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微软等科技股打压,美股指艰难反弹,“数据友好”周齐涨,OPEC+或将发力,原油大涨超4%

激石外汇2023-11-18 13:59:03外汇资讯137

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

周五美国总统拜登料将签署权宜支出法案,正式避免本周末美国政府关门,市场对此反应平静。周五有合计2.4万亿美元的美股期权到期,可能夸大美股波动,但主要股指盘中波动较小,未受期权到期冲击,打压大盘的是部分科技股,周四最拖累大盘的能源股在原油大反弹之际挺身护盘。

周五应用材料大跌,拖累芯片股及纳指科技指数。据环球网,对于有消息称,因涉嫌逃避出口限制对华出口,应用材料正遭美国司法部刑事调查,中国外交部回应称,中方已多次就美国芯片出口管制表明立场;中方将密切关注有关动向,坚决维护自身权益。在重要人工智能(AI)领域合作方OpenAI宣布CEO Sam Altman离职、董事会对他的领导能力不再有信心后,微软股价跌幅迅速扩大。

虽然本周后两日美股不复强劲涨势,但以超预期大幅放缓的CPI为首,一系列数据强化了市场对美联储已结束加息、可以避免衰退的乐观情绪,在对“美联储友好”型数据出炉的一周,美股大盘继续累涨。两家零售巨头沃尔玛和塔吉特因各自财报表现而影响全周股价,四季度盈利指引逊色的前者股价下跌,业绩强劲的后者股价飙涨。

欧美数据均传来通胀放缓的好消息。欧美国债价格全周齐反弹。周五公布的欧元区10月调和CPI终值同比增速较9月的4.3%大幅放缓至2.9%,确认了欧元区通胀放缓的势头。欧美国债收益率盘中齐降。基准十年期美债收益率曾下破4.40%,本周第三日创9月下旬以来新低,对利率敏感的两年期美债降至9月初以来低谷。

此后欧洲央行官员发表鹰派讲话。欧央行管委会委员Pierre Wunsch称,不应忽视潜在的能源成本飙升风险,若发生油价冲击,可能需要进一步收紧货币。另一欧央行管委Robert Holzmann称,降息为时过早,不会在明年二季度降息,重申央行必须准备好如有必要就加息。欧债价格冲高回落,德债收益率V型反转。美债的收益率盘中追随欧债转升,但全周收益率降势不改,主要源于周二CPI公布后收益率大跳水,投资者加码押注加息结束。

汇市方面,加息告终以及美联储明年重回宽松的预期打击了美元,期货市场定价显示,投资者预计,到明年12月,美联储的隔夜贷款利率会下降93个基点,美元指数周五进一步下挫,本周第三日创9月初以来新低,全周创四个月来最差、今年内第二差单周表现。日元在美元走软的支持下继续反弹,将近两周来首次盘中收复150.00关口,有评论称,日元走势反映了对全球增长收缩的担忧加剧;离岸人民币周五也走强,三个月来首次盘中涨破7.21,较日低回涨超400点。

本周美国股债齐涨、黄金反弹、美元大跌,呈现类似QE时期的交易

大宗商品中,媒体称OPEC+下周会议可能考虑将日产油量再削减高达100万桶,助推周四重挫的国际原油强劲反弹,一日涨超4%,创一个月前巴以冲突升级以来最大日涨幅,本周仍连跌四周。美国原油库存意外激增、产油创新高,以及反映中国楼市形势的相关数据都是本周油市关注点。一些分析师认为,周四油价大跌可能跌过了头,毕竟中东局势还可能干扰供油,而且美国承诺要制裁伊朗。

和原油周五走势相反,周四大涨的黄金盘中回落,未能进一步逼近2000美元关口,但纽约期金全周成功累计反弹,巴以冲突以来仅上周累跌,本周金价走高的动力来自美联储结束加息的预期。

