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市场欢欣鼓舞:加拿大打响第一枪、欧洲今晚见,2%通胀目标已被放弃了?

激石外汇2024-06-06 12:02:17外汇资讯33

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

全球降息潮加速蔓延,美联储“不得不跟”?

周三,加拿大央行宣布利率水平从5%降至4.75%,使该国成为首个降息的G7国家。而在即将于北京时间今晚20:15召开的议息会议上,欧洲央行也将很有可能开启2016年3月以来的首次降息。

这助长了美联储“接棒”降息的预期,债市应声走高。截至隔夜美股市场,10年期美债收益率已连跌5日,本周内累计下行约35bp至4.27%,为两个月新低。

最新的利率定价也显示市场态度迅速“转鸽”,预计美联储在9月降息的概率跃升至90%,而就在一周前该数值还仅为45%。

“显著下行趋势”比2%的通胀目标更为重要

值得注意的是,尽管加拿大央行“抢跑”降息,但其通胀水平仍高于2%的目标;即使被大幅押注即将降息,欧元区目前的通胀率也仍在2%上方。

这是否意味着2%的通胀目标已经不再重要?

结合通胀数据和央行表态可以发现,促使央行们做出降息决定的实际上是显著的通胀下行趋势。

数据显示,加拿大的通胀率现为2.7%,自去年12月至今年4月持续下行,并且消费增长迅猛、劳动力市场仍然强劲,显示经济改善势头强劲。

加拿大央行在昨日的声明中表示:

三个月的核心通胀指标表明CPI继续呈下降势头……由于有证据表明,基础通胀正在缓解,加拿大央行管理委员会同意货币政策不再需要那么具有限制性,并将政策利率下调了25个基点。

加拿大央行行长Macklem还表示,潜在通胀指标越来越多地指向通胀持续缓解,如果通胀继续缓解,将有理由进一步降息。

欧元区的情形也类似。

数据显示,欧元区的通胀率已经从2022年底的10%上方逐渐降至略高于2%的水平,并已经持续数月,同时一季度GDP同比环比均增长,“火车头”德国的经济增速也超预期。

欧洲央行行长拉加德曾在5月表示,鉴于欧元区CPI快速上涨之势目前基本上得到遏制,下个月降息是很有可能的。

美联储有望在7月降息

至此,瑞士、瑞典、加拿大三国央行已率先开启宽松周期,欧央行很有可能今晚跟进,市场聚焦美联储动向。

知名经济学家、安联首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)近日在接受媒体采访中表示,有足够的数据支持美联储在7月降息。

埃里安提到,美国近期的零售销售、制造业和就业数据均不及预期,为美联储降息提供支撑:

“除了令人意外的负面数据之外,我们什么都没有……这意味着经济放缓的速度比大多数人预期的要快得多,包括美联储。”

埃里安的预测要比市场更为激进。芝商所美联储工具显示,美联储最可能在9月降息,概率为56.6%。

埃里安还指出,美联储的通胀目标应该从2%上调至3%,致力于2%的通胀目标导致长期的高利率只会给经济拖后腿。

实际上,前美联储主席保罗·沃尔克早年间就曾批评过对2%通胀目标的过度追求,认为这会导致经济扭曲和投机泡沫。沃尔克认为,考虑到测量误差,要精确实现2%的通胀目标本身就是一个政策错误。         

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标签: 全球降息潮
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