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就业报告后盘中大逆转!道指惊险转涨,美债V形反弹,中概指数本周大涨逾20%

激石外汇2022-12-03 11:55:55外汇资讯49

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

虽然美国就业报告激化了美联储鹰派倾向的预期,但周三发表鸽派讲话的美联储主席鲍威尔最终主宰了全周的市场走势,美股周五上演盘中大逆转,扛住下行压力,全周累计上涨收官。

本周五公布的美国11月非农就业报告数据意外强劲:11月非农就业人口增长并未如市场预期放缓,反而较10月多增,且平均时薪超预期环比猛增,劳动力参与率不升反降。

就业报告体现出,尽管美联储一再激进加息,劳动力市场供应紧张仍高烧不退,工资-价格的通胀螺旋上升压力加剧,令市场更担心联储的货币紧缩将保持更久,即使将经济衰退,联储也会保持紧缩。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos认为,报告不但让美联储稳处12月加息50个基点的正轨,还凸显了明年上半年政策利率会升至5%以上的风险。

让华尔街大跌眼镜的非农就业报告公布后,市场对美联储鹰派行动的押注增加,更加怀疑联储无法成功软着陆,风险偏好降温,终端利率预期回升。美国国债价格跳水、收益率跃升,主要美股指全线低开,美元盘中跳涨。但股债双杀之势并未持续,盘中上演大逆转。午盘美股指都曾转涨,美债价格反弹、收益率回落,美元转跌。

有市场观察人士将盘中美股逆转归功于,在鲍威尔本周三确认最早12月放缓加息后,投资者越来越有能力摆脱个体经济指标的影响,换言之,单单一个月的强劲数据还不足以改变趋势。

股市方面,美股各板块早盘曾齐跌,能源股和芯片股相关板块领跌,午盘在材料股带领下,三大指数都曾转涨。虽然标普和纳指小幅收跌,但得益于周三鲍威尔发表被视为鸽派倾向的讲话而大涨,美股指继续累计上涨。而热门中概股本周表现更加,除周四回落外,其他四日表现均优于大盘,中概股相关指数仅一周的涨幅就达到11月创纪录暴涨幅度的一半。

债市方面,对利率前景敏感的2年期美债收益率在报告发布后一度升破4.40%,较周五欧股盘中所创的近两个月来低位回升超过20个基点,午盘回吐多数升幅,回到4.30%下方。基准10年期美债收益率较报告发布前升逾10个基点,午盘逐步回吐所有升幅,并刷新9月下旬以来低位。在鲍威尔鸽派信号的推动下,美债收益率一周累计下降将近20个基点,延续上周的下降势头。

汇市方面,非农就业报告公布后,盘中创五个月新低的美元指数抹平跌幅转涨,但美股午盘重回跌势,全周也继续累计下跌。离岸人民币兑美元在欧股盘中曾上攻7.00关口,自9月下旬以来首次逼近7.00,美股盘前,随着美元转涨,离岸人民币转跌,美股盘中又转涨,全周大涨上千点。

就业报告公布后,多种大宗商品因美元反弹承压下行。报告公布前曾涨超1%的国际原油转跌,黄金期货一度跌超1%。不过,由于本周前几日、尤其是原油周三、黄金周四大涨,两类商品全周依然累计上涨。投资者静候本周日的OPEC+产油决策会议,在下周一欧盟对俄罗斯原油禁令生效前,欧盟同意对海运俄油设60美元/桶的价格上限,但一些分析师认为限价对原油影响很小。因看好中国防疫调整而走高的伦敦基本金属全周表现更佳,伦镍本周五日保持上涨,录得10%以上的累计涨幅。

三大美股指午盘都曾转涨 芯片股跑输大盘 中概本周第四日跑赢大盘 泛欧股指回创逾一年半最长连涨周

三大美国股指周五开盘齐跌,盘初纳斯达克综合指数的日内跌幅一度超过1.6%,标普500指数曾跌超1.2%,道琼斯工业平均指数曾跌355点、跌幅略超过1%。此后跌幅收窄,午盘都曾转涨。刷新日高时,道指涨约88点、涨超0.2%,标普涨近0.1%,纳指涨近0.09%,尾盘都转跌,但道指临收盘前转涨。

