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科技巨头继续打压,纳指三连跌,标普惊险反弹,财报后英伟达一度拉升10%

激石外汇2024-02-22 12:01:50外汇资讯77

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

被高盛誉为“地球上最重要股票”的英伟达在周三美股盘后发布财报。这一考验市场对AI热潮信心的重磅财报公布前,英伟达股价继续回落,领衔蓝筹科技股拖累大盘。

午盘公布的美联储1月末会议纪要显示,联储官员担心过快降息、担心通胀下降停滞。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos此后发文称,纪要显示,大多数联储官员担心的是过早降息和价格压力根深蒂固,而不是高利率保持过久,仅两人指出长期高利率的风险。

纪要公布后,主要美股指跌幅扩大,刷新日低,但跌势并未持续,此后收窄跌幅甚至转涨,虽然纳指跌至近三周来收盘低位,但标普和道指凭借尾盘转涨惊险反弹。有评论称,尾盘美股反弹源于害怕错过(FOMO)心理引发的买盘,零日期权(0DTE)的资金也助推回涨。盘后英伟达公布的上财季营收和本财季指引均高于预期,盘后英伟达止跌回涨,股价拉升,带动芯片股和AI概念股盘后齐涨。

美国财政部周三完成的20年期美国国债标售需求极为疲软,反映需求的“尾部”、即得标利率高于预发行利率差距为20年期美债标售有记录以来最大,海外投资者获配比创将近三年来新低。标售结果公布后,美债价格跌幅扩大,收益率进一步回升,基准十年期美债收益率重上4.30%,美联储纪要公布后,收益率继续上行,一度逼近上周所创的两个多月来高位。

纳指收创近三周新低 标普道指尾盘转涨 英伟达财报带动芯片股和AI概念股盘后齐涨

三大美国股指连续两日集体低开,此后保持跌势。道琼斯工业平均指数盘初曾跌逾170点、跌超0.4%,早盘尾声时跌幅曾收窄到不足14点,午盘跌幅又扩大到100点以上。午盘美联储纪要公布后,纳斯达克综合指数跌逾1.1%,道指跌超220点,和标普500指数均跌近0.6%,后低位反弹,尾盘纳指跌幅收窄,标普和道指转涨。

最终,三大指数中仅纳指收跌,跌幅0.23%,报15580.87点,连跌三个交易日,刷新2月1日以来收盘低位。标普收涨0.13%,报4981.8点,未继续逼近上周二美国CPI公布后刷新的2月5日以来低位。道指收涨48.44点,涨幅0.13%,报38612.24点,和标普均止住两日连跌。

科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.38%,连跌三日、两日刷新2月1日以来收盘低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)盘中跌超1%,收跌0.9%,连跌四日至2月1日以来收盘低位。价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.47%,刷新2月13日上周二以来收盘低位。

标普500各大板块中,周三仅英伟达等芯片股所在板块IT收跌,跌近0.8%,能源涨近1.9%领涨,公用事业涨近1.4%,其他板块涨不到0.75%。

包括微软、苹果、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta、特斯拉在内,七大科技股涨跌互见。特斯拉早盘曾涨逾2.9%,午盘小幅转跌,收涨0.5%,在连跌两日后,未继续跌离上周四刷新的1月24日以来收盘高位。

FAANMG六大科技股中,微软、Facebook母公司Meta、奈飞早盘均曾跌超1%,分别收跌近0.2%、0.7%和收跌0.3%,微软连跌四日,两日刷新1月31日以来低位,Meta和奈飞连跌三日至一周来低位;而连跌六日至1月5日以来收盘低位的苹果午盘曾转跌,收涨0.4%,早盘曾跌超1%;周二盘后公布将于2月26日被纳入道指成分股的亚马逊早盘曾涨超1%,收涨0.9%;谷歌母公司Alphabet收涨近1.2%,继续脱离上周五刷新的1月8日以来收盘低位。

芯片股总体连跌四日,尾盘跌幅收窄。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘即跌超1%,收跌逾0.2%,刷新2月7日以来收盘低位。个股中,周三盘后公布财报的英伟达午盘曾跌4.6%,收跌近2.9%,在上周三创收盘历史新高后连跌四个交易日,刷新2月2日以来收盘低位,盘后公布财报后,股价跳涨,盘后涨幅曾超过10%;收跌超2%的英特尔盘后涨不足1%,收跌0.8%的AMD盘后涨超4%,而盘初跌超4%的Arm早盘转涨,收涨超1%,盘后涨约6%。