三大股指连涨三周 纳指创五个月最长周涨 应用材料盘中大跌 财报周塔吉特涨近20%

三大美国股指早盘曾齐跌。小幅高开的道琼斯工业平均指数和标普500指数盘初迅速转跌,后几度短线转涨,早盘尾声刷新日低时,道指跌超60点,和标普均跌近0.2%。低开的纳斯达克综合指数早盘刷新日低时跌近0.4%。午盘三大指数均转涨,刷新日高时,标普和纳指涨近0.3%,道指涨超80点、涨超0.2%,尾盘涨幅收窄,纳指和道指短线转跌。

最终,三大指数勉强集体收涨,标普和纳指四连涨,周四终结四连阳的道指未继续回落。标普收涨0.13%,报4514.02点,连续两日刷新9月1日以来高位。纳指收涨0.08%,连续三日收涨不足0.1%,报14125.48点,连续四日刷新8月1日以来高位。道指收涨1.81点,涨幅0.01%,报34947.28点,和周三所创的8月14日以来高位相去不远。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.35%,抹平周四跑输大盘的多数跌幅,接近周三刷新的9月20日以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.03%,四连涨,两日刷新7月18日以来高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.14%,暂别收盘历史高位,本周累涨2.29%,连涨三周。

本周主要美股指均将累计上涨。标普累涨2.24%,道指累涨1.94%,纳指累涨2.37%,和累涨1.99%的纳斯达克100都连涨三周,标普和道指均自7月28日以来首次连涨三周。纳指和纳斯达克100自6月16日以来首次三周连涨。罗素2000累涨5.42%,创今年第二大涨幅,在上周回落后强劲反弹。

主要美股指中,上周表现最差的小盘股指领涨,道指因沃尔玛等成份股表现不佳而涨幅垫底

标普500各大板块中,周五有五个收跌,谷歌所在的通信服务跌近0.5%,微软和应用材料所在的IT跌近0.3%,房产、医疗和必需消费品跌近0.2%.六个收涨的板块中,周四跌幅居首的能源得到原油反弹提振,涨超2%,表现最好,其他板块涨不足0.8%,亚马逊所在的非必需消费品涨逾0.7%。

本周各板块全线累涨,除了能源和沃尔玛所在的必需消费品外,都至少涨超1%。其中,受利率前景影响的房产涨超4%领涨,材料、金融、非必需消费品都涨超3%,公用事业涨近3%,工业、通信服务涨超2%。

美股各板块ETF本周走势

周四领跌道指成份股的思科和沃尔玛跌势明显缓和。思科收跌约0.6%,因发布财报后周四收跌近10%,本周累跌约9.2%。周四财报后跌超8%的沃尔玛早盘转涨后午盘转跌,收跌0.4%,本周累跌6.5%。而沃尔玛的老对手塔吉特收跌0.04%,因公布三季度盈利远超预期后周三大涨近18%,本周累涨19.9%,创2019年8月以来最大周涨幅。

龙头科技股多数盘中下跌,部分转涨。特斯拉盘初曾跌3%,早盘转涨,收涨0.3%,未继续跌离周三连涨四日刷新的10月17日以来高位,在上周逆市跌超2%后,本周累涨近9.2%。

FAANMG六大科技股中,OpenAI宣布CEO离职后,微软午盘跌幅迅速扩大到2%以上,最终收跌近1.7%,在连日创盘中历史新高后,跌落收盘纪录高位;将“人类最强大模型”推迟到明年一季度发布的谷歌母公司Alphabet收跌近1.2%,跌落三日刷新的10月24日以来高位;两日刷新7月19日以来高位的奈飞收跌0.2%;而连跌两日的亚马逊收涨近1.7%,逼近周二所创的历史高位;Facebook母公司Meta收涨近0.3%,连涨两日,逼近周二所创的去年1月以来高位;苹果几乎收平,企稳于周四刷新的8月3日以来高位。