最终,三大指数中仅道指收涨,涨幅34.87点、约0.1%,报34429.88点,未能抹平周四回落的所有跌幅,但靠近周三所创的4月21日以来收盘高位,较9月30日的近期收盘低谷28725.51点涨近19.9%,在周四暂别周三进入发技术性牛市后接近重回牛市。连涨两日的纳指收跌0.18%,报11461.5点,截至周四连续两日创9月19日以来收盘新高。标普收跌0.12%,报4071.70点,在周三收创9月12日以来新高后连续两日小幅收跌。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.59%,跑赢大盘,抹平周四回落的跌幅,涨至9月12日以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.4%,跌离截至周四连涨两日所刷新的9月14日以来高位。

本周主要美股指均连续第二周累计上涨,除道指外,涨幅均超过上周,主要归功于周三大涨。周三收涨4.4%的纳指累涨2.09%。周三涨近4.6%的纳斯达克100累涨2.03%。周三涨超3%的标普累涨1.13%。周三涨近3%的罗素2000累涨1.27%。周三涨超700点、涨逾2%的道指累涨0.24%,最近九周第七周累涨。

标普500各大板块早盘均曾下跌,到收盘,共有六个板块下跌,被原油下跌拖累的能源板块收跌0.6%,早盘一度跌近2%的芯片股所在IT板块收跌0.55%,公用事业跌近0.5%,金融和对利率敏感的房地产板块跌逾0.4%,非必需消费品跌近0.2%。收涨的五个板块中,材料涨超1%,工业、必需消费品和医疗分别涨逾0.6%、0.4%和0.2%,通信服务涨不足0.1%。

标普各板块中,本周仅跌近2%的能源和跌逾0.6%的金融两个累跌,除了涨逾0.4%的房地产和涨不足0.1%的公用事业外,其他板块都累涨至少1%,Meta所在的通信服务涨超3%领涨,特斯拉所在的非必需消费品涨超2%。

龙头科技股涨跌互见。周四收平的特斯拉收涨不足0.1%,刷新周三所创的11月11日以来高位。FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta收涨逾2.5%, 连涨四日且三日接连刷新10月26日以来高位;奈飞涨近1.1%,连涨三日、继续刷新4月19日以来高位;周四回落的微软收涨逾0.1%;而亚马逊跌逾1.4%,连跌两日继续跌离周三所创的11月16日以来高位;周四收平的谷歌母公司Alphabet跌逾0.5%,告别10月25日以来高位;连涨两日的苹果跌逾0.3%,跌落11月23日以来高位。除跌0.2%的苹果外,本周这些科技股都累计上涨。奈飞涨超12%,Meta涨超10%,特斯拉涨超6%,Alphabet和微软涨逾3%,亚马逊涨近0.8%。

周四回落的芯片股总体进一步下挫,且跑输大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘都跌超2%,到收盘跌超1%,但全周累计涨超1%。标普500的IT板块成份股中,到周五收盘,AMD跌超3%,英特尔、英伟达、美光科技、拉姆研究、博通、微芯科技跌超1%,高通跌0.9%,希捷科技跌0.6%,应用材料跌0.3%。

周四回落的热门中概股总体强劲反弹,重拾截至周三前三日跑赢大盘的势头。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘就涨超5%,涨穿200日均线,收涨5.39%创9月20日以来新高,在11月创纪录涨超40%后,本周五日累计涨22.4%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨6.3%和3.7%,本周分别累涨逾24%和16%。

HXC的成份股中,截至收盘,优信涨30%,早盘曾涨超20%的小鹏汽车涨近15%,B站涨超16%,趣店涨超15%,爱奇艺涨超14%,陆金所和晶科能源涨逾12%,新东方涨超6%,阿里巴巴、百度和老虎证券涨超4%,大全新能源和携程涨超1%。其他在美上市的造车新势力也大涨,盘中曾涨10%的理想汽车收涨近7%,蔚来收涨8.5%。纳斯达克100指数的成份股中,京东涨5%,网易和拼多多涨超3%。其他中概股中,金山云涨逾14%,斗鱼涨超10%,虎牙涨超9%,富途控股涨超8%,腾讯音乐涨超6%,贝壳找房涨超5%,好未来涨4%,腾讯粉单涨超3%。

