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未挺过新规“过渡期”,A股首只市值退市股或出炉

激石外汇2024-06-06 12:01:47外汇资讯24

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

A股市场的出清力度正在加大。

6月5日,*ST深天(000023.SZ)公告称2024 年6月4日至今已连续1个交易日收盘市值均低于3亿元。若公司股票收盘总市值连续20个交易日低于3亿元,则存在被终止上市的风险。

当日开盘,*ST深天随即跌停。

与*ST深天有着相同困境的还有*ST美讯(600898.SH)。6月5日收盘其市值仅为2.91亿元,同样低于3亿元。

A股史上首只市值退市股将花落谁家,市场正在持续关注。

今年4月监管部门修改退市标准,将主板市值退市标准由3亿元收紧至5亿元,但该新规自今年10月30日开始实施。

在此之前,主板市值退市标准仍参照3亿元执行。

换言之,就算*ST深天、*ST美讯能挺过过渡期,但今年10月末以后市值退市的风险也有可能进一步加大。

据信风(ID:TradeWind01)不完全统计,目前主板已有不少于10家公司的市值低于5亿元,或面临市值退市的风险。

还有机会吗

谁会成为A股史上首个因市值退市的股票,正受到各方关注。

*ST深天公告称6月4日收盘市值低于3亿元,若该情形连续存在20个交易日,则将遭到退市。

6月5日收盘,*ST深天的总市值为2.78亿元,已经是连续2个交易日市值低于3亿元。

这意味着,若*ST深天的总市值在6月4日至7月2日连续20个交易日市值低于3亿元,则其有可能成为A股史上首个因市值而退市的公司。

不过一切或许仍有转机。

4月25日,出现相似情形的*ST美讯发布公告称4月24日收盘市值低于3亿元,若该情形连续持续20个交易日则其将遭到退市。

在此之后的4月26日至5月6日连续4个交易日内,*ST美讯的日收盘涨幅分别达到4.90%、4.67%、5.36%和5.08%,这也成功将其市值拉升至5月6日的3.54亿元,暂时避免了因市值不达标而被退市的风险。

注意,这只是暂时!

信风(ID:TradeWind01)注意到,6月5日*ST美讯再度跌停,收盘市值滑落至2.91亿元。

如此来看,*ST深天与*ST美讯都仍有概率成为A股史上首家面值退市的公司。

这不会是孤例,未来因市值不达标而退市的企业数量有可能增多。

根据监管部门今年4月修订的《深圳证券交易所股票上市规则(2024修订)》等一系列新规(下称“退市新规”)的要求,主板、创业板和科创板的市值退市标准分别为5亿元、3亿元和3亿元。

其中,创业板和科创板的市值退市标准均未改变,主板则从原来的3亿元提升至5亿元。

通俗理解,连续20个交易所市值低于5亿元的主板上市公司或有退市风险。但监管部门也留出了一定的衔接期。2024年10月30日前主板公司仍适用“低于3亿元”的旧规,此后才参照“连续20个交易日股票总市值低于5亿元”的新标准。

如此来看,哪怕*ST深天等主板公司挺过因低于3亿元市值而退市的“过渡期”,但如果情况没有好转也有可能在今年10月30日后面临退市的命运。

信风(ID:TradeWind01)据Wind数据统计,截至6月5日收盘,包括*ST深天在内合计共有10家主板公司的市值低于5亿元;创业板方面,同期合计有*ST美尚(300495.SZ)、*ST越博(300742.SZ)、*ST三盛(300282.SZ)3家公司的市值低于3亿元。

目前的情况来看,*ST美尚、*ST越博、*ST三盛3家公司基本已经锁定退市。*ST美尚此前由于连续20个交易日的股票收盘价均低于1元面值而拟被实施退市;*ST越博、*ST三盛均由于未披露2023年财报而拟被实施退市。

不过,*ST越博、*ST三盛已就退市事件向深交所提交听证申请进行申辩,目前暂未有新进展,是否还有一线生机仍待观察。

内忧外患

短期内,*ST深天想依靠基本面的表现提振二级市场的信心或许有点难。

*ST深天深耕深圳市场的商品混凝土,该行业与房地产景气度息息相关。但受到市场需求走弱的影响,*ST深天的业绩连年下滑,收入从2021年的17.83亿元缩水至2023年的3.63亿元,同期净亏损则从0.53亿元扩大至1.60亿元。

“报告期内,公司混凝土业受市场需求不足、行业资金压力加大等不利因素的影响,导致混凝土单位营业成本上升,企业运行艰难程度不断增加。”*ST深天表示。

行业风险下,账款回收也成为了一大难题。

截至2023年末,*ST深天的应收账款为4.42亿元,占当期收入的比例达到121.76%。

对此,*ST深天表示正在加大催收的力度。

艰难时刻下,*ST深天的实控人林宏润并未与上市公司“患难与共”,而是非法占用公司资金。

截至今年4月30日,林宏润及其关联方合计占用*ST深天资金余额1.37亿元,占2023年净资产的比例高达685%。

对此,*ST深天的审计机构鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“鹏盛”)已就其2023年财报内部控制报告发表了否定意见。

“深天地公司资金管理、采购管理等的相关内部控制不力,该情况属于与财务报告相关的重大缺陷。同时深天地公司未按照《关联交易管理制度》的内控制度履行决策审批程序和信息披露义务,内部监督无效。”鹏盛指出。

深圳证监局也要求*ST深天在6个月内向林宏润及其关联方清收1.37亿元被占用资金。若6个月内未完成清收,则其将被停牌;停牌4个月后仍未整改,则深交所将终止*ST深天股票上市交易。

换言之,市值不达标、实控人占款未归还都可能导致*ST深天退市。

苦果或许早已埋下。

具有房地产背景的林宏润斩获*ST深天控制权过程中大举杠杆,或是其如今侵占上市公司资金的原因之一。

2017年,林宏润、林凯旋夫妇控制的广东君浩股权投资控股有限公司(下称“广东君浩”)以19亿元的价款,从*ST深天原股东宁波华旗同德投资管理合伙企业(有限合伙)等公司手中斩获*ST深天27.39%的股份,就此一跃为实际控制人。

彼时深交所曾对林宏润、林凯旋夫妇的支付能力提出质疑。

“结合广东君浩目前的资产负债情况和业务开展情况,说明其本次控制权转让交易的履约能力。”深交所指出。

根据林宏润等人的解释,交易价款基本源自借款。

具体来看,这19亿元主要来自广东君浩的实缴注册资本8.5亿元以及林宏润、林凯旋及其实际控制的企业向广东君浩提供的借款。

在借款部分,林宏润、林凯旋抵押了所控制的公司的土地所有权等或无抵押的形式向中融信托、兴业银行等借款11.40亿元,最终用以购买*ST深天的控制权。

林宏润、林凯旋指出,之后将用广州新国际大厦(翰林尚品)、海南宏润·香水湾、宏润·荔湖国际高尔夫小镇等房产项目的销售收入偿债。

但房产市场需求走弱等因素的影响下,林宏润等人偿债能力有限。中国裁判文书网显示,兴业银行曾因为抵押物的价值明显减少等起诉林宏润等人控制的公司,要求其偿还贷款等。

内忧外患之下,*ST深天“保壳”之路困难重重。

“随着退市新规力度的加大,触及监管红线的公司可能保壳难度会加大。”北京一位投行人士指出。         

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标签: A股
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