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AI的尽头是电力!美股电力股热潮已蔓延到了核电、可再生能源甚至光伏

激石外汇2024-05-06 11:56:12外汇资讯40

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

随着AI数据中心对电力需求急剧增加,能源股成为AI投资的焦点,美股市场上可再生能源股迎来了春天,核能和铀股也成为市场宠儿。

上周微软与布鲁克菲尔德公司(Brookfield)达成协议,计划在2026年至2030年间共同开发约 10.5 千兆瓦的新可再生能源发电项目。这一交易的规模是迄今为止签署的最大可再生能源合同的近八倍。

Brookfield股价应声大涨,周三上涨了11%,周四再度上涨5.8%,一周累涨近20%,而在过去一年中其股价大跌17%。

投资者认为随着需求的增长,核能将成为更重要的能源。微软已与Constellation Energy等企业合作以确保电力来源,后者是美国最大的核电站所有者,Constellation过去一年飙升了145%。

甚至是光伏也备受投资者关注,大型光伏电池板制造商First Solar上周五大涨6%,高盛预计其将继续受益于需求增长。

可再生能源、核能和铀股成为市场宠儿

作为AI领域的领导者,微软表示将需要大量电力来构建AI应用。过去一年受利率上升和供应链问题影响的可再生能源行业,正逐渐走出阴霾。

可再生能源之外,目前没有比核能更好的能源来源,过去一年铀价上涨了70%,超过了同期芯片股的涨幅。

其中,Constellation Energy因支持数据中心供电而受到投资者的广泛认可,其受益于上升的电价以及科技公司对可靠、无碳电力的需求。

投资者在积极购买核能和铀股时,正在关注美国市场上财务状况良好的大型科技集团的业务趋势。根据摩根士丹利的数据,从2024年到2027年,电力需求将增加318太瓦,这几乎相当于一个人口密集国家的需求,可以通过建设39座大型核反应堆来满足。

AI对电力需求增长影响有多大?

根据高盛的最新研究,由于AI数据中心运行带来的电力需求激增,将为公用事业、可再生能源生成和工业部门带来下游投资机会。

高盛预测,2023年到2030年,数据中心的电力需求将以15%的复合年增长率增长,这一增长轨迹预计将使数据中心2030年占美国总电力需求比例,从目前的约3%上升到8%。

高盛表示,这一趋势预计将在2030年推动美国约500亿美元电力投资。

美国电力需求可能会经历一代人未见的增长,自本世纪初以来,美国电力需求在八年内增长了2.4%,而过去20年美国年度发电量的平均增长率不到0.5%。

到2030年,为满足美国数据中心电力需求的增长,将需要额外增加约47吉瓦的发电容量,这一需求预计将由大约60%的天然气和40%的可再生能源来满足。

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