这些科技股本周都累涨,奈飞涨超4%,Alphabet涨超2%,Meta涨近2%,苹果和亚马逊涨超1%,微软涨不足0.1%。

芯片股总体盘中转涨、连涨三日,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收涨约0.7%,本周分别累涨约4.4%和4.2%。到收盘时,周四大涨超6%的英特尔涨超1%,AMD涨近0.7%;而英伟达跌近0.4%,应用材料盘初曾跌超8%,收跌约4%。

包括苹果、微软、Alphabet、Meta、亚马逊、特斯拉和英伟达在内,七大科技股本周涨破下行趋势区间。

七大科技股本周涨破下行趋势区间

周四总体回落的AI概念股反弹。到收盘时 ,C3.ai(AI)涨超1%,Palantir(PLTR)涨超3%,SoundHound.ai(SOUN)涨超5%,BigBear.ai(BBAI)涨约0.3%, Adobe(ADBE)微涨。

热门中概股总体反弹,阿里巴巴等部分龙头继续下挫,但跌幅较周四明显缓和。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨0.1%,未继续跌离周三所创的10月11日以来收盘高位,本周累涨2.8%。中概ETF KWEB和CQQQ收涨约0.4%。个股中,到收盘,开始预售旗舰SUV MEGA车型的理想汽车涨近5%,网易涨超4%,小鹏汽车涨超3%,爱奇艺涨3%,拼多多涨超1%,而周四披露不再推进阿里云完全分拆后跌超9%的阿里巴巴跌近2%,百度、京东跌超1%,腾讯粉单、B站跌近0.4%,蔚来汽车跌逾0.1%。

周四回落的银行股指数反弹。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨近1.4%,刷新8月14日以来高位,本周涨近7%;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨近1.3%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨1.5%,均刷新9月1日以来高位、本周涨超9%。

公布财报的个股中,三季度盈利和营收均高于预期的服装零售商Gap(GPS)和折扣零售商Ross Stores(ROST)分别收涨30.6%和7.2%;而大幅下调三季度营收指引区间、远低于分析师预期的电动车充电网络运营商ChargePoint(CHPT)收跌35.5%;公布预计截至明年9月的一财年营收下滑、逊于分析师预期的增长1.5%后,家居用品公司Spectrum Brands(SPB)收跌11.6%。

波动较大的个股中,媒体称英超豪门曼联的所有者格雷泽家族接近达成协议,以每股33美元的价格向英国富豪Jim Ratcliffe出售曼联25%的股权,曼联美股(MANU)盘中曾涨逾10%,收涨7.9%;宣布将出售在南卡罗来纳州的三家医院、交易估值约24亿美元后,医疗保健公司Tenet Healthcare(THC)盘中曾涨超10%,收涨9.6%。

欧股方面,市场对欧洲央行明年激进降息的前景更加乐观,货币市场定价充分体现,投资者预计到明年底,欧央行将累计降息100个基点。泛欧股指反弹,本周第四日收涨。欧洲斯托克600指数不但抹平周四跌幅,而且刷新9月20日以来收盘高位。主要欧洲国家股指齐涨,周四止步三连涨的英法意股反弹,德股和西股连涨五日。

斯托克600各板块中,得到铜价上涨支持的矿业股所在板块基础资源收涨近1.8%,表现最好,原油反弹力挺油气板块涨近1.7%,对利率敏感的房产也涨近1.7%。个股中,在吉利宣布出售约3.88亿美元沃尔沃股份、媒体称为大幅折价出售后,瑞典上市的沃尔沃欧股盘中曾跌近14%,收跌11.1%,股价创历史新低。

本周斯托克600指数涨近3%,抹平上周回落的跌幅,但还不及上上周涨3.4%所创的七个月最大周涨幅。本周各国股指齐涨,德股和西股连涨三周,上周回落的英法意股反弹。全周基础资源涨超6%,领跑其他板块,一扫上周跌超3%领跌的颓势,房产涨近6%,紧随其后,油气小幅累涨0.3%,扭转四周连跌之势,科技涨近4.8%,部分受益于,公布业绩优于预期后,德国芯片巨头英飞凌周三一日涨近10%。

