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就业超预期稳健、苹果给力,美股终结四连跌,纳指5月首周开门红,地区银行探底大反弹

激石外汇2023-05-06 11:58:24外汇资讯185

  激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

  经历愁云惨淡的四日连跌后,美股大盘终于在5月首周收官日迎来一些好消息:就业增长强韧、苹果业绩向好,而且,此前严重拖累大盘的地区银行股探底回升,释放了最近抛售过度的迹象。纳指更是凭借周五大反弹戏剧性翻盘,首周最终转为累计上涨、实现开门红。

  4月美国非农就业新增人口意外不降反增25.3万,较预期多增6.8万,失业率未如分析师所料回升,而是进一步下降至3.4%,再创半个世纪来新低,平均时薪超预期加速上涨,体现了美联储持续紧缩环境下劳动力市场的韧性,以及新的通胀上行压力。

  稳健的就业数据暂时缓和了投资者对经济衰退的担忧。有分析称,本次非农就业报告是美联储还未破坏经济的又一迹象。空头最有力的说法无非是衰退将至,可除非我们在就业数据里看到这种迹象,否则很难下那样看空的结论。

  非农就业报告促使投资者市场认为,美联储更有可能将高利率保持更久,并可能为6月的下次加息敞开大门。互换合约市场对联储6月加息的预期略有上升,而预计最有可能的结果还是按兵不动,不继续加息也不降息。

  就业报告公布后,美股集体高开。继上周四Meta发布优于预期的财报次日以来,纳指时隔一周再度一日涨超2%。标普500盘中曾涨超2%,接近上周四所创的五个月来最大涨幅。道指更是刷新上周四所创涨幅佳绩,五个月来首次一日涨超600点,但和标普都未能抹平前四日所有跌幅。

  周五科技股表现突出:在中国四日内第二次涨价的特斯拉涨超5%;周四盘后公布一季度营收下滑但降幅低于预期、iPhone销售收入同比不降反增的苹果五个月来首次盘中涨超5%。周四惨遭血洗的地区银行股普遍大反弹,为首的西太平洋合众银行(PACW)创本世纪上市以来最佳单日表现,全周仍都累计大跌。有媒体认为,反弹源于摩根大通新近报告上调了阿莱恩斯西部银行 (WAL) 等三家银行的评级,该行认为,部分受到卖空活动影响,这三家银行的“定价错误严重”。

  报告显示美国就业和薪资超预期增长,美元指数盘中迅速转涨并刷新日高,但未能保住涨势,美股盘中转跌;欧美国债收益率盘中拉升,欧债收益率的升幅普遍超过10个基点,在周四欧央行放缓加息后强劲反弹。对利率前景敏感的两年期美债收益率也盘中升超10个基点,一度较周四所创的3月下旬以来低位回升近30个基点,全周仍累计下降逾10个基点,体现市场降息预期升温。

  就业报告动摇市场对美联储暂停加息的信心,报告后黄金盘中加速跌离周四所创的史上次高,但全周保住涨势;衰退担忧缓和,国际原油加速上行,周四盘中闪崩逾7%的美国WTI原油一度涨近5%,但由于周二和周三重挫,全周仍继续累跌。

  纳指创近八个月新高 标普道指全周仍累跌 盘中特斯拉苹果涨超5% 多只地区银行股抹平周四两位数跌幅

  三大美国股指总体高开高走,早盘均已涨超1%。午盘刷新日高时,纳斯达克综合指数涨近2.5%,标普500指数涨逾2.1%,道琼斯工业平均指数涨超620点、涨近1.9%。最终,三大指数在连续四日集体收跌后反弹。

  连续两日刷新4月26日上周三以来低位的纳指收涨2.25%,报12235.41点,刷新上周五所创的去年9月12日以来新高。标普收涨1.85%,和纳指均创上周四以来最大涨幅,报4136.25点,在连续两日创4月26日以来新低后,未继续逼近4月26日所创的3月30日以来收盘低位。道指收涨546.64点,涨幅1.65%,刷新上周四所创的1月6日公布12月美国非农就业报告当天以来最大涨幅,报33674.38点,告别周四所创的3月30日以来收盘低位。

  价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2.39%,跑赢大盘,脱离周四所创的去年10月以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨2.13%,在连跌四日后涨至去年8月以来高位。

