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道指连涨11日创六年半最长周期,中概指数涨超4%创五个月最大涨幅

激石外汇2023-07-25 12:00:44外汇资讯179

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

美国经济数据好坏参半。6月芝加哥联储全国活动指数-0.32,显著逊于预期的-0.16和前值-0.15。7月Markit制造业PMI初值49升至三个月最高,但服务业PMI初值降至52.4,与综合PMI初值52同创五个月最低,说明美国商业活动增速放缓,需求前景黯淡。

不过,美国数据相对好于欧洲,服务业连续六个月扩张,制造业新出口订单回升,且服务业输入价格指数初值降至2020年10月来新低,均显示美联储令“经济软着陆”的愿景正取得成效。

据美国全国商业经济学协会NABE调查,绝大多数商业经济学家认为美国未来12个月陷入衰退的可能性不超过50%,其中超过四分之一的人认为未来一年发生衰退的可能性不超过25%。

欧元区7月综合PMI初读显示商业活动萎缩幅度远超预期,跌至48.9的八个月新低,法国、德国和英国的商业活动均放缓,增加了欧洲经济衰退的风险,令欧元在美股盘前跳水。

美联储、欧洲央行和日本央行将分别在周三至周五公布货币政策,市场充分预期美联储和欧央行各加息25个基点,且均接近加息周期尾声,日本央行或保持超低利率和收益率曲线控制不变。“新美联储通讯社”撰文称,美联储还没有准备好宣布通胀胜利,不相信通胀已经足够降温。

标普大盘本周迎来最繁忙的二季度财报期之一,大约40%的道指成分股和30%的标普500成分股将发布财报,包括谷歌、微软和Meta等重磅科技股,以及大型药企、油企和工业公司。

交易员还关注周五发布的美国6月个人消费支出PCE物价指数,这是美联储首选的通胀指标,预计核心PCE环比从0.3%降至0.2%,同比从4.6%降至4.2%,继续展示通胀降温的趋势、

道指连涨11日创六年半最长周期和逾17个月最高,中概指数涨超4%创五个月最大涨幅

7月24日周一,美股三大指数小幅高开,纳指盘初曾短暂转跌,开盘一小时内重新转涨。尾盘时,科技股居多的纳指和罗素小盘股显著收窄涨幅,小盘股午盘前也一度转跌。

道指最高涨超210点并领跑主要股指,连涨11个交易日创2017年2月以来最长连涨周期,收盘创去年2月9日以来的逾17个月最高。标普和纳指接近上周三所创的去年4月初以来高位,罗素小盘股接近上周三所创的逾五个月高位:

标普500指数收涨18.30点,涨幅0.40%,报4554.64点。道指收涨183.55点,涨幅0.52%,报35411.24点。纳指收涨26.06点,涨幅0.19%,报14058.87点。纳指100涨0.14%,罗素2000小盘股指数涨0.28%。

标普11个板块普涨,能源板块涨1.7%领跑,金融和房地产涨约1%,可选消费涨超0.5%,电信服务涨超0.4%,信息技术/科技涨超0.2%,防御型的医疗保健和公用事业至多跌近0.3%。

明星科技股多数上涨,但“元宇宙”Meta和亚马逊均跌近1%,至两周新低;奈飞小幅转涨脱离近一个月低位,苹果涨0.4%,逼近上周三所创的历史新高,特斯拉涨3.5%脱离月内最低,微软涨0.4%脱离一周低位,谷歌A涨超1%,从一周低位连涨两日。

芯片股多数回调。费城半导体指数跌0.2%,但离18个月高位不远。AMD跌0.3%徘徊一个月低位,英特尔转跌超1%,但英伟达涨0.7%脱离一周新低,台积电美股涨1%脱离两个月新低。

其他AI概念股普跌,但C3.ai午盘后小幅转涨, Palantir Technologies一度跌近2%,均徘徊一周低位,SoundHound.ai跌近8%至一个半月新低,BigBear.ai跌2%接近四个月低位。

