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英国通胀大跌“火上浇油”,欧美国债继续大涨,30年期美债收益率跌破4%

激石外汇2023-12-21 11:59:29外汇资讯56

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

英国通胀大幅降温,全球债市应声大涨,全球通胀的降温周期要来了吗?

周三,英国国家统计局数据显示,英国11月CPI同比上涨3.9%,低于经济学家预期的4.3%,放缓至两年低点,创下2021年9月以来的最低同比涨幅。

数据公布后,英股走高,10年期英债收益率盘中跳水超过10个基点,跌至4月以来最低。

10年期德债收益率3月以来首次下破2.0%;10年期美债收益率继上周跌穿4%后进一步下探7月以来低位;30年期美债收益率更是击穿4%。对利率政策变化更敏感的2年期美债收益率尾盘下挫10个基点。

市场:料明年全球央行降息力度更大

英国11月CPI数据的出炉使市场加大了对全球主要央行明年将大幅降息的押注。

数据公布后,交易员对英国央行在2024年降息幅度的定价为141个基点,预测英国央行明年3月降息的可能性超过50%;掉期交易员将对美联储明年降息幅度的押注提升至150个基点的水平,相当于降息6次,每次降25个基点。

高盛首席经济学家Jan Hatzius在本周一发布了一份报告《大型去通胀》(The Great Disinflation),对2024年全球主要经济体货币政策进行展望。

高盛指出,相比美联储,欧洲央行、英国央行表态更强硬,开始降息的时间将稍晚。他指出,由于英国整体通胀水平仍较高,因此降息会将对较晚,预计在明年6月开始。

  • 美联储:最早明年3月开始降息,3月、5月和6月连续降息3次,每次降息25个基点,下半年还有两次降息,2025年三次季度降息;
  • 欧洲央行:明年4月进行首次降息,连续降息175个基点,2025年初利率水平将从目前的4%降至2.25%;
  • 英国央行:最早明年6月开始降息,连续下调225个基点,2025年中期利率水平降至3%左右;
  • 其他经济体:汇率压力缓解,下调拉美新兴经济体墨西哥、秘鲁和智利降息预期,但亚洲新兴市场印度和印度尼西亚可能提前降息,澳大利亚和新西兰也可能更早地降息。

不过,也有观点指出,尽管通胀持续放缓,美联储率先“转向”,但仍存在经济低迷甚至衰退的潜在危机。PGIM Fixed Income首席美国经济学家Tom Porcelli表示:

“我们认为,美联储明年确实会降息几次,但经济增长也会放缓至1%的水平,”

“未来一两年的话,我还没有看到任何有意义的催化剂,能让我们摆脱可能低迷的增长大环境。”         

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