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ARM上市,高盛的“颜面之战”

激石外汇2023-09-14 14:43:46外汇资讯121

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

在经历长时间的IPO寒冬之后,今年全球最大IPO要来了,芯片巨头Arm即将于周四上市,而此次IPO不仅是对投资者对高风险新股兴趣的一次考验,对华尔街顶级投行高盛也是一个关键时刻。

周三,Arm的IPO定价为51美元,位于发行价指导区间47至51美元的顶端,市值有望达545亿美元,尽管低于软银集团前段时间给出的640亿美元估值,但仍是今年以来美股及全球最大IPO,也是自2019年Uber上市以来最大科技股IPO。

Arm成功IPO可能会重振低迷的IPO市场,为高盛及其同行带来更多业务。反之,如果出现失误,都将继续给IPO带来寒意,并可能成为陷入困境的高盛首席执行官David Solomon的又一个污点。

除Arm外,快递公司Instacart、凉鞋制造商Birkenstock和电子邮件营销平台Klaviyo预计也将首次公开发行,这一系列IPO,高盛都将担任主承销商。

衡量这些公司成功与否的标准,是它们能否顺利上市,以及上市后数周内股价能否保持在IPO价格之上。若能实现这一目标,将为高盛和Solomon挽回“颜面”,使高盛得以展示其在推动公司上市方面的实力。此前,高盛曾试图打造消费金融业务,但在这方面出现了亏损。

去年是30年来美国IPO最低迷的一年,原因包括利率大幅上升、地缘政治担忧加剧等。在整个行业低迷之际,高盛今年的营收降幅在美国六大银行中是最严重的,因为该行比竞争对手摩根大通和摩根士丹利更依赖投行业务。首席执行官Solomon一直在应对内部分歧,一些人因公司战略失误和他的领导风格而离职。

虽然这并未影响该行在IPO排行榜上的地位,但该行亟需一场胜利来平息外界质疑。

富国银行分析师Mike Mayo在接受媒体采访时表示:

“这是高盛业务核心中的核心。期望很高,他们很可能会达到这些期望。如果他们达不到,将会出现比我们迄今为止看到的更多的问题。”

Solomon在本周巴克莱(barclays)的一次会议上谈到Arm和其他正在进行的IPO时,似乎意识到了其中的利害关系,他说:

“我已经有很长一段时间没有对你们说,我们市场上有一些非常重要的IPO。这是一个进步,我确信,如果这些IPO进展顺利(而且目前进展顺利),就会形成一种良性循环,将更多积压的IPO推向市场。”

IPO积压意味着更多的收入增长。2023年上半年,高盛的股票承销收入增长了41%,但这一增长的基数很低。从2021年到2022年,股票承销收入下降了83%,至8.48亿美元。

根据Renaissance Capital的数据,今年迄今已有72宗IPO,超过了2022年全年的71宗,但远低于市场白热化时期2021年的397宗。在2016年至2020年的五年间,IPO数量平均为168宗。

Renaissance Capital高级IPO市场策略师Matt Kennedy表示:

“如果投资者从Arm身上赚到了钱,他们肯定更有可能将资金投入下一笔交易。”         

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