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谷歌2天跌掉近2000亿美元!市场真正担心什么? 

激石外汇2023-02-10 11:59:11外汇资讯397

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

自“ChatGPT竞品”Bard首发出现“灾难性错误”后,谷歌母公司Alphabet股价两日累跌逾12%,创2008年9月以来最大两日跌幅,市值共蒸发近2000亿美元。

华尔街和投资者担心,在微软掀起的这场AI大战中,谷歌搜索引擎一哥的地位可能不保,公司的利润也将遭到冲击。

微软要压低行业利润,谷歌首当其冲

微软首席执行官萨蒂亚•纳德拉(Satya Nadella)近期在接受媒体采访时明确表示,微软准备利用新技术压低搜索行业的利润,毛利率将“永远下降”。

在Bard出现重大错误的前一天,微软发布了新版的必应(Bing)搜索引擎,新版本采用升级版的AI语言模型GPT-3.5,可以对搜索查询的答案进行汇总,以及生成电子邮件和列表。

“搜索领域有巨大的利润空间,微软可以稳步实现。但对谷歌而言,情况并非如此,他们必须为捍卫自己的(利润)。”纳德拉指出,微软与谷歌的竞争是“不对称的”。

如果纳德拉是对的,那么谷歌将面临一个大问题。

去年Alphabet毛利润为1570亿美元,毛利率为55%,如果将这一数字减半,如果不大幅削减成本,Alphabet的利润将化为乌有。

微软强势归来,谷歌却走上微软老路?

除此以外,谷歌还面临巨头普遍面临的威胁:即使保住行业“领头羊”地位,如果不能实现新的增长点,投资者一样会降低对公司的预期。

这一点,微软有着十足的经验。

在纳德拉2014年成为首席执行官之前的十年里,微软利润增长了一倍多。然而投资者担心,微软更关心的是压榨客户,而非扩张业务应对新的竞争对手。

十年间,微软市盈率下降一半至10倍左右,股价几乎没有任何变化,直到纳德拉上位后推出改变行业格局的云服务,从那以后,微软股价急剧上涨,目前公司股价已比2004年高出10倍。

可以想象,如果谷歌走了微软的老路,暂时可能是风平浪静,但长期看来,投资者必然遭遇股价不上不下带来的痛苦。

客户旧习难改,谷歌暂时安全?

回到最初的问题,爆火的ChatGPT或类似的AI产品是否会颠覆谷歌的主导地位?

在摩根大通高级TMT交易员Ron Adler看来,答案是绝对否定的,“人工智能领域投资者的反应非常情绪化,缺乏现实意义。”

因为旧习难改,顾客改变的成本很高。

Adler说:

当人们在搜索或考虑搜索某些东西时,会不会修改他们的主页或者不再访问谷歌?

也许不会。我们真的会在搜索中使用Bard吗?当然,也可能不是。你们中有多少人使用Siri或Alexa (亚马逊语音助手)进行简单的手机搜索?比人们想象的要少得多。

积习难改,谷歌将难以被打败。

Alphabet目前仍是安全的。Statcounter的数据显示,它在全球搜索引擎市场的份额超过90%。不仅仅是谷歌,微软、亚马逊和Meta仍然控制着各自的利基市场。         

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