欧美股债双杀,特斯拉盘后涨超9%,白银大跌4%,美元近三个月最高
激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:
美国债务和赤字风险上升,同时,经济强劲令美联储降息预期减弱,加之“特朗普通胀”促使市场思考降息预期,尤其是明年预期。10年期美债的收益率上冲4.26%,美元指数也上逼104.6,均飙升至三个月高点,欧美股市、大宗商品、加密货币、非美货币承压。
尽管盘中美联储经济状况“褐皮书”小幅放鸽显示,美国经济仍在继续放缓,通胀水平继续温和,令美股小幅回升,但难以拯救美股颓势,纳指一度跌逾2%领跌。
英国央行行长贝利表示,由于通胀下降速度快于预期,英国央行可能在11月再次降息,12月也可能再降息。如果通胀持续改善,降息幅度会“更激进一些”。加拿大央行如期大幅降息50个基点,欧洲央行决策者对12月是否大幅降息存分歧,行长拉加德呼吁谨慎。
10月23日周三,受苹果和英伟达股价疲软影响,投资者抛售科技股、芯片股、AI概念股,拖累纳指盘中一度跌近2.3%领跌,道指标普均跌约1%且连跌三日,道指跌400点为9月初以来最大跌幅。各板块多数下挫,可选消费板块和科技板块跌幅居前。仅具有“避险属性”的房地产和公用事业板块上涨。麦当劳因严重大肠杆菌感染事故收跌5.12%,拖累道指盘中最深跌近632点,中概指数也回落,新东方收跌8.42%:
- 美股三大指数齐跌。标普500指数收跌53.78点,跌幅0.92%,报5797.42点。与经济周期密切相关的道指收跌409.94点,跌幅0.96%,报42514.95点。科技股居多的纳指收跌296.48点,跌幅1.60%,报18276.65点。纳指100指数收跌1.55%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌1.89%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.79%。恐慌指数VIX收涨5.71%,报19.24。
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美股行业ETF收盘多数下跌。公用事业ETF涨近1%,全球航空业ETF涨不足0.5%。而可选消费ETF、网络股指数ETF及全球科技股ETF均跌超1.5%,科技行业ETF、生物科技指数ETF及半导体ETF各跌至少1%,能源业ETF及医疗业ETF各跌约0.5%。
- 标普500指数的11个板块跌多涨少。可选消费板块跌1.82%,信息技术/科技板块跌1.68%,电信板块跌1.37%,能源板块跌0.48%,医疗保健板块跌0.46%,原材料板块跌0.35%,工业板块跌0.30%,必选消费板块跌0.12%,金融板块跌0.12%,公用事业板块涨1.01%,房地产板块涨1.02%。
- 科技七姐妹”全线下挫。特斯拉收跌1.98%,三季度EPS不降反增9%,Cybertruck首次毛利转正,盘后一度涨超10%,三季度EPS不降反增9%,Cybertruck首次毛利转正。马斯克表示,Cybercab将于2026年量产,目标是年产200万辆。重申将在2025年上半年交付更多廉价车型的预期,并预计2025年车辆(交付)将增长20%-30%。马斯克还呼吁美国联邦政府批准无人驾驶车辆上路。苹果跌超3.4%后收跌2.16%,报道称公司已大幅缩减Vision Pro头显产量,苹果分析师郭明錤称iPhone 16的订单三个季度减少了约1000万部,下周苹果将发布首批AI功能和搭载M4芯片的Mac电脑。英伟达收跌2.81%,亚马逊收跌2.63%,谷歌A收跌1.43%,“元宇宙”Meta收跌3.15%,微软收跌0.68%。
- 芯片股多数下跌。费城半导体指数跌2.5%后收跌1.14%,报5131.37点。行业ETF SOXX收跌0.89%;英伟达两倍做多ETF收跌5.61%。AMD收跌0.77%,英特尔收跌1.88%,博通收跌3.27%,美光科技收跌2.57%,应用材料收跌0.16%,科磊收跌0.81%,高通收跌3.8%,Arm控股收跌6.67%,被Arm威胁撤销芯片设计许可的高通一度跌超5%,Arm一度跌7.8%。阿斯麦ADR收跌1.7%,而台积电ADR收涨1.2%,安森美半导体收涨2.15%。
