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道指和小盘股涨超1%,纳指、瑞银和美债收益率转涨,瑞信股价腰斩

激石外汇2023-03-21 11:55:53外汇资讯226

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

在瑞士政府、央行和监管机构的促成下,瑞士最大银行瑞银宣布以30亿瑞郎收购该国第二大银行瑞信,美联储随即宣布与加拿大、英国、日本、欧洲和瑞士央行联合开展流动性操作,旨在缓解全球市场的流动性担忧,并阻止危机蔓延至全球银行体系。瑞银债务违约保险成本飙升。

本次收购令面值约160亿瑞郎的瑞信额外一级资本债券(AT1)价值优先清零,是欧洲规模达2750亿美元的AT1市场中最大一次价值减记事件,一度重创市场信心。欧洲央行行长拉加德和欧洲监管机构马上安抚称,欧元区的规则仍是股权先于AT1债券承担损失,欧股止跌转涨。

芝加哥商交所的FedWatch显示,期货市场对周三美联储宣布加息25个基点的押注增至78%,对按兵不动的押注由38%降至22%。Evercore ISI认为,瑞银收购瑞信,以及美联储联合几大央行的美元资金流动性保障抬升了加息可能性,但高盛仍援引银行业压力预计美联储本周暂不加息。

欧央行行长拉加德重申政策取决于数据,通胀依旧过高,但市场紧张情绪加重央行预期的不确定性。欧央行管委、希腊央行行长直言紧缩周期已接近尾声。分析师猜测周四英国央行或暂不加息。同时,日本央行3月会议纪要预计今年通胀放缓,将坚持收益率曲线控制等超宽松货币政策。

纳指低开高走,与标普大盘和道指收于日高附近,瑞信股价腰斩,瑞银转涨,苹果半年新高

3月20日周一,在周末瑞银“捡漏”收购瑞士信贷的交易宣布之后,投资者仍紧张关注银行业危机是否在全球蔓延,以及等待本周美联储和英国央行的利率决议,欧美股市震荡不安。

美股盘初涨跌不一,上周表现更好且科技股居多的纳指低开,标普500指数和道指则高开,道指在开盘不久涨幅便扩大至1%,午盘时纳指几经涨跌震荡后转涨,与其他股指收于日高附近。

道指日内最高涨近420点或涨1.3%,重上3.2万点整数位,标普500指数也最高涨1%。纳指盘初最深跌0.7%,转涨后一度涨0.6%。罗素小盘股最高涨2%,为六周来最大单日涨幅。

截至收盘,标普、道指和罗素小盘股均在上周一以来的六个交易日里第三天上涨,纳指和纳指100在六个交易日里第五天上涨,且逼近上周四所创的2月中旬以来四周新高:

标普500指数收涨34.93点,涨幅0.89%,报3951.57点。道指收涨382.60点,涨幅1.20%,报32244.58点。纳指收涨45.03点,涨幅0.39%,报11675.54点。纳斯达克100指数收涨0.3%,罗素2000小盘股指数涨幅砍半至1.1%。

标普11个板块全线收涨。其中,能源和原材料板块涨超2%领跑,工业、日用消费品、保健、金融、房地产至多涨1.36%,信息技术/科技涨0.23%表现最差。

行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)最高涨近4%,收涨0.8%。SPDR标普地区银行ETF(KRE)最高涨近5%,收涨0.3%。

两个指数均为自上周一以来的六个交易日里第三天上涨,上周均累跌超14%,并多次刷新2020年11月初以来的四个半月最低。再往前一周,两个指数均曾跌16%,分别创2020年欧美新冠疫情爆发和2008年雷曼危机以来的最大单周跌幅。

大型银行中,美国资产值最大银行摩根大通涨近3%后收涨1%,脱离上周五所创的近五个月新低。花旗涨超3%后转跌,至近三个月最低。美国银行涨超2%后转跌0.3%,再创2020年11月以来逾两年新低。富国银行涨近2%后转跌0.7%,刷新九个月最低。

同时,摩根士丹利和高盛均涨近2%,分别脱离四个月和五个月低位。但资管巨头嘉信理财涨超6%后转跌0.5%,连跌三日至一周新低。

地区银行中,第一共和银行最深跌50%且多次熔断,收跌超47%,连跌两日至历史新低,上周累跌近72%,3月累跌近90%。纽约社区银行(New York Community Bancorp)涨42%后收涨近32%,创上市后最大单日涨幅,接近收复3月份跌幅。

阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)涨10%后转跌近7%,创一周新低。西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)涨23%后收涨近11%,脱离历史低位。KeyCorp涨超6%后收涨超1%,美国合众银行(U.S. Bancorp)最高涨超7%,Zions Bancorporation涨9%后收涨近1%,Fifth Third Bancorp涨5%,但均离逾两年低位不远。

瑞士信贷欧股最深跌近65%,收跌近56%,创历史收盘新低,欧股盘初一度跌至0.66瑞郎。其美股跌超55%后收跌53%,失守1美元也创新低,上周其欧股和美股均累跌超20%。评级机构标普下调瑞信AT1债券评级,将该公司置于观察名单,预计瑞信AT1债券近期将发生违约。

瑞银欧股最高涨近7%,收涨超1%,转涨前曾跌16%。其美股最高涨8.6%,收涨超3%,脱离上周五所创的三个月新低。美国银行上调瑞银美股评级至“买入”,预计还有36%的升幅空间。

瑞银5年期CDS涨9%至去年10月以来的五个月新高,1年期CDS涨超53%,是2012年7月26日以来重新涨穿100,代表市场担心其债务违约风险上升。

消息面上,标普一周内二度下调第一共和银行信用评级至垃圾级,仍保留在负面观察名单,理由是美国大型银行存款注入、从美联储和联邦住房贷款银行巨额借款、暂停发放普通股股息,都预示面临大量存款外流的高流动性压力。摩根大通周一牵头讨论“花样注资”施以援手,拟将大银行注入的存款转为股本注资。纽约社区银行旗下的Flagstar银行同意收购上周倒闭的币圈银行Signature Bank绝大部分存款、40个分支机构,并用27亿美元买下129亿美元的部分贷款组合。

分析普遍认为,瑞银收购瑞信有助于平息全球银行业危机,投资者评估美国扩大存款保险的可能性,都帮助银行股反弹,但政策制定者或需采取更多行动才能恢复人们对银行体系的信心。瑞信按0.04的市净率贱卖,令人担心其资产很大一部分可能已经受损,引发新一轮对银行业健康状况的担忧。再加上AT1债券价值意外先于股权减记清零,均令人怀疑瑞信的风险仍可能外溢。

OANDA 高级市场策略师Ed Moya指出,对银行业的信心仍然缺乏,欧美股市仍在波动,因为在市场确信美联储结束加息行动之前,避险情绪不会消失。富国银行则称,瑞银和瑞信等大型银行合并,证明了欧美银行业最大的资本参与者可以继续获得全球市场份额,高盛也看好这些“大型货币中心银行”,对欧洲银行股的整体评级转为“增持”,但称美国地区银行情况仍不稳定。

明星科技股和芯片股涨跌不一。昨日涨超7%的“元宇宙”Meta涨超1%。亚马逊跌超3%后收跌超1%。苹果涨1.6%,至去年9月以来的半年新高。微软跌2.6%,奈飞跌超2%后转涨0.5%,谷歌A跌0.4%,特斯拉涨3.5%后涨幅砍半。费城半导体指数转涨1%,升破3100点至2月15日以来的近五周新高。AMD跌5%后收跌1%,英伟达跌超2%后转涨0.7%。

热门中概尾盘跌幅显著收窄。中概ETF KWEB和CQQQ跌近1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌4%后收跌1%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌0.4%,百度涨超2%,网易收平,但拼多多跌超14%。其他个股中,阿里巴巴跌近1%,腾讯ADR转涨,B站和蔚来汽车涨约6%,理想汽车转涨超1%,小鹏汽车涨3.5%。

消息面上,奈飞称今年每个月都将推出新游戏。亚马逊再裁员9000人,今年1月已裁员超1.8万。拼多多第四财季营收不及预期,净利润环比下滑。摩根大通称减持约3.33亿港元哔哩哔哩。中国国家新闻出版署批准27款游戏,网易、腾讯、B站在列。

欧股低开高走并收盘齐涨约1%主要国家股指和大部分板块在美股盘前重新转涨。泛欧Stoxx 600指数收涨0.98%,盘初与德国和意大利股指均跌2%。

欧股银行股指数跌6%后收涨1.3%,意大利银行股指数收涨超3%,德意志银行、荷兰ING集团等跌幅显著收窄,矿业类股涨近3%。分析称,170亿美元瑞信的高风险AT1债券价值清零,曾在欧股盘初令投资者恐慌情绪加速蔓延。