  凭借周五大涨,本周部分主要美股指累计上涨。纳指累涨0.07%,纳斯达克100累涨0.1%,连涨两周。而道指累跌1.24%,回吐上周反弹的涨幅,最近七周内第二周累跌;上周反弹的标普累跌0.8%,最近八周内第三周累跌;罗素2000累跌0.51%,在连涨两周后连跌两周。

  标普500各大板块周五集体收涨,原油上涨带动的能源板块涨近2.8%领涨,苹果所在的IT板块涨2.7%,银行股所在的金融板块涨超2.4%,特斯拉所在的非必需消费品涨2%,工业、材料、房产涨超1%。本周只有三个板块累涨,IT涨0.6%,医疗和公用事业涨不足0.1%,八个累跌的板块中,能源跌5.8%领跌,金融和谷歌及Meta所在的通信服务跌超2%。

  龙头科技股多数上涨,特斯拉收涨5.5%,连涨三日至4月19日以来低位。FAANMG六大科技股中,连跌四日的苹果在一季报公布次日盘中曾涨逾5.1%,去年11月30日以来首次盘中涨超5%,收涨4.7%,创去年11月30日最大收盘涨幅,并创去年8月18日以来收盘新高;微软收涨1.7%,连涨两日至去年1月7日以来高位;亚马逊收涨1.6%,连涨四日至4月27日以来高位;周四回落的谷歌母公司Alphabet收涨0.8%,未继续靠近上周三所创的3月30日以来低位;奈飞收涨0.6%, 在周二连跌两日至3月22日以来低位后连涨三日;而Facebook母公司Meta收跌逾0.3%,连跌四日,继续刷新上周三以来低位。

  这些科技股本周涨跌各异。特斯拉累涨3.5%,苹果涨超2%,微软涨超1%,亚马逊涨0.2%,而Meta跌超3%,奈飞跌超2%,Alphabet跌超1%。

  芯片股在总体连跌三日后也追随大盘反弹。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨约2.3%和2.2%,本周分别累涨约0.4%和0.7%。个股中,微软发言人否认周四的和AMD共同开发AI芯片消息后,英伟达收涨近4.1%,周四传出开发AI芯片消息后逆市收涨超6%的AMD收涨3.7%。

  AI概念股大涨,跑赢大盘。C3.ai (AI)收涨4.4%,连涨三日至4月21日以来高位, 周二跌近12%的SoundHound.ai (SOUN)收涨8.6%,连涨两日,持平上周五收盘水平,连跌四日的BigBear.ai (BBAI)收涨近8.1%,摆脱一周低位。

  银行股全线反弹。银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨4.6%,脱离周四跌近4%连跌四日所创的2020年9月以来低位,本周跌约7.4%。地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨4.7%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨6.3%,终结四日连跌,分别脱离周四刷新的2020年11月和2020年10月以来低位,本周分别累跌约8%和10%。

  地区银行表现更胜大盘一筹。个股中,西太平洋合众银行(PACW)收涨81.7%,创该行2000年上市以来最大盘中涨幅,全数抹平周四略超50%的收盘跌幅,最近五日仍跌超40%。被摩根大通银行最近上调评级的三家银行中,周四收跌38.5%的阿莱恩斯西部银行 (WAL) 收涨49.2%, 周四收跌约12%的Zions Bancorporation (ZION) 收涨19.2%,周四跌超12%的Comerica Incorporated(CMA)收涨16.8%。

  公布财报的个股中,预计二季度录得调整后盈利、较自身预期扭亏为盈时间提前的二手车零售商Carvana(CVNA)收涨24.4%;季度亏损低于预期且被Wedbush重申增持评级的美国最大加密货币交易所Coinbase(COIN)收涨18.3%;季度营收远高于预期且上调全年指引的体育博彩公司DraftKings(DKNG)收涨15.3%;季度业绩优于预期且上调全年指引的医疗保健公司Cigna(CI)收涨7%;创史上最高一季度营收且总订单增长20%的在线旅游巨头Expedia(EXPE)收涨4.9%;流业务单季扭亏为盈、但公司总体录得亏损、EPS低于预期的传媒公司华纳兄弟探索(WBD)收涨4.5%;季度亏损低于预期、且因其服务需求仍强劲而上调全年指引后,美版美团DoorDash(DASH)收涨0.11%;而二季度指引逊于预期的网约车公司Lyft(LYFT)收跌19.3%;季度销售高于预期且用户需求仍强劲的约会App Bumble(BMBL)高开低走,午盘转跌,收跌0.7%。