- AI概念股集体下跌。BullFrog AI收跌1.77%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌5.5%,BigBear.ai收跌6.43%,C3.ai收跌3.17%,CrowdStrike收跌2.99%,戴尔科技收跌0.76%,Snowflake收跌1.64%,超微电脑收跌1.33%,Serve Robotics收跌6.51%,甲骨文收跌1.26%,Palantir收跌0.82%。
- 中概股多数盘中转跌。纳斯达克金龙中国指数收跌1.2%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌1.85%,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌1.38%,富时中国3倍做多ETF(YINN)收跌0.98%,富时中国3倍做空ETF(YANG)收涨0.85%。“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF(DRAG)收跌0.45%。富时A50期指连续夜盘收跌0.68%,报13565.000点。
- 热门中概股中,新东方收跌8.42%,房多多收跌8%,老虎证券收跌6.2%,拼多多收跌4.8%,阿里巴巴收跌2.45%,百度收跌2.21%,网易收跌1.22%,京东收跌0.87%,极氪收跌4.65%,蔚来收跌0.76%,B站收跌0.49%,腾讯控股ADR收跌0.24%,而唯品会收涨0.93%,携程网收涨1.5%,蒙牛乳业ADR收涨0.19%,小鹏汽车收涨1.09%,理想汽车收涨3.76%,美团ADR收涨2.54%,名创优品收涨2.27%。
- 其他重点个股:(1)在美国多地引发严重大肠杆菌感染事故的麦当劳收跌5.12%,领跌道指成分股,一度跌7.6%。(2)拉姆研究第一财季调整后EPS、营收、业绩指引均高于预期,盘后一度涨超5.7%。(3)IBM三季度营收149.7亿美元未达分析师预期,盘后一度跌超7.6%。(4)太阳能概念股多数下跌,SolarEdge收跌14.99%,光伏逆变器供应商Enphase Energy收跌14.92%。(5)三季报利好的可口可乐跌2%,三季度巨亏60亿美元的波音跌1.8%,开云集团的美股跌近3%,预警年度利润恐创2016年以来最低,与Frontier恢复合并磋商的美国廉航Spirit Airlines涨近47%。(6)优步盘后一度跌超2.6%,Lyft也跌超0.7%,马斯克谈及在美国得州和加州推出网约车业务的前景。
欧洲国家股指和各板块多数下挫:
- 欧洲STOXX 600指数收跌0.30%,报518.84点。欧元区STOXX 50指数收跌0.34%,富时泛欧绩优300指数收跌0.21%。多数板块下挫,周三有大量财报公司公布,德意志银行Q3季度盈利恢复情况超出预期。
- 德国DAX 30指数收跌0.23%,法国CAC 40指数收跌0.50%,荷兰AEX指数收跌0.82%,意大利富时MIB指数收跌0.10%,英国富时100指数收跌0.58%。
- 投研策略上,巴克莱分析师认为,如果特朗普赢得美国大选可能带来的贸易关税问题,可能会让欧洲公司的每股收益增长减少几个百分点,欧洲出口公司的股价已经考虑到了特朗普可能加征关税的风险。
欧美债券齐挫,美债收益率全线走高,10年期美债收益率一度升破4.26%攀升至三个月高点,英债收益率普遍涨超2个基点,两年期德债收益率涨超7个基点:
- 美债:尾盘时,美国10年期基准国债收益率涨3.80个基点,报4.2456%。两年期美债收益率涨4.55个基点,报4.0779%,交投两个月高位。
- 欧债:尾盘时,10年期德债收益率跌1.4个基点,报2.304%,北京时间22:26曾刷新日高至2.331%。10年期英债收益率涨3.4个基点,报4.200%,两年期收益率涨2.3个基点。
