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标普纳指齐创逾一年最高,特斯拉12日连涨,苹果创新高,油价大跌4%

激石外汇2023-06-13 12:04:08外汇资讯200

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

本周是央行密集决策周。期货市场共识预期是美联储6月暂不加息的概率为75%,但鉴于上周澳洲联储和加拿大央行意外加息,周三美联储宣布继续加息的概率仍有25%。

尽管6月暂不加息已成共识,交易员们仍认为7月将是美联储在本轮周期中的最后一次加息,随后在年底前保持利率不变,即年内不降息。这与高盛预期一致,后者认为明年降息。

市场普遍预计周四欧洲央行将宣布加息25个基点,7月再加息25个基点后在年内暂停加息。报道称日本央行周五将宣布维持现有超宽松货币政策不变,或发出信号在7月升级通胀预期。

周二美国CPI数据或强化对“通胀正在降温”的预期,经济学家认为5月CPI将同比增4%,弱于4月的4.9%,但是核心通胀或保持高企,环比仍增0.4%,同比增5.3%弱于前值的5.5%。

纽约联储最新调查显示,美国消费者对未来一年的通胀预期降至2021年5月以来两年新低,4.1%的数值仍较2%通胀目标翻倍,三年和五年等中期通胀预期则小幅反弹。

标普纳指连涨三日,齐创去年4月来最高,特斯拉12连涨为IPO以来最长,苹果新高

6月12日周一,对美联储6月将暂不加息的预期提振风险偏好,美股集体高开,午盘后涨幅扩大并最终齐收于日高附近。

纳指全天领跑主要指数,标普500指数重返4300点上方,上周自去年8月来首次升破这一关口,道指最高涨200点并升破3.4万点整数位。

截至收盘,标普大盘、纳指和纳指100均连涨三日,齐创去年4月以来的逾一年最高;道指连涨五日,至4月28日以来的逾一个月新高:

标普500指数收涨40.07点,涨幅0.93%,报4338.93点。道指收涨189.55点,涨幅0.56%,报34066.33点。纳指收涨202.78点,涨幅1.53%,报13461.92点。纳指100涨1.8%,罗素2000小盘股涨0.4%。“恐慌指数”VIX涨近9%并升破15,上周四失守13创2020年1月23日来最低。

标普11个板块多数收涨,信息技术/科技板块涨超2%领跑,可选消费涨1.7%,电信服务涨1.2%,工业涨0.7%,金融板块则跌0.09%,公用事业跌0.2%,能源跌近1%表现最差。

高盛上调标普500指数的年末目标点位预期,称涨势将扩大到科技股之外。桥水基金创始人达利欧称,美国国债是一项风险“非常高”的投资,美国股市接下来的表现将比债市更好。

明星科技股普涨。“元宇宙”Meta涨超2%,微软涨1.6%,均至一周高位。苹果涨1.6%,连涨三日至历史收盘最高。亚马逊涨2.5%,逼近九个月高位。谷歌A和奈飞涨1%,奈飞刷新17个月最高。特斯拉涨超2%,连涨12日至八个月最高,12日累涨36%且为2010年美国IPO来最长连涨。

芯片股齐涨。费城半导体指数涨超3%且升破3600点,创16个月最高。AMD涨超3%至去年1月来最高,英伟达涨近2%至近两周高位,英特尔涨超5%至两个月最高,并逼近去年8月来最高,博通涨超6%至历史最高。

AI概念股追随芯片股尾盘涨幅扩大。C3.ai转涨近2%,徘徊月内高位。SoundHound.ai转涨超6%,连涨三日至两个月最高。但BigBear.ai涨1.5%后收平,徘徊一周低位。

新能源车领跑热门中概。中概ETF KWEB涨0.8%后转跌0.3%,CQQQ涨0.5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨超1%后微跌,失守七周高位。纳斯达克100成份股中,京东涨0.3%,拼多多涨2%后转跌,百度跌0.6%。其他个股中,阿里巴巴涨0.4%,腾讯ADR涨0.7%,B站涨超1%,蔚来汽车涨近9%,小鹏汽车涨近17%后收涨超11%,理想汽车跌2%。蔚来全系车型降价3万元,野村证券评级从买入降至中性;小鹏汽车在官微称,小鹏G6 72小时预定量超2.5万台。

银行股连跌三日至一周新低。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌1%, 5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌0.7%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)也跌0.7%,5月4日创2020年10月来最低。

其他变动较大的个股包括:

美国联邦贸易委员会将申请禁令,阻止微软收购视频游戏公司动视暴雪,后者跌0.8%至月内最低。

瑞银UBS宣布完成对瑞信的收购,这是2008年金融危机以来全球最大银行并购案。瑞银欧股涨近1%,美股涨0.5%,预计产生“重大”重组费用,瑞信经营亏损将被风险加权资产的减少所抵消。瑞信股票最早本周从瑞士证券交易所退市,随后从纽交所退市。

开发针对肾脏疾病精准药物的西雅图制药公司Chinook Therapeutics涨超58%,创八年来最大涨幅,将被瑞士药企诺华以每股40美元现金收购,较上周收盘溢价67%。诺华美股跌超1%。

纳斯达克交易所母公司纳斯达克最深跌超13%,创2020年3月来的三年最大跌幅,将用约105亿美元收购为银行和经纪商制作软件的金融科技公司Adenza,为前者史上最大收购案。