  周四逆市反弹的热门中概股总体继续上涨,但未能抹平周一到周三的三日跌幅。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨1%,本周跌约1.5%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约1.2%和0.9%。个股中,小鹏汽车涨超3%,腾讯粉单涨近2%,蔚来汽车、B站、百度涨超1%,阿里巴巴涨近0.9%,京东涨0.3%,理想汽车涨近0.2%,网易涨不足0.1%,而拼多多跌超1%。

  欧股方面,泛欧股指反弹,继周三之后本周第二日收涨,但未能抹平前三日所有跌幅。欧洲斯托克600指数走出周四所创的4月6日以来收盘低位。主要欧洲国家股指也齐反弹。各板块中,银行收涨近2.9%领涨,得益于原油走高的油气涨逾2.7%。个股中,一季度业绩优于预期的阿迪达斯大涨8.9%。

  在只有四个交易日却有两日都创一个月新低的本周,斯托克600指数在连涨五周后连跌两周。英股、法股、西股也连跌两周,上周跌超2%领跌的意大利股指涨约1%,止步两周连跌,德股继续小幅累涨,连涨四周。

  本周各板块中表现最差的是传媒,其累跌约5.8%,创三年多来最大周跌幅,主要源于周二跌超4%创15个月最大跌幅,当天该板块中的英国教育及图书出版巨头培生集团(Pearson Plc)收跌约15%,受累于美国同行Chegg因学生开始运用ChatGPT而预计营收意外下降。

  欧债收益率至少升10个基点 两年期美债收益率升超10个基点 远离六周低位

  在周四欧央行加息后齐涨的欧洲国债价格集体回落,收益率回升至少10个基点,在美国非农就业报告公布后加速上行、刷新日高。英国10年期基准国债收益率收报3.77%,日内升约13个基点,脱离周四下测3.64%刷新的4月14日以来低位;基准10年期德国国债收益率收报2.29%,日内升约10个基点,美国就业报告公布后曾上测2.30%,远离周四下破2.18%刷新的4月7日以来低位;2年期德债收益率收报2.55%,日内升约11个基点,美股早盘刷新日高时升破2.62%,远离周四降至2.45%所创的4月6日以来低位,但还未能抹平周四降17个基点的降幅。

  本周欧债表现不一。10年期英债收益率累计升约6个基点,10年期德债收益率累计升约2个基点,均在上周止住两周连升后反弹,而2年期德债收益率降约11个基点,继续下降,体现市场预期欧央行利率峰值下降,但本周的降幅不到上周的一半。

  美国10年期基准国债收益率在亚市盘中刷新日低至3.3729%,美国就业报告公布后迅速升破3.40%,美股盘中不止一次升破3.46%,刷新日高时升破3.46%,回到5月2日周二盘中水平,日内升逾8个基点,较周四下破3.30%刷新的4月6日底部3.2477%以来低位回升约17个基点,到债市尾盘时约为3.44%,日内升约6个基点,本周累计升约2个基点,在上周大幅下降15个基点止步两周连升后略有反弹。

  对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘刷新日低至3.7836%,美国就业报告公布后短线升破3.90%,美股早盘站稳3.90%上方,盘中曾升破3.94%,日内升逾15个基点,较周四下破3.66%至3.6526%刷新的3月24日以来低位回升约29个基点,到债市尾盘时约为3.91%,日内升约12个基点,本周累计下降约11个基点,在连升两周后连降两周。

  就业报告后美元指数跳涨 刷新日高 全周仍跌

  追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧市盘初靠近101.10刷新日低,日内跌近0.3%,美国就业报告后迅速转涨,美股盘中一度接近101.80刷新日高,日内涨近0.4%,美股开盘后逐步回落,早盘尾声时抹平所有涨幅转跌,午盘多数时间处于101.20上方,未进一步靠近4月26日逼近101.00所创的去年4月22日以来盘中低位。

  到周五美股收盘时,美元指数处于101.30下方报,日内跌0.1%,周四勉强止住两连跌就回落,本周累跌近0.4%,连跌两周,最近八周内第七周累跌;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌0.2%,美国就业报告后也曾转涨、美股早盘转跌,连跌四日至4月13日以来低位,在连涨两周后本周累跌0.6%。