- 投研策略上,高盛认为欧债比美债更有吸引力,特别是德国10年期国债。Vanguard分析师表示,因为美国劳动力市场和消费者显示出强劲的韧性,导致美联储不太可能快速降息,同时欧洲央行在经济增长放缓的情况下仍可能进一步降息,我们正在为美国国债跑输,欧洲政府债券跑赢进行布局。
美元指数涨超0.3%至三个月高点附近,日元跌超1%且三个月来首次跌穿153,离岸人民币再度跌穿7.14元后收复跌幅。比特币跌超1%失守6.7万美元:
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美元:美元指数DXY尾盘涨0.32%,报104.407点,日内交投区间为104.090-104.570点。彭博美元指数涨0.20%,报1260.39点,日内交投区间为1257.41-1263.41点。
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非美货币:欧元兑美元跌0.14%,报1.0784;英镑兑美元跌0.45%,美元兑瑞郎涨0.11%;商品货币对中,澳元兑美元跌0.68%,纽元兑美元跌0.61%,美元兑加元涨0.12%。瑞典克朗兑美元涨0.42%,挪威克朗兑美元涨0.66%。
- 日元:日元兑美元尾盘跌1.07%至152.69,日内交投区间为151.03-153.19日元。欧元兑日元涨0.93%,报164.66日元;英镑兑日元涨0.69%,报197.367日元。
- 日本央行行长植田和男表示,日本央行将继续执行相对宽松的货币政策,日本央行希望将通胀预期提升至新水平,日本劳动力市场的紧张状况对工资增长有正面影响。
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离岸人民币(CNH):离岸人民币兑美元尾盘跌1点,报7.1358元,盘中整体交投于7.1335-7.1467元区间。
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加密货币:市值最大的龙头比特币尾盘跌1.29%,报66620.00美元。第二大的以太坊跌4.78%,报2511.00美元。
美元升至7月底来最高、美国EIA原油库存增幅超预期,令油价承压,美油走低跌逾1.3%告别两日连涨。投资者仍密切关注中东局势,本周美油仍涨逾2.2%:
- 美油:WTI 12月原油期货收跌0.97美元,跌幅1.35%,报70.77美元/桶。美油全天维持跌势,欧股盘中最低跌超2.2%下逼70美元。
- 布油:布伦特12月原油期货收跌1.08美元,跌幅1.42%,报74.96美元/桶。布油全天维持跌势,欧股盘中最低跌超2.1%下逼74.40美元。
- 消息面上,美国上周EIA原油库存增加547.4万桶,分析师预期增加72.867万桶,之前一周下降219.1万桶。据央视新闻报道,消息人士称以色列正考虑与哈马斯停火两周。以色列安全内阁已经讨论过这项提议,但尚未批准。目前尚不清楚哈马斯是否愿意接受停火提议。IG市场策略师Yeap Jun Rong表示,预计停火协议可能会陷入僵局,中东冲突将持续更长时间。
- 天然气:NYMEX 11月天然气期货收涨1.34%,报2.3420美元/百万英热单位。
受美国大选及中东紧张局势引发的避险需求支撑,现货黄金盘中上逼2760美元、连续五日创历史新高。随后美元和美债收益率携手走高令施压贵金属涨势跌倒,现货金尾盘跌1.2%险守2700美元关口,现货银一度大跌4%告别十二年来最高:
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黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘跌1.09%至2729.70美元/盎司,盘中涨至2772.60美元创历史新高,随后快速下行刷新日低跌至2722.10美元。欧股早盘时,现货黄金最高涨超0.3%至2758.49美元创历史新高,随后急转直下,美股早盘最低跌近1.5%下逼2700美元,尾盘时跌1.21%,报2715.82美元/盎司。