消息面上:

德国计划推出200亿欧元芯片生产补贴,英特尔、台积电已“锁定”约75%资金。报道称苹果已在内部使用Apple GPT,要求供应商今年生产约8500万部iPhone 15,与前一年基本持平,且可能将最高端旗舰手机Pro系列提价。Baird预计奈飞再次触及2022年初的高位500美元。

瑞银下调特斯拉评级至减持,称股价可能已经充分反映了需求增长。特斯拉月内或与印度商务部长洽谈在该国建设新工厂生产低价2.4万美元新车的事宜。瑞穗将英伟达目标价从400美元大幅上调至530美元,较上周五再涨20%,称看好至少到2027年该公司的人工智能领导地位。

热门中概强势领跑。ETF KWEB涨4.5%,CQQQ涨近3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨5.5%后收涨4.3%,创2月份以来最大涨幅,升破7100点,逼近7月13日所创的逾三个月最高。

纳斯达克100成份股中,京东涨3.5%,百度涨超5%,拼多多涨近4%。其他个股中,阿里巴巴涨4.5%,腾讯ADR涨超2%,B站和蔚来汽车涨近11%,小鹏汽车涨近10%,理想汽车涨超3%。陆控涨近12%,看准网涨超11%,但比特数字和嘉楠科技至多跌4.11%,天境生物跌近7%。

银行股齐创3月10日来最高。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨1.7%,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨2.4%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨2.5%,5月4日创2020年10月来最低。

“美国四大行”齐涨超1%,高盛和摩根士丹利涨2%。重点地区银行涨幅居前,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)涨近9%,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)和Zions Bancorporation涨约3%,Keycorp涨4%。

其他变动较大的个股包括:

“散户抱团股” AMC院线涨超33%至逾两个月最高和16个月最大涨幅,美股盘前一度涨超70%,美国法官支持散户,否决了该公司将优先股转换为普通股、造成大量增发股票而提出的和解协议,其优先股跌9%后小幅转涨。

该公司也被周末7月22至23日客流量创2019年以来新高提振,旗下美国电影院上周六观影人数创历史同期新高和2019年7月以来“最繁忙一天”,得益于电影《芭比》和《奥本海默》首映。

玩具制造商美泰涨近2%至近两周高位,根据其芭比娃娃之一制作的电影在北美市场首周末票房表现强劲,电影制作商华纳兄弟探索公司高开超1%,随后冲高回落跌2.5%。

《奥本海默》带动电影观众对IMAX荧幕的需求激增,娱乐科技公司IMAX一度涨超8%,脱离五个月低位。电影发行方环球影业的母公司康卡斯特涨近1%。

除法国和西班牙之外的欧股尾盘均止跌转涨。泛欧Stoxx 600指数收涨0.06%,连涨五日至逾五周新高,油气、电信、建材、基础资源等板块均涨约1%,但欧元区Stoxx 50指数收跌0.2%。

美债收益率V型反弹,短债收益率涨幅突出,欧债收益率齐跌超4个基点

美债收益率在美股盘中止跌转涨,且短端收益率升幅更大。市场认为本周美联储宣布加息25个基点为板上钉钉,但此后很可能会终结本轮加息周期。

对货币政策更敏感的两年期收益率最高升7个基点并上逼4.92%,至两周高位。10年期基债收益率涨近4个基点上逼3.88%,抹去7月13日以来跌幅。

美国财政部拍卖420亿美元两年期国债,得标利率4.823%,突破2月21日4.673%的水平,时隔五个月再创2007年以来新高。

经济数据不佳压低欧债收益率。货币市场仍预期欧洲央行年底的峰值利率接近4%,且预计9月持续加息的可能性达到50%。

欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌超4个基点至2.42%,稍早一度跌7个基点并失守2.40%,两年期收益率也一度跌5个基点至3.19%。法国、意大利、希腊基债收益率均跌约5个基点,西班牙基债收益率跌超4个基点。