嘉年华邮轮涨超12%至去年5月来最高,摩根大通上调评级至“增持”,称看好邮轮行业的需求增长势头持续。挪威邮轮涨超7%也创一年最高,皇家加勒比涨2.6%至一年半新高。

甲骨文涨6%至历史最高,第四财季财报全面超预期,盘后涨超3%。Wolfe Research 上调评级至“增持”,130 美元目标价较上周五收盘涨18%,理由是云基础架构将成为未来三年收入和利润增长引擎。Evercore ISI也看好其云业务,巴克莱和摩根大通也均上调目标价。

欧股普涨,泛欧Stoxx 600指数收涨0.16%,欧元区Stoxx 50指数涨0.6%,汽车板块涨1.4%领跑,科技股涨超1%,油气股和矿业类股跌超1%。德国和意大利股指涨近1%领跑国家指数。

长端美债收益率盘中涨幅更大,但尾盘转跌,欧债收益率V型反弹、尾盘转涨

对货币政策更敏感的两年期美债收益率在涨跌之间徘徊,日内最高涨超4个基点,最低跌超5个基点,最终失守4.60%关口,但徘徊月内高位。

与经济发展关系紧密的10年期基债收益率在美股盘初止跌转涨,最高升超5个基点并上逼3.80%,收复上周四以来大部分跌幅,尾盘重新转跌。30年期长债收益率最高升近6个基点并突破3.90%,收复上周四来近半跌幅,尾盘也重新下挫。

欧债收益率也在美股盘中转涨、全天V型反弹:

欧洲基准的10年期德债收益率尾盘涨超1个基点并上逼2.40%,盘中曾跌超5个基点至2.33%,两年期收益率尾盘微跌,日内一度跌超5个基点并失守2.90%,上周触及3%为近三个月最高。

意大利基债收益率一度跌近10个基点并下逼4%。多位英国央行票委谈及通胀走势,或支持进一步加息,尾盘时两年与10年期英债收益率均涨约10个基点,徘徊日高。

油价齐跌4%,布油创2021年12月来收盘最低,美油盘中跌近5%至3月以来最低

担心需求前景和俄罗斯与伊朗石油供应超预期,油价齐跌4%。WTI 7月原油期货收跌3.05美元,跌幅4.35%,报67.12美元/桶,创今年3月17日以来最低。

美油盘中最深跌3.34美元或跌4.8%,失守70美元整数位并一度跌穿67美元,连跌三日,上周便完全回吐沙特6月初自愿额外减产100万桶/日后的涨幅。

布伦特 8月期货收跌2.95美元,跌幅3.94%,报71.84美元/桶,创2021年12月以来最低收盘价。盘中最深跌3.09美元或跌4.1%,失守72美元,同样连跌三日。

上周油价曾连跌两周。高盛上调俄罗斯、伊朗和委内瑞拉在2024年的供应预期,并将12月布油目标价从95美元下调至86美元,将美油目标价从89美元下调至81美元,为半年内第三次下调。美国银行认为,在美联储放宽货币政策前油价难以上涨,预计布油今年均价约为每桶80美元。

ICE英国天然气期货尾盘跌近5%,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌超8%,接近日低且一度跌穿30欧元/兆瓦时整数位,脱离近一个月高位。美国7月天然气期货跌2%至一周最低,尾盘转涨。

美元转涨,离岸人民币一度失守7.16元,币圈“小币种”周末暴跌两成后价格持稳

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘中止跌转涨,徘徊103.70,收复上周四以来近半跌幅,5月底曾触及104.70至两个半月最高。上周累跌0.5%为4月中旬以来最差表现。

欧元兑美元上涨并站稳1.07上方,上周涨0.4%为近一个月里首次单周上涨。英镑兑美元跌0.6%并下逼1.25,抹去上周四以来近半涨幅。日元兑美元跌0.3%并下逼139.80,抹去上周四以来近半涨幅。离岸人民币一度失守7.16元,较上日收盘最深跌近200点,刷新去年11月末来低位。

主流加密货币多数下跌但幅度不大。市值最大的比特币跌0.6%并失守2.58万美元,逼近上周一所创的逾两个月最低。第二大的以太坊跌1.5%下逼1730美元,创逾两个月低位。

由于美国证监会“严打”加密货币行业,周末“小币种”曾暴跌,被SEC认为应属于证券的Solana、Polygon和Cardano代币均一度跌17%至20%。美股午盘后,Solana代币跌近6%,Polygon代币MATIC和币安代币BNB跌3%,Cardano代币ADA转涨超1%。

现货黄金一度失守1950美元,伦敦工业金属普跌,铝锌镍锡均跌约2%

美元和美债收益率携手走高压低金价。COMEX 8月黄金期货收跌0.38%,报1969.70美元/盎司;10月期货收跌0.37%,报1989.30美元/盎司。

现货黄金最深跌0.6%并一度失守1950美元整数位,连跌两日且抹去上周四以来近半涨幅。COMEX 8月期银跌1.67%,报24.165美元/盎司。钯金脱离上周五所创2019年5月来最低。

伦敦工业基本金属普跌,仅伦铅涨0.8%。“全球经济风向标”伦铜跌0.7%下逼8300美元,失守一个月高位,上周曾连涨两周触及8451美元的5月11日来最高。

伦铝跌1.8%,逼近5月24日创的去年10月来最低。伦锌跌2.3%失守2400美元,进一步脱离两周高位。伦镍跌2%失守2.1万美元,至一周最低。伦锡跌2.3%失守2.6万美元,脱离一个月新高。         

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