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白银:COMEX 12月白银期货尾盘跌3.28%,报33.890美元/盎司。现货白银全天维持跌势,美股早盘最低跌近4.1%下逼33.40美元,尾盘时跌3.32%,报33.6990美元/盎司。
- 消息面上,RJO Futures高级市场策略师Haberkorn表示,考虑到部分投资者获利了结和美债收益率攀升趋势,金价涨幅有限。不过由于避险需求,金价本周末可能升至2800美元/盎司。
- 伦敦工业金属涨跌不一:伦铜收跌62美元,跌幅超过0.64%,报9522美元/吨。伦铝收涨36美元,涨超1.36%,报2670美元/吨。伦锌收涨6美元,报3144美元/吨。伦铅收跌6美元,报2063美元/吨。伦镍收跌8美元,报16308美元/吨。伦锡收跌1美元,报30906美元/吨。伦钴收平,报24300美元/吨。
- COMEX铜期货跌1.08%,报4.3330美元/磅。
以下为北京时间10月23日22:00以前更新内容
美国经济仍具韧性,加之美国债务和赤字风险,令基准10年期美债收益率上升3个基点至4.23%,达到7月以来的最高水平,利率上涨令美股承压。
周三,美国股债齐挫。标普连跌三日,麦当劳和星巴克等成分股下跌拖累道指一度跌近300点:
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美股主要股指齐跌:标普500大盘一度跌超0.5%。与经济周期密切相关的道指一度跌近0.7%或299点。科技股居多的纳指一度跌逾2%。罗素小盘股指一度跌超0.6%。纳指100一度跌超0.9%。
- 美股盘初,主要行业ETF多数走低,可选消费ETF、黄金ETF跌幅居前。
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“科技七姐妹”多数下跌。英伟达一度跌超3.7%,苹果一度跌近0.9%,报道称苹果头显Vision Pro据悉已大幅减产,年底前现有版本可能完全停产。亚马逊一度跌近1.4%,特斯拉盘初涨超0.3%后跌近1.2%,谷歌A一度跌超0.7%,“元宇宙”Meta一度跌近1.1%,而微软一度涨超0.8%。
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芯片股集体下挫。费城半导体指数一度跌逾1%,英伟达两倍做多ETF一度跌逾7%。Arm控股一度跌超6.4%,高通一度跌超3.2%,美光科技一度跌超2.7%,阿斯麦ADR一度跌超2%,AMD一度跌近1.9%,博通一度跌近1.7%,英特尔一度跌超1.2%,而安森美半导体一度涨超4.7%。
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AI概念股涨跌不一。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度跌超4.9%,BigBear.ai一度跌超3.5%,C3.ai一度跌超2.6%,CrowdStrike一度跌超2.4%,超微电脑一度跌超2%,而甲骨文一度涨超0.4%,BullFrog AI一度涨超7.2%,Serve Robotics一度涨超5.5%。
- 中概股小幅回落。纳斯达克金龙中国指数盘初涨近0.6%后一度跌近0.7%。热门中概股中,新东方一度跌超8.5%,老虎证券一度跌超8%,百度一度跌超1.9%,阿里巴巴一度跌超1.8%,拼多多盘初跌超2.3%后跌幅砍半,而理想汽车一度涨近6.8%,名创优品一度涨超5%,美团ADR一度涨近6%,小鹏汽车一度涨超3.7%,携程网一度涨超2.1%,京东一度涨超2%。
- 其他重点个股中:(1)大幅涨价抵消需求萎靡影响,可口可乐Q3营收好于预期,上调全年收入指引,股价跌超4.1%后跌幅砍半。(2)特朗普概念股上涨,Phunware一度涨超25.4%,特朗普媒体科技集团一度涨超6.9%。(3)麦当劳跌约7%,创2020年3月以来最大跌幅,美国多地麦当劳发生严重的大肠杆菌感染事故,已导致10人住院,1人死亡。
【以下为22:00以前更新内容】
美联储降息预期降温,隔夜美国股债齐挫,10年期美债收益率连续三日上涨,今日升破4.2%创三个月新高。