美债收益率两位数大跌至半年新低后转涨,两年期收益率上逼4%,欧债价格冲高回落

避险买盘有所减弱,美债收益率在跌至去年9月以来的半年新低后,在美股盘中反弹转涨。欧债收益率尾盘跌幅显著收窄,但对欧央行加息押注降温令欧洲短债收益率跌幅更深。

10年期基债收益率一度跌近11个基点至3.29%,为去年9月12日来最低,转涨后最高涨超10个基点至3.50%。对货币政策更敏感的两年期收益率一度大跌21个基点至3.635%,创去年9月13日来最低,转涨后最高涨18个基点并尝试上破4%关口。

上周10年期美债收益率累跌超30个基点,两年期收益率跌超70个基点,银行业危机令投资者涌向避险资产。“新债王” 、双线资本CEO冈拉克称银行业危机仍在蔓延,美债收益率尚未触底,他还警告称:“曲线持续倒挂一段时间后正迅速变陡,强烈暗示经济很快就会衰退。”

欧洲央行和英国央行澄清关于AT1债券的受偿顺序后,欧债价格冲高回落。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘转涨,盘初曾跌20个基点至1.92%,创去年12月中旬以来的三个月最低,两年期收益率尾盘跌3个基点,盘初曾跌超30个基点并失守2.10%,也创三个月最低。

油价V型反弹,跌近4%后收盘转涨超1%,盘中刷新逾一年最低,欧洲天然气跌约9%

风险偏好不足,作为风险资产的油价盘中一度跌4%,尾盘在中国引领需求提振的乐观情绪下转涨。WTI 4月原油期货收涨0.90美元,涨幅1.35%,报67.64美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.82美元,涨幅1.12%,报73.79美元/桶。消息称,七国集团本周将推迟修改俄罗斯石油价格上限。

美油WTI 4月期货最深跌2.62美元或跌3.9%,日低下逼64美元,美股午盘后转涨超1%,并重上67美元。交投更活跃的5月期货最深跌2.55美元或跌3.8%,日低同样失守65美元,创2021年11月末以来的逾一年最低,转涨后也重上67美元。国际布伦特最深跌2.84美元或跌3.9%,日低下逼70美元心理整数位,创2021年12月下旬以来最低,转涨后重上73美元。

欧洲基准的荷兰TTF天然气和ICE英国天然气尾盘均跌约9%。荷兰期货失守40欧元/千卡整数位,再创2021年8月以来的一年半新低。美国NYMEX 4月天然气期货跌近5%,至逾两周新低。

美元指数五周新低,英镑六周最高,比特币创九个月新高后失守2.8万美元

避险需求退潮,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.4%至103.30,创2月15日以来的五周新低,上周曾累跌0.7%。

欧元兑美元涨0.5%并重上1.07,接近一周高位。英镑兑美元涨近1%,升破1.22并上逼1.23,创2月2日以来的六周新高。日元兑美元一度涨1%,美股盘中重新失守131且涨幅收窄至0.3%。离岸人民币兑美元升破6.88元,较上日收盘最高涨近170点或涨0.2%,至一周高位。

主流加密数字货币在美股盘中转跌。市值最大的龙头比特币尾盘失守2.8万美元整数位,此前升至2.85万美元创去年6月以来的九个月新高。第二大的以太坊跌近4%并跌穿1760美元,稍早曾上逼1850美元,创去年8月中旬以来的七个月最高。

今年黄金累涨9%,但比特币飙升超70%。有分析称,比特币近期大涨的原因是一些投资者在传统银行业危机中转向数字货币,他们仍担心传统银行领域的危机蔓延。

避险需求仍存和市场下调加息预期,黄金一年来首次升破2000美元,伦铜铅锡涨1%

COMEX 4月黄金期货收涨0.47%,报1982.80美元/盎司,一度上逼2015美元。6月黄金期货收涨0.48%,报1999.70美元/盎司,一度上逼2032美元。现货黄金一度自去年3月以来首次升破2000美元整数位心理关口,均说明市场存在一定程度的避险需求。

美元走低令伦敦工业基本金属多数收涨:

伦铜涨118美元或涨1.4%,重上8600美元,至一周新高。伦铝收平,距离两个月低位不远。伦锌小幅下跌,脱离一周高位。伦铅涨1.3%并升破2100美元,创两周新高。伦锡涨1%,进一步远离近四个月低位。但伦镍跌2.4%并失守2.3万美元,逼近一周前所创的逾四个月低位。         

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