AI概念股总体继续大跌,但盘后转涨。今年初以来累涨超150%的“妖股”超微电脑(SMCI)午盘跌幅曾达10%,收跌近6.8%,盘后涨超10%,收超3%的C3.ai(AI)盘后涨超5%, 收跌5.5%的SoundHound.ai(SOUN)盘后涨超8%,收跌超9%的BigBear.ai(BBAI)盘后涨近9%,收跌近3%的Palantir(PLTR)盘后涨超5%,收跌0.6%的Adobe(ADBE)盘后涨约0.5%。

热门中概股总体反弹。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾涨逾2.2%,收涨近1%,在周二止步三连涨后重回涨势。中概ETF KWEB和CQQQ均收涨超1%。个股中,收盘时,理想汽车涨超4%,阿里巴巴涨超3%,京东、腾讯粉单涨超2%,百度、小鹏汽车、B站涨超1%,蔚来汽车涨近0.2%,而早盘转跌的拼多多跌超1%,网易跌0.7%,新东方跌超2%,比特币矿机巨头嘉楠科技跌超12%。

银行股指数涨跌不一。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨不足0.1%,未继续跌离上周四刷新的1月31日以来高位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌近0.6%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌近0.7%,继续跌离上周四刷新的1月31日以来高位。地区银行中,纽约社区银行(NYCB)跌超4%,阿莱恩斯西部银行(WAL)跌近3%。

公布财报的个股中,下调全年营收和计费指引的网络安全公司Palo Alto Networks(PANW)收跌28.4%;四季度营收和一季度指引均逊于预期的医疗保健公司Teladoc(TDOC)和光伏股Solaredge Technologies(SEDG)分别收跌23.7%和12.2%;四季度营收高于预期仍连续四个季度下降的连锁餐厅Wingstop(WING)收跌4.4%;季度营收低于预期的电动汽车制造商Lucid(LCID)盘后曾跌近7%,季度亏损高于预期且预计今年产量低于市场预期的另一电动车企Rivian(RIVN)盘后跌超10%;盈利低于预期的电商Etsy(ETSY)盘后跌超6%;而四季度营收和盈利高于预期的网站建设平台Wix.Com(WIX)收涨近6%;季度盈利高于预期的豪宅建筑商Toll Brothers(TOL)收涨近4%;第一财季盈利和第二财季指引均高于预期的软件公司Synopsys(SNPS)盘后曾涨超4%。

欧股放慢,泛欧股指在四连涨后连续两日回落。欧洲斯托克600指数继续跌离周一刷新的2022年1月5日以来收盘高位。主要欧洲国家股指大多上涨,法股连续五个交易日创收盘历史新高,连续两日跌离收盘历史高位的德股反弹,西班牙和意大利西股指分别三连涨和两连涨,而英股在四连阳后连跌两日。

各板块中,银行收跌近1.1%,源于公布四季度亏损1.5亿美元、持股交行相关减记30亿美元后,英国最大银行汇丰股价重挫8.4%,创2020年4月以来最大日跌幅;周一和周二领跌的矿业股所在板块基础资源跌0.8%,受累于年度利润下滑的力拓跌1.5%,盈利惨淡且大幅削减股息的嘉能可跌1.1%,和汇丰共同拖累英股在欧洲各国中表现最差;医疗板块跌逾0.7%,跌落十个月高位,欧洲最高市值药企诺和诺德收跌近1.5%,继续跌离截至周一连续五日所创的收盘纪录高位。

美联储纪要后 十年期美债收益率一度逼近两个多月高位

美国10年期基准国债收益率在欧股盘中曾下破4.25%刷新日低,日内降近3个基点,美股早盘抹平降幅转升,午盘20年期美债标售结果公布后,迅速升破4.30%,美联储纪要公布后,一度接近4.33%,逼近上周二升至4.33%刷新的2023年12月1日以来高位,日内升约5个基点,到债市尾盘时约为4.32%,日内升逾4个基点,在周二大致收平后,重回上周五的反弹势头。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中曾下破4.58%刷新日低,美股早盘转升,午盘20年期美债标售完成后,升破4.65%,美联储纪要公布后,保持升势,尾盘曾上测4.67%,还未逼近上周五接近4.72%刷新的去年12月13日美联储议息会议首日以来高位,到债市尾盘时约为4.67%,日内升约6个基点,在周二回落后反弹。