十年期美债收益率本周第三日创9月下旬来新低 后转升 全周仍回落超20个基点

欧洲央行管委Wunsch警告或因油价上涨冲击而进一步加息后,欧洲国债价格冲高回落,收益率盘中回升、全部或部分抹平降幅。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报4.10%,日内降5个基点,欧股盘初曾下测4.03%,刷新近半年低位;基准10年期德国国债收益率收报2.58%,大致持平周四同时段水平,欧市盘初曾下破2.52%,刷新9月1日以来盘中低位。

本周,欧债收益率在上周止住两周连降后大幅回落,反映了,本周公布的美国CPI、PPI和英国CPI超预期放缓,均助长了央行结束加息且明年降息的预期。10年期英债收益率累计降约23个基点,继英央行宣布继续暂停加息的上上周后,再度一周降超20个基点;10年期德债收益率累计降约13个基点,最近11周内第八周下降,上上周降约19个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾升破4.46%,后回落,欧股早盘下破4.38%,刷新9月20日以来盘中低位,继周二和周三连创9月22日以来新低后,本周第三日创9月下旬以来新低,日内降近6个基点,此后持续回升,美股盘前已经重上4.40%,美股早盘曾接近4.47%刷新日高,日内升约3个基点,到债市尾盘时约为4.44%,日内微升不足1个基点,在上周升约8个基点后,本周回落,累计下降约21个基点。

各期限美债收益率周五盘中回升,全周仍总体下降

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股早盘曾下破4.80%,刷新的9月1日以来低位,日内降逾4个基点,美股盘中重上4.90%后曾升破4.91%刷新日高,到债市尾盘时约为4.89%,日内升约5个基点,在上周升约22个基点后,本周累计回落约17个基点。

两年期美债收益率周五上攻5.0%未果

美元指数创四个月最大周跌 日元近两周来首次收复150 离岸人民币创三个月新高

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市盘中和欧股盘前曾几度转涨,欧股盘初涨破104.50刷新日高,日内涨近0.2%,欧股早盘转跌后保持跌势,美股午盘跌破103.90,继周二和周三之后,本周第三日盘中跌穿104.00、并刷新9月1日以来盘中低位,日内跌近0.5%。

到周五美股收盘时,美元指数处于103.90下方报103.815,日内跌约0.5%,本周跌约1.9%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌超0.4%,处于8月31日以来同时段低位,本周累跌近1.7%,和美元指数都连跌两日、本周在上周反弹后回落,创7月14日以来最大周跌幅, 主要源于周二公布美国CPI超预期放缓后一日跌超1%,创一年最大日跌幅。

彭博美元指数本周创今年第二大周跌幅

非美货币中,日元连续两日反弹,盘中收复150.00,美元兑日元周五基本保持跌势,欧股盘前已跌破150.00,为11月6日以来首次盘中跌破这一关口,欧股盘中曾触及149.20,刷新11月3日以来低位,日内跌1%;欧元兑美元盘中转涨,美股早盘曾接近1.0900,逼近周四刷新的8月31日以来高位,日内涨0.4%;英镑兑美元在美股盘前曾涨破1.2440刷新日高,和周二涨破1.2500刷新的9月14日以来高位仍有距离。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘跌至7.2551刷新日低,欧股盘前转涨后保持涨势,欧股早盘曾涨破7.21至7.2098,刷新8月10日涨至7.2078以来高位,继周三之后本周二度创8月上旬以来新高,日内涨389点、较日低回涨453点。北京时间11月18日5点59分,离岸人民币兑美元报7.2173元,较周四纽约尾盘涨314点,连涨两日,本周累涨892点,轻松抹平上周回落的跌幅。

