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医药三季报收官!恒瑞大股东添新、药明单季营收挺进“百亿CLUB”,智飞依旧一骑绝尘

激石外汇2022-11-01 12:00:43外汇资讯75

  激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

  三季报的业绩落下帷幕,超过460家A股医疗企业公布“成绩单”。

  留给药企们抢救自己2022年KPI的时间不多了!

  从营收数据来看,可以让乐观情绪先占一会儿上风,超过6成的医疗企业前三季度营业总收入实现同比增长,39家医疗企业营收迈入“百亿”大关,16家医疗企业增长幅度超过100%。

  从净利润数据来看,三季度业绩中也不乏高光企业,九安医疗实现净利润为160.5亿元,是唯一一家“百亿俱乐部”成员。

  “器械一哥”迈瑞医疗和“CXO一哥”药明康德仅分别位列二三位,33家医疗企业累计净利润同比增长超过100%,仅有15%的药企前三季度为亏损状态。

  01 化学制药:恒瑞坐稳“一哥”宝座,仅8家企业净利润超10亿

  10月28日盘后,恒瑞发布最新季报,单从数据来看,“一哥”并未能扭转一直以来业绩同比下滑的颓势,近半年时间里,恒瑞医药股价从最低点26.9元/股一路波动上浮。今日开盘后,股市依然给了较为积极的反馈,低开高走,报收40.2元/股。

  值得注意的是,“医药女神”葛兰执掌的中欧医疗健康混合基金三季度同样大手笔对恒瑞进行增持,成为恒瑞医药第8大股东。

  

  对化药板块而言,集采仍是各家公司业绩影响不可忽略的因素之一,三季报披露数据中,化药板块仅8家企业前三季度净利润超过10亿元。

  但进入常态化阶段的集采对于化药板块的“异常”影响正趋于减弱,如何找到下一个增长点才是每家都需要考虑的重心。

  对于“一哥”恒瑞而言同样如此。相比业绩数据,业内对于恒瑞的研发费用关注度同样居高不下。三季报数据显示,加上新增开发支出,恒瑞医药前三季度的研发投入超过45亿元。在第三季度,其多项新药及新适应症申报获受理。

  目前,恒瑞已上市创新药达11款,在国内同行业排名居前,另有60多个创新药正在临床开发,260多项临床试验在国内外开展。

  增长的研发费用背后,是化药板块对于加速转型的动力强弱信号。梳理化药板块近150家公司三季报数据,超过50%的化药企业净利润在1亿元以下,但有4成化药公司研发费用超过了1亿元。没有选择“躺平”的化药人,能否在下一份三季报中打个翻身仗呢?

  02 聚光灯下的CXO:药明康德首次单季度营收超百亿

  药明康德在前不久发布了2022年第三季度业绩报告,其中最亮眼的数据是其第三季度营收超百亿元,达到106.38亿元,同比增长77.8%。这也是药明康德首次单季度收入超过100亿。其第三季度归母净利润为27.42亿元,同比增长209.1%。第三季度各业务板块收入中,化学业务营收最多,达78.43亿元,增长114.8%;测试业务营收为15.72亿元,增长28.1%;生物学业务营收为6.89亿元,增长36.6%;细胞及基因疗法CTDMO业务营收为3.06亿元,增长8.4%;国内新药研发服务营收为2.17亿元,下降30.3%。在其化学业务板块中,工艺研发和生产(D&M)的收入为154.2亿元,同比增长152.2%。

  其业绩报告分析显示,2022年前三季度,新增客户超过1000家。全球各地的客户对服务需求保持强劲增长。其中,来自美国客户的收入为189.91亿元,同比增长110%;来自中国客户收入为53.18亿元,同比增长30%;来自欧洲客户收入为28.97亿元,同比增长21%。来自于全球前20大制药企业收入为129.18亿元,同比增长175%;来自于全球其他客户收入为154.77亿元,同比增长31%。