欧股方面,连涨两日的泛欧股指回落。欧洲斯托克600指数跌离周四所创的6月6日以来收盘高位。主要欧洲国家股指周五大多收跌,仅德股收涨,连涨三日。个股中,在连跌12个交易日创上市以来最长连跌日后,因营收前景恶化而寻求加快削减成本的瑞信大幅收涨9.3%,脱离周四所创的纪录低位。各板块中,周五有11个收跌,跌超1%的油气领跌,其他板块跌幅都不足0.6%,8个收涨的板块中,房地产涨超1%。

本周斯托克600指数连续第七周累涨,创去年4月以来最长连涨周。各国股指涨跌不一,英股连续两周领涨,连涨三周,法股连涨九周,而德股和意股止步八周连涨,连涨六周的西股回落。本周有11个板块累计上涨,矿业股所在的基础资源涨超3%领跑,累跌的8个板块中,化工跌超2%领跌。

2年期美债收益率盘中蹿升逾20个基点后回吐多数升幅 10年期收益率抹平逾10个基点升幅转降

欧洲国债价格盘中转跌,收益率在美国就业报告公布后追随美债跃升,对利率更敏感的短债收益率升幅超过长债。英国10年期基准国债收益率收报3.14%,日内升5个基点,美国就业报告公布前曾逼近3.00%降至11月24日以来低位,就业报告公布后迅速升破3.10%;2年期英债收益率收报3.26%,日内升9个基点,美国就业报告公布前曾下测3.17%至11月24日以来低位。

基准10年期德国国债收益率收报1.85%,日内升4个基点,在欧股盘中曾下破1.77%刷新9月19日以来两个多月低位,美国就业报告公布后迅速冲上1.80%;2年期德债收益率收报2.08%,日内升9个基点,在欧股盘中曾下破1.96%,创11月10日以来新低,美国就业报告公布后重上2.0%。

本周10年期英债收益率累计攀升约3个基点,最近四周内首度上升;10年期德债收益率累计下降约12个基点,连降四周且为最近七周内第六周下降,除上周外其他三周的降幅都超过10个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘中曾接近3.50%,徘徊9月22日以来低位,非农就业报告公布前处于3.52%左右,报告公布后迅速升破3.60%刷新日高至3.63%上方,日内升近13个基点,自美股早盘尾声时起持续回落,午盘回吐所有升幅转降,尾盘下破3.50%至3.47%下方,刷新9月21日以来低位,到美股收盘时约为3.49%,日内降逾1个基点,本周累计下降约19个基点,连降两周。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中曾下测4.18%,连续两日创10月6日以来新低,日内降约5个基点,非农就业报告公布前处于4.20%下方,报告公布后迅速升破4.30%,并一度升至4.40%上方,日内升近18个基点、较日内低位回升超过20个基点, 自美股早盘尾声时起持续回落,午盘下破4.30%,到美股收盘时约为4.27%,日内升逾4个基点,本周累计下降约18个基点,连降两周。

美元指数创五个月新低后盘中跳涨 后又转跌 离岸人民币盘中逼近7.00创逾两月新高

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中一度跌破104.40,创6月29日以来盘中新低,日内跌逾0.3%,美国非农就业报告前处于104.50下方,报告公布后迅速重上105.00,并在美股盘前一度逼近105.60刷新日高,日内涨逾0.8%。此后美元指数震荡下行,美股早盘尾声时回吐所有涨幅转跌,午盘跌落104.60。

到周五美股收盘时,美元指数处于104.60下方,日内跌近0.2%,连跌三日,本周累跌近1.4%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数微跌,处于8月上旬以来低位,连跌四日,本周累跌1.3%,和美元指数都连跌两周、录得最近六周内第五周累跌。

彭博美元现货指数本周内跌破200日均线,处于8月以来低位

离岸人民币(CNH)兑美元在欧股盘中曾涨至7.0051,自9月20日以来首次盘中逼近7.00关口,日内涨334点,美国就业报告公布后迅速转跌,美股盘前一度失守7.07刷新日低至7.0723,日内跌338点,美股早盘尾声时转涨。北京时间3日4点59分,离岸人民币兑美元报7.0210元,较周四纽约尾盘涨175点,在连跌四日后连涨四日,本周累计大涨1730点,抹平上周结束两周连涨的所有跌幅。

高风险的加密货币追随美股盘中反弹。比特币(BTC)在美国就业报告公布前曾上测1.71万美元刷新日高,报告公布后跳水,一度跌破1.68万美元刷新日低,较日内高位跌超300美元、跌近2%,美股午盘转涨并重上1.7万美元,美股收盘时徘徊1.7万美元一线,最近24小时涨不足0.56%,最近七日涨约3%。

