企业业务“惠与科技”有意收购该公司,此前数月就此事多次接触,但达成协议前景不明朗。惠与科技一度跌超3%。

昨日财报不佳的网络安全公司Crowdstrike涨5.5%,从2020年8月来新低反弹,“木头姐”旗下的ARK Next Generation Internet ETF周三趁低买入该股,价值约460万美元。

瑞士信贷欧股和美股再跌超5%,连续多日刷新盘中和收盘历史新低,至少连跌九日创最长连跌纪录,其美股今年以来已下跌68%。

热门中概追随美股大盘下跌。中概ETF KWEB跌1.5%,CQQQ跌0.3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌近2%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌超2%,百度微涨,网易跌超3%,拼多多涨2%再创逾一年高位。其他个股中,阿里巴巴和B站跌近2%,腾讯ADR涨0.3%,“造车三傻”齐跌超3%,蔚来、理想汽车月交付新车数均创新高,分别同比增长30.3%、11.5%。

通胀数据支持欧美央行或从12月起放慢加息步伐,欧股周四普涨,泛欧Stoxx 600指数涨0.89%至六个月新高,科技股涨近3%领跑,油气和银行股跌约1%。德国股指周四收涨超0.6%,领跑西欧主要国家的股指,出口商居多的英国富时100指数被英镑走高打压。

欧美国债收益率集体两位数下行,长债收益率跌幅最深,美债收益率下逼两个月低位

美债收益率在PCE通胀增幅低于预期的数据发布后普跌,长债收益率跌幅相对更深,美国ISM制造业指数跌至萎缩区间之后,收益率跌幅加深,美股尾盘触及日低。

10年期基债收益率跌超18个基点至不足3.52%,至9月21日以来的十周新低。30年期长债收益率跌超20个基点至不足3.62%,也创9月下旬以来的逾两个月低位。对货币政策更敏感的两年期收益率跌超13个基点至4.23%,失守4.30%,创10月6日来的近两个月新低。

10年期美债收益率下逼3.50%,创十周新低,30年期和两年期收益率近两个月最低

欧元区11月通胀降幅超预期,支持欧央行放慢加息步伐,欧债收益率大幅齐跌。欧元区基准的10年期德债收益率跌11个基点至1.81%,两年期收益率跌10个基点,一度自11月2日来首次跌穿2%。10年期意债收益率跌20个基点至3.67%,10年期英债收益率跌6个基点至3.11%。

关键欧债收益率曲线倒挂幅度再创纪录,两年/10年期德债收益率曲线倒挂盘中走扩至31个基点,幅度为1992年以来最深。两年/10年期美债收益率一度倒挂逾75个基点,徘徊历史最深水平。

油价盘中涨约3%后收盘涨幅大为收窄,欧洲天然气盘中涨超10%后尾盘齐跌超6%

国际油价在周末OPEC+产油决策会议之前齐涨,但尾盘涨幅显著收窄。

WTI 1月原油期货收涨0.67美元,涨幅0.83%,报81.22美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.12美元,涨幅0.14%,报86.88美元/桶。

美油WTI一度涨2.78美元或涨3.5%,日高升破83美元至近两周高位。国际布伦特最高涨2.37美元或涨2.7%,日高升破89美元,盘中曾基本收复11月21日来跌幅。

分析指出,12月4日OPEC+产油会议不排除继续减产的可能,需求前景改善、美元下跌和上周美国EIA原油库存降超1250万桶、创2019年6月以来单周最大降幅等因素,均支撑油价。最新数据显示,OPEC原油产量11月降至2879万桶/日,创近两年最大降幅。

欧盟27国禁止购买俄罗斯原油的制裁将从12月5日下周一起生效,七国集团和欧盟对应一同生效的俄罗斯石油价格上限水平尚无定论。有分析师警告,若欧洲国家未能设定价格上限,禁止购买俄油的制裁将对能源市场“真正造成破坏”,进而令油价飙升。

欧洲天然气冲高回落。ICE英国天然气期货跌近8%,报341便士/千卡,离日低不远,欧股盘初曾涨近10%并升破400便士整数位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌约7%,刷新日低至137欧元/兆瓦时,欧股盘初曾涨超12%并上逼165欧元。

美元跌超1%至近四个月最低,非美货币普涨且日元涨2%,比特币升破1.7万美元后转跌

通胀降温和制造业数据不佳,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌1.2%,自8月11日以来首次跌破105关口,刷新8月7日以来的近四个月盘中新低,加深周三美联储主席鲍威尔证实最早从12月起放慢加息步伐后的跌势,昨日收盘徘徊106。

美联储放慢加息步伐的预期当前,非美货币普涨:

欧元兑美元最高涨130点或涨1.2%,升破1.05至6月下旬以来的五个半月新高。英镑兑美元最高涨超250点或涨超2%,一度接连升破1.21至1.23三道关口,也创6月下旬以来最高。

日元兑美元涨2%,接连升破138至136三道关口,徘徊135.20,连涨两日至8月中旬以来的三个半月新高,分析称,日元走势对长期美债收益率的变化极其敏感。

在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.0550元,较周三夜盘收盘涨379点,离岸人民币一度上逼7.02元,日高较昨日收盘涨近200点,从日低7.09元处大幅反弹。

主流加密数字货币尾盘转跌。市值最大的龙头比特币一度涨超1%并升破1.7万美元,美股尾盘转跌超1%至1.69万美元。第二大的以太坊一度升破1300美元,转跌后跌近2%至1270美元。

期金涨超3%创逾两年最大涨幅,期金涨超5%至七个月新高,伦铜升破8300美元

美元和美债收益率大幅走低令金银大涨:

COMEX 2月黄金期货收涨3.1%,报1815.20美元/盎司,创8月份以来收盘新高,创两年多最大涨幅,11月曾累涨超7%。期银最高涨5.6%并一度升破23美元/盎司,创5月以来的七个月新高。

现货黄金涨2%,接连升破1770、1780、1790和1800美元的四道整数位,连涨三日至8月7日以来的近四个月新高,11月曾累涨超 8%,结束了连续七个月的跌势。

分析认为,如果周五美国11月非农就业增幅低于预期,将支持金价继续上涨。

期金涨超3%创逾两年最大涨幅,期金涨超5%至七个月新高

需求前景改善和美元下跌,令伦敦工业基本金属连续两日普涨:

伦铜连涨三日,收涨近100美元或涨1.2%,升破8300美元整数位,昨日涨超4%的伦铝小幅上涨,连涨三日并再创逾三个月新高,伦锌1.4%并站稳3000美元上方,但伦铅跌近1%。

伦镍和伦锡均连涨四日且齐创近三周高位,伦镍涨超2%并升破2.7万美元,伦锡涨1.8%并升破2.3万美元。         

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