  康龙化成2022年第三季度营收达27.68亿元,同比增长37.31%;扣非净利润为3.77亿元,同比增长8.79%。其业绩报告显示,前三季度营收达74.02亿元,同比增长39.63%;扣非净利润为10.57亿元,同比增长13.62%。值得注意的是,康龙化成前三季度主营业务毛利率达36.49%,与去年同期持平。其四大主营业务板块中,实验室服务前三季度营收为45.77亿元,毛利率达到44.71%;CMC(小分子CDMO)服务前三季度营收为16.79亿元,毛利率为34.43%;临床研究服务营收为9.82亿元,毛利率为10.19%;而大分子和细胞与基因治疗服务营收为1.42亿元,毛利率为-22.15%。

  泰格医药2022年第三季度营收亦有增长,达18.12亿元,同比增长 35.35%;扣非净利润4.21亿元,同比增长29.02%。前三季度营收54亿,同比增长59.23%。其业绩报告分析,营收增长是客户需求及新冠肺炎相关的多区域临床试验项目增加所致。

  03 生物制品:智飞生物净利下滑33.28%,君实生物亏损15.95亿元

  在生物制品板块,就营业收入而言,智飞生物仍然一骑绝尘,前三季度破200亿元,比去年高了足足60亿元达278.23亿元,同比增长27.46%,成为了该板块营收最高、也是唯一一个破两百亿元的药企。

  不过,智飞生物出现了“增收不增利”的情况,前三季度归属于上市公司股东的净利润为56.07元,比上年同期下滑33.28%。对净利同比下滑的原因,智飞生物在三季度报中并未做过多解释。但在此期间,其营业成本达到185.86亿元,同比增加85.16%,其中,销售费用、研发费用以及研发费用三者支出,较去年相比均大幅增长。即使利润同比下滑,智飞生物净利润仍然在生物制品企业板块排第一。

  与智飞生物“增收不增利”迥异的是,HPV疫苗股万泰生物和沃森生物营收、利润均大幅增长。

  其中,沃森生物二价HPV疫苗于今年3月正式获批,成为第二款获批上市的国产二价HPV疫苗。其2022年前三季度实现营收37.06亿元,同比增长74.06%;实现归母净利润5.31亿元,同比增长45.84%。在财报中,沃森生物解释业绩增长主要由13价肺炎结合疫苗及双价HPV疫苗销售量增加贡献。

  值得注意的是,万泰生物成为生物制品板块前三季度净利排名第二的药企。万泰生物2022年前三季度实现营业收入86.51亿元,同比增长140.56%,净利润39.44亿元,同比增长231.91%。

  随着后续国产HPV疫苗玩家陆续入局,未来国产HPV疫苗或面临更大的降价压力。对于现有的疫苗市场格局也同样是挑战。

  除了智飞生物,2022年前三季度营收破百亿的还有辽宁成大,但其营收和净利均同比下降。三季度报显示,辽宁成大实现营业收入119.46亿元,同比下降11.56%,归属于上市公司股东的净利润为11.85亿元,同比下降36.70%。

  此外,2022年前三季度,还有几家处于净亏损状态,如三生国健、四环生物、百奥泰、神州细胞、康希诺、荣昌生物、君实生物等。

  其中,君实生物净利亏损最多,前三季度实现营收约12.18亿元,同比减少55.18%;归母净利润亏损约15.95亿元,相比去年同期扩大12.03亿元。单季度看,君实生物第三季度实现营收约2.72亿元,同比减少54.91%;归母净利润亏损约6.82亿元,相比去年同期扩大2.81亿元。

  目前,君实生物营业收入主要来自于PD-1特瑞普利单抗注射液(商品名:拓益,产品代号:JS001)国内市场商业化带来的销售收入。公司在财报中解释,营收的下降主要系与上年同期相比,药品销售收入的上升尚无法抵消技术许可收入下降的影响。

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