美联储纪要后 美元指数短线转涨 离岸人民币盘中涨破7.19 一度回落超200点

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾跌破104.00刷新日低,向周二跌破103.80刷新的2月9日以来盘中低位靠近,日内跌逾0.1%,欧股盘前转涨后曾涨破104.20刷新日高,日内涨逾0.1%,后几度转跌,午盘美联储纪要公布后曾短线转涨,后很快重回跌势,尾盘跌破104.00。

到周三美股收盘时,美元指数略低于104.00,日内跌不足0.1%,继续刷新2月7日以来同时段低位;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数微跌,连跌三日。

非美货币中,欧元兑美元在美联储纪要公布后曾涨破1.0820,靠近周二逼近1.0840刷新的2月2日以来高位,日内涨0.2%;英镑兑美元在美联储纪要公布后涨破1.2640刷新日高,接近周二刷新的一周高位;连续两日反弹的日元回落,美元兑日元美股午盘曾上测150.40刷新日高,美联储纪要公布后曾涨幅扩大、接近日高,美股收盘时处于150.20上方。

离岸人民币(CNH)兑美元在在亚市早盘刷新日低至7.2070,后很快转涨,亚市盘中曾涨至7.1811,刷新1月31日以来盘中高位,较日低涨259点,后持续回吐涨幅,美股午盘曾跌落7.2020,较日高回落超200点。北京时间2月22日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1994元,较周二纽约尾盘涨23点,连涨六个交易日。

比特币(BTC)在亚市早盘曾涨破5.24万美元刷新日高,后总体回落,欧股盘中曾下测5.06万美元刷新日低,较日高跌超1000美元、跌超3%,美股收盘时处于5.1万美元上方,最近24小时跌近2%,跌离周二冲击5.3万美元关口刷新的2021年12月以来高位。

原油反弹 逼近三个月高位

国际原油期货盘中转涨。欧股盘前刷新日低时,美国WTI原油跌至76.32美元,日内跌逾0.9%,布伦特原油跌至81.66美元,日内跌逾0.8%,美股盘前转涨后保持涨势,美股午盘刷新日高时,美油涨至78.08美元,日内涨逾1.3%,布油涨至83.17美元,日内涨1%。

最终,周二回落的原油反弹。周二止步两连涨的WTI 4月原油期货收涨.13%,报77.91美元/桶,靠近上周五刷新的2023年11月6日以来收盘高位;布伦特4月原油期货收涨0.84%,报83.03美元/桶,逼近周一连涨三日、连续两个交易日刷新的2023年11月6日以来高位。

美国汽油和天然气期货齐涨。周二连跌两个交易日刷新2月7日以来低位的NYMEX 3月汽油期货收涨0.38%,报2.286美元/加仑;NYMEX 3月天然气期货收涨12.50%,报1.7730美元/百万英热单位,脱离周二回落刷新的2020年6月以来收盘低位。评论称,周三气价大反弹源于,页岩油气生产商Chesapeake Energy公布四季报时下调年度产量指引,其2023财年的产量中,98%都是天然气。

伦铜两连涨至三周新高 黄金跌落逾一周高位 美联储会议纪要后收窄跌幅

伦敦基本金属期货周三多数上涨。伦铜和伦铅连涨两日,伦铜收盘涨破8500美元,创1月末以来新高,伦铅创两周新高。四连跌的伦铝和两连跌的伦镍均反弹,伦铝走出1月下旬以来低位,伦镍创12月末以来新高。周二回落的伦镍逼近周一所创的一周多来高位。而伦锡连跌六个交易日,创近两周新低。

纽约黄金期货在亚市盘中刷新日高至2043.5美元,日内涨近0.2%,后多次转跌,美股早盘转跌后未能再转涨,美股午盘美国会议纪要公布后,先曾下测2030.90美元刷新日低,日内跌超0.4%,后跌幅收窄,曾接近2038美元,日内跌不到0.1%。

到收盘,连续三个交易日收涨的COMEX 4月黄金期货收跌0.27%,报2034.3美元/盎司,跌落周二刷新的2月8日以来收盘高位。

现货黄金在欧股盘前曾涨破2032.30美元,连续两日刷新2月13日上周二以来盘中高位,美联储纪要公布后先刷新日低逼近2020美元,后逐步抹平日内降幅。         

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