美油跌落两周高位 本周仍结束三周连跌 欧洲天然气一度跌近10% 本周仍累涨近5%

在周四冲高回落后,国际原油期货周五受美国非农就业报告的影响,盘中转跌。就业报告公布前,原油刷新日高,美国WTI原油即月合约涨至82.22美元,日内涨逾1.2%,布伦特原油主力合约涨至87.91美元,日内涨近1.2%,就业报告公布后迅速回吐涨幅转跌,虽然美股早盘曾转涨,但午盘重回跌势并刷新日低,美油跌至79.65美元,布油跌至85.16美元,日内均跌近2%。

最终, WTI 1月原油期货收跌1.24美元,跌幅1.52%,报79.98美元/桶,结束四日连涨,跌落周四所创的11月17日以来收盘高位;布伦特2月原油期货收跌1.31美元,跌幅1.51%,报85.57美元/桶,继续跌离周三反弹所创的11月22日上周二以来高位。本周美油累涨将近4.9%,布油累涨2.2%,结束三周连跌,上周美油跌近4.8%,布油跌近4.6%。

欧洲天然气高开低走,连续两日收跌,但有赖于周二和周三大涨,本周仍连续第三周累涨。ICE英国天然气期货收跌2.29%,报336.32便士/千卡,继续跌离周三所创的10月20日以来收盘高位,周五刷新日低时跌至319便士、日内跌7.3%,但按收盘算本周仍累涨4.72%;欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌2.73%,报135.562欧元/兆瓦时,周五刷新日低时跌至125.385欧元、日内跌逾9.96%,远离周四所创的10月7日以来盘中高位,以收盘价算本周累涨4.82%。

美国汽油和天然气期货继续齐跌。NYMEX 1月汽油期货收跌2.6%,报2.2804美元/加仑,在连涨三日后连跌两日,本周累涨0.3%;NYMEX 1月天然气期货收跌6.78%,报6.2810美元/百万英热单位,连跌三日,在连续两日创11月18日以来新低后,又创11月11日以来新低,本周累跌逾14%。

伦镍涨超4%五连阳 一周涨超13% 伦铝创五个半月新高 一周涨近8%

伦敦基本金属期货周五多数上涨。领涨的伦镍一日涨超1200美元、涨超4.5%,收盘逼近2.9万美元,连续第四日创11月中以来新高,连涨五日。伦铝涨超2%,伦铜涨超1%,均连涨四日,伦铝自6月中以来首次收盘逼近2550美元,伦铜自11月上旬以来首次收盘站上8400美元。周四止步两连阳的伦铅反弹,刷新周三所创的11月中以来高位。伦锌收平,企稳于周三和周四所创的11月中以来高位。而连涨四日的伦锡小幅回落,暂别11月中以来高位。

本周基本金属全线大涨。伦镍继续领涨,本周涨超13%,连涨两周,远超上周小幅累涨的表现。伦铝涨近8%,伦铜涨超5%,伦铅涨约4%,均扭转两周连跌的势头。伦锌和伦锡分别涨超5%和4%,抹平上周结束三周连涨的所有跌幅。

纽约期铜连涨四日,Comex 3月期铜收涨0.9%,报3.8505美元/磅,在周三和周四分别收创11月16日和15日以来新高后,又创11月11日以来新高,本周涨近6.2%,连涨两周。

黄金跌落近四个月高位 全周仍涨超3% 白银连创4月末以来新高 一周涨超8%

周四强劲反弹的纽约黄金期货回落,在美国就业报告公布后刷新日低至1791.8美元,日内跌近1.3%,美股盘中收窄多数跌幅,早盘尾声时重上1800美元。

最终,COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,报1809.60美元/盎司,跌离周四所创的8月12日以来收盘高位,但守住1800美元关口,连续两日收于1800美元上方。得益于周四涨超3%创2020年4月以来最大日涨幅,本周期金累涨3.2%,止住两周连跌之势。

纽约期金本周四收创8月以来新高

纽约期银连涨四日,COMEX 3月白银期货收涨1.8%,报23.25美元/盎司,在周四收创4月29日以来新高后,又创4月27日以来新高。因周四涨近5%,期银本周得以累涨8.5%,连涨两周。

金银铜油四大商品本周均累计上涨,从涨幅看,白银表现最佳,黄金表现垫底。         

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