今日美股低开,道指跌0.6%,纳指跌0.43%,标指跌0.33%。星巴克跌约2%,公司三季报欠佳,并暂缓发布四季度指引;麦当劳跌约6%,美国多地麦当劳发生严重的大肠杆菌感染事故;高通跌约1%,报道称Arm提出取消对高通使用Arm知识产权设计芯片的许可。
特朗普概念股上涨,Phunware涨约22%。中概股多数上涨,大全新能源涨约9%,新东方跌超5%。
亚太股市涨跌不一,韩国首尔综指收涨1.1%;日经225指数收跌0.8%,东京地铁上市首日涨超40%,为日股六年来最大IPO。欧洲市场集体走跌,欧元区STOXX50指数跌超0.5%。
当前全球债市抛售趋势并未完全熄火,美债收益率普遍走高,日本40年期国债收益率一度升至16年来的最高水平。
现货黄金盘中涨至2750美元关口上方,再创历史新高;国际油价下跌。
- 美股低开,道指跌0.6%,纳指跌0.43%,标指跌0.33%。中概股多数上涨,大全新能源涨约9%,新东方跌超5%。特朗普概念股上涨,Phunware涨约22%。
- 亚太股市涨跌不一。韩国首尔综指收涨1.1%,日经225指数收跌0.8%,东京地铁上市首日涨超40%,为日股六年来最大IPO。
- 欧洲市场集体走跌。欧元区STOXX50指数跌超0.5%。
- 美债收益率上涨。10年期美债收益率连续三日上涨,今日升破4.2%创三个月新高。
- 日元兑美元汇率跌至近三个月低点,现报153。
- 现货黄金盘中涨至2750美元关口上方,再创历史新高,现报2732.51美元/盎司;国际油价下跌。
【21:40更新】
波音跌约3%,问题项目拖累,波音Q3巨亏60亿美元,为2020年以来最大。
麦当劳股价开盘下跌6.22%,创2020年3月以来最大跌幅。
现货黄金下行,现报2732.51美元/盎司。
【21:35更新】
美股低开,道指跌0.6%,纳指跌0.43%,标指跌0.33%。
星巴克跌约2%,公司三季报欠佳,并暂缓发布四季度指引;麦当劳跌约7%,美国多地麦当劳发生严重的大肠杆菌感染事故;高通跌约1%,报道称Arm提出取消对高通使用Arm知识产权设计芯片的许可;可口可乐跌约4%,此前公司公布了三季度财报。
特朗普概念股上涨,Phunware涨约22%。
中概股多数上涨,大全新能源涨约9%,新东方跌超5%,公司此前公布了第一财季财报。
【21:11更新】
现货白银日内跌超2%,现报34.14美元/盎司。
【19:05更新】
美股盘前,三大指数期货齐跌。中概股多数上涨,理想汽车涨超5%,新东方跌超2%。
欧洲市场集体走跌,欧元区STOXX50指数跌超0.5%。
油价下跌,布油、美油双双跌2%。
10年期美债收益率现报4.226%。
【17:44更新】
日元兑美元跌超1%报152.74。
【16:40更新】
特朗普概念股美股盘前续涨,Phunware涨超22%,隔夜收涨超38%;特朗普媒体科技集团涨超3%,隔夜收涨近10%。
【16:10更新】
美股盘前星巴克跌近5%,公司三季报欠佳,并暂缓发布四季度指引。
麦当劳跌近6%,美国多地麦当劳发生严重的大肠杆菌感染事故。
Spirit Airlines涨近20%。据华尔街日报报道,Spirit Airlines与Frontier恢复合并磋商,相关谈判处于初步阶段。
高通跌逾5%,报道称Arm提出取消对高通使用Arm知识产权设计芯片的许可。
【15:45更新】
美股三大指数期货小幅走低,道指期货跌近0.3%。
欧洲主要股指小幅低开,欧洲斯托克50指数开盘跌0.41%,德国DAX指数跌0.3%,英国富时100指数跌0.17%,法国CAC40指数跌0.44%。
亚太股市涨跌不一,韩国首尔综指收涨1.1%;日经225指数收跌0.8%,东京地铁上市首日上涨42%,为日股六年来最大IPO。
东京地铁盘中股价一度飙升47%,开盘价为1630日元,最高达1768日元,远高于1200日元的IPO价格,市值一度超过1万亿日元。最终收于1739日元,较发行价上涨 42%。
美债收益率普遍走高,10年期品种维持在4.23%的高位。
新兴市场债券延续跌势,印尼、南非国债收益率走升。
现货黄金盘中涨至2750美元关口上方,再创历史新高。瑞银称,黄金看涨氛围浓烈,下一目标2900美元,任何回调都将是“浅尝辄止”。
国际油价小幅下跌。