周四盘中因美国证监会推迟审批比特币现货ETF申请而大跌后,比特币(BTC)有所反弹,在亚市早盘曾涨破3.68万美元刷新日高,美股盘前起加速回吐涨幅,美股午盘曾跌破3.60万美元,美股收盘时处于3.64万美元上方,最近七日涨超1%,未能接近上周四盘中逼近3.8万美元所创的去年5月以来高位,最近24小时跌超2%。

比特币周三曾逼近3.8万美元,但此后持续回落,未能站上3.8万美元

原油脱离四个月低位 创五周最大日涨幅 仍连跌四周

国际原油期货周五强劲反弹,欧股盘前彻底摆脱跌势后持续走高,美股午盘刷新日高时,美国WTI原油逼近76.0美元,日内涨超4.2%,布伦特原油涨至80.8美元上方,日内涨近4.4%。

最终,原油继周一之后本周第二日集体收涨,并均创10月13日因巴以冲突升级而大涨当天以来最大日涨幅,周四失守80美元的布油收复这一整数位心理关口。

周四收跌4.9%的WTI 12月原油期货收涨4.10%,报75.89美元/桶,在连续两日收跌后反弹;周四收跌4.6%的布伦特1月原油期货收涨4.12%,报80.61美元/桶,止住三日连跌,和美油均脱离周四刷新的7月6日以来即月合约收盘低位。

本周原油连跌四周,美油累计跌1.66%,布油跌1%。自巴以冲突爆发六周来,原油只在前两周累涨,此后持续累跌。本周累跌主要源于周四至少收跌超4%,继上周二之后再创10月4日以来最大日跌幅。

美国WTI原油周五创今年第五大日涨幅,盘中上攻200日均线未果

美国汽油和天然气期货涨跌各异。连跌三日的NYMEX 12月汽油期货收涨近4%,报2.1845美元/加仑,脱离周四刷新的去年12月以来低位,本周累跌0.23%,连跌四周;NYMEX 12月天然气期货收跌3.33%,报2.960美元/百万英热单位,刷新10月24日以来低位,连跌两日、每日至少跌超3%,本周累跌超2.40%,连跌两周,部分受累于美国能源部公布的前两周美国EIA天然气库存增幅大超预期。

伦铅创逾一年新高 全周涨超5% 黄金逼近2000美元后转跌 全周反弹超2%

伦敦基本金属期货周五多数继续下跌。伦镍连跌三日,两日刷新两年来低位,两年多来首次收盘跌破1.7万美元。伦锡、伦铝、伦锌连跌两日,跌超1%的伦锡跌至一周低位,伦铝跌至10月末以来低位,周四跌3%领跌的伦锌继续跌离半年来高位。而伦铜反弹,刷新周三所创的9月末以来高位,伦铅连涨四日,约一年半来首次收盘逼近2300美元。

本周基本金属表现不一。伦铅涨超5%,连涨五周,上周止步两周连涨的伦铜涨约2.9%,伦锡涨1%,连涨两周,而伦镍跌超2%,连跌四周,伦铝跌近0.4%,连跌两周,连涨四周的伦锌跌近0.3%。

纽约黄金期货在欧市盘初曾涨至1996美元上方,日内涨近0.5%,美股盘前转跌后总体保持跌势。最终,COMEX 12月黄金期货收跌0.13%,报1984.7美元/盎司,跌落周四刷新的11月6日以来收盘高位。

在只有周三收跌、且周四一日涨近1.2%创10月18日以来最大涨幅的本周,期金累涨2.43%,在上周跌超3%后反弹,巴以冲突爆发以来,仅上周累跌,但本周金价走高和巴以冲突关系不大,主要源于CPI等数据助长美联储加息结束的预期。

连涨四日的纽约期银回落,COMEX 12月白银期货收跌0.34%,报23.852美元/盎司,跌离周四刷新的9月1日以来高位,本周累涨7.05%,在上周跌超4%回落后反弹。

现货黄金周五也盘中回落,但本周站上200日均线

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