  离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日高至6.9086,美国就业报告后加速下跌、迅速刷新日低至6.9329,跌离周四涨破6.90至至6.8963所刷新的4月24日涨至6.8910以来盘中高位。北京时间5月6日5点59分,离岸人民币兑美元报报6.9219元,较周四纽约尾盘跌66点,在三日连涨后回落,在连跌两周后本周小幅累涨53点。

  美国就业报告发布后,高风险的加密货币追随风险资产美股加速上涨。比特币(BTC)在美股午盘曾接近2.97万美元,刷新本月内高位,较亚市早盘的日内低位涨超900美元、涨超3%,美股收盘时处于2.95万美元上方,最近24小时涨超2%,最近七日涨0.6%左右。

  美油一度涨近5% 远离16个月盘中低位 仍连跌三周

  周四盘中涨跌交替的国际原油期货周五全天保持涨势。美国WTI原油在欧股盘中重上70美元关口,美国就业报告后加速上涨,美股早盘刷新日高时,美油涨至71.81美元,日内涨逾4.7%,较周四盘中跌至63.57美元所创的2021年12月以来盘中低位回涨约13%,布伦特原油涨至75.75美元,日内涨近4.5%。

  最终,WTI 6月原油期货收涨2.78美元,涨幅4.05%,报71.34美元/桶,最近三个交易日首次收盘重上70美元,周三和周四均创3月20日以来即月合约收盘新低。布伦特7月原油期货收涨2.80美元,涨幅3.86%,报75.30美元/桶,继续脱离周三跌破72.40美元所创的2021年12月20日以来收盘低位。

  本周美油累跌约7.1%,布油累跌约6.3%,均在连涨四周后连跌三周。本周大跌主要源于周二和周三连日猛跌,美油连续两日盘中跌超5%。周二美油自3月15日以来首次收盘跌超5%,布油收跌约5.0%,和美油均创1月4日以来最大单日跌幅。

  美国汽油和天然气期货齐涨。NYMEX 6月汽油期货收涨2.3%,报2.38美元/加仑,连涨两日,继续摆脱周三连跌两日所创2月3日以来低位,但本周累跌6%,连跌三周;NYMEX 6月天然气期货收涨1.73%,报2.1370美元/百万英热单位,告别周四连跌四日所创的4月13日以来低位,在连涨三周后本周累跌11.3%。

  欧洲天然气反弹,告别近两年低谷,仍连跌五周。连跌四日的英国天然气期货收涨3.53%,报83.35便士/千卡,止住,走出连续三日所创的至少2021年7月以来收盘低谷,本周累跌近5.9%;连跌三日的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨2.58%,报36.574欧元/兆瓦时,截至周四连续三日、最近五个交易日内第四日创2021年7月以来收盘新低,本周跌近5.1%。

  伦铜两连阳仍连跌三周 黄金跌离史上次高 一度跌超2% 但连涨两周

  伦敦基本金属期货周五集体收涨。领涨的伦锌和伦镍都涨超2%。伦锌反弹至两周来高位,4月下旬以来首次收盘逼近2700美元。伦镍周四一周来首次收盘跌穿2.4万美元,周五收复这一关口,和伦铝及伦铅均结束两日连跌,伦铝和伦铅分别脱离3月下旬以来和一周来低位。伦锌和伦锡也反弹,伦锌未继续靠近上周二所创的2021年2月以来低谷,周四终结五日连涨的伦锡告别一周低位。周四独涨的伦铜继续走出周三所创的1月初以来低位,刷新一周来高位。

  本周基本金属多数累跌。伦铅跌超1%,伦铜跌近0.2%,均连跌三周。伦铝跌超1%,伦锡微跌,均连跌两周。而伦锌和伦镍涨超1%,伦锌结束两周连跌,伦镍抹平上周止步两周连涨的跌幅。

  纽约黄金期货在欧股盘前转跌,美股盘前美国就业报告公布后加速下跌,美股早盘刷新日低至2007美元,日内跌近2.4%,较周四涨至2085.4美元所创的史上盘中次高回落约3.8%,后收窄跌幅,早盘尾声时重上2020美元。最终,COMEX 6月黄金期货收跌1.50%,报2024.80美元/盎司,止步三连阳,跌离周四接近2056美元所创的史上收盘次高,但守住2000美元关口。

  虽然未能继续逼近2020年8月6日所创收盘历史高位,但本周期金保住涨势,累计上涨超1.28%,在连跌两周后连涨两周,涨幅远超上周的约0.4%。

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