国际油价涨超2%,与美国汽油同创三个月最高,美油盘中涨3%,欧洲天然气涨7%

供应紧张的前景超过了对欧美央行加息在即的忧虑,市场还对中国刺激政策引发的需求感到乐观。国际油价连涨三日至三个月最高,均收高200日均线上方,此前已连涨四周。

WTI 9月原油期货收涨1.67美元,涨幅2.17%,报78.74美元/桶,创4月19日来最高,布伦特9月期货收涨1.67美元,涨幅2.06%,报82.74美元/桶,创4月24日来最高。

美油WTI最高涨2.21美元或涨2.9%,升破79美元至4月16日以来的逾三个月最高,也是4月25日以来首次站上78美元。国际布伦特最高涨2美元或涨2.5%,一度上逼83美元。

 “商品旗手”高盛预计短期内油价走高,随着需求达到历史新高,第三季度的供给赤字将接近200万桶/日,进而将布油价格预期从每桶80美元提升至年底的86美元。

花旗也认为,今年夏季的油价会继续上涨,三季度均价或为每桶83美元,理由是夏季汽油和航空燃油的需求增长,同期沙特和俄罗斯却通过减少供应来影响市场。

在供需失衡的作用下,美国汽油合约也升至4月14日以来最高,从5月以来累涨了25%。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨8%,重上30欧元/兆瓦时整数位,远离六周低位。ICE英国天然气涨7%,上周一曾逼近2021年9月以来的近两年最低。

美元指数连涨五日站稳101上方,离岸人民币一度升破7.18元,比特币下逼2.9万美元

受7月加息在即的预期影响,以及经济数据显示美国相对于其他欧美经济体具有韧性,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY站稳101关口上方,连涨五日,收复7月12日来过半跌幅。

欧元兑美元最深跌0.5%并失守1.11,抹去7月12日以来近半涨幅。英镑兑美元最深跌0.4%并一度失守1.28,基本抹去7月10日来涨幅。

日元兑美元一度升破141脱离两周最低,不少分析师相信日本央行摆脱超宽松货币政策在即,或考虑大幅上调2023财年通胀预期至2.5%左右。离岸人民币失守7.21元后一度升破7.18元。

主流加密货币跌幅较大。市值最大的龙头比特币跌3.5%并下逼2.9万美元,至五周新低。第二大的以太坊跌2.7%并下逼1840美元整数位。

稍早,OpenAl联合创始人山姆•奥特曼推出世界币(WorldCoin)在交易的第一天飙升了90%,随后涨幅收窄至逾20%。

黄金徘徊1960美元接近一周低位,工业金属普涨,芝加哥小麦涨超8%至一个月最高

美联储重磅议息决策前夕,COMEX 8月黄金期货收跌0.22%,报1962.20美元/盎司。COMEX 8月白银期货收跌1.11%,报24.451美元/盎司。

现货黄金在美股午盘后转跌0.3%并失守1960美元整数位,基本抹去上周二以来涨幅。有分析称,若本周有来自美联储的鸽派意外,可能推涨金价再次冲击2000美元大关。

受来自中国的需求前景乐观提振,伦敦工业基本金属普涨。“经济风向标“铜博士”涨0.8%上破8500美元,与伦铝均收复上周四来过半跌幅。伦锌涨近2%升破2400美元,伦镍涨超3%升破2.1万美元,均重返一周高位。伦铅涨1.7%至一个月最高。

地缘政治紧张持续,芝加哥小麦期货涨超8%,创6月26日以来新高,巴黎“制粉小麦”涨近6%。玉米期货涨超6%,大豆上逼13个月最高,彭博谷物分类指数涨5%至6月21日来最高。

有分析称,彭博大宗商品指数自5月下旬以来累涨约10%,但年内仍累跌。持续的大宗商品通胀有可能将主导叙事从“软着陆”转变为“滞胀”,即本质上重回去年夏/秋季的逻辑。         

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